第一章：義天使泰瑞爾為了保護人類和勇天使英普瑞斯發生爭吵，決定隕落到人間幫助人類。隕落過程丟失了自己的劍，並失去了記憶。第一章就是關於調查隕落天使的故事展開的。

第二章：先去找第一章邪教的老巢，發現邪教有後臺，最後把比列大魔王封印到黑靈魂石。

路上引出莉雅母親等人物。

第三章：魔王阿茲莫丹要搶黑靈魂石，豬腳一路殺，最後把阿茲莫丹給收拾了。並封印到黑靈魂石。

第四章：莉雅母親原來是迪亞布羅的姘頭，莉雅是一代艾丹王子黑化成迪亞布羅之前生的女兒，莉雅的母親又把莉雅當做迪亞布羅的肉身進行復活。迪亞布羅最先上天堂找天使的麻煩，並準備把整個天堂黑化。最初是勇天使英普瑞斯抵擋迪亞布羅，但打不過幾大魔王合體的迪亞布羅。英雄最後經過努力殺死了迪亞布羅。

第五章：智天使嗎瑟爾，為了淨化世界，找到黑靈魂石。想要消滅天使與惡魔的合體：人類。他認為人類有一半惡魔的靈魂，太骯髒，要淨化所有人類。英雄先是找到莉雅母親為莉雅報仇，然後透過莉雅母親死前顯像的鏡頭找到智天使的所在地，最後就是殺了智天使。

最後的結局是說：天使認為，英雄因為是天使和惡魔的結合體，無法保證今天正義的英雄明天會走向黑暗，而這個英雄力量比天使和惡魔都來得強大…