第六十九回 心主夜間修藥物 君王筵上論妖邪

悟空打跑賽太歲派來的先鋒，打死一自換去朱紫為下戰書的小妖，攜其屍回國。國王把皇后曾戴的黃金串交給悟空作為表記。悟空變成被打死的小妖進山入洞並差，將寶串交交給皇后，並託她將那怪放煙、沙、火的三個金鈴騙來，剛要盜走，驚動那怪，只好丟下金鈴，變成蒼蠅藏身。

第七十一回 行者假名降怪犼 觀音現象伏妖王

第七十二回 盤絲洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形

盤絲洞中七女妖把進來化齋的唐僧吊上房梁，又從臍冒出絲繩，將莊門漫住。悟空變蒼蠅見七女在庵旁溫泉洗浴，遂變餓鷹，叼走其衣。八戒下水變成鯰魚亂鑽，然後現出本相，舉耙便築。眾女盤絲絆倒八戒回洞。悟空用毫毛變眾鳥，滅了守洞毒蟲，救出唐僧，七女已走脫。

第七十三回 情因舊恨生災毒 心主遭魔幸破光

七女妖去師兄道觀避難，見唐僧等來，暗請道士為己報仇。道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。悟空撞破蛛網，打死七女妖的原身大蜘蛛。那道士兩脅下乾眼齊放金光，罩住悟空。悟空與之相鬥，根據黎山老姆所說，請來毗藍婆菩薩，用金針破金光，入觀救活唐僧三人，又將道士現出的原身大蜈蚣畏帶走。

第七十四回 長庚傳報魔頭狠 行者施為變化能

第七十五回 心猿鑽透陰陽竅 魔王還歸大道真

第七十六回 心神居舍魔歸性 木母同降怪體真

第七十七回 群魔欺本性 一體拜真如

第七十八回 比丘憐子遣陰神 金殿識魔談道德

前方城市，每戶人家前置一內有小兒的鵝籠。驛丞言道，國王貪愛道士獻來的美女而致身體九+王羸，又聽道士之言，欲以一千餘小兒心肝為藥引。悟空識得那道士是妖邪，令諸神將鵝籠藏起。又聽那道士言說唐僧心肝強過丟失的一千小兒心肝。悟空變成唐僧，被武士押上朝廷。