師徒繼續前行，途經蛇盤山，唐僧的馬匹被鷹愁澗中待罪苦度時光的西海龍王之子吃掉了。

觀音趕來，將它變成白馬，隨唐僧取經。過了兩月，一天來到高老莊投宿，高太公因招了個妖怪女婿，正在煩惱，見來了唐僧師徒，就求降妖。行者變成太公之女，迷惑妖怪，隨後現出原身，同妖怪大戰。妖怪化為狂風逃入山洞，取出九齒釘耙來鬥行者，當聽到行者說起唐僧的名字時，妖怪丟下釘耙，央求行者帶他去見師父。此怪原是天宮的天蓬元帥，觸犯天規被罰往人間時錯投了豬胎。唐僧收了他，取法名叫豬悟能，別號八戒。離了高老莊，師徒三人在黃風嶺遭到了在如來佛那裡得道的黃毛貂鼠精的暗算，脫臉後，他們到了流沙河。在這裡，唐僧被河中的妖怪搶走了，悟空、八戒去戰，妖怪鑽進水中不肯出來。悟空去求觀音，觀音派木叉前往，木叉叫出妖怪，讓他拜唐僧為師，這就是沙悟淨沙和尚，又稱沙僧。過了流沙河，師徒四人曉行夜宿，來到了一座莊院。莊院內住著一個45歲的寡母和他的三個女兒，他們要招四人為夫。原來這一母三女是黎山老母、觀音、普賢、文殊四位菩薩變來試控師徒四人取經誠心的，結果只有豬八戒上當，願為女婿，其餘三人都經受住了考驗。不久，眾人來到萬壽山五莊觀，悟空偷摘人參果，打倒人參果樹，闖下大禍，幸虧觀音趕來用淨瓶甘露救活了人參果樹，才避免了一場惡戰，得以脫身繼續前行。