水墨第一部的是中國第一部動畫片《大鬧畫室》； 動畫片是美術片中的一種重要型別。中國的美術片就是從動畫電影開始的。1920年，上海的萬籟鳴、萬古蟾、萬超塵、萬滌寰兄弟（人稱“萬氏兄弟”）在影院中看到了《大力水手》、《勃比小姐》等早期美國動畫片後，對這種藝術形式產生了濃厚的興趣，從此開始研製中國的動畫電影。 1926年，萬氏兄弟克服了資金、場地、資料等多方面的困難，終於研製成功了中國第一部動畫片《大鬧畫室》；它也是中國美術片的開始。 影片講述一個畫家在畫室作畫時，從畫板上突然跳下一個淘氣的小紙人，在畫室裡大鬧一通。影片的情節雖然簡單，但第一次從事動畫創作的萬氏兄弟卻遇到了不少難題。實拍的時候，不是該動的地方不動，就是不該動的地方亂動；他們經過多次試驗，反覆摸索，才拍成功。這部影片也是中國第一部真人和動畫同時演出的動畫片，片中的畫家由萬古蟾扮演，小紙人用動畫繪製，影片由長城畫片公司出品，片長12分鐘。兩年後，萬古蟾又獨立製作出了動畫片《一封寄回的信》。兩片公映後，引起了觀眾極大的興趣。 萬氏兄弟是中國美術和動畫電影事業的開創者。他們在20世紀初從南京來到上海，相繼進入商務印書館，從事美術工作。他們的原名分別為萬嘉綜、萬嘉淇、萬嘉結和萬嘉坤，動畫片上所署的名字是他們為自己起的筆名。為研製動畫片，他們在自己位於上海閘北天通庵路一間7平方米的亭子間裡長期通宵達旦地工作，花費數年時間，經歷了上百次試驗，才完成了中國第一部動畫片的研製。 1935年，萬氏兄弟拍攝了中國第一部有聲動畫片《駱駝獻舞》。1941年，他們又推出了中國第一部長動畫片《鐵扇公主》，它也是亞洲當時最長的動畫電影，在世界上名列第四。解放後，除老四萬滌寰早已離開動畫創作外，萬氏四兄弟中的萬籟鳴、萬古蟾、萬超塵三人都成為上海美術電影製片廠的主創人員。從1960年起，他們開始重新投入在解放前就已開始嘗試的大型動畫片《大鬧天宮》的創作。此後，歷時4年，至1963年，繪製了近7萬幅畫作，終於完成了這部長達120分鐘的鴻篇鉅製。影片不但在國內深受歡迎，並連續在國際電影節上奪魁，還在全世界幾十個國家上映，標誌中國美術電影已經進入世界先進行列。此外，萬古蟾還於1957年拍出了中國第一部剪紙片《豬八戒吃西瓜》。 除了製作專門的動畫片之外，萬氏兄弟還為許多故事片製作動畫特技。著名的神怪武俠片《火燒紅蓮寺》中那些鬥劍施法的鏡頭，就是萬氏兄弟用動畫製作的。後來，明星公司出品的《香革美人》，電通公司出品的《都市風光》，文化影片公司出品的《父母子女》等片中，都插有他們繪製的動畫鏡頭，為影片增色不少。