第五十五回
孫權差人至柴桑郡報知周瑜劉備招親弄假成真之事，瑜又用計，欲軟禁劉備於吳中，聲色犬馬，令劉備樂而忘返。然後以兵擊荊州。
劉備被聲色所迷，趙雲拆諸葛亮第二個錦囊，告訴劉備言操攻荊州，劉備與孫夫人以到江邊祭祀為由，辭吳國太而去。
行至柴桑郡界口，周瑜派徐盛、丁奉堵截，孫權派陳武、潘璋趕來，均被孫夫人罵退。蔣欽、周泰又持吳侯劍至，傳孫權令，先殺孫夫人，再殺劉備。
然劉備一行人已去多時，追趕不上。劉備、孫夫人平安回到劉郎浦。諸葛亮在江邊接應，周瑜自率水兵追殺而不及，氣倒在地。
第五十六回
周瑜箭瘡迸發，錯絕於地。孫權使人離間劉備、曹操，以便從中取利。曹操大會文武於銅雀臺，欲作銅雀臺詩，忽報東吳派華歆表奏劉備為荊州牧，深以為恨，不中孫權之計，反將劉備之地封周瑜、程普。
孫權差魯肅索要荊州。孔明假言欲取西川而不忍，不還荊州有違常理。周瑜騙劉備為之取西川，以換荊州，欲趁機奪取荊州。孔明將計就計，周瑜果中計。
第五十七回
周瑜被諸葛亮氣死後，吳國舉行喪禮，諸葛亮帶趙雲去弔喪，哭的驚天動地，魯肅款待諸葛亮，之後諸葛亮魯肅巧遇龐統，諸葛亮勸龐統去荊州，魯肅勸龐統留在江東，孫權見龐統很狂妄，把他打發走了。
之後龐統去荊州求官，劉備見他相貌醜陋，於是安排了一個縣令給他，龐統整日不誤正事，劉備派張飛去檢視。
之後龐統僅僅幾個時辰，就把一個月的公事全部處理，劉備得知後以禮相待，收龐統為軍師。曹操召見馬騰，馬騰有反意，被曹操殺死。
第五十八回
曹操殺了馬騰，黃奎之後，以為西涼無憂，便聽從謀士陳群的意見再次討伐東吳。東吳派魯肅向荊州的劉備求助，於是諸葛亮修書給馬騰之子馬超，曉以大義。
馬超便與馬騰結義兄弟韓遂商議興兵報殺父之仇。於是帶領手下侯選、程銀等八名武將，二十萬士兵殺奔長安來。
曹操派曹洪、徐晃把守潼關，期限十日，結果曹洪性急，到第九日失去了潼關，曹操親自帶兵與馬超韓遂對峙，結果馬超英勇，殺得曹操割須棄袍。
曹操敗退後堅守不出，馬超則不斷有羌族士兵加入，曹操反而高興。曹操與謀士商議派兵偷渡渭水，繞道馬超之後，截斷其歸路，韓遂獻計說等曹操士兵渡到河中間的時候可以攻打。
結果曹操慘敗，折了許多士兵，自己也受困，幸好有許褚保護，才安全渡河。曹操猜測第二天馬超還會來，就挖了一些陷阱，馬超中計，韓遂被困，幸虧有龐德救出。最後損失了兩名武將，一些士兵。
第五十九回 許褚裸衣鬥馬超 曹操抹書間韓遂馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終於使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。
益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備。劉備率領龐統、黃忠、魏延等人，一同入川。
六十回：張永年反難楊修 龐士元議取西蜀張松準備把西川地圖秘密獻給曹操，不料曹操欺負張松相貌猥瑣，不予禮遇，將其亂棒打出，結果痛失得到西川的良機。劉備派部將迎接經過荊州的張松，失望之餘的張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備，願為內應，共取西川。
第六十一回 孫權派周善前往荊州取孫夫人和阿斗往東吳，意在令劉備拿荊州換阿斗。趙雲追趕周善的船隊，奪回阿斗。曹操加封魏公，受九錫，率軍攻打東吳，被孫權擊敗。孫權送給曹操一封書信，曹操收到信後退兵。
第六十二回 劉備用龐統之計，襲取涪水關，斬殺守將楊懷、高沛。劉璋派張任等四人在雒城前下寨，魏延欲奪黃忠之功，破壞預定的計劃，導致戰敗。黃忠救了魏延，斬殺川將鄧賢。
第六十三回 龐統急於攻取雒城，在落鳳坡被張任的伏兵射殺。諸葛亮、張飛、趙雲兵分兩路前往西川，留關羽鎮守荊州。張飛途經巴郡，用奇計生擒巴郡太守嚴顏，嚴顏堅決不降，張飛欽佩嚴顏的志氣，以禮相待，並且用嚴顏的部隊為先鋒，提前到達涪水關。 第六十四回 諸葛亮隨後也來到涪水關，定下計策生擒川將張任，張任誓死不降，被劉備下令處斬。馬超借西羌兵攻打涼州，殺太守韋康，韋康部將楊阜假意投降馬超，暗地聯絡姜敘、梁寬、趙衢，裡應外合攻破馬超，馬超妻小均被殺。
第六十五回 馬超投奔漢中張魯，張魯受劉璋之託派馬超前去營救劉璋。馬超與張飛大戰一整天，不分勝負，諸葛亮派人前去賄賂張魯謀士楊松，楊松向張魯誣告馬超欲謀反，使得馬超進退兩難，劉備趁機勸降了馬超，在馬超的輔助下攻取了益州，劉璋投降。
第五十五回
孫權差人至柴桑郡報知周瑜劉備招親弄假成真之事，瑜又用計，欲軟禁劉備於吳中，聲色犬馬，令劉備樂而忘返。然後以兵擊荊州。
劉備被聲色所迷，趙雲拆諸葛亮第二個錦囊，告訴劉備言操攻荊州，劉備與孫夫人以到江邊祭祀為由，辭吳國太而去。
行至柴桑郡界口，周瑜派徐盛、丁奉堵截，孫權派陳武、潘璋趕來，均被孫夫人罵退。蔣欽、周泰又持吳侯劍至，傳孫權令，先殺孫夫人，再殺劉備。
然劉備一行人已去多時，追趕不上。劉備、孫夫人平安回到劉郎浦。諸葛亮在江邊接應，周瑜自率水兵追殺而不及，氣倒在地。
第五十六回
周瑜箭瘡迸發，錯絕於地。孫權使人離間劉備、曹操，以便從中取利。曹操大會文武於銅雀臺，欲作銅雀臺詩，忽報東吳派華歆表奏劉備為荊州牧，深以為恨，不中孫權之計，反將劉備之地封周瑜、程普。
孫權差魯肅索要荊州。孔明假言欲取西川而不忍，不還荊州有違常理。周瑜騙劉備為之取西川，以換荊州，欲趁機奪取荊州。孔明將計就計，周瑜果中計。
第五十七回
周瑜被諸葛亮氣死後，吳國舉行喪禮，諸葛亮帶趙雲去弔喪，哭的驚天動地，魯肅款待諸葛亮，之後諸葛亮魯肅巧遇龐統，諸葛亮勸龐統去荊州，魯肅勸龐統留在江東，孫權見龐統很狂妄，把他打發走了。
之後龐統去荊州求官，劉備見他相貌醜陋，於是安排了一個縣令給他，龐統整日不誤正事，劉備派張飛去檢視。
之後龐統僅僅幾個時辰，就把一個月的公事全部處理，劉備得知後以禮相待，收龐統為軍師。曹操召見馬騰，馬騰有反意，被曹操殺死。
第五十八回
曹操殺了馬騰，黃奎之後，以為西涼無憂，便聽從謀士陳群的意見再次討伐東吳。東吳派魯肅向荊州的劉備求助，於是諸葛亮修書給馬騰之子馬超，曉以大義。
馬超便與馬騰結義兄弟韓遂商議興兵報殺父之仇。於是帶領手下侯選、程銀等八名武將，二十萬士兵殺奔長安來。
曹操派曹洪、徐晃把守潼關，期限十日，結果曹洪性急，到第九日失去了潼關，曹操親自帶兵與馬超韓遂對峙，結果馬超英勇，殺得曹操割須棄袍。
曹操敗退後堅守不出，馬超則不斷有羌族士兵加入，曹操反而高興。曹操與謀士商議派兵偷渡渭水，繞道馬超之後，截斷其歸路，韓遂獻計說等曹操士兵渡到河中間的時候可以攻打。
結果曹操慘敗，折了許多士兵，自己也受困，幸好有許褚保護，才安全渡河。曹操猜測第二天馬超還會來，就挖了一些陷阱，馬超中計，韓遂被困，幸虧有龐德救出。最後損失了兩名武將，一些士兵。
第五十九回 許褚裸衣鬥馬超 曹操抹書間韓遂馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負。曹操用賈詡之謀，設計離間馬超、韓遂，終於使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。
益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備。劉備率領龐統、黃忠、魏延等人，一同入川。
六十回：張永年反難楊修 龐士元議取西蜀張松準備把西川地圖秘密獻給曹操，不料曹操欺負張松相貌猥瑣，不予禮遇，將其亂棒打出，結果痛失得到西川的良機。劉備派部將迎接經過荊州的張松，失望之餘的張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備，願為內應，共取西川。
第六十一回 孫權派周善前往荊州取孫夫人和阿斗往東吳，意在令劉備拿荊州換阿斗。趙雲追趕周善的船隊，奪回阿斗。曹操加封魏公，受九錫，率軍攻打東吳，被孫權擊敗。孫權送給曹操一封書信，曹操收到信後退兵。
第六十二回 劉備用龐統之計，襲取涪水關，斬殺守將楊懷、高沛。劉璋派張任等四人在雒城前下寨，魏延欲奪黃忠之功，破壞預定的計劃，導致戰敗。黃忠救了魏延，斬殺川將鄧賢。
第六十三回 龐統急於攻取雒城，在落鳳坡被張任的伏兵射殺。諸葛亮、張飛、趙雲兵分兩路前往西川，留關羽鎮守荊州。張飛途經巴郡，用奇計生擒巴郡太守嚴顏，嚴顏堅決不降，張飛欽佩嚴顏的志氣，以禮相待，並且用嚴顏的部隊為先鋒，提前到達涪水關。 第六十四回 諸葛亮隨後也來到涪水關，定下計策生擒川將張任，張任誓死不降，被劉備下令處斬。馬超借西羌兵攻打涼州，殺太守韋康，韋康部將楊阜假意投降馬超，暗地聯絡姜敘、梁寬、趙衢，裡應外合攻破馬超，馬超妻小均被殺。
第六十五回 馬超投奔漢中張魯，張魯受劉璋之託派馬超前去營救劉璋。馬超與張飛大戰一整天，不分勝負，諸葛亮派人前去賄賂張魯謀士楊松，楊松向張魯誣告馬超欲謀反，使得馬超進退兩難，劉備趁機勸降了馬超，在馬超的輔助下攻取了益州，劉璋投降。