第一，在當時的條件下，劉備完全不具備向北或向東發展的可能性。劉備的最終目標是“信大義於天下”，即興復漢室，他的主要敵人自然是北方的曹操集團。但曹操集團在官渡之戰中擊敗了袁紹，“以弱為強”，其地位日益鞏固。諸葛亮看出了他的軍事優勢（“今操已擁百萬之眾”）和政治優勢（“挾天子而令諸侯”），因而作出“不可與爭鋒”的結論；又在這個結論之前著一“誠”字，強調了要尊重這個客觀實際的意思。既然如此，能不能向東發展呢？諸葛亮又認為，向東發展的可能性也不存在。東方的孫權集團是當時長江以南的最大割據勢力，他不僅有優越的地理條件（“國險”），而且內部團結緊密（“民附”和“賢能為之用”），其地位也比較鞏固。他跟曹操集團之間的矛盾很大，據此，諸葛亮又做出了“可以為援而不可圖”的結論。“為援”，就是把孫權集團當做反曹的同盟者或牽制曹操集團的力量。
第二，劉備應當首先奪取荊、益二州，作為建立“霸業”的根基。他指出，“荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀”，在戰略上具有重要意義，是兵家必爭之地；而益州也是個險要的地方，它“沃野千里”，是個天然的糧倉，在經濟上具有重要價值。能夠佔領這樣的戰略要地，並充實自己的經濟力量，“霸業”自然就有了根基。接著又引用漢高祖憑藉益州這塊根據地奪取天下的歷史經驗，進一步論證了奪取益州的必要性。與此同時，他又看到劉表、劉璋這兩個集團的弱點，指出劉表必然“不能守”住荊州，而劉璋的內部也極不穩固（“民殷國富而不知存恤，智慧之士思得明君”），這恰恰給劉備提供了可乘之機。劉備是“帝室之胄，信義著於四海”，在政治上有一定的號召力。因此，奪取荊、益二州的計劃完全有實現的可能。
第三，奪取荊、益之後，應當一方面修明內政，跟西南少數民族和睦相處，建立鞏固的戰略後方；另一方面聯合孫權，把曹操集團孤立起來，使它兩面受敵，這樣形勢就會發生有利於我的變化。
諸葛亮的這番對策，從當時的歷史條件來看，是完全可行的。值得注意的是，他在對形勢前景的分析中，特別強調了“人謀”的作用。例如談到曹操集團的“以弱為強”，就著重指出：“非惟天時，抑亦人謀也。”又指出孫權集團地位的鞏固，也跟“賢能為之用”有關。最後又向劉備提出“總攬英雄”的建議。這就表明：儘管劉備目前處境艱難，但只要“人謀”得當，成霸業、興漢室的願望還是可以實現的。
第一，在當時的條件下，劉備完全不具備向北或向東發展的可能性。劉備的最終目標是“信大義於天下”，即興復漢室，他的主要敵人自然是北方的曹操集團。但曹操集團在官渡之戰中擊敗了袁紹，“以弱為強”，其地位日益鞏固。諸葛亮看出了他的軍事優勢（“今操已擁百萬之眾”）和政治優勢（“挾天子而令諸侯”），因而作出“不可與爭鋒”的結論；又在這個結論之前著一“誠”字，強調了要尊重這個客觀實際的意思。既然如此，能不能向東發展呢？諸葛亮又認為，向東發展的可能性也不存在。東方的孫權集團是當時長江以南的最大割據勢力，他不僅有優越的地理條件（“國險”），而且內部團結緊密（“民附”和“賢能為之用”），其地位也比較鞏固。他跟曹操集團之間的矛盾很大，據此，諸葛亮又做出了“可以為援而不可圖”的結論。“為援”，就是把孫權集團當做反曹的同盟者或牽制曹操集團的力量。
第二，劉備應當首先奪取荊、益二州，作為建立“霸業”的根基。他指出，“荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀”，在戰略上具有重要意義，是兵家必爭之地；而益州也是個險要的地方，它“沃野千里”，是個天然的糧倉，在經濟上具有重要價值。能夠佔領這樣的戰略要地，並充實自己的經濟力量，“霸業”自然就有了根基。接著又引用漢高祖憑藉益州這塊根據地奪取天下的歷史經驗，進一步論證了奪取益州的必要性。與此同時，他又看到劉表、劉璋這兩個集團的弱點，指出劉表必然“不能守”住荊州，而劉璋的內部也極不穩固（“民殷國富而不知存恤，智慧之士思得明君”），這恰恰給劉備提供了可乘之機。劉備是“帝室之胄，信義著於四海”，在政治上有一定的號召力。因此，奪取荊、益二州的計劃完全有實現的可能。
第三，奪取荊、益之後，應當一方面修明內政，跟西南少數民族和睦相處，建立鞏固的戰略後方；另一方面聯合孫權，把曹操集團孤立起來，使它兩面受敵，這樣形勢就會發生有利於我的變化。
諸葛亮的這番對策，從當時的歷史條件來看，是完全可行的。值得注意的是，他在對形勢前景的分析中，特別強調了“人謀”的作用。例如談到曹操集團的“以弱為強”，就著重指出：“非惟天時，抑亦人謀也。”又指出孫權集團地位的鞏固，也跟“賢能為之用”有關。最後又向劉備提出“總攬英雄”的建議。這就表明：儘管劉備目前處境艱難，但只要“人謀”得當，成霸業、興漢室的願望還是可以實現的。