CFA一級考試課程著重於投資評估和管理工具,包括資產評估和投資組合管理技巧的入門介紹。CFA一級考試側重點科目包括職業倫理、數量分析、財務報表分析、經濟學、組合管理、固定收益、權益、衍生品、公司金融和其他類投資。CFA考試第一階段(LevelⅠ)形式為選擇題(Multiple Choice),每卷各120題,共240題。CFA一級學習重點職業倫理:提高從業人員的職業和道德素養,特別是國際上對受託人的責任的要求,降低了公司內部人員職業違規方面的風險,同時提升公司內部的整體職業素養,由此提高公司整體的管治。數量分析:定量分析就是以數量工具測算投資組合關聯性,機率統計,為設定合理理性的投資規劃提供技術支撐。在一級二級考試中是考試佔比比較大的考試科目,考察金融分析中的一些常用的計算方法。經濟學:經濟學課程以經典宏觀、微觀經濟學內容講解彈性、價格曲線、生產者剩餘、消費者剩餘、壟斷和市場形態,宏觀金融政策和中央銀行等知識,讓考生了解經濟執行的宏觀和微觀經濟知識。財務報表分析:財務報表是一級二級的考試重點,內容涉及三大會計報表,現金流量測控,養老會計、管理會計、稅收規避FACC等會計術語,考試難度不大,並且現在的考核方式更加靈活。一級二級中財務報表是重點科目,佔比考試20%左右的權重,權重較大。公司理財:公司理財詳細的介紹了資本的成本,使公司規劃出最合適的資本結構,來獲得資本的最優收益。在制定資本預算時,可做出正確的現金流量估計和風險分析,從而作出正確的決定。在決定股利政策時,充分了解其中的資訊和意義。深入地瞭解如何實現公司融資結構與投資結構的最最佳化。權益類投資分析:權益證券分析詳細介紹了上市、集資時的定價流程,在收購合併時該付出多少。也可在評估過程中瞭解行業的前景,從而作出正確的商業決定。以及併購行動中,如何合理評估企業的價值。固定收益類投資分析:固定收益證券介紹了債券市場的運作、發行債券時的定價問題,同時亦可以認識如何把資產證券化出售。在整個過程中瞭解到投資債券的風險,以及資產抵押債券(ABS)與保險資金固定收益分析。衍生類投資分析:金融衍生品詳細介紹如何面對現今大幅波動的金融、商品市場,運用各種衍生工具作風險管理,對沖風險和減少損失。反之,亦可作投機炒賣或作套活動。其它類投資分析:其它投資詳細介紹了非傳統的投資工具,如對沖基金、風險投資基金和房地產信託基金等等,和認識投資這些工具時面對的風險。投資組合管理:投資組合管理旨在是給人瞭解投資組合業務進行的整個流程,如何配合客戶需求,計算回報、釐定風險,運用投資組合管理理論作資產分配、分散風險、並且定時作出檢討如何利用投資組合法,提升保險公司資產管理水平。
CFA一級考試課程著重於投資評估和管理工具,包括資產評估和投資組合管理技巧的入門介紹。CFA一級考試側重點科目包括職業倫理、數量分析、財務報表分析、經濟學、組合管理、固定收益、權益、衍生品、公司金融和其他類投資。CFA考試第一階段(LevelⅠ)形式為選擇題(Multiple Choice),每卷各120題,共240題。CFA一級學習重點職業倫理:提高從業人員的職業和道德素養,特別是國際上對受託人的責任的要求,降低了公司內部人員職業違規方面的風險,同時提升公司內部的整體職業素養,由此提高公司整體的管治。數量分析:定量分析就是以數量工具測算投資組合關聯性,機率統計,為設定合理理性的投資規劃提供技術支撐。在一級二級考試中是考試佔比比較大的考試科目,考察金融分析中的一些常用的計算方法。經濟學:經濟學課程以經典宏觀、微觀經濟學內容講解彈性、價格曲線、生產者剩餘、消費者剩餘、壟斷和市場形態,宏觀金融政策和中央銀行等知識,讓考生了解經濟執行的宏觀和微觀經濟知識。財務報表分析:財務報表是一級二級的考試重點,內容涉及三大會計報表,現金流量測控,養老會計、管理會計、稅收規避FACC等會計術語,考試難度不大,並且現在的考核方式更加靈活。一級二級中財務報表是重點科目,佔比考試20%左右的權重,權重較大。公司理財:公司理財詳細的介紹了資本的成本,使公司規劃出最合適的資本結構,來獲得資本的最優收益。在制定資本預算時,可做出正確的現金流量估計和風險分析,從而作出正確的決定。在決定股利政策時,充分了解其中的資訊和意義。深入地瞭解如何實現公司融資結構與投資結構的最最佳化。權益類投資分析:權益證券分析詳細介紹了上市、集資時的定價流程,在收購合併時該付出多少。也可在評估過程中瞭解行業的前景,從而作出正確的商業決定。以及併購行動中,如何合理評估企業的價值。固定收益類投資分析:固定收益證券介紹了債券市場的運作、發行債券時的定價問題,同時亦可以認識如何把資產證券化出售。在整個過程中瞭解到投資債券的風險,以及資產抵押債券(ABS)與保險資金固定收益分析。衍生類投資分析:金融衍生品詳細介紹如何面對現今大幅波動的金融、商品市場,運用各種衍生工具作風險管理,對沖風險和減少損失。反之,亦可作投機炒賣或作套活動。其它類投資分析:其它投資詳細介紹了非傳統的投資工具,如對沖基金、風險投資基金和房地產信託基金等等,和認識投資這些工具時面對的風險。投資組合管理:投資組合管理旨在是給人瞭解投資組合業務進行的整個流程,如何配合客戶需求,計算回報、釐定風險,運用投資組合管理理論作資產分配、分散風險、並且定時作出檢討如何利用投資組合法,提升保險公司資產管理水平。