第一回 漢朝末年，張角兄弟發動叛亂，劉備、關羽、張飛三人桃園結義，踏上了保國安邦 的道路。 第二回 督郵故意刁難劉備，張飛怒不可遏，痛打了督郵一頓。朝廷上宦官專權，大將軍何 進立外甥劉辯為帝，掌握兵權後決定剿除宦官。 第三回 何進被宦官所殺，而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經率兵來到洛陽。董卓欲 行廢立之事，遭到丁原的反對，董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原，投奔了董卓。 第四回董卓廢掉少帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇前去刺殺董卓，但卻 失敗了。 第五回曹操在陳留起兵，發矯詔聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯立袁紹為盟主，關 羽在陣前斬了董卓大將華雄，自此威震三軍。呂布出關挑戰，劉備兄弟三人奮勇擊敗呂布。 第六回董卓用李儒之計，將漢獻帝劫往長安。長沙太守孫堅得到傳國玉璽後離開了洛陽， 準備回江東發展大業。 第七回十八路諸侯聯軍開始瓦解，袁紹佔據冀州後與公孫瓚開戰，但公孫瓚得到了猛將趙 雲，袁紹與戰不利。孫堅為報劉表攔路之仇，率部攻打江夏，卻被亂箭射殺。 第八回董卓暴虐無度，司徒王允利用美女貂蟬離間董卓、呂布，董卓在鳳儀亭用畫戟擲打 呂布，自此二人結仇。 第九回呂布在王允的挑撥下親手殺了董卓，董卓餘黨李傕、郭汜起兵攻打長安，殺害了王 允。 第十回李傕、郭汜掌握大權後，假借獻帝名義使曹操攻打青州黃巾軍。曹操父親被陶謙部 將張闓殺害，曹操遷怒陶謙，率兵前往徐州，望風劫掠。 第十一回孔融被黃巾餘黨攻擊，派同鄉太史慈前往平原請劉備前來解圍。劉備來到徐州， 曹操又因為後方被呂布襲擊，因而撤兵。陶謙有意把徐州讓給劉備，被劉備婉言謝絕。 第十二回陶謙病死，劉備自領徐州牧。曹操用計擊破呂布，攻陷濮陽城，呂布被迫棄城而 逃。第十三回楊彪用反間計使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在長安城中作亂，楊彪慚愧無 地。李傕部將楊奉對李傕的暴虐不滿，起兵攻打李傕，但事機敗露，楊奉敗走。 第十四回曹操起兵擊敗李傕、郭汜，將漢獻帝迎至許都，自此掌握朝廷重權。楊奉、韓暹 不敵曹操， 前往投奔袁術。 劉備收留呂布， 曹操假借漢帝手詔使劉備攻袁術， 張飛奉命守城， 但張飛卻因飲酒而醉倒，呂布乘機攻取了徐州城。 第十五回 孫堅之子孫策向袁術借兵，意圖繼承父親遺志，發展大業。孫策攻取秣陵，擊敗 揚州刺史劉繇，收降太史慈。吳郡嚴白虎企圖造反，會稽王朗起兵相助，被孫策擊敗。 第十六回劉備為袁術所逼，不得已求助於呂布，呂布轅門射戟替劉備解圍。張飛盜呂布馬 匹，呂布將劉備逐出徐州，劉備投奔曹操。張繡在宛城夜襲曹操營寨，曹操大將典韋戰死。 第十七回袁術在淮南稱帝，同時起兵攻擊呂布，陳登前往說韓暹、楊奉，二人背叛袁術， 袁術因此戰敗。曹操發檄使劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術，袁術不得已渡淮而逃，曹操 攻陷了壽春。 第十八回曹操與張繡、劉表作戰，雙方互有輸贏。劉備為呂布所逼，曹操派夏侯敦前去相 助，但夏侯敦被呂布部將曹性射傷左眼。 第十九曹操結連陳登為內應，導致呂布節節敗退，據守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之計 水淹下邳，城中無糧。呂布部將宋憲、魏續、侯成反叛，獻城投降，呂布被三人所擒，曹操 下令將呂布處死。 第二十回 曹操將劉備帶回許都，獻帝認劉備為皇叔。曹操在許田和獻帝圍獵，意在觀察朝臣舉動。獻帝因為曹操專權而感到不安，將血字詔書寫在玉帶之中，付與國舅董承。
第一回 漢朝末年，張角兄弟發動叛亂，劉備、關羽、張飛三人桃園結義，踏上了保國安邦 的道路。 第二回 督郵故意刁難劉備，張飛怒不可遏，痛打了督郵一頓。朝廷上宦官專權，大將軍何 進立外甥劉辯為帝，掌握兵權後決定剿除宦官。 第三回 何進被宦官所殺，而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經率兵來到洛陽。董卓欲 行廢立之事，遭到丁原的反對，董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原，投奔了董卓。 第四回董卓廢掉少帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇前去刺殺董卓，但卻 失敗了。 第五回曹操在陳留起兵，發矯詔聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯立袁紹為盟主，關 羽在陣前斬了董卓大將華雄，自此威震三軍。呂布出關挑戰，劉備兄弟三人奮勇擊敗呂布。 第六回董卓用李儒之計，將漢獻帝劫往長安。長沙太守孫堅得到傳國玉璽後離開了洛陽， 準備回江東發展大業。 第七回十八路諸侯聯軍開始瓦解，袁紹佔據冀州後與公孫瓚開戰，但公孫瓚得到了猛將趙 雲，袁紹與戰不利。孫堅為報劉表攔路之仇，率部攻打江夏，卻被亂箭射殺。 第八回董卓暴虐無度，司徒王允利用美女貂蟬離間董卓、呂布，董卓在鳳儀亭用畫戟擲打 呂布，自此二人結仇。 第九回呂布在王允的挑撥下親手殺了董卓，董卓餘黨李傕、郭汜起兵攻打長安，殺害了王 允。 第十回李傕、郭汜掌握大權後，假借獻帝名義使曹操攻打青州黃巾軍。曹操父親被陶謙部 將張闓殺害，曹操遷怒陶謙，率兵前往徐州，望風劫掠。 第十一回孔融被黃巾餘黨攻擊，派同鄉太史慈前往平原請劉備前來解圍。劉備來到徐州， 曹操又因為後方被呂布襲擊，因而撤兵。陶謙有意把徐州讓給劉備，被劉備婉言謝絕。 第十二回陶謙病死，劉備自領徐州牧。曹操用計擊破呂布，攻陷濮陽城，呂布被迫棄城而 逃。第十三回楊彪用反間計使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在長安城中作亂，楊彪慚愧無 地。李傕部將楊奉對李傕的暴虐不滿，起兵攻打李傕，但事機敗露，楊奉敗走。 第十四回曹操起兵擊敗李傕、郭汜，將漢獻帝迎至許都，自此掌握朝廷重權。楊奉、韓暹 不敵曹操， 前往投奔袁術。 劉備收留呂布， 曹操假借漢帝手詔使劉備攻袁術， 張飛奉命守城， 但張飛卻因飲酒而醉倒，呂布乘機攻取了徐州城。 第十五回 孫堅之子孫策向袁術借兵，意圖繼承父親遺志，發展大業。孫策攻取秣陵，擊敗 揚州刺史劉繇，收降太史慈。吳郡嚴白虎企圖造反，會稽王朗起兵相助，被孫策擊敗。 第十六回劉備為袁術所逼，不得已求助於呂布，呂布轅門射戟替劉備解圍。張飛盜呂布馬 匹，呂布將劉備逐出徐州，劉備投奔曹操。張繡在宛城夜襲曹操營寨，曹操大將典韋戰死。 第十七回袁術在淮南稱帝，同時起兵攻擊呂布，陳登前往說韓暹、楊奉，二人背叛袁術， 袁術因此戰敗。曹操發檄使劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術，袁術不得已渡淮而逃，曹操 攻陷了壽春。 第十八回曹操與張繡、劉表作戰，雙方互有輸贏。劉備為呂布所逼，曹操派夏侯敦前去相 助，但夏侯敦被呂布部將曹性射傷左眼。 第十九曹操結連陳登為內應，導致呂布節節敗退，據守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之計 水淹下邳，城中無糧。呂布部將宋憲、魏續、侯成反叛，獻城投降，呂布被三人所擒，曹操 下令將呂布處死。 第二十回 曹操將劉備帶回許都，獻帝認劉備為皇叔。曹操在許田和獻帝圍獵，意在觀察朝臣舉動。獻帝因為曹操專權而感到不安，將血字詔書寫在玉帶之中，付與國舅董承。