我們可以從以下2個方面的看待：
一方面，理財規劃師的意義。理財規劃師實際上是為金融業服務而誕生的一個行業，隨著經濟的不斷髮展，中國居民的人均年收入逐年上漲，儲蓄越來越多，但是目前國內的整體投資環境還不成熟，許多人把資金投入股市，虧得一塌糊塗；投資房產，一旦被套牢，則變成房奴。那麼，如何找到最合適的家庭資產配置方案已經成了中國大部分居民的迫切需求。因此，理財規劃師這個職業順勢崛起，成了炙手可熱的的熱門職位。
金融學顧名思義就是關於資金融通的科學，研究的物件主要是證券、股票、期貨、典當等投資商品。側重研究銀行、保險公司和其他金融機構的工作及管理方式，瞭解貨幣、證券、期貨的由來及其功能和交易方式等；分析、預測股票和外匯價格的變動，掌握時機買賣證券賺取利潤的技巧；貨幣的發行與回籠，存款的吸收與付出，貸款的發放與回收，金銀、外匯的買賣。理財規劃師就是研究金融的分配投資以及金融管理知識的一門科學，培養出一個能為金融行業做貢獻的優秀的理財規劃師才是理財規劃師培訓的真正意義。
另一方面，理財規劃師的發展。目前理財規劃師可從事機構有銀行、信託投資公司、保險公司、證券公司，還有信用合作社、財務公司、投資信託公司、金融租賃公司以及證券、金銀、外匯交易所等，而且無論是哪一個金融機構，對於專業的理財規劃師都是非常欠缺的。對於大眾來說，一個好的理財規劃師才更能為他們管理財產的分配和投資；對於企業來說好的理財規劃師才能為企業創造更大的價值；而對於整個金融行業來說，好的理財規劃師才是整個行業欣欣向榮的標誌。
我們可以從以下2個方面的看待：
一方面，理財規劃師的意義。理財規劃師實際上是為金融業服務而誕生的一個行業，隨著經濟的不斷髮展，中國居民的人均年收入逐年上漲，儲蓄越來越多，但是目前國內的整體投資環境還不成熟，許多人把資金投入股市，虧得一塌糊塗；投資房產，一旦被套牢，則變成房奴。那麼，如何找到最合適的家庭資產配置方案已經成了中國大部分居民的迫切需求。因此，理財規劃師這個職業順勢崛起，成了炙手可熱的的熱門職位。
金融學顧名思義就是關於資金融通的科學，研究的物件主要是證券、股票、期貨、典當等投資商品。側重研究銀行、保險公司和其他金融機構的工作及管理方式，瞭解貨幣、證券、期貨的由來及其功能和交易方式等；分析、預測股票和外匯價格的變動，掌握時機買賣證券賺取利潤的技巧；貨幣的發行與回籠，存款的吸收與付出，貸款的發放與回收，金銀、外匯的買賣。理財規劃師就是研究金融的分配投資以及金融管理知識的一門科學，培養出一個能為金融行業做貢獻的優秀的理財規劃師才是理財規劃師培訓的真正意義。
另一方面，理財規劃師的發展。目前理財規劃師可從事機構有銀行、信託投資公司、保險公司、證券公司，還有信用合作社、財務公司、投資信託公司、金融租賃公司以及證券、金銀、外匯交易所等，而且無論是哪一個金融機構，對於專業的理財規劃師都是非常欠缺的。對於大眾來說，一個好的理財規劃師才更能為他們管理財產的分配和投資；對於企業來說好的理財規劃師才能為企業創造更大的價值；而對於整個金融行業來說，好的理財規劃師才是整個行業欣欣向榮的標誌。