回鶻不是突厥的分支，反而是世仇。
回紇是鐵勒的一支，是維吾爾族的直系祖先，該部自稱為“Uyghur”。回紇在漢文史籍中的最早稱呼為袁紇（亦作韋紇）和烏護（亦作烏紇）。其中袁紇為漠北鐵勒中的一部，烏護為天山附近鐵勒一部。7世紀初，袁紇改稱回紇，並以時健為君長，建牙於色愣格河，形成了最初的政權。隋末唐初，時健子菩薩立為君長，隸於突厥。630年東突厥汗國滅亡後，回紇又附屬於隨之建立的薛延陀汗國。至菩薩子吐迷度時期，乘薛延陀汗國與唐交惡的時機，吐迷度聯合回紇各部共攻之，並於646年滅了薛延陀汗國。回紇稱霸於漠北，吐迷度自立為可汗，建立回紇汗國。此後，被回紇統一的漠北鐵勒各部也都逐漸被稱作回紇或自認為回紇。
從646年到681年是回紇汗國發展的第一個興盛期，汗國的經濟實力不斷增強，在各部中的威望和在唐朝的影響均大大增加，疆域“以磧為限，大抵北諸蕃悉隸之”。永隆中，東突厥開始了聲勢浩大的復國運動。從682年開始，回紇人逐漸分裂為南北兩大部分，其中主體部分向北退縮到原居地色愣格河流域和土拉河以北地區，在突厥碑文中統稱為九姓烏護。由於東突厥第二汗國阻絕了他們與唐朝之間的往來，所以在漢文史籍中幾乎沒有關於他們的報道，但在突厥文碑銘中留下了關於他們的資訊。以可汗家族為主的部分則向南遷移到甘州和涼州一帶，其王統一直未斷。727年，可汗承宗等人受涼州都督的誣告，流配致死，承宗族子護輸殺涼州都督，斷絕了唐朝通往西域的通道。在唐軍打擊下，護輸率軍北投突厥，“退保烏德山”，回紇汗國屈服於東突厥統治。開元末，護輸死，子骨力裴羅繼立，揭開了回紇汗國曆史的新篇章。
乘東突厥內亂，骨力裴羅遂聯合拔悉密、葛邏祿等部，在745年滅了東突厥汗國。回紇汗國第二次復興，統一漠北。骨力裴羅自稱為骨咄祿毗伽闕可汗。唐朝因其解除了東突厥的威脅，封其為骨咄祿毗伽闕懷仁可汗，建牙於烏德山（杭愛山支系）、昆河（鄂爾渾河）之間，最盛時回紇控地“東極室韋（今額爾古納河一帶），西金山（今阿爾泰山），南控大漠，盡得古匈奴地”
回鶻不是突厥的分支，反而是世仇。
回紇是鐵勒的一支，是維吾爾族的直系祖先，該部自稱為“Uyghur”。回紇在漢文史籍中的最早稱呼為袁紇（亦作韋紇）和烏護（亦作烏紇）。其中袁紇為漠北鐵勒中的一部，烏護為天山附近鐵勒一部。7世紀初，袁紇改稱回紇，並以時健為君長，建牙於色愣格河，形成了最初的政權。隋末唐初，時健子菩薩立為君長，隸於突厥。630年東突厥汗國滅亡後，回紇又附屬於隨之建立的薛延陀汗國。至菩薩子吐迷度時期，乘薛延陀汗國與唐交惡的時機，吐迷度聯合回紇各部共攻之，並於646年滅了薛延陀汗國。回紇稱霸於漠北，吐迷度自立為可汗，建立回紇汗國。此後，被回紇統一的漠北鐵勒各部也都逐漸被稱作回紇或自認為回紇。
從646年到681年是回紇汗國發展的第一個興盛期，汗國的經濟實力不斷增強，在各部中的威望和在唐朝的影響均大大增加，疆域“以磧為限，大抵北諸蕃悉隸之”。永隆中，東突厥開始了聲勢浩大的復國運動。從682年開始，回紇人逐漸分裂為南北兩大部分，其中主體部分向北退縮到原居地色愣格河流域和土拉河以北地區，在突厥碑文中統稱為九姓烏護。由於東突厥第二汗國阻絕了他們與唐朝之間的往來，所以在漢文史籍中幾乎沒有關於他們的報道，但在突厥文碑銘中留下了關於他們的資訊。以可汗家族為主的部分則向南遷移到甘州和涼州一帶，其王統一直未斷。727年，可汗承宗等人受涼州都督的誣告，流配致死，承宗族子護輸殺涼州都督，斷絕了唐朝通往西域的通道。在唐軍打擊下，護輸率軍北投突厥，“退保烏德山”，回紇汗國屈服於東突厥統治。開元末，護輸死，子骨力裴羅繼立，揭開了回紇汗國曆史的新篇章。
乘東突厥內亂，骨力裴羅遂聯合拔悉密、葛邏祿等部，在745年滅了東突厥汗國。回紇汗國第二次復興，統一漠北。骨力裴羅自稱為骨咄祿毗伽闕可汗。唐朝因其解除了東突厥的威脅，封其為骨咄祿毗伽闕懷仁可汗，建牙於烏德山（杭愛山支系）、昆河（鄂爾渾河）之間，最盛時回紇控地“東極室韋（今額爾古納河一帶），西金山（今阿爾泰山），南控大漠，盡得古匈奴地”