第十七回：袁公路大起七軍 曹孟德會合三將 袁術依仗兵多糧足，又有玉璽在手，在淮南稱帝，聽說呂布結好曹操，領軍徵徐州。呂布採用陳登的計策，說服了寄居袁術籬下的韓暹(xiān)、楊奉臨陣倒戈，袁術大敗而回，向孫策求救，被斥。曹操稱讚劉備斬殺縱兵掠民的楊奉和韓暹是為國除害，又到徐州安撫呂布。曹操發檄使劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術，袁術不得已渡淮而逃，曹操攻陷了壽春。操“借”殺糧官王垕。操回許都後又討張繡，於路麥熟，操因馬踐麥田而割發代首，號令三軍。張繡敗於曹操，曹操攻南陽城。 第十八回：賈文和料敵決勝 夏候惇撥矢啖（吞食）睛 張繡從賈詡計連敗曹操，並和劉表聯手進攻，卻被曹操出奇兵打敗。操因袁紹襲許都而回。袁紹見曹操兵回許都，便移兵北上進攻公孫瓚。郭嘉稱操十勝而紹十敗，荀彧、郭嘉獻計攻徐州呂布，操從之。不料劉備的使者被陳宮捉住，陳宮得劉備結連曹操書信，呂布罵操攻備。劉備向曹操求救。曹操統率大軍攻打呂布，夏侯惇為前鋒，迎戰呂布手下高順，順不敵，惇繞陣而追。曹性暗地裡拈弓搭箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，連眼珠也拔了出來。他大呼到：“父母精血，不可棄也！”惇拔箭啖睛後，仍復挺槍縱馬，直取曹性，曹性不及防，死於馬下。兩軍無不駭然。 第十九回：下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命 玄德兵少，被呂布打得大敗，往許都投曹操，中途獵戶劉安殺妻供食。曹操結連陳登、陳珪父子為內應，敗呂布，得徐州。呂布兵退下邳後，不聽陳宮之計，聽其妻與貂嬋之言，採取消極防守，不出戰。曹操用荀彧、郭嘉之計，決沂、泗之水，水淹下邳，城中無糧。布恃其有赤免馬，沉溺酒色。呂布因酒色傷神，便嚴令軍中戒酒。侯成請求飲酒，不料觸怒了呂布，慘遭刑杖，致使軍心渙散。候成獻赤免馬給操；魏續、宋獻綁呂布迎操兵入城。操泣（一個“泣”字可見曹操珍惜人才）殺陳宮，縊死呂布。在關羽勸阻下，不殺在濮陽戰敗時已投降的張遼（字文遠）。 第二十回：曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔 操班師回許都，徐州百姓請留劉備為牧。操領玄德見帝，帝排世譜，玄德為帝叔，劉皇叔於此得名。荀彧諫操謀害劉備，操不從。程昱說操稱帝，曹操想透過許田打圍來考察朝廷內外反應。在打圍過程中，漢獻帝連射三箭不中，曹操討天子寶雕弓、金鈚箭射之，正中鹿背，群臣以為天子射中，湧向前高呼“萬歲”。曹操縱馬直出，遮於天子之前以迎受之，眾皆失色。關羽欲斬曹操，被劉備及時制止。許田打圍，曹操故意做出欺君之舉，漢獻帝不甘受辱，回宮謂伏後日：“先受董卓之殃，後遭傕、汜之亂，再受曹之威懾。”獻帝與伏後父伏完、董承設計圖操。獻帝將血字詔書寫在玉帶之中，付與國舅董承，讓他謀劃除去曹操。董承與王子服，西涼太守馬騰等密立義狀，書名畫字，準備再聯合劉備共同行動。 第二十一回：曹操煮酒論英雄 關公賺城斬車胄 董承暗結劉備等人謀誅曹操。劉備恐曹操猜忌，每日於後園種菜消遣，以為韜晦之計。一日，曹操青梅煮酒，請玄德於小亭暢飲，論天下英雄唯有劉備和他兩個，劉備聽聞一驚，將筷子掉落在地上。幸好當時雷聲乍起，劉備急中生智，沉著地俯身拾筷，說道：“一震之威，乃至於此!”巧妙地掩飾了過去。袁術使人歸帝號於袁紹。劉備擔心久在曹操身邊生變，為逃出曹操控制，便藉口截擊袁術領兵離開了許都。劉備剛走，曹操馬上意識到自己放虎歸山了，急忙派人去迫。劉備擺陣迎接說：“將在外，君命有所不受。”堅決不肯回去。袁術兵敗身死於淮南，徐璆奪得玉璽，赴許都獻於曹操。劉備乘機佔領了徐州。操聽荀彧之計聯合徐州刺史車胃欲殺劉備。陳登、陳珪又向劉備告密，關於殺了車胃。 第二十二回：袁曹各起馬步三軍 關張共擒王劉二將 劉備復奪徐州後，擔心曹操前來攻擊，聽陳登之計，得鄭玄之書與袁紹，向其求救。劉備連袁紹，袁紹起助備代操，令陳琳寫檄文討伐曹操，陳琳的檄文歷數曹家幾代人的罪名，痛快淋漓。操患頭痛風，陳琳起草的討操檄文讓曹操大吃一驚，汗流浹背，發汗後病也就好了（曹操因此而敬其才，後來免其死）。曹操一面領兵殺備，一面領兵拒紹。曹操使劉岱、王忠前往攻徐州。關公生擒王忠，張飛詐醉智擒劉岱（兵不厭詐——張飛粗中見細），放其回報曹操言備不反。劉備令雲長守下邳，自己和張飛守小沛。以為掎角之勢。
第十七回：袁公路大起七軍 曹孟德會合三將 袁術依仗兵多糧足，又有玉璽在手，在淮南稱帝，聽說呂布結好曹操，領軍徵徐州。呂布採用陳登的計策，說服了寄居袁術籬下的韓暹(xiān)、楊奉臨陣倒戈，袁術大敗而回，向孫策求救，被斥。曹操稱讚劉備斬殺縱兵掠民的楊奉和韓暹是為國除害，又到徐州安撫呂布。曹操發檄使劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術，袁術不得已渡淮而逃，曹操攻陷了壽春。操“借”殺糧官王垕。操回許都後又討張繡，於路麥熟，操因馬踐麥田而割發代首，號令三軍。張繡敗於曹操，曹操攻南陽城。 第十八回：賈文和料敵決勝 夏候惇撥矢啖（吞食）睛 張繡從賈詡計連敗曹操，並和劉表聯手進攻，卻被曹操出奇兵打敗。操因袁紹襲許都而回。袁紹見曹操兵回許都，便移兵北上進攻公孫瓚。郭嘉稱操十勝而紹十敗，荀彧、郭嘉獻計攻徐州呂布，操從之。不料劉備的使者被陳宮捉住，陳宮得劉備結連曹操書信，呂布罵操攻備。劉備向曹操求救。曹操統率大軍攻打呂布，夏侯惇為前鋒，迎戰呂布手下高順，順不敵，惇繞陣而追。曹性暗地裡拈弓搭箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，連眼珠也拔了出來。他大呼到：“父母精血，不可棄也！”惇拔箭啖睛後，仍復挺槍縱馬，直取曹性，曹性不及防，死於馬下。兩軍無不駭然。 第十九回：下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命 玄德兵少，被呂布打得大敗，往許都投曹操，中途獵戶劉安殺妻供食。曹操結連陳登、陳珪父子為內應，敗呂布，得徐州。呂布兵退下邳後，不聽陳宮之計，聽其妻與貂嬋之言，採取消極防守，不出戰。曹操用荀彧、郭嘉之計，決沂、泗之水，水淹下邳，城中無糧。布恃其有赤免馬，沉溺酒色。呂布因酒色傷神，便嚴令軍中戒酒。侯成請求飲酒，不料觸怒了呂布，慘遭刑杖，致使軍心渙散。候成獻赤免馬給操；魏續、宋獻綁呂布迎操兵入城。操泣（一個“泣”字可見曹操珍惜人才）殺陳宮，縊死呂布。在關羽勸阻下，不殺在濮陽戰敗時已投降的張遼（字文遠）。 第二十回：曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔 操班師回許都，徐州百姓請留劉備為牧。操領玄德見帝，帝排世譜，玄德為帝叔，劉皇叔於此得名。荀彧諫操謀害劉備，操不從。程昱說操稱帝，曹操想透過許田打圍來考察朝廷內外反應。在打圍過程中，漢獻帝連射三箭不中，曹操討天子寶雕弓、金鈚箭射之，正中鹿背，群臣以為天子射中，湧向前高呼“萬歲”。曹操縱馬直出，遮於天子之前以迎受之，眾皆失色。關羽欲斬曹操，被劉備及時制止。許田打圍，曹操故意做出欺君之舉，漢獻帝不甘受辱，回宮謂伏後日：“先受董卓之殃，後遭傕、汜之亂，再受曹之威懾。”獻帝與伏後父伏完、董承設計圖操。獻帝將血字詔書寫在玉帶之中，付與國舅董承，讓他謀劃除去曹操。董承與王子服，西涼太守馬騰等密立義狀，書名畫字，準備再聯合劉備共同行動。 第二十一回：曹操煮酒論英雄 關公賺城斬車胄 董承暗結劉備等人謀誅曹操。劉備恐曹操猜忌，每日於後園種菜消遣，以為韜晦之計。一日，曹操青梅煮酒，請玄德於小亭暢飲，論天下英雄唯有劉備和他兩個，劉備聽聞一驚，將筷子掉落在地上。幸好當時雷聲乍起，劉備急中生智，沉著地俯身拾筷，說道：“一震之威，乃至於此!”巧妙地掩飾了過去。袁術使人歸帝號於袁紹。劉備擔心久在曹操身邊生變，為逃出曹操控制，便藉口截擊袁術領兵離開了許都。劉備剛走，曹操馬上意識到自己放虎歸山了，急忙派人去迫。劉備擺陣迎接說：“將在外，君命有所不受。”堅決不肯回去。袁術兵敗身死於淮南，徐璆奪得玉璽，赴許都獻於曹操。劉備乘機佔領了徐州。操聽荀彧之計聯合徐州刺史車胃欲殺劉備。陳登、陳珪又向劉備告密，關於殺了車胃。 第二十二回：袁曹各起馬步三軍 關張共擒王劉二將 劉備復奪徐州後，擔心曹操前來攻擊，聽陳登之計，得鄭玄之書與袁紹，向其求救。劉備連袁紹，袁紹起助備代操，令陳琳寫檄文討伐曹操，陳琳的檄文歷數曹家幾代人的罪名，痛快淋漓。操患頭痛風，陳琳起草的討操檄文讓曹操大吃一驚，汗流浹背，發汗後病也就好了（曹操因此而敬其才，後來免其死）。曹操一面領兵殺備，一面領兵拒紹。曹操使劉岱、王忠前往攻徐州。關公生擒王忠，張飛詐醉智擒劉岱（兵不厭詐——張飛粗中見細），放其回報曹操言備不反。劉備令雲長守下邳，自己和張飛守小沛。以為掎角之勢。