過去貴州(黔)這個地方沒有驢。有個多事的人用船運來了一頭驢，運來後卻沒有什麼用處，就把驢放到山腳下。

　　一隻老虎看見了驢，以為這個軀體高大的傢伙一定很神奇，就躲在樹林裡偷偷觀察著，後來又悄悄走出來，小心翼翼地接近驢，不知道驢子的底細。

有一天，驢叫了一聲，大虎大吃一驚，遠遠躲開，以為驢要咬自己了，非常恐懼。然而，老虎反覆觀察以後，覺得驢並沒有什麼特殊本領，而且越來越熟悉驢的叫聲了。

老虎開始走到驢的前後，轉來轉去，還不敢上去攻擊驢。以後，老虎慢慢逼近驢，越來越放肆，或者碰它一下，或者靠它一下，不斷冒犯它。驢非常惱怒，就用蹄子去踢老虎。

老虎心裡盤算著："你的本事也不過如此罷了!"非常高興。於是老虎騰空撲去，大吼一聲，咬斷了驢的喉管，啃完了驢的肉，才離去了。

唉!那驢的軀體高大，好像有德行;聲音洪亮，好像有本事。假如不顯出那有限的本事，老虎雖然兇猛，也會存有疑慮畏懼的心理，終究不敢攻擊它。現在落得如此下場，不是很可悲嗎?

　古時候，貴州一帶沒有驢，那裡的人們對於驢的相貌、習性、用途等都不熟悉。有個喜歡多事的人，從外地用船運了一頭驢回貴州，可是一時又不知該派什麼用場，就把它放到山腳下，任它自己吃草、散步。

一隻老虎出來覓食吃，遠遠地望見了這頭驢。老虎從來沒有見過驢，看到這傢伙身軀龐大，耳朵長長的，腳上沒有爪，樣子挺嚇人的。老虎有點害怕，在心裡琢磨：媽呀，什麼時候跑出這麼個怪物來了，看上去似乎不太好惹。還是不要貿然行事，觀察一下再說吧。

連續幾天，老虎都只敢躲在密密的樹林裡面觀察驢的行為。後來覺得它好像不是很兇狠，就大著膽子小心翼翼地慢慢靠近它，但還是沒有搞清楚它到底是個什麼東西。

有一天，老虎正慢慢地接近驢，驢忽然長叫了一聲，聲音十分響亮。老虎嚇了一跳，以為驢想吃掉它，回頭轉身就跑。跑到較遠的地方，老虎又仔仔細細地觀察了驢一番，覺得它似乎沒什麼特別厲害的本領。

又過了幾天，老虎漸漸習慣了驢的叫聲，於是它又進一步和驢接觸，以便更深入地瞭解它。老虎終於走到驢身邊，圍著它又叫又跳，有時還跑過去輕輕挨一下驢的身體再跑開。

驢終於被老虎戲弄得憤怒極了，就抬起蹄子去踢老虎。開始的時候，老虎還稍有點驚惶，不久見驢再也無計可施，終於明白了，原來驢統共也只有這麼一點伎倆。

老虎非常高興，嘲笑驢說：“你這個沒用的大傢伙，原來也就這麼幾招本事啊!”說著就跳起來撲上去，咬斷了驢的喉管，吃光了驢的肉，心滿意足地離開了。