蜀丞相諸葛亮受昭烈帝劉備託孤遺詔，立志北伐，以重興漢室。

但在這時，蜀南方之南蠻又來犯蜀，諸葛亮當即點兵南征。到了南蠻之地，雙方首戰諸葛亮就大獲全勝，擒住了南蠻的首領孟獲。但孟獲卻不服氣，說什麼勝敗及兵家常事。孔明得知一笑下令放了孟獲。

孔明用計二次擒獲了孟獲，孟獲卻還是不服，諸葛亮便又放了他。這次，漢營大將們都有些想不通。

他們認為大家遠涉而來，這麼輕易地放走敵人簡直是像開玩笑一樣。孔明卻自有道理：只有以德服人才能真的讓人心服；以力服人將必有後患。

諸葛亮對孟獲七擒七縱後，仍要繼續放他走。孟獲及其他土著首領終於對諸葛亮徹底信服了，不肯離去，孟獲說：“公，天威也，南人不復反矣。（您代表著天上的神威，南中人不會再反叛了。）”

於是帶領蜀漢大軍到滇池，與諸葛亮盟誓，蜀軍成功平定南中。

孟獲後來遷為御史中丞。蜀軍歸還後，因諸葛亮一反兩漢以來委官統治、遣兵屯守的慣例，採取“不留兵，不運糧”，重用地方勢力，保障他們的利益的政策，任用馬忠、呂凱等人採取懷柔政策治理南方，大量起用當地少數族的上層分子，此後南中再沒有發生過大規模叛亂。

蜀丞相諸葛亮受昭烈帝劉備託孤遺詔，立志北伐，以重興漢室。

但在這時，蜀南方之南蠻又來犯蜀，諸葛亮當即點兵南征。到了南蠻之地，雙方首戰諸葛亮就大獲全勝，擒住了南蠻的首領孟獲。但孟獲卻不服氣，說什麼勝敗及兵家常事。孔明得知一笑下令放了孟獲。

孔明用計二次擒獲了孟獲，孟獲卻還是不服，諸葛亮便又放了他。這次，漢營大將們都有些想不通。

他們認為大家遠涉而來，這麼輕易地放走敵人簡直是像開玩笑一樣。孔明卻自有道理：只有以德服人才能真的讓人心服；以力服人將必有後患。

諸葛亮對孟獲七擒七縱後，仍要繼續放他走。孟獲及其他土著首領終於對諸葛亮徹底信服了，不肯離去，孟獲說：“公，天威也，南人不復反矣。（您代表著天上的神威，南中人不會再反叛了。）”

於是帶領蜀漢大軍到滇池，與諸葛亮盟誓，蜀軍成功平定南中。

孟獲後來遷為御史中丞。蜀軍歸還後，因諸葛亮一反兩漢以來委官統治、遣兵屯守的慣例，採取“不留兵，不運糧”，重用地方勢力，保障他們的利益的政策，任用馬忠、呂凱等人採取懷柔政策治理南方，大量起用當地少數族的上層分子，此後南中再沒有發生過大規模叛亂。