話說北宋末年，天災人禍不斷，民不聊生。玉皇大帝特派赤腳大仙下凡做皇帝以救治民間疾苦，然而赤腳大仙在天上享慣了清福，說什麼也不肯答應。因此玉皇大帝承諾派文曲星與武曲星下凡保他，赤腳大仙才勉強答應下凡。

赤腳大仙下凡後就是宋仁宗皇帝，但一出生就一直大哭不止，催促文曲星與武曲星趕快下凡。玉皇大帝被哭得心煩，因此急派二星趕緊下界。

而南鬥注生、北斗注死。所有要投胎的人，都要到南鬥星君處註冊，並取一個臉譜下凡。文曲武曲二星到南鬥星君處報到時，恰巧又遇南鬥星君正與北斗星君下棋，無視於文曲武曲二星的到來。

文曲星等得不耐煩，就直接從南鬥星君身旁裝臉譜的乾坤袋，拿了一個臉譜就匆匆下凡投胎。而武曲星耐心的等到南鬥星君下完棋後才說明來意，因此南鬥星君從乾坤袋中，打算拿個武士臉譜給武曲星，但東找西找就是找不著，只好拿了文士臉譜給他。

文曲星投胎後就是包拯，但因匆忙之間拿走了武士臉譜，因此一出生就是個黑臉，以致父親嫌母親棄，把他扔到村頭的漚麻坑裡。包拯在漚麻坑裡哭得驚天動地，他的嫂子可憐他而將他抱回家撫養長大，所以包拯都尊稱他嫂嫂為「嫂娘」。包拯長大後考中狀元，遊宮時皇后因為嫌他面黑，特賜他三尺紅綾遮面皮。

而武曲星投胎後就是狄青，生得眉清目秀，像一個文弱的書生。但因練就了一身好武藝，而成了宋朝的一員大將，南征北討屢建奇功。但因長得臉白清秀，難以服眾，因此做了一個兇惡的鬼臉殼戴在臉上，增添幾番煞氣。