這個故事是這樣的：畫家小時候在家門前的小溪遇見過一條人魚，人魚愛上了他，並變成了人成為了畫家的妻子。後來人魚懷孕了，人魚懷孕是會變回原樣的，而且要在水裡生活，所以人魚不告而別回到原來生活的地方想要生下孩子。可是由於人類對自然的開發利用和環境汙染，當年的小溪變成了現在的下水道。畫家由於妻子的悄然離開每日鬱鬱寡歡，一日跑到了下水道里，見到了小時候遇到過的人魚。他不知道那人魚其實就是她的妻子，她見到人魚身上有潰爛，知道她病了，所以就把她帶回了家，並放到浴缸裡，被汙水感染了的人魚身體上的腐爛一點點的擴散………畫家就把這一步步的病變過程給畫了下來，擴散的實在是太快了，他沒日沒夜的畫，已經瀕臨崩潰，最後在幫人魚一堆堆的身上長出來的蛆蟲的時候終於崩潰了，結束了人魚的痛苦。。。並在人魚肚子裡發現了一個嬰孩。樓下鄰居天花板上有血滴了下來，鄰居報了警。警察破門而進的時候就看到了發了瘋的畫家和血泊中的妻子和一嬰孩。大家並沒看到有什麼人魚，佈滿蛆蟲膿包腐爛的人魚。因為人魚已經生下了孩子，重新變回了人。在監獄裡，畫家終日就拿著個魚鱗對著牆壁發呆，警察們只是當成他瘋了，並不相信他說的，可是他手裡的魚鱗，他們並查不到由來。只說是未知魚類的魚鱗…… 最後警察的這句對魚鱗討論的臺詞就成為了這部影片的結尾以及伏筆。

　　其實這個故事就是告訴我們，本來人魚相戀這個多麼美好童話的事，就因為我們這些人類對大自然的殘害，讓其變成了影片裡的這場噩夢……

這個是我自己對這個影片的理解和之前所瞭解到的影片所要表達的含義。