第十一回：還受生唐王遵善果，度孤魂蕭王禹正空門。

唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。

第十二回：玄奘秉誠建大會，鳳音顯象化金蟬。

觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為“御弟聖僧”，賜號為“三藏”。三藏唐僧出關而去。

第十三回：陷虎穴金星解厄，雙叉嶺伯欽留僧。

唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”

第十四回：心猿歸正，六賊無蹤。

第十五回：蛇盤山諸神暗佑，鷹愁澗意馬收韁。

途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。

第十六回：觀音院僧謀寶貝，黑風山怪竊袈裟。

第十七回：孫行者大鬧黑風山，觀世音收伏熊羆怪。

悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。

第十八回：觀音院唐僧脫難，高老莊大聖除魔。

第二十回：黃風嶺唐僧有難，半山中八戒爭先。