1、第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪

2、第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖

3、第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿

4、第八回 我佛造經傳極樂，觀音奉旨上長安

如來辭別了玉帝，回到靈山大雷音寶剎，不覺已過千年。一日如來觀天下，見東土貪淫樂禍，便讓南海觀音菩薩在東土尋一個善信到如來處求取真經，以勸人向善。如來一番吩咐並賜了袈裟、錫杖、金緊禁三個緊箍兒。

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5、第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條

涇河龍王為了使袁守城卜算的卦落空，就私自更改了下雨的時辰，以及下雨的雨量。這樣一來他就以此為理由砸爛了袁守城的掛攤。

袁守城言之鑿鑿的說龍王將會因為違抗聖旨被人曹官魏徵砍頭，並告訴龍王要想活命就去找唐太宗求情。唐太宗夢見龍王龍王來向自己求情，就答應了他，傳旨命魏徵入朝跟著自己，使魏徵沒有工夫去斬龍王。

6、第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂

魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，現為陰間判官的崔珏。崔珏為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。