首先要對私募基金有正確的瞭解，要仔細反覆閱你要購買的基金內容，是否存在一些字面上的“文字遊戲”，用您能承擔的風險承受力去評估這個私募基金產品。

再一個要去公司實地考察，不要輕易相信過高的投資回報率，基金組合內容也要更仔細的研究，如果裡面含有較大的風險投資在例如（期貨、外匯、黃金）您可以選擇不去配置此基金。

最主要的一點就是要查這個私募基金經理的往期產品收益率如何，有無違規操作記錄等。

私募基金投資技巧：

看私募的歷史業績。歷史業績一定程度上代表了基金的運營狀況和執行者的運作能力，雖然不能完全反映未來的投資收益，但是非常必要的參考資料。多數投資者更關心的是其每年的投資者收益，但是相比投資收益，更為關鍵的是歷史回撤，歷史的最大回撤如果在15%之內的Sunny私募，其實是非常值得投資者關注的。

看私募基金經理的實力。基金經理在基金運作中起著至關重要的作用，因此其投資經歷和實力是非常重要的。我們應該儘量選擇那些經驗豐富的基金經理，他們經歷過多次市場風格轉換的洗禮，一般會有自己獨特的手法和敏銳的嗅覺。

看私募機構的實力。首先，看機構是否持牌經營，是否合法正規，這是最基本的。其次，看投研團隊的實力。投研實力是私募的靈魂，也是一個公司的核心競爭力，擁有一個好的投研團隊，才能更好地為客戶資產服務。最後，看機構的管理規模。一般規模較大的機構安全性更好。

私募基金挑選要非常謹慎，因為投資門檻基本都是至少100萬人民幣，一般都有一年的封閉期，每月或者每個季度開放一次，私募基金的投資期一般都是2-3年才有可能有好的回報。

選擇私募基金主要考慮下面幾個因素：

第一，歷史業績優秀，至少能看到3至5年的歷史業績。前面談到投資私募基金一般投資期都是至少2-3年，所以經歷過牛熊轉換以及各種市場情況考驗的基金經理並且業績優秀，才能給投資者更強的信心在面對未來更多不確定的投資環境。

第二，一個相對成熟和完善的公司平臺，設有專門的風控部門，較強的投研實力和資深的研究員，沒有投研的強力支援，很難保證能有長期的優秀業績。

第三，基金經理投資理念穩定，隨時間不會有大的偏離，投資行為與投資理念一致。作為基金經理來說長期的優秀業績來自對公司或者宏觀或者兩者都有的深入思考和理解，而不是聽訊息或者抓熱點，還有一些風格特別偏激的偶爾可能有好業績但是長期下來都很難獲得平均以上的業績。

第四，儘量在熊市和震盪市裡去考核業績，這個時候是最具有參加價值的資訊，牛市的時候雞犬升天很難看出能力高低。包括投資，也是儘量在市場低點至少不太熱的時候參與，機會更多。

第五，最好能有好的激勵和風險公擔的措施，投資人利益與基金經理利益繫結。