《孫悟空大鬧天宮》縮寫孫悟空拜師求藝歸來，本領大增，自稱“美猴王”。便去東海龍宮借兵器，得“如意金箍棒”。又去陰曹地府，把自己名字從生死簿上勾銷。龍王、地藏王去天庭告狀，玉帝把孫悟空召入上界，授他做弼馬溫。悟空嫌官小，打回花果山，自稱“齊天大聖”。 玉帝派天兵天將捉拿孫悟空，沒有成功，便請孫悟空管理蟠桃園。孫悟空偷吃了蟠桃，攪了王母娘娘的蟠桃宴，又盜食了太上老君的金丹後逃離天宮。玉帝再派李天王率天兵捉拿；觀音菩薩舉薦二郎真君助戰；太上老君在旁使暗器幫助，最後悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火燒雷擊，甚至置丹爐鍛鍊四十九日，依然毫髮無損，還在天宮大打出手。玉帝請來佛祖如來，才把孫悟空壓在五行山下。《孫悟空三打白骨精》縮寫唐僧師徒四人經過宛子山。山中的波月洞內，一個千年屍魔白骨精，一心想吃唐僧肉，她先後變成村姑、老嫗和老丈，花言巧語使唐僧和八戒上當，可三次均被孫悟空識破並打死它的化身。白骨精又假冒佛祖名義從天上飄下素絹，責備唐僧姑息孫悟空。唐僧盛怒之下寫下貶書，孫悟空只得返回花果山。而後，白骨精將波月洞化成天王廟，唐僧、沙僧中計就擒，八戒乘隙逃走，去請孫悟空。孫悟空立即趕往波月洞。途中，打死白骨精之母，自己裝成其模樣來到洞內，並誘使白骨精說出騙人伎倆，然後消滅了白骨精及眾妖魔。《偷吃人參果》縮寫唐僧一行人來到五壽山，山中有一座“五莊觀”，師徒四人便上觀走動。觀中仙人鎮元子，乃唐僧老友，故讓觀中弟子準備兩個人參果與唐僧吃。唐僧心沒敢吃，結果被觀中弟子吃了。八戒聽說後便告知悟空此事。悟空拿了工具潛入花園偷摘。可奇怪的是，人參果一掉到地上就不見了。最後終於取了三個分與八戒、悟淨吃。觀中弟子知道人參果讓唐僧徒弟給偷吃、糟蹋了，便辱罵唐僧，悟空氣不過，將人參果樹給砍了。鎮元子回觀，氣得將唐僧四人捉了起來。悟空只得到南海將觀音請來，使人參果樹復活才算完事。