第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
●第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔
●第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨
●第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
●第二十四回 萬壽山大仙留故友 五莊觀行者竊人參
●第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀
●第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王
●第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
●第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿
●第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降妖怪
●第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
●第三十三回 外道迷真性 元神助本心
●第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆
●第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
●第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破旁門見月明
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉珪。作為告知親生太子的表記。唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉珪。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
●第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
●第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生
●第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀歸木母空
第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
●第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔
●第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨
●第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
●第二十四回 萬壽山大仙留故友 五莊觀行者竊人參
●第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀
●第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王
●第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
●第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿
●第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降妖怪
●第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
●第三十三回 外道迷真性 元神助本心
●第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆
●第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
●第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破旁門見月明
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉珪。作為告知親生太子的表記。唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉珪。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
●第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
●第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生
●第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀歸木母空