1、第九十一回
孔明平定南方班師回朝，路經瀘水，因冤魂作禍，渡江受阻，孔明設祭壇祭奠死難冤魂，順利過江回到成都。
魏主曹丕病逝，立曹睿為大魏皇帝，司馬懿被封為驃騎大將軍，提督雍、涼等處兵馬。因擔心司馬懿為蜀中之大患，孔明根據參軍馬謖建議，利用反間計令曹睿將司馬懿削職回鄉
趁此機會，孔明上《出師表》要求伐魏，班部中太史譙周苦諫不從。孔明點兵出師伐魏，老將趙雲以死請行，孔明苦勸不住，唯有應允
曹睿命夏侯淵之子夏侯茂為大都督，領兵抗蜀。司徒王朗諫勸無果，夏侯茂領兵二十餘萬，星夜到長安。
2、第九十二回
諸葛亮第一次北伐，率大軍從祁山進軍，年過七旬的老將軍趙雲為先鋒。魏國主帥駙馬夏侯懋派遣西涼大將韓德在鳳鳴山迎戰趙雲。
趙雲老當益壯，僅僅兩陣，就將韓德父子五人全部擒殺，殺敗了夏侯懋的大軍。夏侯懋想出誘敵之計，圍困趙雲。正在危急之時，關興張苞二人趕到，救下趙雲，殺退夏侯懋，夏侯懋帶著殘兵逃入南安城堅守不出。
諸葛亮見南安城難以攻打，就派人假扮夏侯懋的信使，用調虎離山之計，騙出了安定城的太守崔諒，派兵偷襲了安定城。崔諒假裝投降，和夏侯懋合謀用詐降計暗算諸葛亮。
諸葛亮識破詭計，將計就計，突襲南安城，斬殺崔諒，活捉了夏侯懋，攻下了南安城。其後，諸葛亮故技重施，又派人假扮夏侯懋的信使去引誘天水城的太守馬遵出城，卻被天水參軍姜維識破。
3、第九十三回
諸葛亮派趙雲攻打天水城，大將姜維出迎。趙雲引軍而回，諸葛亮用反間計離間姜維和天水太守馬遵之間的關係，姜維因受馬遵所攻而降蜀，諸葛亮取了天水。
諸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎戰諸葛亮，軍師王朗欲說降諸葛亮，卻反被諸葛亮罵死。
4、第九十四回
魏軍與西羌結連，西羌鐵車兵大敗蜀兵。孔明乘天降大雪，誘西羌鐵車兵陷入坑塹而大敗之。曹真兩路先鋒被趙雲、魏延所斬，上表乞授。
鍾繇保舉司馬懿，曹睿加懿為平西都督，使由宛城赴長安。司馬懿得孟達造反信，不奏朝延，先予徵除，後見曹睿，舉張合為先鋒，往破蜀兵。
5、第九十五回
馬謖自告奮勇去守街亭，但他不聽王平的勸告，在山上林木深處安營紮寨，結果犯了低階錯誤，被司馬懿打敗，導致街亭失守。
這一重大失誤，導致蜀軍斷了戰略咽喉之路，孔明見街亭、列柳城相繼失守，再戰會損失更慘，只好安排退兵之計。司馬懿奪了司馬懿街亭之後，隨即率大軍追趕蜀軍。
而在此時，孔明手下的將領士兵基本都分配軍務調完了，只剩2500名老弱殘兵駐紮於城中，於是諸葛亮決定唱一出空城計。
他命令軍士偃旗息鼓、大開城門，獨自在城樓上彈琴。司馬懿見此情景，疑心有伏兵，考慮再三調頭撤兵。諸葛亮躲過一劫！
6、第九十六回
馬謖違抗諸葛亮軍令又不聽王平勸諫，大意失了街亭。諸葛亮以空城計另司馬懿退兵後，追究街亭失守一事，馬謖自縛請罪。
諸葛亮依照軍令將馬謖斬首後大哭不已說：“吾非為馬謖而哭，只因先帝臨危之時曾囑咐我：‘馬謖言過其實，不可大用’今應此言，深恨己之不明，追思先帝之言美因此哭耳。”
後給予馬謖厚葬。街亭失守諸葛亮上書自貶丞相之職，引軍回川中調養生息以備後戰。且說魏主曹睿聞聽諸葛亮積聚糧草，便與諸大臣商議收川，忽報東吳周魴願以郡來降，曹營謀士意見不一，於是曹睿派司馬懿與曹休一同處理此事。
曹休會見周魴，出言試探周魴真心，周魴假意自刎並且斷髮為誓騙取了曹休的信任，順利誘因曹軍深入並大敗曹軍。東吳取勝後即致書諸葛亮，教其起兵攻打曹魏。
7、第九十七回
東吳挫敗魏軍後，派遣使者到蜀國，商定合力討伐魏國。這時，蜀軍已是兵強馬壯，糧草充足。為了完成統一大業，諸葛亮正率領蜀軍準備出兵。趙雲病重而死，劉禪厚葬趙雲。
諸葛亮再度上表請求伐魏，這就是著名的《後出師表》。孔明二出祁山，領兵三十萬進兵陳倉，遭到了守將郝昭的頑強抵抗。同鄉靳祥兩番說郝來降，郝斷然拒絕。
孔明幾次攻城不下，魏將王雙又前來助戰，連斬兩員蜀將，便向姜維求計。曹真為了與司馬懿比功，大舉進兵，姜維詐降曹真，部將費耀替曹真出征，中計自刎，蜀兵三至祁山。
8、第九十八回
魏大都督曹真與蜀軍對峙，節節失利，戰報報入洛陽，曹睿驚慌，與司馬懿商議，司馬懿出謀讓曹真堅守。曹真料蜀兵糧缺，故而設一計：以糧草引誘蜀軍，而自己帶兵去劫蜀寨。
此計被丞相看破，將計就計，大破魏兵於祁山。後因糧缺，丞相班師回漢中。臨行授密計於魏延，延以伏兵殺退追兵，斬王雙於馬下。
蜀軍經過一番修整，丞相再出祁山。先授計魏延姜維，令取陳倉。此時郝昭染病沉重，丞相出其不意，在魏延姜維之先趕到陳倉，郝昭驚死，陳倉歸於蜀。
9、第九十九回
司馬懿引兵到長安,諸葛亮已經打破陰平、武都。諸葛亮見司馬懿不肯出戰，於是假裝慢慢退兵，使敵人以為自己用緩兵之計，司馬懿奈不住部將請戰，兵分兩路追擊，結果大敗。
第二年秋，曹真病痊，上表伐蜀，諸葛亮算定會有連日陰雨，敵軍不敢出戰，結果敵軍果然撤退，諸葛亮卻不肯追擊。
10、第一百回
孔明四出祁山。魏延、陳式不聽孔明“防魏伏兵，不可輕進”的命令，領兵出箕谷，被魏兵殺敗。蜀兵劫曹真寨，司馬懿救曹真。孔明斬陳式留魏延。
又作書送曹真，曹真見書疾重而亡。孔明與懿鬥陣，大敗魏軍。後主中司馬懿反間計，召孔明回成都。孔明增灶減兵而退，魏兵不敢追。
1、第九十一回
孔明平定南方班師回朝，路經瀘水，因冤魂作禍，渡江受阻，孔明設祭壇祭奠死難冤魂，順利過江回到成都。
魏主曹丕病逝，立曹睿為大魏皇帝，司馬懿被封為驃騎大將軍，提督雍、涼等處兵馬。因擔心司馬懿為蜀中之大患，孔明根據參軍馬謖建議，利用反間計令曹睿將司馬懿削職回鄉
趁此機會，孔明上《出師表》要求伐魏，班部中太史譙周苦諫不從。孔明點兵出師伐魏，老將趙雲以死請行，孔明苦勸不住，唯有應允
曹睿命夏侯淵之子夏侯茂為大都督，領兵抗蜀。司徒王朗諫勸無果，夏侯茂領兵二十餘萬，星夜到長安。
2、第九十二回
諸葛亮第一次北伐，率大軍從祁山進軍，年過七旬的老將軍趙雲為先鋒。魏國主帥駙馬夏侯懋派遣西涼大將韓德在鳳鳴山迎戰趙雲。
趙雲老當益壯，僅僅兩陣，就將韓德父子五人全部擒殺，殺敗了夏侯懋的大軍。夏侯懋想出誘敵之計，圍困趙雲。正在危急之時，關興張苞二人趕到，救下趙雲，殺退夏侯懋，夏侯懋帶著殘兵逃入南安城堅守不出。
諸葛亮見南安城難以攻打，就派人假扮夏侯懋的信使，用調虎離山之計，騙出了安定城的太守崔諒，派兵偷襲了安定城。崔諒假裝投降，和夏侯懋合謀用詐降計暗算諸葛亮。
諸葛亮識破詭計，將計就計，突襲南安城，斬殺崔諒，活捉了夏侯懋，攻下了南安城。其後，諸葛亮故技重施，又派人假扮夏侯懋的信使去引誘天水城的太守馬遵出城，卻被天水參軍姜維識破。
3、第九十三回
諸葛亮派趙雲攻打天水城，大將姜維出迎。趙雲引軍而回，諸葛亮用反間計離間姜維和天水太守馬遵之間的關係，姜維因受馬遵所攻而降蜀，諸葛亮取了天水。
諸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎戰諸葛亮，軍師王朗欲說降諸葛亮，卻反被諸葛亮罵死。
4、第九十四回
魏軍與西羌結連，西羌鐵車兵大敗蜀兵。孔明乘天降大雪，誘西羌鐵車兵陷入坑塹而大敗之。曹真兩路先鋒被趙雲、魏延所斬，上表乞授。
鍾繇保舉司馬懿，曹睿加懿為平西都督，使由宛城赴長安。司馬懿得孟達造反信，不奏朝延，先予徵除，後見曹睿，舉張合為先鋒，往破蜀兵。
5、第九十五回
馬謖自告奮勇去守街亭，但他不聽王平的勸告，在山上林木深處安營紮寨，結果犯了低階錯誤，被司馬懿打敗，導致街亭失守。
這一重大失誤，導致蜀軍斷了戰略咽喉之路，孔明見街亭、列柳城相繼失守，再戰會損失更慘，只好安排退兵之計。司馬懿奪了司馬懿街亭之後，隨即率大軍追趕蜀軍。
而在此時，孔明手下的將領士兵基本都分配軍務調完了，只剩2500名老弱殘兵駐紮於城中，於是諸葛亮決定唱一出空城計。
他命令軍士偃旗息鼓、大開城門，獨自在城樓上彈琴。司馬懿見此情景，疑心有伏兵，考慮再三調頭撤兵。諸葛亮躲過一劫！
6、第九十六回
馬謖違抗諸葛亮軍令又不聽王平勸諫，大意失了街亭。諸葛亮以空城計另司馬懿退兵後，追究街亭失守一事，馬謖自縛請罪。
諸葛亮依照軍令將馬謖斬首後大哭不已說：“吾非為馬謖而哭，只因先帝臨危之時曾囑咐我：‘馬謖言過其實，不可大用’今應此言，深恨己之不明，追思先帝之言美因此哭耳。”
後給予馬謖厚葬。街亭失守諸葛亮上書自貶丞相之職，引軍回川中調養生息以備後戰。且說魏主曹睿聞聽諸葛亮積聚糧草，便與諸大臣商議收川，忽報東吳周魴願以郡來降，曹營謀士意見不一，於是曹睿派司馬懿與曹休一同處理此事。
曹休會見周魴，出言試探周魴真心，周魴假意自刎並且斷髮為誓騙取了曹休的信任，順利誘因曹軍深入並大敗曹軍。東吳取勝後即致書諸葛亮，教其起兵攻打曹魏。
7、第九十七回
東吳挫敗魏軍後，派遣使者到蜀國，商定合力討伐魏國。這時，蜀軍已是兵強馬壯，糧草充足。為了完成統一大業，諸葛亮正率領蜀軍準備出兵。趙雲病重而死，劉禪厚葬趙雲。
諸葛亮再度上表請求伐魏，這就是著名的《後出師表》。孔明二出祁山，領兵三十萬進兵陳倉，遭到了守將郝昭的頑強抵抗。同鄉靳祥兩番說郝來降，郝斷然拒絕。
孔明幾次攻城不下，魏將王雙又前來助戰，連斬兩員蜀將，便向姜維求計。曹真為了與司馬懿比功，大舉進兵，姜維詐降曹真，部將費耀替曹真出征，中計自刎，蜀兵三至祁山。
8、第九十八回
魏大都督曹真與蜀軍對峙，節節失利，戰報報入洛陽，曹睿驚慌，與司馬懿商議，司馬懿出謀讓曹真堅守。曹真料蜀兵糧缺，故而設一計：以糧草引誘蜀軍，而自己帶兵去劫蜀寨。
此計被丞相看破，將計就計，大破魏兵於祁山。後因糧缺，丞相班師回漢中。臨行授密計於魏延，延以伏兵殺退追兵，斬王雙於馬下。
蜀軍經過一番修整，丞相再出祁山。先授計魏延姜維，令取陳倉。此時郝昭染病沉重，丞相出其不意，在魏延姜維之先趕到陳倉，郝昭驚死，陳倉歸於蜀。
9、第九十九回
司馬懿引兵到長安,諸葛亮已經打破陰平、武都。諸葛亮見司馬懿不肯出戰，於是假裝慢慢退兵，使敵人以為自己用緩兵之計，司馬懿奈不住部將請戰，兵分兩路追擊，結果大敗。
第二年秋，曹真病痊，上表伐蜀，諸葛亮算定會有連日陰雨，敵軍不敢出戰，結果敵軍果然撤退，諸葛亮卻不肯追擊。
10、第一百回
孔明四出祁山。魏延、陳式不聽孔明“防魏伏兵，不可輕進”的命令，領兵出箕谷，被魏兵殺敗。蜀兵劫曹真寨，司馬懿救曹真。孔明斬陳式留魏延。
又作書送曹真，曹真見書疾重而亡。孔明與懿鬥陣，大敗魏軍。後主中司馬懿反間計，召孔明回成都。孔明增灶減兵而退，魏兵不敢追。