孫悟空在剛出世時，前往東海龍王處尋求兵器，龍王給他拿了幾個都不稱手，於是讓他自己去取當年的定海神針。悟空來到定海神針處，看到高興的不得了，但看它有點大就說：“要能在小點就好了”，那定海神針，真的就變小了，悟空高興，又說再小點，再小點，於是就變得越來越小，越來越稱手，終於那神針變做了金箍棒.
猴王出世
在遙遠的古代，東方傲來國有一座花果山，山上有一塊仙石吸收日月精華，內育仙胞，一日迸裂，產一個石猴。這石猴同一群猴子在山中避暑，無意之間發現了一股飛瀑從山頂流下。石猴自告奮勇，鑽入飛瀑，發現裡面竟然是一個寬敞、幽靜的石洞，眾猴拜石猴為王，稱他美猴王。
猴王拜師學藝：
美猴王為能夠長生不死，遠離花果山去尋仙訪道。在一位樵夫的指引下他來到靈臺方寸山，須菩提祖師收他為徒弟，賜名孫悟空。須菩提祖師認為他有靈性教授悟空七十二種變化和一個跟頭可以翻十萬八千里的筋斗雲。功夫學成，孫悟空回到了花果山。為操練群猴，悟空使起法術，將傲來國的兵器攝上了花果山，山中的妖、獸全拜在了悟空足下。後來，悟空入東海龍宮借寶，討得了定海神針做兵器，即重達一萬三千五百斤的如意金箍棒。不久，他又大鬧地府，在生死簿上塗掉了所有猴子的名字。東海龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。
猴王大鬧天宮：
蟠桃會這天，孫悟空喝光了宴會用的仙酒，還闖入太上老君的丹房，吃盡了葫蘆內的金丹，然後回到了水簾洞。玉帝對孫悟空擾亂蟠桃會甚為痛恨，命令四大天王、託塔李天王和哪吒太子去捉悟空，10萬天兵被悟空打敗。玉帝又派二郎神來戰孫悟空。經過多次交手，在二郎神同悟空大戰之際，太上老君拋下金剛圈擊中悟空，方才將他捉拿。
猴王被壓五行山：
玉帝傳旨處死孫悟空，但因悟空吃過太上老君的仙丹，任憑刀砍斧剁，雷打火燒，皆豪發無傷。太上老君將悟空放進了八卦爐中，經過49天燒煉，太上老君以為悟空已死，誰知悟空不僅活著，反而煉就了一雙火眼金睛。悟空跳出丹爐，大亂天宮。玉帝束手無策，求助西天如來。孫悟空終究敵不過佛法無邊的如來，一路筋斗雲卻翻不出佛掌。如來將孫悟空壓在五行山下，苦度了500年。
猴王取經：
過了數月，一天，行者殺了六個攔路搶劫的強盜，唐僧抱怨不已。行者氣惱，不辭而別。正當唐僧一籌莫展的時候，觀音送來了一頂嵌金花帽，叫唐僧給行者戴上，並口授了緊箍咒。當行者往龍王那裡玩兒了一陣返回後，唐僧讓他戴上了花帽，誰知一戴上，行者頭上就套上了一個金箍，怎麼也取不下來。唐僧念起緊箍咒，行者頭痛難忍，就這樣，行者被唐僧束縛住，表示不敢再違背師言。
白龍歸位：
師徒繼續前行，途經蛇盤山，唐僧的馬匹被鷹愁澗中待罪苦度時光的西海龍王之子吃掉了。觀音趕來，將它變成白馬，隨唐僧取經。過了兩月，一天來到高老莊投宿，高太公因招了個妖怪女婿，正在煩惱，見來了唐僧師徒，就求降妖。行者變成太公之女，迷惑妖怪，隨後現出原身，同妖怪大戰。妖怪化為狂風逃入山洞，取出九齒釘耙來鬥行者，當聽到行者說起唐僧的名字時，妖怪丟下釘耙，央求行者帶他去見師父。此怪原是天宮的天篷元帥，觸犯天規被罰往人間時錯投了豬胎。唐僧收了他，取法名叫豬悟能，別號八戒。
再收豬八戒：
離了高老莊，師徒三人在黃風嶺遭到了在如來佛那裡得道的黃毛貂鼠精的暗算，脫臉後，他們到了流沙河。在這裡，唐僧被河中的妖怪搶走了，悟空、八戒去戰，妖怪鑽進水中不肯出來。悟空去求觀音，觀音派木叉前往，木叉叫出妖怪，讓他拜唐僧為師，這就是沙悟淨沙和尚，又稱沙僧
三打白骨精：
白骨精知道唐僧肉能長生不老，所以要抓唐僧。白骨精的計劃開始了......
就在這時，孫悟空過來打敗了白骨精。唐僧知道了實情，向孫悟空道歉。又走上了去西天取經的旅途。唐僧因悟空又打死攔路強盜，再次把他攆走。六耳獼猴精趁機變作悟空模樣，搶走行李關文，又把小妖變作唐僧、八戒、沙僧模樣，欲上西天騙取真經。真假二悟空從天上殺到地下，菩薩、玉帝、地藏王等均不能辨認真假，直到雷音寺如來佛處，才被佛祖說出本相，獼猴精被悟空打死。
孫悟空在剛出世時，前往東海龍王處尋求兵器，龍王給他拿了幾個都不稱手，於是讓他自己去取當年的定海神針。悟空來到定海神針處，看到高興的不得了，但看它有點大就說：“要能在小點就好了”，那定海神針，真的就變小了，悟空高興，又說再小點，再小點，於是就變得越來越小，越來越稱手，終於那神針變做了金箍棒.
猴王出世
在遙遠的古代，東方傲來國有一座花果山，山上有一塊仙石吸收日月精華，內育仙胞，一日迸裂，產一個石猴。這石猴同一群猴子在山中避暑，無意之間發現了一股飛瀑從山頂流下。石猴自告奮勇，鑽入飛瀑，發現裡面竟然是一個寬敞、幽靜的石洞，眾猴拜石猴為王，稱他美猴王。
猴王拜師學藝：
美猴王為能夠長生不死，遠離花果山去尋仙訪道。在一位樵夫的指引下他來到靈臺方寸山，須菩提祖師收他為徒弟，賜名孫悟空。須菩提祖師認為他有靈性教授悟空七十二種變化和一個跟頭可以翻十萬八千里的筋斗雲。功夫學成，孫悟空回到了花果山。為操練群猴，悟空使起法術，將傲來國的兵器攝上了花果山，山中的妖、獸全拜在了悟空足下。後來，悟空入東海龍宮借寶，討得了定海神針做兵器，即重達一萬三千五百斤的如意金箍棒。不久，他又大鬧地府，在生死簿上塗掉了所有猴子的名字。東海龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。
猴王大鬧天宮：
蟠桃會這天，孫悟空喝光了宴會用的仙酒，還闖入太上老君的丹房，吃盡了葫蘆內的金丹，然後回到了水簾洞。玉帝對孫悟空擾亂蟠桃會甚為痛恨，命令四大天王、託塔李天王和哪吒太子去捉悟空，10萬天兵被悟空打敗。玉帝又派二郎神來戰孫悟空。經過多次交手，在二郎神同悟空大戰之際，太上老君拋下金剛圈擊中悟空，方才將他捉拿。
猴王被壓五行山：
玉帝傳旨處死孫悟空，但因悟空吃過太上老君的仙丹，任憑刀砍斧剁，雷打火燒，皆豪發無傷。太上老君將悟空放進了八卦爐中，經過49天燒煉，太上老君以為悟空已死，誰知悟空不僅活著，反而煉就了一雙火眼金睛。悟空跳出丹爐，大亂天宮。玉帝束手無策，求助西天如來。孫悟空終究敵不過佛法無邊的如來，一路筋斗雲卻翻不出佛掌。如來將孫悟空壓在五行山下，苦度了500年。
猴王取經：
過了數月，一天，行者殺了六個攔路搶劫的強盜，唐僧抱怨不已。行者氣惱，不辭而別。正當唐僧一籌莫展的時候，觀音送來了一頂嵌金花帽，叫唐僧給行者戴上，並口授了緊箍咒。當行者往龍王那裡玩兒了一陣返回後，唐僧讓他戴上了花帽，誰知一戴上，行者頭上就套上了一個金箍，怎麼也取不下來。唐僧念起緊箍咒，行者頭痛難忍，就這樣，行者被唐僧束縛住，表示不敢再違背師言。
白龍歸位：
師徒繼續前行，途經蛇盤山，唐僧的馬匹被鷹愁澗中待罪苦度時光的西海龍王之子吃掉了。觀音趕來，將它變成白馬，隨唐僧取經。過了兩月，一天來到高老莊投宿，高太公因招了個妖怪女婿，正在煩惱，見來了唐僧師徒，就求降妖。行者變成太公之女，迷惑妖怪，隨後現出原身，同妖怪大戰。妖怪化為狂風逃入山洞，取出九齒釘耙來鬥行者，當聽到行者說起唐僧的名字時，妖怪丟下釘耙，央求行者帶他去見師父。此怪原是天宮的天篷元帥，觸犯天規被罰往人間時錯投了豬胎。唐僧收了他，取法名叫豬悟能，別號八戒。
再收豬八戒：
離了高老莊，師徒三人在黃風嶺遭到了在如來佛那裡得道的黃毛貂鼠精的暗算，脫臉後，他們到了流沙河。在這裡，唐僧被河中的妖怪搶走了，悟空、八戒去戰，妖怪鑽進水中不肯出來。悟空去求觀音，觀音派木叉前往，木叉叫出妖怪，讓他拜唐僧為師，這就是沙悟淨沙和尚，又稱沙僧
三打白骨精：
白骨精知道唐僧肉能長生不老，所以要抓唐僧。白骨精的計劃開始了......
就在這時，孫悟空過來打敗了白骨精。唐僧知道了實情，向孫悟空道歉。又走上了去西天取經的旅途。唐僧因悟空又打死攔路強盜，再次把他攆走。六耳獼猴精趁機變作悟空模樣，搶走行李關文，又把小妖變作唐僧、八戒、沙僧模樣，欲上西天騙取真經。真假二悟空從天上殺到地下，菩薩、玉帝、地藏王等均不能辨認真假，直到雷音寺如來佛處，才被佛祖說出本相，獼猴精被悟空打死。