1941年春，享譽海內外的國畫大師張大千，懷著對敦煌莫高窟的無限嚮往之情，不顧家人與親友的反對，攜三夫人楊婉君、次子張心智及大風堂的部分弟子，踏上了去往敦煌的艱難旅程…… 他們穿越千里黃沙，萬傾戈壁，一路上餐風宿露，歷盡艱辛。在武威，老畫家範振緒竭力相勸；在途中，老朋友李子民以死裡逃生的親身經歷，竭力阻止；剛出嘉峪關，又傳來長子心亮在西安病逝的噩耗；但是所有這些，都沒能阻止張大千去敦煌取經的決心…… 當張大千第一次走進洞窟時，被眼前的情景震撼了：這就是我夢寐以求的敦煌！你比我想象的更宏大，更輝煌！什麼五百年才出一個張大千……當你站在莫高窟的千壁丹青面前，會覺得自己多麼渺小，多麼幼稚，敦煌壁畫的水平之高，數量之巨，遠遠超出了我的想象…… 原來打算待三兩個月的計劃，不得不改變了。張大千決定留下來，一方面清理流沙，維修棧道，給石窟登記編號，以保護這個藝術殿堂免遭破壞；一方面臨摹壁畫潛心研究，如飢似渴地吸取藝術營養…… 由於地處偏僻，工作量巨大，人手眾多，生活開支日見拮据，張大千很快陷入了經濟困境。僱來清理流沙的工人發不出工錢，一切工作又都不能停止，宛君只好拾野菜，勉強供大家充飢度日；張大千只好想方設法辦畫展，甚至賣掉了二十四箱收藏多年的古畫…… 由於向張大千索畫未得，錢書記長對張大千傾其所有全力保護莫高窟的行為，不但不支援，反而千方百計進行報復和誣陷。並操縱牟縣長等人制造事端，嫁禍於人…… 敦煌富商劉鼎臣為張大千的善舉所感動，在張大千青黃不接難以為繼的時候，送來糧食和財物，給張大千以無私援助。為此劉鼎臣遭到錢書記長的嫉恨，一手炮製了劉鼎臣販賣鴉片的冤案，把劉鼎臣投進大牢…… 錢書記長以保護莫高窟的名義將士兵駐紮在千佛洞，任其生火做飯，破壞壁畫。又將張大千從青海請來的藏族畫師昂吉強行趕出敦煌。錢書記長還串通甘肅省參議會十多個參議員，製造了張大千破壞莫高窟文物的冤案，並對張大千實施看管，限制其行動自由…… 土匪頭子任毛頭對搶來的香音情有獨鍾，但香音寧死不屈。任毛頭將香音送到怡春院，叫老鴇幫他加以調教，以便來日明媒正娶，當他的壓寨夫人…… 柯遠出於對香音的同情，經常去怡春院看望香音。一次郟團叫香音陪酒遭到拒絕，郟團長一氣之下，令人將柯遠暴打一頓。張大千誤以為柯遠去怡春院嫖娼被打，便以敗壞大風堂聲譽的名義將其趕出敦煌。 柯遠與香音再次相見時，香音送給柯遠一副《雙飛天》，並告訴柯遠：要臨摩好敦煌的壁畫，必須從經卷入手。柯遠覺得事情重大，決定求見八老師。張大千看到眼前這副《雙飛天》，頓時回想起李子民對他的交代。張大千立即去怡春院面見香音，沒想到這位對繪畫頗有天賦的才女，果然是李子民的女弟子…… 羅瞎子為了懺悔自己給斯坦因、蔣孝宛幫工的行為，不惜傾家蕩產收藏敦煌寫經。但所藏經書從不與外人觀看。張大千急於解開臨摩中的難題，欲向羅瞎子請教。但羅瞎子對張大千心存誤會，拒絕了他的要求…… 當誤會消除，羅瞎子邀請張大千看經書時，張大千和香音看到的是一字未著的白卷。張大千和香音萬萬沒想到，羅孝義為了給父親治病，竟然把家藏的珍貴經書全賣了…… 為了維持一行人在敦煌的巨大開支，為了將香音贖出怡春院，張大千變賣了珍藏多年的24箱古畫。錢書記長獲悉張大千要贖香音，指使牟縣長把關在大牢裡土匪頭子任毛頭放了出去。任毛頭一出監牢就直奔怡春院…… 任毛頭聽說香音與張大千的弟子來往密切，立即派人將香音和柯遠綁架。在一個風黑月高的夜晚，任毛頭並當著柯遠的面，殘忍地強暴了香音…… 香音再次被任毛頭送進了怡春院。任毛頭告訴老鴇：這玩意我不要了，你拿去掙錢吧。任毛頭還警告老鴇：絕不許她跟張大千的弟子來往，否則就要你的腦袋！身心受到嚴重摧殘的香音，此時已是萬念倶灰…… 羅瞎子發現自己收藏多年的寶貴經卷，已經全部被人偷換成白卷，而且這個人不是別人，就是自己的親生兒子羅孝義。羅瞎子經受不住這樣殘酷的打擊，含恨而死…… 當張大千去怡春院贖香音時，香音已經有了輕生的念頭。羅瞎子和香音的相繼去世，給羅孝義的精神上產生了重大的衝擊。他懷著對父親、對香音、對莫高窟的無限悔恨，跪倒在慧空僧伽腳下，懇求削髮出家，留在莫高窟，日夜守望著千佛洞，以慰父親的亡靈…… 張大千的敦煌之行，歷時兩年七個月，耗資五千餘兩黃金，臨摹莫高窟壁畫二百七十六幅，對他以後的藝術創作產生了不可估量的影響…… 大千離開敦煌後，陸續在蘭州、重慶、成都、上海等地舉辦了臨摹敦煌壁畫展覽，一時間人潮如湧，震驚中外，促進了藝術界、史學界及社會賢達對發掘敦煌寶藏的極大興趣……敦煌壁畫從此受到政府和各國學術界的高度重視……敦煌藝術從此走向了世界…… 敦煌之行是張大千藝術道路上的一個重要轉折，經過敦煌藝術的洗禮，他的視野更開闊，氣勢更恢宏，技巧更嫻熟，手法更多樣，藝術水平上升到一個全新的境界……
1941年春，享譽海內外的國畫大師張大千，懷著對敦煌莫高窟的無限嚮往之情，不顧家人與親友的反對，攜三夫人楊婉君、次子張心智及大風堂的部分弟子，踏上了去往敦煌的艱難旅程…… 他們穿越千里黃沙，萬傾戈壁，一路上餐風宿露，歷盡艱辛。在武威，老畫家範振緒竭力相勸；在途中，老朋友李子民以死裡逃生的親身經歷，竭力阻止；剛出嘉峪關，又傳來長子心亮在西安病逝的噩耗；但是所有這些，都沒能阻止張大千去敦煌取經的決心…… 當張大千第一次走進洞窟時，被眼前的情景震撼了：這就是我夢寐以求的敦煌！你比我想象的更宏大，更輝煌！什麼五百年才出一個張大千……當你站在莫高窟的千壁丹青面前，會覺得自己多麼渺小，多麼幼稚，敦煌壁畫的水平之高，數量之巨，遠遠超出了我的想象…… 原來打算待三兩個月的計劃，不得不改變了。張大千決定留下來，一方面清理流沙，維修棧道，給石窟登記編號，以保護這個藝術殿堂免遭破壞；一方面臨摹壁畫潛心研究，如飢似渴地吸取藝術營養…… 由於地處偏僻，工作量巨大，人手眾多，生活開支日見拮据，張大千很快陷入了經濟困境。僱來清理流沙的工人發不出工錢，一切工作又都不能停止，宛君只好拾野菜，勉強供大家充飢度日；張大千只好想方設法辦畫展，甚至賣掉了二十四箱收藏多年的古畫…… 由於向張大千索畫未得，錢書記長對張大千傾其所有全力保護莫高窟的行為，不但不支援，反而千方百計進行報復和誣陷。並操縱牟縣長等人制造事端，嫁禍於人…… 敦煌富商劉鼎臣為張大千的善舉所感動，在張大千青黃不接難以為繼的時候，送來糧食和財物，給張大千以無私援助。為此劉鼎臣遭到錢書記長的嫉恨，一手炮製了劉鼎臣販賣鴉片的冤案，把劉鼎臣投進大牢…… 錢書記長以保護莫高窟的名義將士兵駐紮在千佛洞，任其生火做飯，破壞壁畫。又將張大千從青海請來的藏族畫師昂吉強行趕出敦煌。錢書記長還串通甘肅省參議會十多個參議員，製造了張大千破壞莫高窟文物的冤案，並對張大千實施看管，限制其行動自由…… 土匪頭子任毛頭對搶來的香音情有獨鍾，但香音寧死不屈。任毛頭將香音送到怡春院，叫老鴇幫他加以調教，以便來日明媒正娶，當他的壓寨夫人…… 柯遠出於對香音的同情，經常去怡春院看望香音。一次郟團叫香音陪酒遭到拒絕，郟團長一氣之下，令人將柯遠暴打一頓。張大千誤以為柯遠去怡春院嫖娼被打，便以敗壞大風堂聲譽的名義將其趕出敦煌。 柯遠與香音再次相見時，香音送給柯遠一副《雙飛天》，並告訴柯遠：要臨摩好敦煌的壁畫，必須從經卷入手。柯遠覺得事情重大，決定求見八老師。張大千看到眼前這副《雙飛天》，頓時回想起李子民對他的交代。張大千立即去怡春院面見香音，沒想到這位對繪畫頗有天賦的才女，果然是李子民的女弟子…… 羅瞎子為了懺悔自己給斯坦因、蔣孝宛幫工的行為，不惜傾家蕩產收藏敦煌寫經。但所藏經書從不與外人觀看。張大千急於解開臨摩中的難題，欲向羅瞎子請教。但羅瞎子對張大千心存誤會，拒絕了他的要求…… 當誤會消除，羅瞎子邀請張大千看經書時，張大千和香音看到的是一字未著的白卷。張大千和香音萬萬沒想到，羅孝義為了給父親治病，竟然把家藏的珍貴經書全賣了…… 為了維持一行人在敦煌的巨大開支，為了將香音贖出怡春院，張大千變賣了珍藏多年的24箱古畫。錢書記長獲悉張大千要贖香音，指使牟縣長把關在大牢裡土匪頭子任毛頭放了出去。任毛頭一出監牢就直奔怡春院…… 任毛頭聽說香音與張大千的弟子來往密切，立即派人將香音和柯遠綁架。在一個風黑月高的夜晚，任毛頭並當著柯遠的面，殘忍地強暴了香音…… 香音再次被任毛頭送進了怡春院。任毛頭告訴老鴇：這玩意我不要了，你拿去掙錢吧。任毛頭還警告老鴇：絕不許她跟張大千的弟子來往，否則就要你的腦袋！身心受到嚴重摧殘的香音，此時已是萬念倶灰…… 羅瞎子發現自己收藏多年的寶貴經卷，已經全部被人偷換成白卷，而且這個人不是別人，就是自己的親生兒子羅孝義。羅瞎子經受不住這樣殘酷的打擊，含恨而死…… 當張大千去怡春院贖香音時，香音已經有了輕生的念頭。羅瞎子和香音的相繼去世，給羅孝義的精神上產生了重大的衝擊。他懷著對父親、對香音、對莫高窟的無限悔恨，跪倒在慧空僧伽腳下，懇求削髮出家，留在莫高窟，日夜守望著千佛洞，以慰父親的亡靈…… 張大千的敦煌之行，歷時兩年七個月，耗資五千餘兩黃金，臨摹莫高窟壁畫二百七十六幅，對他以後的藝術創作產生了不可估量的影響…… 大千離開敦煌後，陸續在蘭州、重慶、成都、上海等地舉辦了臨摹敦煌壁畫展覽，一時間人潮如湧，震驚中外，促進了藝術界、史學界及社會賢達對發掘敦煌寶藏的極大興趣……敦煌壁畫從此受到政府和各國學術界的高度重視……敦煌藝術從此走向了世界…… 敦煌之行是張大千藝術道路上的一個重要轉折，經過敦煌藝術的洗禮，他的視野更開闊，氣勢更恢宏，技巧更嫻熟，手法更多樣，藝術水平上升到一個全新的境界……