西遊記31至40回梗概。

●第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪

八戒用激將法使悟空當下隨他前來。悟空變成公主痛哭，吞下九怪的內丹舍利，現出本象，一路棍棒打得妖怪無影無蹤。悟空去天界查訪，星神念動咒語，將那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空將公主帶回國，並使唐僧恢復原身。●第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災行至一山，悟空聽說有妖，攛掇師父讓八戒去巡山。八戒要躲懶睡覺，編謊騙人，但被變成蟲的悟空一一聽知，當面戳穿其謊言。八戒只得再去探路。兩妖之一的銀角大王率眾妖洞巡邏，捉住八戒。●第三十三回 外道迷真性 天神助本心銀角大王變做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧讓悟空將其背起。那妖遣來三座大山壓住悟空，將唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬開大山，使悟空脫身。悟空變成老道士，在哪吒太子幫助下，用假葫蘆換了妖怪裝人的真葫蘆。●第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙了開啟葫蘆的咒語，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆。第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔銀角大王被悟空用葫蘆裝入， 頃刻便化為水。金角大王用扇，扇出烈火打敗悟空。悟空鑽入洞內，竊得淨瓶和扇子。將老魔裝入淨瓶，太上老君說受觀音之託，讓童子化為兩位妖魔考驗唐僧師徒。二童子復活歸天。●第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破傍門見月明來到一座破寺，師徒四人在庭院賞月。唐僧思鄉，悟空以月為喻，為其點明“見佛空易，返故鄉亦易”之理，唐僧解悟，滿心歡喜。八戒、沙僧觀月，於佛理亦各有所得。●第三十七回 鬼王夜謁唐三藏 悟空神化引嬰兒唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉珮，並告知親生太子的表記。 唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉珮。悟空變為白兔，將出城打獵的太子引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。●第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真母后和太子經過對證，確認現今君王為妖所變。悟空八戒來到御花園，在芭蕉樹下開啟已被掩埋的井。八戒下井，得到國王屍身，揹回寺中。並挑唆師父念緊箍咒逼悟空將死者醫活。●第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生悟空向太上老君索得一粒還魂丹，救活國王，假國王大為驚恐，變成唐僧，但因不會念緊箍咒而被識破。文殊菩薩對悟空說，國王曾將自己在御水河中浸了三日，故派遣坐騎來浸國王三年，以報前恨。●第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀圭木母空紅孩兒縱風將唐僧懾走。悟空得知紅孩兒是自己五百年前結拜的兄長牛魔王之子，欲藉此關係向他討還師父。