第三十回
戰官渡本初敗績
怯烏巢孟德燒糧
袁紹將七十萬,敵操七萬兵.紹不聽田豐、沮授不宜速戰的交戰的意見.
第一次交鋒,操軍大敗.兩家在官渡對峙,各施攻術.
袁紹派性剛好酒的淳于瓊守烏巢屯糧之所；不聽許攸分軍擊許昌的建議,反疑責許攸,許攸棄紹曹操,獻計曹操領兵燒烏巢,操從之.
沮授急諫袁紹派重兵守烏巢,紹不聽.
操領張頜、高覽敗而投操.
操從許攸計,作速戰起兵,大破紹軍.獲許都及軍中諸人與紹暗通之書而盡燒之,不予追究.
沮授不降；操殺而厚葬之
第三十一回 曹操倉亭破本初 玄德荊州依劉表
袁紹手下主要有三股勢力：長子袁譚守青州；次子袁熙守幽州；三子袁尚，後妻劉氏所生，紹最愛之，留身邊，守冀州；外甥高幹守幷州。聽說袁紹官渡之戰敗了，都來支援。於是袁紹聚集四州兵馬，屯兵倉亭，準備再和曹操幹一仗。結果，曹操謀士程昱獻十面埋伏之計，大敗袁紹，於是袁紹回老巢，轉為防守。
卻說劉備勢力趁曹操忙於官渡、倉亭之戰，偷襲許昌。曹操打敗了袁紹之後，趕緊南下收拾劉備。劉備大敗，謀士孫乾建議投靠荊州劉表。劉表謀士蔡瑁進諫：不可。劉備先從呂布，後事曹操，近投袁紹，皆不克終，足可見其為人。今若納之，曹操必加兵於我，枉動干戈。不如斬孫乾之首，以獻曹操，操必重待主公也。不過孫乾憑口才和智勇，打動劉表，劉表同意接受劉備。
第三十二回 奪冀州袁尚爭鋒 決漳河許攸獻計
卻說曹操見劉備依附了劉表，打算轉而繼續攻打袁紹集團。三子袁尚出陣迎敵，大敗而走。袁紹聽說袁尚大敗，舊病復發，吐血斗升而死。臨死之前，劉氏問袁尚能繼位嗎，袁紹點頭。
曹操謀士郭嘉進諫，袁紹立了三子為後，長子袁譚必定會和袁尚爭奪繼位權，不如先退兵，讓他們兄弟兩先內鬥，等兩敗俱傷之後，再進軍一舉殲滅他們。曹操從其言。果然袁譚和袁尚為了繼位權幹起來了，袁譚敗，遂投降曹操。曹操進軍攻打冀州城，袁尚敗走，謀士審配守冀州城。曹操謀士許攸獻計，可決漳河之水淹冀州城。果然冀州城被淹，城裡也沒糧食，審配大敗，曹操佔領冀州城。
第三十三回 曹丕乘亂納甄氏 郭嘉遺計定遼東
曹操拿下冀州城之後，他的兒子曹丕進城時發現袁熙的老婆甄氏很漂亮，於是沒有殺她，把她留下來當老婆了。
卻說袁譚聽說曹操打跑了袁尚，竟然想奪回冀州，不聽曹操指揮了。於是袁譚和曹操幹了一仗，袁譚被殺。高幹所在的幷州團隊也被曹操滅了，高幹被殺。袁尚被曹操逼得走投無路，投奔兄長袁熙，兩兄弟又逃命到遼西烏桓。
卻說曹操謀士郭嘉，因北伐路途遙遠水土不服，生病了，於是曹操就把他留在了易州養病，自己繼續北伐追殺袁尚和袁熙。袁氏師兄被追的又往遼東跑了。但是路上天氣寒冷乾旱，軍隊又缺糧。曹操打算暫時回撤，回到易州時，郭嘉已經死了，給曹操留了一個精囊妙計，告訴曹操不要緊逼袁氏兄弟，自然有人提著他兩的頭來的。果然，遼東太守公孫康擔心袁氏兄弟來到遼東之後，鳩佔鵲巢，乾脆殺了袁氏兄弟，來投降曹操了。自此曹操徹底平了袁紹集團，佔領了北方。
第三十四回 蔡夫人隔屏聽密語 劉皇叔躍馬過檀溪
卻說劉備依附劉表之後，江夏有人造反，劉備主動請纓去平反，平反的過程中繳獲一匹的盧馬。劉備本來把馬送給了劉表，但劉表手下有人讒言說騎著個馬妨主，劉表又把這個馬還給劉備了。同時，劉表後妻蔡氏不太喜歡劉備，老擔心他篡奪荊州，於是劉表暫且把劉備安排到襄陽的新野縣了。在新野的時候，甘夫人還替劉備生了劉禪，因甘夫人晚上做夢夢見吞下北斗星而懷孕，給劉禪取小名阿斗。
後來有一天，劉表請劉備來荊州喝酒，問劉備到底應該立前妻陳氏生的長子劉琦還是後妻蔡氏生的次子劉瓊呢。劉備說自古廢長立幼，取亂之道，不如慢慢削弱蔡氏的權力，還是要立長子啊。這話正好被蔡夫人偷聽到了，於是蔡夫人和外戚蔡瑁懷恨在心，打算除掉劉備勢力，以絕後患。
於是蔡夫人找了個藉口，宴請群臣，順便把劉備也請去了。蔡瑁把吃飯的地方三面圍住，只留西門，因為西門口正好有檀溪阻隔。吃飯的時候，蔡瑁把劉備的手下都灌醉了，準備對劉備下手。正好有一個小羅羅給劉備報信，劉備趕緊騎著的盧馬往西門跑，的盧馬也不是吃素的，縱身一躍居然跳過了檀溪，救了劉備一命。
第三十五回 玄德南漳逢隱淪 單福新野遇英主
卻說劉備越過檀溪之後，一通亂走來到了南漳，遇到了著名的水鏡先生司馬徽，司馬徽告訴劉備，得臥龍、鳳雛其中之一，可安天下。但是司馬徽自己不肯出山。
後來趙雲他們找到了劉備，一起回了新野。劉備在街上遇到了謀士單福（其實是後面的徐庶）前來投靠。
卻說曹操平了袁紹後，想南下佔領荊州，就派曹仁先去新野打劉備了。正好，單福初露頭角，獻上一計，破了曹仁。
第三十六回 玄德用計襲樊城 元直走馬薦諸葛
後續，劉備用單福的計謀，兩破曹仁，同時佔領了曹仁的樊城。曹仁敗北之後，回見曹操，說劉備肯定有高人相助，後來程昱調查發現這個單福真名其實是徐庶，因之前殺人了，現在隱姓埋名改成單福，徐庶說這個人的才能是自己的十倍。但是徐庶特別孝順，家裡只有一個老母親。曹操為了把徐庶騙到許都，為自己效力，把徐庶的老母親騙到許都，同時模仿其母的字跡，給徐庶寫了一封信，說自己被曹操軟禁，希望徐庶能來許昌就自己。因為徐庶很孝順，所以淚別劉備，劉備也很不捨。徐庶為了感謝劉備，臨走之前，給劉備推薦了襄陽隆中的諸葛亮，同時擔心諸葛亮不出山幫劉備，還親自去隆中跟諸葛亮說了劉備這個人。
第三十七回 司馬徽再薦名士 劉玄德三顧草廬
司馬徽聽說徐庶在劉備這，特來劉備這找徐庶聊天，沒曾想徐庶已經去曹操那了。劉備就順便和司馬徽聊起了臥龍，司馬徽特別誇讚和推薦了諸葛亮。於是就出現了著名的劉備三顧茅廬請諸葛亮出山的故事。這三顧，第一次只見到門童，諸葛亮不在；第二次只見到諸葛亮的弟弟諸葛均，諸葛亮排行第二，大哥諸葛瑾，在孫權那當謀士。
第三十八回 定三分隆中決策 戰長江孫氏報仇
劉備第三次顧茅廬終於見到了諸葛亮，諸葛亮雖在隆中，但盡知天下事，和劉備指點江山，分析當前天下局勢，然後給劉備出了一個大政方針：將軍欲成霸業，北讓曹操佔天時，南讓孫權佔地利，將軍可占人和。先取荊州為家，後即取西川建基業，以成鼎足之勢，然後可圖中原也。
話分兩頭，吳國第三代領導人孫權，為了給父親孫堅報仇（孫堅在第七回中被劉表手下殺害），進攻江夏，江夏當時是由劉表的部下黃祖鎮守。黃祖大敗，被殺，孫權拿下江夏。但是孫權手下謀士張昭說江夏是個孤城，不可守，不如回江東，於是孫權報完仇之後就回江東了。
第三十九回 荊州城公子三求計 博望坡軍師初用兵
黃祖被殺，江夏失守，劉表慌了，請劉備共商禦敵大計。這個時候，劉表前妻的兒子，也就是大兒子劉琦來找劉備幫忙，說繼母容不下自己，自己的處境很危險。劉備說這個事情你可以找諸葛亮來處理。第二天，劉琦找諸葛亮幫忙，諸葛亮只推劉表自己的家事不便插手，推了三次，劉琦也求了三次。最後諸葛亮終於給了劉琦一計，說現在孫權走了之後，江夏急需人防守，你可以請求調去江夏，這樣不在劉表和繼母的身邊，反倒安全。劉琦照做，劉表果然同意。
卻說曹操聽說劉備在新野招兵買馬，久留必有後患，可早圖之。於是曹操派出以夏侯惇為首的十萬大軍，直抵博望坡，以窺新野。諸葛亮作為劉備的軍師，第一次排兵佈陣，安排大家用火攻，大敗夏侯惇。這是諸葛亮初出茅廬的第一功。
第四十回 蔡夫人議獻荊州 諸葛亮火燒新野
夏侯惇打了敗仗，回報曹操，曹操大怒，親自帶領五十萬大軍南下攻打荊州，孔融進諫曹操說劉表劉備都是漢室宗親，不可興無義之師。曹操大怒，把孔融一家老小全殺了。此孔融即孔融讓梨的孔融。
此時劉表病危，商議要立長子劉琦為荊州之主，讓劉備輔佐。蔡夫人聽說之後，劉表死後，篡改遺囑，立次子（自己生的兒子）劉琮為荊州之主，而且不發喪。更可恨的是，聽說曹操大軍壓境，劉琮手下和蔡夫人等人商議投降曹操，保全荊州之主的位置。當派使者去給曹操投降時，被劉備手下的人抓到，劉備這才知道劉表已死，劉琮把荊州賣了。這個時候，諸葛亮獻上一計，曹操那麼多兵來了，新野是守不住了，不如棄新野，走樊城。於是諸葛亮像上次博望坡一樣，提前把新野的老百姓撤離，新野成了一個空城，誘敵入內，然後火燒新野。曹軍大敗。
第四十一回 劉玄德攜民渡江 趙子龍單騎救主
雖然曹軍大敗，但畢竟人數眾多，曹軍一路追擊，劉備一路逃難，前後去了樊城→襄陽→江陵，即使情況再危險，劉備也不肯放棄新野的老百姓，所以逃難的速度很慢。一路上被曹軍衝殺，大傢伙都走散了。劉備安排趙雲護送甘夫人、糜夫人和阿斗，但是路上二位夫人也走散了，趙雲就返回去，衝入敵軍，找他們。路上經過長坂坡等地，找到了甘夫人，後來也找到人糜夫人和阿斗，但是糜夫人受傷了，不肯走，怕耽誤趙雲和阿斗，於是投井自殺了。於是趙雲懷抱著阿斗，不斷衝殺，突出重圍。
第四十二回 張翼德大鬧長坂橋 劉豫州敗走漢津口
趙雲救下阿斗之後，開始撤退，回到長坂坡，已經筋疲力盡了，這個時候正好張飛在長坂坡等著，於是請張飛支援。張飛站在長坂橋上，後面曹軍追上，張飛厲聲大喝：燕人張翼德在此！誰敢來決死戰？，連叫了好幾次，把曹軍嚇破膽了，曹軍灰溜溜逃走了。
曹軍走之後，張飛把長坂橋拆了，曹軍知道後，知道劉備那邊沒什麼兵力，之前是被嚇唬到了，所以又開始追擊劉備。劉備他們就退走到漢津，關羽守夏口，劉備劉琦去江夏，以成掎角之勢。
第四十三回 諸葛亮舌戰群儒 魯子敬力排眾議
這個時候，孫權聽說劉表已死，劉備新敗，想接連劉備共抗曹操。於是派魯肅假借給劉表弔喪的名義，想接連劉備劉琦。而劉備也擔心僅憑自己的力量難以抵禦曹操的進攻，想要向孫權借兵，聯合孫權一起抵抗曹操。於是派諸葛亮和魯肅前往吳地柴桑，向孫權搬救兵。
而孫權的手下又分為兩股勢力，張昭等大部分認為為了保全吳國，必須投降曹操；而魯肅認為，投降曹操之後，對其他大臣沒有任何影響，他們是什麼官還是什麼官，但是對孫權就不同了，孫權就要聽命於曹操，相當於勢力被削弱了，所以他認為孫權應該起兵共同抵抗曹操。
在孫權處，諸葛亮和孫權的手下眾多謀士進行辯論，憑三寸不爛之舌，把一個個謀士都辯論下去了。而且魯肅也力排眾議，建議孫權聯合劉備一起抵抗曹操。
第四十四回 孔明用智激周瑜 孫權決計破曹操
孫權糾結的時候，吳國太提醒說當年孫策臨死之前有言：內事不決問張昭，外事不決問周瑜，為什麼不問問周瑜的意見呢。於是孫權把在外的周瑜召回來問建議。周瑜到了之後，主降派和主戰派輪番來見周瑜，叫周瑜勸孫權降或戰。周瑜是打算降的，輪到諸葛亮和魯肅來說的時候，諸葛亮用了一個計謀來激將周瑜，說曹操來攻打吳國，目的是為了得到大喬和小喬，好鎖到銅雀臺歡愉。這可把周瑜氣炸了，因為大喬是孫策的老婆，小喬是周瑜的老婆。周瑜一聽，自己的老婆可能要被曹操搶走，馬上改變主意主戰了。
經過周瑜的勸說，孫權終於決定主戰，抵抗曹操了。
第四十五回 三江口曹操折兵 群英會蔣幹中計
有一天曹操派人給周瑜送信，但信封上寫著“漢大丞相付周都督開拆”，周瑜大怒，撕信斬來使。曹操知道後大怒，起軍攻打周瑜。兩軍交戰於三江口，曹操軍事實力：劉表舊將蔡瑁和張允部下，以及青州、徐州的部隊，但是由於蔡、張部隊久不操練，青、徐不習水性，三江口大戰，曹操大敗。回去之後，曹操命令蔡、張操練水軍。
周瑜得勝登高的時候，發現北邊曹操水寨中燈火通明，於是偷偷跑到曹操水寨窺探，發現他們的水軍訓練營很有章法，得知是荊州劉表部下的蔡瑁和張允指導訓練。因為荊州也多是湖泊，蔡瑁和張允就是很好的水軍教練。周瑜就想想辦法除掉蔡瑁和張允。
曹操本來三江口輸了，今天又被周瑜窺探水寨，很生氣。此時，曹操帳下蔣幹自告奮勇，說可以去江東勸降周瑜。周瑜來到周瑜處之後，反中了周瑜的計謀。周瑜知道蔣幹要來勸降，於是故意和蔣幹喝得酩酊大醉，晚上還要和蔣幹一起睡覺。周瑜事先在房間裡放了一張偽造的書信，偽造蔡瑁和張允私通周瑜。蔣幹趁周瑜睡著的時候，看到了這封信，然後偷偷把信偷走告訴曹操。曹操本來就因為三江口失敗有點怪罪蔡瑁和張允，現在蔣幹又發現了他兩私通周瑜的信，一怒之下，殺了蔡瑁和張允，正中了周瑜的計，除掉了這兩個懂水軍的指導。不過事後曹操發現自己中計了。
第四十六回 用奇計孔明借箭 獻密計黃蓋受刑
諸葛亮識破了周瑜的計策，周瑜嫉妒諸葛亮，想借機殺掉諸葛亮。一日，周瑜問水戰，用什麼武器最好，諸葛亮說用箭。周瑜說軍中正好缺少箭，限你十日之內造好十萬支箭。諸葛亮說不消十日，三日即可。諸葛亮算好了第三天會有大霧，所以將很多草船連起來，逼近曹操水寨，曹操本來疑心重，又是大霧，不敢出兵，只敢向諸葛亮的草船射箭。就這樣，諸葛亮輕鬆收集到了曹操的十萬支箭，完成了周瑜的任務。
卻說曹操丟了十多萬支箭，很鬱悶，荀攸說必須要派人詐降打入周瑜內部。因曹操之前誤殺了蔡瑁，於是派蔡瑁的弟弟蔡中、蔡和去周瑜處詐降。周瑜識破但不說破。周瑜和諸葛亮都認為應該用火攻，但是正愁沒人去曹操寨中詐降通報訊息。此時，黃蓋出場，周瑜使出苦肉計，隨便找個藉口痛打黃蓋，整個過程都讓蔡中、蔡和知道。以便日後讓曹操相信黃蓋是真降而不是詐降。
第四十七回 闞澤密獻詐降書 龐統巧授連環計
闞澤和黃蓋是老朋友，決定幫黃蓋送詐降書，本來曹操已經識破了黃蓋的苦肉計，但是憑藉闞澤的口才和鎮定，曹操相信了黃蓋是真投降。
但是曹操還是心慌啊，這個時候，蔣幹又主動請纓，想去周瑜寨中一探虛實。正好，周瑜安排蔣幹和龐統相遇，龐統說自己懷才不遇，被周瑜冷落，蔣幹順勢把龐統引薦給曹操。龐統給曹操獻上連環計，就是把曹操寨中的所有的船都用鎖鏈連起來，這樣船不會顛簸，士兵在船上也不會暈船，方便打仗。周瑜+龐統這個連環計其實是為了日後方便火攻曹操。
第四十八回 宴長江曹操賦詩 鎖戰船北軍用武
曹操沒有識破龐統的連環計，為了慶祝得到龐統的計策和黃蓋的投降，在長江口大宴群臣，而且把酒吟詩，作《短歌行》（就是對酒當歌，人生幾何那個）。
曹操軍隊整裝待發，全都準備好要大幹一場了。因為曹操擔心北軍不習水性，才把所有大船連起來了，此時，北軍兩個中將焦觸、張南不服氣，說自己雖來自北方，但是也能乘船，主動請纓，要乘小船打前鋒。曹操同意，他們乘船打前鋒，周瑜派出韓當和周泰禦敵，曹軍大敗，焦觸和張南被殺。
第四十九回 七星壇諸葛祭風 三江口周瑜縱火
周瑜得知曹操的船都已經連起來了，請諸葛亮借東風。諸葛亮於是駐壇借東南風，因為曹軍在西北方向，吳軍在東南方向，所以需要用東南風火攻曹軍。
諸葛亮借到了東風之後，算到了周瑜小心眼要殺自己，趕緊回江夏和劉備回合，並安排張飛、趙雲等人劫住曹操退路，同時安排關羽劫華容道。周瑜那邊，也是調軍有方，全都安排好了，東風起了之後，黃蓋乘船帶著各自易燃物，趕往曹軍詐降。接近曹寨之後，開始放火，曹軍大敗，各種逃命。
第五十回 諸葛亮智算華容 關雲長義釋曹操
曹軍被周瑜放火燒殺了一大半軍隊，剩下的跟著曹操一路逃命。所到之處，均被諸葛亮算中，提前安排了趙雲、張飛等在指定地點截殺曹軍。最後，諸葛亮算準了曹軍會經過華容道，但可能死不了，於是安排關羽在華容道截殺。曹操遇到關羽，說起之前對關羽的恩情，以及之後沒有追究他關羽過五關斬六將的事情，關羽是個重情義的人，最後放了曹操。曹操雖逃過一劫，但最後能跟上的軍隊只剩27個人了。
曹操兵敗之後，灰溜溜回許昌了，安排曹仁、曹洪、夏侯惇等鎮守荊州、合肥、襄陽等南郡的地方。
第五十一回 曹仁大戰東吳兵 孔明一氣周公瑾
這個時候，劉備想把荊州、襄陽、南郡等地搶到手，但是赤壁之戰畢竟是周瑜贏得，周瑜要拿下南郡易如反掌，肯定不會讓劉備得了這個便宜。劉備就和周瑜商量，如果周瑜能打下南郡，就歸周瑜，否則，劉備去打。於是，周瑜和曹仁幹了幾仗，期間有一仗曹仁打開了曹操留給他的錦囊妙計，類似於空城計吧，周瑜被騙，中了毒箭。後來周瑜詐死，反擊曹仁，曹仁大敗，本來南郡就要到手了，但是這個時候，劉備和諸葛亮竊取了周瑜的勝利果實，吩咐關張趙分別奪取了南郡、荊州、襄陽等地。此即孔明一氣周瑜。
第五十二回 諸葛亮智辭魯肅 趙子龍計取桂陽
劉備諸葛亮搶了周瑜的勝利果實，魯肅就去劉備那說理，想要要回南郡等地。但是，諸葛亮說南郡等地本來是劉表的，劉備是皇叔，和劉表也是親戚，當初劉表就說要把荊州等地給劉備，所以這些地方，本不屬於吳國，屬於劉表的。魯肅說劉表死了，他的兒子們也不在，應該歸吳國。此時，諸葛亮請出事先請來的劉表的兒子劉琦。這個時候，魯肅沒話說了，劉表兒子在這，荊州這地方就暫且繼續讓劉琦管著吧。但是，魯肅說如果劉琦死了，荊州必須給吳國，諸葛亮答應。
此時，伊籍推薦了荊州有名的馬氏兄弟，馬謖和馬良。馬良建議劉備，荊州四面受敵，不可久守，可繼續南下先後奪取零陵、武陵、桂陽和長沙。於是，張飛趙雲拿下零陵，趙雲拿下桂陽。
第五十三回 關雲長義釋黃漢升 孫仲謀大戰張文遠
後張飛主動請纓，拿下武陵。關羽聽說張飛趙雲都立功了，也主動請纓要去攻打長沙。長沙太守韓玄微不足道，但其手下黃忠很厲害。關羽和黃忠大戰一百回合，難分勝負。第一仗，黃忠馬失前蹄，關羽放過了黃忠，第二仗，黃忠為了感恩，故意沒有射殺關羽。韓玄看出黃忠故意沒殺關羽，怒了要斬黃忠，此時，魏延覺得韓玄傲慢無才，帶了一幫人把韓玄殺了，和黃忠投降了關羽。至此，平了南方4郡。
話分兩頭，孫權和在合肥的張遼幹起來了，張遼破了孫權的詐降計，殲滅孫權部將太史慈，孫權兵敗。
在此期間，公子劉琦病故，東吳要來討回荊州了。
第五十四回 吳國太佛寺看新郎 劉皇叔洞房續佳偶
東吳派魯肅來討要荊州，又被諸葛亮三寸不爛之舌賴皮不給，不過立下字據，說等奪取西川之後再還荊州，諸葛亮和魯肅都簽字了。
又過了一段時間，甘夫人去世，劉備沒了夫人。這個時候，周瑜想出一個鬼點子，打算假意把孫權的妹妹嫁給劉備，但要求劉備入贅，這樣在劉備入贅的時候，乘機抓住劉備，威脅使其歸還荊州。說辦就辦，東吳派呂範說媒。諸葛亮將計就計，答應了這樁婚事，派孫乾說媒，同時和趙雲一起去東吳辦婚事。
劉備在見孫權之前，先去見了喬國老（二喬的父親），說明了來意。這喬國老馬上把事情告訴了吳國太（即孫權的母親），這下吳國太可鬧翻了天，說只有一個女兒，被孫權拿來使美人計，萬一真如孫權計劃，假結婚，又殺了劉備，豈不是讓女兒守望門寡。罵得孫權狗血淋頭。這時喬國老在旁邊解圍，說劉備好歹也是劉皇叔，一表人才，可以先實際考察一下。於是，吳國太就在甘露寺設宴招待劉備。考察的結果是，吳國太很喜歡劉備，於是這門親事假戲真做，劉備不但安然無恙，反而還娶到一個妙齡少女當老婆。而周瑜的計謀沒有得逞，孫權設定的鴻門宴反被吳國太訓斥一番，真是“周郎妙計安天下，賠了夫人又折兵”啊。
第五十五回 玄德智激孫夫人 孔明二氣周公瑾
卻說周瑜的計謀失敗之後，又想出一招，說既然已經假戲真做，不如把劉備軟禁在吳國，香車寶馬榮華富貴給劉備伺候著，慢慢的離間劉和關張諸葛亮等人的關係，然後逐個擊破。說辦就辦，這劉備還真每天沉迷酒色，不思荊州了。這時，趙雲打開了諸葛亮事先給他的第二個錦囊。趙雲就跑去見劉備，謊稱曹操為報赤壁之戰的仇，率精兵攻打荊州，要劉備快點回去。劉備就跑去和孫夫人商量，說想先回趟荊州，這孫夫人可能也真喜歡劉備，說要跟劉備一塊走。於是假裝元旦的時候，和劉備面北祭祖，趁機一起逃走了。孫權和周瑜知道後，先後派四路人馬追趕，都被孫夫人和趙雲罵回去了。於是劉備和孫夫人順利逃離吳國，回到荊州大本營。這事氣得周瑜大叫一聲，金瘡迸裂，倒於船上。此即孔明二氣周瑜。
第五十六回 曹操大宴銅雀臺 孔明三氣周公瑾
話分兩頭，赤壁之戰失敗之後的曹操回到北方老家，正好銅雀臺建好了，於是曹操就在銅雀臺大宴文武百官，武官比射箭，文官比作詩，好不熱鬧。
回到周瑜這裡，周瑜讓劉備跑了之後，又派魯肅去找劉備討要荊州，被劉備痛哭一通。魯肅也是個仁慈的人，就回去見周瑜了。周瑜又出了個鬼點子，說既然劉備答應打下四川才還荊州，那我們假裝幫他出兵打四川，用打下的四川換回荊州，而實際上當經過荊州的時候，乘機把劉備滅了。但是這條計謀被諸葛亮識破，當週瑜部隊經過荊州時，發現荊州城都空了，只留下趙雲守城，突然間，關羽、張飛、黃忠、魏延等部分從四面八方殺來，周瑜傻眼了，又收到諸葛亮的恐嚇羞辱的信，長嘆一聲“既生瑜，何生亮”，就這樣被諸葛亮氣死了。
第五十七回 柴桑口臥龍弔喪 耒陽縣鳳雛理事
周瑜被諸葛亮氣死之後，諸葛亮又假心假意跑去柴桑口給周瑜弔喪。無論是悼詞還是哭泣，諸葛亮都表演得非常成功，反而讓人覺得周瑜氣量狹窄而諸葛亮多情了。
在柴桑口的時候，諸葛亮遇到了鳳雛龐統，諸葛亮對龐統說如果仕途不順的話，可以來投奔劉備，還給他寫了封推薦信。此時的龐統，被魯肅引薦給了孫權，但是孫權覺得龐統太狂妄了，沒用他。魯肅又把他推薦給了劉備。劉備看龐統這個人面容醜陋，也不喜歡，隨便把他打發到小縣城耒陽縣當縣官（此時龐統故意沒有拿出諸葛亮和魯肅的推薦信）。龐統覺得被怠慢了，在耒陽縣天天喝酒不理正事。劉備就派張飛去耒陽縣調查情況，結果發現龐統半天就把上百天的正事處理完了，才發現龐統是個人才。最後，張飛把龐統帶回劉備的身邊了。也就是劉備集齊了臥龍、鳳雛兩大謀士。
話分兩頭，曹操得知劉備羽翼豐滿，覺得是個威脅，想攻打劉備，又擔心西涼軍馬騰乘虛而入。於是想出一個計謀，假裝把馬騰封為徵南將軍，去討伐孫權，把他召入京城，乘機除掉。馬騰沒辦法，就把大兒子馬超留在西涼，帶著另外兩個小兒子馬休、馬鐵和侄子馬岱進京。曹操派手下黃奎接待，沒想到黃奎也受了衣帶詔要除曹操的，於是黃奎把曹操的計謀告訴馬騰，並打算一起密謀除掉曹操。又沒想到計謀被黃奎的妾得知，告訴了曹操，結果曹操把黃奎、馬騰和他兩個小兒子都滅了。馬家只剩留守西涼的馬超一個人。
第五十八回 馬孟起興兵雪恨 曹阿瞞割須棄袍
曹操滅了馬騰之後，打算南下攻打孫權。孫權求助於劉備，諸葛亮讓劉備寫信給馬超，讓馬超攻打曹操，報殺父之仇。於是，馬超和逃回來的叔叔馬岱興兵攻打曹操。由於馬超武功高強，又有殺父之仇在身，士兵士氣很足。進攻很猛，勢如破竹。曹操前線的部隊節節潰敗，沒辦法，曹操只能暫停南下，轉而北上抵禦馬超。但是，曹操一眾武將，還是敵不過馬超，被馬超打得落花流水。馬超可能不認識曹操，只知道穿紅袍、留長鬍子的人是曹操，曹操為了保命，趕緊把紅袍也脫了，長鬍子也割了。這就是曹阿瞞割須棄袍的故事。
第五十九回 許褚裸衣鬥馬超 曹操抹書間韓遂
在馬超和曹操的對抗中，有一仗，曹操手下猛將許褚和馬超大戰一百回合，不分勝負，許褚在興頭上，乾脆脫了衣服和馬超打，結果還是輸給馬超了。
後來，曹操使用反間計，成功離間馬超和韓遂，韓遂被馬超砍了左手，但是馬超最終也輸給了曹操，和馬岱等人逃去隴西了。
此時，漢中太守張魯聽說曹操幹掉了西涼，擔心曹操南下打漢中，商量著先把旁邊益州劉璋滅了，然後抵禦曹操。
第六十回 張永年反難楊修 龐士元議取西蜀
益州劉璋的部下張松（字永年），獻計說可以去找曹操幫忙打張魯，這樣張魯自顧不暇，可解益州之危。於是劉璋就派張松去曹操那搬救兵，張松臨走之前還秘密帶上了益州的地圖。不過張松一來長得太難看，二來態度傲慢，曹操不喜歡他。後來張松還和曹操手下的楊修幹起來了，開始互噴。總而言之，張松此行不但沒有搬來曹操的救兵，反而惹惱了曹操，曹操也準備南下奪取益州。
張松從許昌回益州的路上，經過了荊州，劉備熱情款待了張松幾天幾夜。張松被劉備的寬厚仁慈感動了，臨走之前，把益州的地圖給了劉備，而且還勸劉備來奪取益州，自己可以作為內應。張松回去之後，跟劉璋說了曹操的壞話，然後說可以把同是姓劉的劉備請入益州，抵禦張魯和曹操。傻傻的劉璋果然派人去請劉備入川，劉備也在龐統的極力推薦下，決定入川。於是，劉備就入川了，但是留下諸葛亮、關張趙重兵把守大後方荊州。
第三十回
戰官渡本初敗績
怯烏巢孟德燒糧
袁紹將七十萬,敵操七萬兵.紹不聽田豐、沮授不宜速戰的交戰的意見.
第一次交鋒,操軍大敗.兩家在官渡對峙,各施攻術.
袁紹派性剛好酒的淳于瓊守烏巢屯糧之所；不聽許攸分軍擊許昌的建議,反疑責許攸,許攸棄紹曹操,獻計曹操領兵燒烏巢,操從之.
沮授急諫袁紹派重兵守烏巢,紹不聽.
操領張頜、高覽敗而投操.
操從許攸計,作速戰起兵,大破紹軍.獲許都及軍中諸人與紹暗通之書而盡燒之,不予追究.
沮授不降；操殺而厚葬之
第三十一回 曹操倉亭破本初 玄德荊州依劉表
袁紹手下主要有三股勢力：長子袁譚守青州；次子袁熙守幽州；三子袁尚，後妻劉氏所生，紹最愛之，留身邊，守冀州；外甥高幹守幷州。聽說袁紹官渡之戰敗了，都來支援。於是袁紹聚集四州兵馬，屯兵倉亭，準備再和曹操幹一仗。結果，曹操謀士程昱獻十面埋伏之計，大敗袁紹，於是袁紹回老巢，轉為防守。
卻說劉備勢力趁曹操忙於官渡、倉亭之戰，偷襲許昌。曹操打敗了袁紹之後，趕緊南下收拾劉備。劉備大敗，謀士孫乾建議投靠荊州劉表。劉表謀士蔡瑁進諫：不可。劉備先從呂布，後事曹操，近投袁紹，皆不克終，足可見其為人。今若納之，曹操必加兵於我，枉動干戈。不如斬孫乾之首，以獻曹操，操必重待主公也。不過孫乾憑口才和智勇，打動劉表，劉表同意接受劉備。
第三十二回 奪冀州袁尚爭鋒 決漳河許攸獻計
卻說曹操見劉備依附了劉表，打算轉而繼續攻打袁紹集團。三子袁尚出陣迎敵，大敗而走。袁紹聽說袁尚大敗，舊病復發，吐血斗升而死。臨死之前，劉氏問袁尚能繼位嗎，袁紹點頭。
曹操謀士郭嘉進諫，袁紹立了三子為後，長子袁譚必定會和袁尚爭奪繼位權，不如先退兵，讓他們兄弟兩先內鬥，等兩敗俱傷之後，再進軍一舉殲滅他們。曹操從其言。果然袁譚和袁尚為了繼位權幹起來了，袁譚敗，遂投降曹操。曹操進軍攻打冀州城，袁尚敗走，謀士審配守冀州城。曹操謀士許攸獻計，可決漳河之水淹冀州城。果然冀州城被淹，城裡也沒糧食，審配大敗，曹操佔領冀州城。
第三十三回 曹丕乘亂納甄氏 郭嘉遺計定遼東
曹操拿下冀州城之後，他的兒子曹丕進城時發現袁熙的老婆甄氏很漂亮，於是沒有殺她，把她留下來當老婆了。
卻說袁譚聽說曹操打跑了袁尚，竟然想奪回冀州，不聽曹操指揮了。於是袁譚和曹操幹了一仗，袁譚被殺。高幹所在的幷州團隊也被曹操滅了，高幹被殺。袁尚被曹操逼得走投無路，投奔兄長袁熙，兩兄弟又逃命到遼西烏桓。
卻說曹操謀士郭嘉，因北伐路途遙遠水土不服，生病了，於是曹操就把他留在了易州養病，自己繼續北伐追殺袁尚和袁熙。袁氏師兄被追的又往遼東跑了。但是路上天氣寒冷乾旱，軍隊又缺糧。曹操打算暫時回撤，回到易州時，郭嘉已經死了，給曹操留了一個精囊妙計，告訴曹操不要緊逼袁氏兄弟，自然有人提著他兩的頭來的。果然，遼東太守公孫康擔心袁氏兄弟來到遼東之後，鳩佔鵲巢，乾脆殺了袁氏兄弟，來投降曹操了。自此曹操徹底平了袁紹集團，佔領了北方。
第三十四回 蔡夫人隔屏聽密語 劉皇叔躍馬過檀溪
卻說劉備依附劉表之後，江夏有人造反，劉備主動請纓去平反，平反的過程中繳獲一匹的盧馬。劉備本來把馬送給了劉表，但劉表手下有人讒言說騎著個馬妨主，劉表又把這個馬還給劉備了。同時，劉表後妻蔡氏不太喜歡劉備，老擔心他篡奪荊州，於是劉表暫且把劉備安排到襄陽的新野縣了。在新野的時候，甘夫人還替劉備生了劉禪，因甘夫人晚上做夢夢見吞下北斗星而懷孕，給劉禪取小名阿斗。
後來有一天，劉表請劉備來荊州喝酒，問劉備到底應該立前妻陳氏生的長子劉琦還是後妻蔡氏生的次子劉瓊呢。劉備說自古廢長立幼，取亂之道，不如慢慢削弱蔡氏的權力，還是要立長子啊。這話正好被蔡夫人偷聽到了，於是蔡夫人和外戚蔡瑁懷恨在心，打算除掉劉備勢力，以絕後患。
於是蔡夫人找了個藉口，宴請群臣，順便把劉備也請去了。蔡瑁把吃飯的地方三面圍住，只留西門，因為西門口正好有檀溪阻隔。吃飯的時候，蔡瑁把劉備的手下都灌醉了，準備對劉備下手。正好有一個小羅羅給劉備報信，劉備趕緊騎著的盧馬往西門跑，的盧馬也不是吃素的，縱身一躍居然跳過了檀溪，救了劉備一命。
第三十五回 玄德南漳逢隱淪 單福新野遇英主
卻說劉備越過檀溪之後，一通亂走來到了南漳，遇到了著名的水鏡先生司馬徽，司馬徽告訴劉備，得臥龍、鳳雛其中之一，可安天下。但是司馬徽自己不肯出山。
後來趙雲他們找到了劉備，一起回了新野。劉備在街上遇到了謀士單福（其實是後面的徐庶）前來投靠。
卻說曹操平了袁紹後，想南下佔領荊州，就派曹仁先去新野打劉備了。正好，單福初露頭角，獻上一計，破了曹仁。
第三十六回 玄德用計襲樊城 元直走馬薦諸葛
後續，劉備用單福的計謀，兩破曹仁，同時佔領了曹仁的樊城。曹仁敗北之後，回見曹操，說劉備肯定有高人相助，後來程昱調查發現這個單福真名其實是徐庶，因之前殺人了，現在隱姓埋名改成單福，徐庶說這個人的才能是自己的十倍。但是徐庶特別孝順，家裡只有一個老母親。曹操為了把徐庶騙到許都，為自己效力，把徐庶的老母親騙到許都，同時模仿其母的字跡，給徐庶寫了一封信，說自己被曹操軟禁，希望徐庶能來許昌就自己。因為徐庶很孝順，所以淚別劉備，劉備也很不捨。徐庶為了感謝劉備，臨走之前，給劉備推薦了襄陽隆中的諸葛亮，同時擔心諸葛亮不出山幫劉備，還親自去隆中跟諸葛亮說了劉備這個人。
第三十七回 司馬徽再薦名士 劉玄德三顧草廬
司馬徽聽說徐庶在劉備這，特來劉備這找徐庶聊天，沒曾想徐庶已經去曹操那了。劉備就順便和司馬徽聊起了臥龍，司馬徽特別誇讚和推薦了諸葛亮。於是就出現了著名的劉備三顧茅廬請諸葛亮出山的故事。這三顧，第一次只見到門童，諸葛亮不在；第二次只見到諸葛亮的弟弟諸葛均，諸葛亮排行第二，大哥諸葛瑾，在孫權那當謀士。
第三十八回 定三分隆中決策 戰長江孫氏報仇
劉備第三次顧茅廬終於見到了諸葛亮，諸葛亮雖在隆中，但盡知天下事，和劉備指點江山，分析當前天下局勢，然後給劉備出了一個大政方針：將軍欲成霸業，北讓曹操佔天時，南讓孫權佔地利，將軍可占人和。先取荊州為家，後即取西川建基業，以成鼎足之勢，然後可圖中原也。
話分兩頭，吳國第三代領導人孫權，為了給父親孫堅報仇（孫堅在第七回中被劉表手下殺害），進攻江夏，江夏當時是由劉表的部下黃祖鎮守。黃祖大敗，被殺，孫權拿下江夏。但是孫權手下謀士張昭說江夏是個孤城，不可守，不如回江東，於是孫權報完仇之後就回江東了。
第三十九回 荊州城公子三求計 博望坡軍師初用兵
黃祖被殺，江夏失守，劉表慌了，請劉備共商禦敵大計。這個時候，劉表前妻的兒子，也就是大兒子劉琦來找劉備幫忙，說繼母容不下自己，自己的處境很危險。劉備說這個事情你可以找諸葛亮來處理。第二天，劉琦找諸葛亮幫忙，諸葛亮只推劉表自己的家事不便插手，推了三次，劉琦也求了三次。最後諸葛亮終於給了劉琦一計，說現在孫權走了之後，江夏急需人防守，你可以請求調去江夏，這樣不在劉表和繼母的身邊，反倒安全。劉琦照做，劉表果然同意。
卻說曹操聽說劉備在新野招兵買馬，久留必有後患，可早圖之。於是曹操派出以夏侯惇為首的十萬大軍，直抵博望坡，以窺新野。諸葛亮作為劉備的軍師，第一次排兵佈陣，安排大家用火攻，大敗夏侯惇。這是諸葛亮初出茅廬的第一功。
第四十回 蔡夫人議獻荊州 諸葛亮火燒新野
夏侯惇打了敗仗，回報曹操，曹操大怒，親自帶領五十萬大軍南下攻打荊州，孔融進諫曹操說劉表劉備都是漢室宗親，不可興無義之師。曹操大怒，把孔融一家老小全殺了。此孔融即孔融讓梨的孔融。
此時劉表病危，商議要立長子劉琦為荊州之主，讓劉備輔佐。蔡夫人聽說之後，劉表死後，篡改遺囑，立次子（自己生的兒子）劉琮為荊州之主，而且不發喪。更可恨的是，聽說曹操大軍壓境，劉琮手下和蔡夫人等人商議投降曹操，保全荊州之主的位置。當派使者去給曹操投降時，被劉備手下的人抓到，劉備這才知道劉表已死，劉琮把荊州賣了。這個時候，諸葛亮獻上一計，曹操那麼多兵來了，新野是守不住了，不如棄新野，走樊城。於是諸葛亮像上次博望坡一樣，提前把新野的老百姓撤離，新野成了一個空城，誘敵入內，然後火燒新野。曹軍大敗。
第四十一回 劉玄德攜民渡江 趙子龍單騎救主
雖然曹軍大敗，但畢竟人數眾多，曹軍一路追擊，劉備一路逃難，前後去了樊城→襄陽→江陵，即使情況再危險，劉備也不肯放棄新野的老百姓，所以逃難的速度很慢。一路上被曹軍衝殺，大傢伙都走散了。劉備安排趙雲護送甘夫人、糜夫人和阿斗，但是路上二位夫人也走散了，趙雲就返回去，衝入敵軍，找他們。路上經過長坂坡等地，找到了甘夫人，後來也找到人糜夫人和阿斗，但是糜夫人受傷了，不肯走，怕耽誤趙雲和阿斗，於是投井自殺了。於是趙雲懷抱著阿斗，不斷衝殺，突出重圍。
第四十二回 張翼德大鬧長坂橋 劉豫州敗走漢津口
趙雲救下阿斗之後，開始撤退，回到長坂坡，已經筋疲力盡了，這個時候正好張飛在長坂坡等著，於是請張飛支援。張飛站在長坂橋上，後面曹軍追上，張飛厲聲大喝：燕人張翼德在此！誰敢來決死戰？，連叫了好幾次，把曹軍嚇破膽了，曹軍灰溜溜逃走了。
曹軍走之後，張飛把長坂橋拆了，曹軍知道後，知道劉備那邊沒什麼兵力，之前是被嚇唬到了，所以又開始追擊劉備。劉備他們就退走到漢津，關羽守夏口，劉備劉琦去江夏，以成掎角之勢。
第四十三回 諸葛亮舌戰群儒 魯子敬力排眾議
這個時候，孫權聽說劉表已死，劉備新敗，想接連劉備共抗曹操。於是派魯肅假借給劉表弔喪的名義，想接連劉備劉琦。而劉備也擔心僅憑自己的力量難以抵禦曹操的進攻，想要向孫權借兵，聯合孫權一起抵抗曹操。於是派諸葛亮和魯肅前往吳地柴桑，向孫權搬救兵。
而孫權的手下又分為兩股勢力，張昭等大部分認為為了保全吳國，必須投降曹操；而魯肅認為，投降曹操之後，對其他大臣沒有任何影響，他們是什麼官還是什麼官，但是對孫權就不同了，孫權就要聽命於曹操，相當於勢力被削弱了，所以他認為孫權應該起兵共同抵抗曹操。
在孫權處，諸葛亮和孫權的手下眾多謀士進行辯論，憑三寸不爛之舌，把一個個謀士都辯論下去了。而且魯肅也力排眾議，建議孫權聯合劉備一起抵抗曹操。
第四十四回 孔明用智激周瑜 孫權決計破曹操
孫權糾結的時候，吳國太提醒說當年孫策臨死之前有言：內事不決問張昭，外事不決問周瑜，為什麼不問問周瑜的意見呢。於是孫權把在外的周瑜召回來問建議。周瑜到了之後，主降派和主戰派輪番來見周瑜，叫周瑜勸孫權降或戰。周瑜是打算降的，輪到諸葛亮和魯肅來說的時候，諸葛亮用了一個計謀來激將周瑜，說曹操來攻打吳國，目的是為了得到大喬和小喬，好鎖到銅雀臺歡愉。這可把周瑜氣炸了，因為大喬是孫策的老婆，小喬是周瑜的老婆。周瑜一聽，自己的老婆可能要被曹操搶走，馬上改變主意主戰了。
經過周瑜的勸說，孫權終於決定主戰，抵抗曹操了。
第四十五回 三江口曹操折兵 群英會蔣幹中計
有一天曹操派人給周瑜送信，但信封上寫著“漢大丞相付周都督開拆”，周瑜大怒，撕信斬來使。曹操知道後大怒，起軍攻打周瑜。兩軍交戰於三江口，曹操軍事實力：劉表舊將蔡瑁和張允部下，以及青州、徐州的部隊，但是由於蔡、張部隊久不操練，青、徐不習水性，三江口大戰，曹操大敗。回去之後，曹操命令蔡、張操練水軍。
周瑜得勝登高的時候，發現北邊曹操水寨中燈火通明，於是偷偷跑到曹操水寨窺探，發現他們的水軍訓練營很有章法，得知是荊州劉表部下的蔡瑁和張允指導訓練。因為荊州也多是湖泊，蔡瑁和張允就是很好的水軍教練。周瑜就想想辦法除掉蔡瑁和張允。
曹操本來三江口輸了，今天又被周瑜窺探水寨，很生氣。此時，曹操帳下蔣幹自告奮勇，說可以去江東勸降周瑜。周瑜來到周瑜處之後，反中了周瑜的計謀。周瑜知道蔣幹要來勸降，於是故意和蔣幹喝得酩酊大醉，晚上還要和蔣幹一起睡覺。周瑜事先在房間裡放了一張偽造的書信，偽造蔡瑁和張允私通周瑜。蔣幹趁周瑜睡著的時候，看到了這封信，然後偷偷把信偷走告訴曹操。曹操本來就因為三江口失敗有點怪罪蔡瑁和張允，現在蔣幹又發現了他兩私通周瑜的信，一怒之下，殺了蔡瑁和張允，正中了周瑜的計，除掉了這兩個懂水軍的指導。不過事後曹操發現自己中計了。
第四十六回 用奇計孔明借箭 獻密計黃蓋受刑
諸葛亮識破了周瑜的計策，周瑜嫉妒諸葛亮，想借機殺掉諸葛亮。一日，周瑜問水戰，用什麼武器最好，諸葛亮說用箭。周瑜說軍中正好缺少箭，限你十日之內造好十萬支箭。諸葛亮說不消十日，三日即可。諸葛亮算好了第三天會有大霧，所以將很多草船連起來，逼近曹操水寨，曹操本來疑心重，又是大霧，不敢出兵，只敢向諸葛亮的草船射箭。就這樣，諸葛亮輕鬆收集到了曹操的十萬支箭，完成了周瑜的任務。
卻說曹操丟了十多萬支箭，很鬱悶，荀攸說必須要派人詐降打入周瑜內部。因曹操之前誤殺了蔡瑁，於是派蔡瑁的弟弟蔡中、蔡和去周瑜處詐降。周瑜識破但不說破。周瑜和諸葛亮都認為應該用火攻，但是正愁沒人去曹操寨中詐降通報訊息。此時，黃蓋出場，周瑜使出苦肉計，隨便找個藉口痛打黃蓋，整個過程都讓蔡中、蔡和知道。以便日後讓曹操相信黃蓋是真降而不是詐降。
第四十七回 闞澤密獻詐降書 龐統巧授連環計
闞澤和黃蓋是老朋友，決定幫黃蓋送詐降書，本來曹操已經識破了黃蓋的苦肉計，但是憑藉闞澤的口才和鎮定，曹操相信了黃蓋是真投降。
但是曹操還是心慌啊，這個時候，蔣幹又主動請纓，想去周瑜寨中一探虛實。正好，周瑜安排蔣幹和龐統相遇，龐統說自己懷才不遇，被周瑜冷落，蔣幹順勢把龐統引薦給曹操。龐統給曹操獻上連環計，就是把曹操寨中的所有的船都用鎖鏈連起來，這樣船不會顛簸，士兵在船上也不會暈船，方便打仗。周瑜+龐統這個連環計其實是為了日後方便火攻曹操。
第四十八回 宴長江曹操賦詩 鎖戰船北軍用武
曹操沒有識破龐統的連環計，為了慶祝得到龐統的計策和黃蓋的投降，在長江口大宴群臣，而且把酒吟詩，作《短歌行》（就是對酒當歌，人生幾何那個）。
曹操軍隊整裝待發，全都準備好要大幹一場了。因為曹操擔心北軍不習水性，才把所有大船連起來了，此時，北軍兩個中將焦觸、張南不服氣，說自己雖來自北方，但是也能乘船，主動請纓，要乘小船打前鋒。曹操同意，他們乘船打前鋒，周瑜派出韓當和周泰禦敵，曹軍大敗，焦觸和張南被殺。
第四十九回 七星壇諸葛祭風 三江口周瑜縱火
周瑜得知曹操的船都已經連起來了，請諸葛亮借東風。諸葛亮於是駐壇借東南風，因為曹軍在西北方向，吳軍在東南方向，所以需要用東南風火攻曹軍。
諸葛亮借到了東風之後，算到了周瑜小心眼要殺自己，趕緊回江夏和劉備回合，並安排張飛、趙雲等人劫住曹操退路，同時安排關羽劫華容道。周瑜那邊，也是調軍有方，全都安排好了，東風起了之後，黃蓋乘船帶著各自易燃物，趕往曹軍詐降。接近曹寨之後，開始放火，曹軍大敗，各種逃命。
第五十回 諸葛亮智算華容 關雲長義釋曹操
曹軍被周瑜放火燒殺了一大半軍隊，剩下的跟著曹操一路逃命。所到之處，均被諸葛亮算中，提前安排了趙雲、張飛等在指定地點截殺曹軍。最後，諸葛亮算準了曹軍會經過華容道，但可能死不了，於是安排關羽在華容道截殺。曹操遇到關羽，說起之前對關羽的恩情，以及之後沒有追究他關羽過五關斬六將的事情，關羽是個重情義的人，最後放了曹操。曹操雖逃過一劫，但最後能跟上的軍隊只剩27個人了。
曹操兵敗之後，灰溜溜回許昌了，安排曹仁、曹洪、夏侯惇等鎮守荊州、合肥、襄陽等南郡的地方。
第五十一回 曹仁大戰東吳兵 孔明一氣周公瑾
這個時候，劉備想把荊州、襄陽、南郡等地搶到手，但是赤壁之戰畢竟是周瑜贏得，周瑜要拿下南郡易如反掌，肯定不會讓劉備得了這個便宜。劉備就和周瑜商量，如果周瑜能打下南郡，就歸周瑜，否則，劉備去打。於是，周瑜和曹仁幹了幾仗，期間有一仗曹仁打開了曹操留給他的錦囊妙計，類似於空城計吧，周瑜被騙，中了毒箭。後來周瑜詐死，反擊曹仁，曹仁大敗，本來南郡就要到手了，但是這個時候，劉備和諸葛亮竊取了周瑜的勝利果實，吩咐關張趙分別奪取了南郡、荊州、襄陽等地。此即孔明一氣周瑜。
第五十二回 諸葛亮智辭魯肅 趙子龍計取桂陽
劉備諸葛亮搶了周瑜的勝利果實，魯肅就去劉備那說理，想要要回南郡等地。但是，諸葛亮說南郡等地本來是劉表的，劉備是皇叔，和劉表也是親戚，當初劉表就說要把荊州等地給劉備，所以這些地方，本不屬於吳國，屬於劉表的。魯肅說劉表死了，他的兒子們也不在，應該歸吳國。此時，諸葛亮請出事先請來的劉表的兒子劉琦。這個時候，魯肅沒話說了，劉表兒子在這，荊州這地方就暫且繼續讓劉琦管著吧。但是，魯肅說如果劉琦死了，荊州必須給吳國，諸葛亮答應。
此時，伊籍推薦了荊州有名的馬氏兄弟，馬謖和馬良。馬良建議劉備，荊州四面受敵，不可久守，可繼續南下先後奪取零陵、武陵、桂陽和長沙。於是，張飛趙雲拿下零陵，趙雲拿下桂陽。
第五十三回 關雲長義釋黃漢升 孫仲謀大戰張文遠
後張飛主動請纓，拿下武陵。關羽聽說張飛趙雲都立功了，也主動請纓要去攻打長沙。長沙太守韓玄微不足道，但其手下黃忠很厲害。關羽和黃忠大戰一百回合，難分勝負。第一仗，黃忠馬失前蹄，關羽放過了黃忠，第二仗，黃忠為了感恩，故意沒有射殺關羽。韓玄看出黃忠故意沒殺關羽，怒了要斬黃忠，此時，魏延覺得韓玄傲慢無才，帶了一幫人把韓玄殺了，和黃忠投降了關羽。至此，平了南方4郡。
話分兩頭，孫權和在合肥的張遼幹起來了，張遼破了孫權的詐降計，殲滅孫權部將太史慈，孫權兵敗。
在此期間，公子劉琦病故，東吳要來討回荊州了。
第五十四回 吳國太佛寺看新郎 劉皇叔洞房續佳偶
東吳派魯肅來討要荊州，又被諸葛亮三寸不爛之舌賴皮不給，不過立下字據，說等奪取西川之後再還荊州，諸葛亮和魯肅都簽字了。
又過了一段時間，甘夫人去世，劉備沒了夫人。這個時候，周瑜想出一個鬼點子，打算假意把孫權的妹妹嫁給劉備，但要求劉備入贅，這樣在劉備入贅的時候，乘機抓住劉備，威脅使其歸還荊州。說辦就辦，東吳派呂範說媒。諸葛亮將計就計，答應了這樁婚事，派孫乾說媒，同時和趙雲一起去東吳辦婚事。
劉備在見孫權之前，先去見了喬國老（二喬的父親），說明了來意。這喬國老馬上把事情告訴了吳國太（即孫權的母親），這下吳國太可鬧翻了天，說只有一個女兒，被孫權拿來使美人計，萬一真如孫權計劃，假結婚，又殺了劉備，豈不是讓女兒守望門寡。罵得孫權狗血淋頭。這時喬國老在旁邊解圍，說劉備好歹也是劉皇叔，一表人才，可以先實際考察一下。於是，吳國太就在甘露寺設宴招待劉備。考察的結果是，吳國太很喜歡劉備，於是這門親事假戲真做，劉備不但安然無恙，反而還娶到一個妙齡少女當老婆。而周瑜的計謀沒有得逞，孫權設定的鴻門宴反被吳國太訓斥一番，真是“周郎妙計安天下，賠了夫人又折兵”啊。
第五十五回 玄德智激孫夫人 孔明二氣周公瑾
卻說周瑜的計謀失敗之後，又想出一招，說既然已經假戲真做，不如把劉備軟禁在吳國，香車寶馬榮華富貴給劉備伺候著，慢慢的離間劉和關張諸葛亮等人的關係，然後逐個擊破。說辦就辦，這劉備還真每天沉迷酒色，不思荊州了。這時，趙雲打開了諸葛亮事先給他的第二個錦囊。趙雲就跑去見劉備，謊稱曹操為報赤壁之戰的仇，率精兵攻打荊州，要劉備快點回去。劉備就跑去和孫夫人商量，說想先回趟荊州，這孫夫人可能也真喜歡劉備，說要跟劉備一塊走。於是假裝元旦的時候，和劉備面北祭祖，趁機一起逃走了。孫權和周瑜知道後，先後派四路人馬追趕，都被孫夫人和趙雲罵回去了。於是劉備和孫夫人順利逃離吳國，回到荊州大本營。這事氣得周瑜大叫一聲，金瘡迸裂，倒於船上。此即孔明二氣周瑜。
第五十六回 曹操大宴銅雀臺 孔明三氣周公瑾
話分兩頭，赤壁之戰失敗之後的曹操回到北方老家，正好銅雀臺建好了，於是曹操就在銅雀臺大宴文武百官，武官比射箭，文官比作詩，好不熱鬧。
回到周瑜這裡，周瑜讓劉備跑了之後，又派魯肅去找劉備討要荊州，被劉備痛哭一通。魯肅也是個仁慈的人，就回去見周瑜了。周瑜又出了個鬼點子，說既然劉備答應打下四川才還荊州，那我們假裝幫他出兵打四川，用打下的四川換回荊州，而實際上當經過荊州的時候，乘機把劉備滅了。但是這條計謀被諸葛亮識破，當週瑜部隊經過荊州時，發現荊州城都空了，只留下趙雲守城，突然間，關羽、張飛、黃忠、魏延等部分從四面八方殺來，周瑜傻眼了，又收到諸葛亮的恐嚇羞辱的信，長嘆一聲“既生瑜，何生亮”，就這樣被諸葛亮氣死了。
第五十七回 柴桑口臥龍弔喪 耒陽縣鳳雛理事
周瑜被諸葛亮氣死之後，諸葛亮又假心假意跑去柴桑口給周瑜弔喪。無論是悼詞還是哭泣，諸葛亮都表演得非常成功，反而讓人覺得周瑜氣量狹窄而諸葛亮多情了。
在柴桑口的時候，諸葛亮遇到了鳳雛龐統，諸葛亮對龐統說如果仕途不順的話，可以來投奔劉備，還給他寫了封推薦信。此時的龐統，被魯肅引薦給了孫權，但是孫權覺得龐統太狂妄了，沒用他。魯肅又把他推薦給了劉備。劉備看龐統這個人面容醜陋，也不喜歡，隨便把他打發到小縣城耒陽縣當縣官（此時龐統故意沒有拿出諸葛亮和魯肅的推薦信）。龐統覺得被怠慢了，在耒陽縣天天喝酒不理正事。劉備就派張飛去耒陽縣調查情況，結果發現龐統半天就把上百天的正事處理完了，才發現龐統是個人才。最後，張飛把龐統帶回劉備的身邊了。也就是劉備集齊了臥龍、鳳雛兩大謀士。
話分兩頭，曹操得知劉備羽翼豐滿，覺得是個威脅，想攻打劉備，又擔心西涼軍馬騰乘虛而入。於是想出一個計謀，假裝把馬騰封為徵南將軍，去討伐孫權，把他召入京城，乘機除掉。馬騰沒辦法，就把大兒子馬超留在西涼，帶著另外兩個小兒子馬休、馬鐵和侄子馬岱進京。曹操派手下黃奎接待，沒想到黃奎也受了衣帶詔要除曹操的，於是黃奎把曹操的計謀告訴馬騰，並打算一起密謀除掉曹操。又沒想到計謀被黃奎的妾得知，告訴了曹操，結果曹操把黃奎、馬騰和他兩個小兒子都滅了。馬家只剩留守西涼的馬超一個人。
第五十八回 馬孟起興兵雪恨 曹阿瞞割須棄袍
曹操滅了馬騰之後，打算南下攻打孫權。孫權求助於劉備，諸葛亮讓劉備寫信給馬超，讓馬超攻打曹操，報殺父之仇。於是，馬超和逃回來的叔叔馬岱興兵攻打曹操。由於馬超武功高強，又有殺父之仇在身，士兵士氣很足。進攻很猛，勢如破竹。曹操前線的部隊節節潰敗，沒辦法，曹操只能暫停南下，轉而北上抵禦馬超。但是，曹操一眾武將，還是敵不過馬超，被馬超打得落花流水。馬超可能不認識曹操，只知道穿紅袍、留長鬍子的人是曹操，曹操為了保命，趕緊把紅袍也脫了，長鬍子也割了。這就是曹阿瞞割須棄袍的故事。
第五十九回 許褚裸衣鬥馬超 曹操抹書間韓遂
在馬超和曹操的對抗中，有一仗，曹操手下猛將許褚和馬超大戰一百回合，不分勝負，許褚在興頭上，乾脆脫了衣服和馬超打，結果還是輸給馬超了。
後來，曹操使用反間計，成功離間馬超和韓遂，韓遂被馬超砍了左手，但是馬超最終也輸給了曹操，和馬岱等人逃去隴西了。
此時，漢中太守張魯聽說曹操幹掉了西涼，擔心曹操南下打漢中，商量著先把旁邊益州劉璋滅了，然後抵禦曹操。
第六十回 張永年反難楊修 龐士元議取西蜀
益州劉璋的部下張松（字永年），獻計說可以去找曹操幫忙打張魯，這樣張魯自顧不暇，可解益州之危。於是劉璋就派張松去曹操那搬救兵，張松臨走之前還秘密帶上了益州的地圖。不過張松一來長得太難看，二來態度傲慢，曹操不喜歡他。後來張松還和曹操手下的楊修幹起來了，開始互噴。總而言之，張松此行不但沒有搬來曹操的救兵，反而惹惱了曹操，曹操也準備南下奪取益州。
張松從許昌回益州的路上，經過了荊州，劉備熱情款待了張松幾天幾夜。張松被劉備的寬厚仁慈感動了，臨走之前，把益州的地圖給了劉備，而且還勸劉備來奪取益州，自己可以作為內應。張松回去之後，跟劉璋說了曹操的壞話，然後說可以把同是姓劉的劉備請入益州，抵禦張魯和曹操。傻傻的劉璋果然派人去請劉備入川，劉備也在龐統的極力推薦下，決定入川。於是，劉備就入川了，但是留下諸葛亮、關張趙重兵把守大後方荊州。