從前有位農場主的兒子，在穿靴子的貓的幫助下，迎娶了公主，建立了強盛的麥卡倫帝國。
年輕的王子想效仿他的父皇，也想要只穿靴子的貓。但穿靴子的貓已經死了，他只有一隻會說話的蟲兒，從遙遠的森林深處飛過來的蟲兒。
“蟲兒、蟲兒，誰是天底下最美麗的人。”
“睡美人是天下最美麗公主，她有比黃金還燦爛的頭髮、比鮮血還紅豔的嘴唇、比雪還白嫩的肌膚，連見多識廣的太陽也願意在她的身上駐足。”
聽到睡美人的傳說，年輕的王子茶飯不思、夜不能寐，每天做夢吃飯都能夢到睡美人。他祈求自己的父皇，給他機會讓他尋找美麗的睡美人。
父皇說：“我可憐的兒啊，如果你願意就去吧；如果你什麼時候想家了，就回來看看吧。但我只能提供一萬人馬保護你了。”
年輕的王子出發了，攜帶著會說話的蟲兒，和他的一萬人馬。剛進入森林的第三天，一場席捲森林的狂風暴雨讓他和他的人馬失散了，身邊只剩下會說話的蟲兒，和三個忠心耿耿的健僕。
“蟲兒、蟲兒，你能告訴我睡美人住在哪嗎？”
“在山的那邊海的那邊有一群藍精靈，他們活潑又聰明，他們調皮又可愛……”
遵循著蟲兒的指示，他們跨過高山越過大海，衝進了睡美人所在的森林，傳說中被女巫建立的城堡，直插雲霄的城堡。他們在城堡下被難住了。
“蟲兒、蟲兒，我們要如何才能進入城堡？”
“爬上去。”蟲兒的聲音越來越虛弱了，最後變成了一尊雕像。
三個忠心耿耿的健僕表現的機會到了，他們砍了藤蔓、伐了樹木做成了可以爬上天空的天梯。她有比黃金還燦爛的頭髮、比鮮血還紅豔的嘴唇、比白雪還嬌嫩的肌膚，連見識多廣的太陽也願意為她駐足。年輕的王子也願意為她放棄一切，遵循著古老的傳說，吻醒了沉睡的公主。
“快走吧，騎貓的女巫馬上就要追過來了。”
看到化成雕像的蟲兒，甦醒的睡美人哭了，眼淚化為珍珠：騎貓的女巫嫉妒公主的美貌，和皇后的毒蘋果，騎貓奪走了蘋果，並讓公主陷入沉睡。騎掃把的正義女巫團，也被騎貓的女巫施法變成了會說話的蟲兒，敢於說出真話的蟲兒將化為雕像。
“我們來攔住騎貓的女巫，王子和公主趕緊走吧。”
第一位健僕在森林裡點起了熊熊大火，大火燒了三天三夜：火滅之後，騎貓的女巫又追了上來；第二位健僕在海里捕捉了大量的魚，放在海邊，五天五夜後，海風的魚腥味淡了，騎貓的女巫又追了上來；第三位健僕在山裡種了一大片一大片的貓薄荷，十天十夜後，森林裡燒起了熊熊大火，又三天三夜後，貓薄荷和森林一起消失了。
但王子和公主已經逃回國王的城堡，穿靴子的貓遺留下來的靴子，震懾了騎貓的女巫，王子和公主得救了，他們幸福的生活在一起。
只是可憐了那三位忠心耿耿的健僕，和會說話的蟲兒。
又過了一年，公主生下了雙胞胎兒子，看著他們慢慢長大，王子和公主高興極了。有一天，王子去教堂祈福，小王子和公主在城堡裡玩耍，王子嘆息說：“如果能讓會說話的蟲兒和我那三位健僕重新活過來，該有多好。”
神奇的事情發生了，又有兩隻會說話的蟲兒飛過來了，“親愛的王子，如果你願意放棄自己最親愛的人兒，我們就能讓你的健僕活過來，還能讓你的蟲兒重新開口說話。”
這些都是被變成蟲兒的騎掃把的正義女巫團，初為人父的王子不疑有他，回家之後立刻告訴公主，磨刀霍霍的對公主說：“三位健僕和會說話的蟲兒，為了我們付出了這麼多。現在有能讓他們復活的機會，我怎麼可能放棄？”
公主笑了：“這都是投靠騎貓的女巫的敗類，哪有教唆父母殺死孩子的正義女巫，你且聽我安排。”
王子給兩隻蟲兒回了信，蟲兒不疑有他，連夜飛進了城堡。沒了魔力，他們只是兩隻會說話的蟲兒，果然輕鬆被抓。公主說：“你們都是被騎貓的女巫迫害的，只要你們乖乖配合，等我們抓了騎貓的女巫，你們也一定會得救。”
哪個蟲兒敢做聲？
騎貓的女巫以為奸計得逞，雄赳赳氣昂昂的走進城堡，呵護道：“哪個蟲兒敢做聲？趕緊把皇后的毒蘋果呈上來。”
正高興著，穿靴子的貓遺留下的靴子立馬飛了出來，套在黑貓的腳上。沒了黑貓，騎貓的女巫魔力去了大半，王子眼疾手快將女巫的頭顱割下，漫天亮起黑霧。
山上的火滅了又燒、燒了又滅，滿山都是貓薄荷，第一位走進來的健僕，手上都是貓薄荷味；
海里的魚藏了又被抓，被抓了趕緊跑，海風送來了魚腥味，第二位走進來的健僕，揹著滿滿一籮筐的海魚；
森林裡的樹木又長出來了，鮮花爛漫，所有的蟲子都在歌唱，第三位走進來的健僕，為王子和公主帶來了美麗的花朵；
雕像變成蟲兒，蟲兒會說話，又變成騎著掃把的女巫團。
現在，公主有隻騎著掃把的正義女巫團。
王子也實現了他的願望：他有了一隻穿靴子的貓。
從前有位農場主的兒子，在穿靴子的貓的幫助下，迎娶了公主，建立了強盛的麥卡倫帝國。
年輕的王子想效仿他的父皇，也想要只穿靴子的貓。但穿靴子的貓已經死了，他只有一隻會說話的蟲兒，從遙遠的森林深處飛過來的蟲兒。
“蟲兒、蟲兒，誰是天底下最美麗的人。”
“睡美人是天下最美麗公主，她有比黃金還燦爛的頭髮、比鮮血還紅豔的嘴唇、比雪還白嫩的肌膚，連見多識廣的太陽也願意在她的身上駐足。”
聽到睡美人的傳說，年輕的王子茶飯不思、夜不能寐，每天做夢吃飯都能夢到睡美人。他祈求自己的父皇，給他機會讓他尋找美麗的睡美人。
父皇說：“我可憐的兒啊，如果你願意就去吧；如果你什麼時候想家了，就回來看看吧。但我只能提供一萬人馬保護你了。”
年輕的王子出發了，攜帶著會說話的蟲兒，和他的一萬人馬。剛進入森林的第三天，一場席捲森林的狂風暴雨讓他和他的人馬失散了，身邊只剩下會說話的蟲兒，和三個忠心耿耿的健僕。
“蟲兒、蟲兒，你能告訴我睡美人住在哪嗎？”
“在山的那邊海的那邊有一群藍精靈，他們活潑又聰明，他們調皮又可愛……”
遵循著蟲兒的指示，他們跨過高山越過大海，衝進了睡美人所在的森林，傳說中被女巫建立的城堡，直插雲霄的城堡。他們在城堡下被難住了。
“蟲兒、蟲兒，我們要如何才能進入城堡？”
“爬上去。”蟲兒的聲音越來越虛弱了，最後變成了一尊雕像。
三個忠心耿耿的健僕表現的機會到了，他們砍了藤蔓、伐了樹木做成了可以爬上天空的天梯。她有比黃金還燦爛的頭髮、比鮮血還紅豔的嘴唇、比白雪還嬌嫩的肌膚，連見識多廣的太陽也願意為她駐足。年輕的王子也願意為她放棄一切，遵循著古老的傳說，吻醒了沉睡的公主。
“快走吧，騎貓的女巫馬上就要追過來了。”
看到化成雕像的蟲兒，甦醒的睡美人哭了，眼淚化為珍珠：騎貓的女巫嫉妒公主的美貌，和皇后的毒蘋果，騎貓奪走了蘋果，並讓公主陷入沉睡。騎掃把的正義女巫團，也被騎貓的女巫施法變成了會說話的蟲兒，敢於說出真話的蟲兒將化為雕像。
“我們來攔住騎貓的女巫，王子和公主趕緊走吧。”
第一位健僕在森林裡點起了熊熊大火，大火燒了三天三夜：火滅之後，騎貓的女巫又追了上來；第二位健僕在海里捕捉了大量的魚，放在海邊，五天五夜後，海風的魚腥味淡了，騎貓的女巫又追了上來；第三位健僕在山裡種了一大片一大片的貓薄荷，十天十夜後，森林裡燒起了熊熊大火，又三天三夜後，貓薄荷和森林一起消失了。
但王子和公主已經逃回國王的城堡，穿靴子的貓遺留下來的靴子，震懾了騎貓的女巫，王子和公主得救了，他們幸福的生活在一起。
只是可憐了那三位忠心耿耿的健僕，和會說話的蟲兒。
又過了一年，公主生下了雙胞胎兒子，看著他們慢慢長大，王子和公主高興極了。有一天，王子去教堂祈福，小王子和公主在城堡裡玩耍，王子嘆息說：“如果能讓會說話的蟲兒和我那三位健僕重新活過來，該有多好。”
神奇的事情發生了，又有兩隻會說話的蟲兒飛過來了，“親愛的王子，如果你願意放棄自己最親愛的人兒，我們就能讓你的健僕活過來，還能讓你的蟲兒重新開口說話。”
這些都是被變成蟲兒的騎掃把的正義女巫團，初為人父的王子不疑有他，回家之後立刻告訴公主，磨刀霍霍的對公主說：“三位健僕和會說話的蟲兒，為了我們付出了這麼多。現在有能讓他們復活的機會，我怎麼可能放棄？”
公主笑了：“這都是投靠騎貓的女巫的敗類，哪有教唆父母殺死孩子的正義女巫，你且聽我安排。”
王子給兩隻蟲兒回了信，蟲兒不疑有他，連夜飛進了城堡。沒了魔力，他們只是兩隻會說話的蟲兒，果然輕鬆被抓。公主說：“你們都是被騎貓的女巫迫害的，只要你們乖乖配合，等我們抓了騎貓的女巫，你們也一定會得救。”
哪個蟲兒敢做聲？
騎貓的女巫以為奸計得逞，雄赳赳氣昂昂的走進城堡，呵護道：“哪個蟲兒敢做聲？趕緊把皇后的毒蘋果呈上來。”
正高興著，穿靴子的貓遺留下的靴子立馬飛了出來，套在黑貓的腳上。沒了黑貓，騎貓的女巫魔力去了大半，王子眼疾手快將女巫的頭顱割下，漫天亮起黑霧。
山上的火滅了又燒、燒了又滅，滿山都是貓薄荷，第一位走進來的健僕，手上都是貓薄荷味；
海里的魚藏了又被抓，被抓了趕緊跑，海風送來了魚腥味，第二位走進來的健僕，揹著滿滿一籮筐的海魚；
森林裡的樹木又長出來了，鮮花爛漫，所有的蟲子都在歌唱，第三位走進來的健僕，為王子和公主帶來了美麗的花朵；
雕像變成蟲兒，蟲兒會說話，又變成騎著掃把的女巫團。
現在，公主有隻騎著掃把的正義女巫團。
王子也實現了他的願望：他有了一隻穿靴子的貓。