第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪

●第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災

●第三十三回 外道迷真性 天神助本心

●第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝

悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆。

第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔

●第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破傍門見月明

唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉王+圭。作為告知親生太子的表記。 唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉王+圭。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。

●第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真

●第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生

●第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀圭木母空

兄長牛魔王之子，欲藉此關係向他討還師父。