1、寶象國

孫悟空三打白骨精之後被唐僧趕走，回了花果山，然後唐僧和其他兩個徒弟到了寶象國境內，在這裡進入了波月洞，被裡邊的大王黃袍怪抓了去，但是卻被黃袍怪的夫人解救，原來黃袍怪的夫人是寶象國國王的公主，後來豬八戒和沙和尚都無法救出唐僧只好求救孫悟空。

2、烏雞國

烏雞國的國王是個假的，唐僧師徒來到的時候真的國王魂魄求救他們，後來三個徒弟打敗了假國王，換取了通關文牒。

3、車遲國

唐僧和三個師徒收到了三個國師的阻撓，國師要求和唐僧師徒鬥法，後來鬥法打敗了三個國師發現他們是妖精。

4、西梁女國

唐僧師徒路經於此喝了女兒國的水懷孕，後來女兒國國王看上了唐僧，徒弟都非常熱情但是唐僧卻一個人取經被妖精抓走，後來被徒弟們救出。

5、祭賽國

6、朱紫國

7、獅駝國

8、比丘國

9、滅法國

10、鳳仙郡

11、玉華州

12、金平府

、寶象國

孫悟空三打白骨精之後被唐僧趕走，回了花果山，然後唐僧和其他兩個徒弟到了寶象國境內，在這裡進入了波月洞，被裡邊的大王黃袍怪抓了去，但是卻被黃袍怪的夫人解救，原來黃袍怪的夫人是寶象國國王的公主，後來豬八戒和沙和尚都無法救出唐僧只好求救孫悟空。

2、烏雞國

烏雞國的國王是個假的，唐僧師徒來到的時候真的國王魂魄求救他們，後來三個徒弟打敗了假國王，換取了通關文牒。

3、車遲國

唐僧和三個師徒收到了三個國師的阻撓，國師要求和唐僧師徒鬥法，後來鬥法打敗了三個國師發現他們是妖精。

4、西梁女國

唐僧師徒路經於此喝了女兒國的水懷孕，後來女兒國國王看上了唐僧，徒弟都非常熱情但是唐僧卻一個人取經被妖精抓走，後來被徒弟們救出。

5、祭賽國

6、朱紫國

7、獅駝國

8、比丘國

9、滅法國

10、鳳仙郡

11、玉華州

12、金平府

在金平府，他們遇到了青龍山山上玄英洞住著的三個妖精。