身世坎坷的泰德是帝國陸軍士官學校的優秀學生，失去記憶的他某天突然得知自己的父親和收養他的神父曾慘遭帝國軍殺害!在逃亡的過程中,他遇上了一群另類的主教（七鬼神）!

泰德能否成功躲過帝國軍的迫害呢？而他的真實身份究竟是什麼?

與泰德互相視為摯友的米卡傑卻被阿亞奈米操縱靈魂,因而喪命!!痛失摯友的泰德決定接受主教試驗,為了讓自己更有力量對抗帝國軍,但就在準備試驗的同時，他認識了一個互看不順眼的考生哈克連·歐克，但他們卻是室友，在越來越多的接觸中，泰德和哈克連對彼此敞開了心扉,視對方為摯友。

帝國軍的人已潛入教堂，有兩個主教因此喪命，其中一個是弗拉烏最珍視的巴斯庭主教（黑魔法師，帝國間諜，潛入教會已久）。泰德和弗拉烏悲痛萬分。後來泰德在與巴斯庭主教的爭鬥中，自己被暗徒侵入，由於自責，內心十分脆弱，被暗徒控制，這時阿亞奈米的軍隊趕到教會企圖奪取米迦勒之瞳，米迦勒之瞳為了保護主人，自動離開泰德的右手【米迦勒之瞳被暗徒侵入，泰德因為弗拉烏的聖水（巴斯迪恩所留下)獲救】，被休加奪走。但離開主人後，就不會有原先的力量。晚上泰德告訴了弗拉烏 在米迦勒的幫助下他又想起了什麼（劇中有詳細影象)，並安慰弗拉烏唱了他剛記起得鎮魂曲而弗拉烏也收到了巴斯迪恩的靈魂化身----一顆名叫艾達的樹苗（傳說是最長壽的樹）。

為了讓自己更強大 為了報仇 為了奪回米迦勒之瞳 為了保護摯友。泰德第二天便決定在一次參加主教大賽並決定和哈克連一起努力。可是剛到主教賽場門口階梯上泰德就無意的踩壞了主考官的輔助大主教的牌子（後來才得知他是考官）。考試前檢查時，泰德發現空咒竟不能發出來（因米迦勒之瞳將力量使用完），幾乎是靠哈克連的空咒完成（儘管被善良的考生分了一點空咒，但為了不浪費，哈克連讓泰德儘量不使用），而最後一關是兩個搭檔透過打鬥，決定誰進失敗之門，誰進成功之門。因為泰德和哈克連堅不可摧的友誼，兩個人一起寫下“去死吧”並競相跑入進入了失敗之門（弗拉烏也曾寫過類似的答案“去死吧，混蛋。”）。他們一起透過。在原大主教的提示下，泰德找回了使用空咒的能力，因此堪堪趕上第二場主教考試。就在進行第二場考試的同時，帝國軍隊包圍了教會，搜捕作為米迦勒之瞳的器的泰德。考試內容是在試煉橋上面對自己內心黑暗的事物所幻化的幻想。哈克連面對的是自己的父親，米迦勒之瞳化身成阿亞奈米。最後兩個人都通過了考試。但泰德走出門的時候沒有看到等待的弗拉烏，而是看到了阿亞奈米。接著泰德與阿亞奈米進行決鬥，“守護之光”把大家都聚集在一起，阿亞奈米給同伴發出撤退的訊號，並自己斷後。泰德意識到阿亞奈米保護了同伴……隨後，泰德和弗拉烏透過密道逃出被圍困的教會，去尋找真相……

神幻拍檔,很好看的一部。