1、禍起觀音院師徒二人來到觀音院，金池長老盛情接待。悟空向長老炫耀袈裟，長老頓起貪心，將袈裟借回房中觀賞。金池長老為佔據袈裟，命眾僧縱火，想要燒死唐僧師徒。悟空到南天門向廣目天王借避火罩，保住師父，又吹起神風，將觀音院燒成一片瓦。長老羞愧惶恐，跌入火中，自焚而死。寶袈裟早已被黑風山的熊怪趁火打劫而去，黑熊怪想開“佛衣會”炫耀寶物。悟空請來觀音，收服了黑熊怪。2、偷吃人參果唐僧師徒到五莊觀投宿。清風、明月兩位道童奉師父鎮元大仙之命，將兩枚人參果捧送給唐僧。因果型酷似嬰兒，唐僧不敢食用。八戒慫恿悟空到園中偷來人參果，師兄弟一起分享。二道童發現少了仙果，責罵唐僧師徒。悟空一怒，推倒了人參果樹。當夜，師徒四人匆匆離去，卻被從彌羅宮回來的鎮元大仙用法術將他們捉回去。悟空答應尋遍仙方，醫治果樹。最後觀音前來救活了人參果樹。3、三打白骨精師徒路過白虎嶺，白虎嶺住著一位白骨修煉成精的妖怪，名叫白骨夫人，白骨夫人一心想吃唐僧肉，但又害怕孫悟空火眼金睛識破本相。於是三次分別變化為村姑、老婦和老翁，打動唐僧的憐憫之心。唐僧果真上了白骨精的當，但三次均被孫悟空識破，金箍棒打“死”。唐僧認為孫悟空濫殺無辜，決心趕走悟空。一紙貶書在手，悟空熱淚盈眶。唐僧想起往日師徒之情，也不免傷心落淚。4、奪寶蓮花洞西進路上，八戒巡山，被蓮花洞銀角大王捉去。銀角大王又使用移山法，一面壓住悟空，一面將唐僧、沙僧和白馬掠回洞府。悟空掙扎脫險後，經過幾番周折，終於將銀角大王裝進葫蘆內，這時，太上老君趕來，收走了由煉丹的金、銀二道童變幻的金角、銀角大王。5、除妖烏雞國在烏雞國，唐僧在一座皇家寺院裡夢見國王鬼魂訴冤，狀告拜把子兄弟在御花園裡把他害死，又變成他的模樣，霸佔了他的寶座和王后；而王后、王子竟還矇在鼓裡。唐僧路見不平、分外同情，可拔刀相助的事兒，還得孫悟空來完成。孫悟空找到王子，變成小人，假託知道來世今生，向他說明真相，又透過王子跟王后溝通，為除妖做好鋪墊。等到上朝倒換關文的當口，悟空面對假王高唱一曲，揭露了假王的種種劣跡。在悟空正要打的時候，被文殊菩薩擒住，原來是菩薩坐下的青毛獅子下凡。6、女兒國師徒們西行途中，唐僧、八戒誤飲子母河水，腹中有了胎氣。悟空取來落胎泉水，醫好了師父、師弟的奇恙。西梁女兒國王傾慕唐僧一表人才，甘願以國相托，婚配這位御弟。女兒國王柔情綿綿，一再致意。唐僧雖為聖僧，卻非木石之人，內心不免微泛波瀾。但為取經大業，他毅然割斷隱隱情絲，謝絕了女兒國王的一片好意。7、三調芭蕉扇唐僧師徒西天取經，火焰山是必經之路，火焰山火大且不是一般的火，唯獨芭蕉扇可以扇滅。芭蕉扇是鐵扇公主的寶物。孫悟空第一次向鐵扇公主借扇，鐵扇公主一扇子扇飛孫悟空，孫悟空變成小蟲進入鐵扇公主的肚子折騰，鐵扇公主給了一把假扇。孫悟空變成牛魔王騙走真扇，牛魔王變成豬八戒騙回真扇；孫悟空大戰牛魔王，鐵扇公主借出芭蕉扇，孫悟空扇滅火焰山，唐僧師徒向西趕路。8、掃塔辨奇冤祭賽國金光寺中，僧人們衣衫襤褸，滿面愁容，向唐僧師徒訴說一樁冤情：幾年前一陣血雨過後，寺中塔頂的舍利子佛寶無影無蹤。僧人們被罰受苦，沉冤難雪。為查失寶之因，唐僧虔誠地持帚與悟空進塔祭掃。至塔頂，悟空擒住一個小妖，得知佛寶被碧波潭萬聖老龍王作法至潭底。悟空攜八戒入潭，先禮後兵，與龍王之女乃聖公主及九頭蟲駙馬交戰。白龍馬化做少年，入潭尋見乃聖公主，設計騙回佛寶，金光寺頂佛寶重放光芒。9、誤入小雷音荊棘嶺上，八戒揮耙開路，師徒們艱難行進。入夜，唐僧被樹精攝入木仙庵內吟詩品茶，杏仙對唐僧一往情深，獻舞呈歌，唐僧不為所動。天明始得徒弟們相救，來到“小雷音寺”。唐僧虔誠拜入，不料寺中之佛卻是妖精幻化，將悟空扣入金缽，唐僧等束手被擒。在二十八星宿協助下，悟空方得脫身，與妖精交戰，卻被妖精收入寶袋，後經悟空請來彌勒佛，在西瓜田裡設下巧計，終於擒住黃眉童妖。唐僧師徒得以繼續西行。10、孫猴巧行醫唐僧到朱紫國金殿倒換關文。悟空哄八戒到街前，見招醫黃榜，遂揭下暗塞入八戒懷中，悄悄離去。八戒甚窘，只得帶護榜官員們到會館請師兄解圍。悟空上殿，懸絲診脈，用奇藥醫好國王疾病，並詢知三年前國王的金聖娘娘被麒麟山賽太歲接去。於是尋至妖洞，幾經周折，在金聖娘娘協助下，盜得妖王施放火、煙、砂的三個紫金寶鈴，救出金聖娘娘。
1、禍起觀音院師徒二人來到觀音院，金池長老盛情接待。悟空向長老炫耀袈裟，長老頓起貪心，將袈裟借回房中觀賞。金池長老為佔據袈裟，命眾僧縱火，想要燒死唐僧師徒。悟空到南天門向廣目天王借避火罩，保住師父，又吹起神風，將觀音院燒成一片瓦。長老羞愧惶恐，跌入火中，自焚而死。寶袈裟早已被黑風山的熊怪趁火打劫而去，黑熊怪想開“佛衣會”炫耀寶物。悟空請來觀音，收服了黑熊怪。2、偷吃人參果唐僧師徒到五莊觀投宿。清風、明月兩位道童奉師父鎮元大仙之命，將兩枚人參果捧送給唐僧。因果型酷似嬰兒，唐僧不敢食用。八戒慫恿悟空到園中偷來人參果，師兄弟一起分享。二道童發現少了仙果，責罵唐僧師徒。悟空一怒，推倒了人參果樹。當夜，師徒四人匆匆離去，卻被從彌羅宮回來的鎮元大仙用法術將他們捉回去。悟空答應尋遍仙方，醫治果樹。最後觀音前來救活了人參果樹。3、三打白骨精師徒路過白虎嶺，白虎嶺住著一位白骨修煉成精的妖怪，名叫白骨夫人，白骨夫人一心想吃唐僧肉，但又害怕孫悟空火眼金睛識破本相。於是三次分別變化為村姑、老婦和老翁，打動唐僧的憐憫之心。唐僧果真上了白骨精的當，但三次均被孫悟空識破，金箍棒打“死”。唐僧認為孫悟空濫殺無辜，決心趕走悟空。一紙貶書在手，悟空熱淚盈眶。唐僧想起往日師徒之情，也不免傷心落淚。4、奪寶蓮花洞西進路上，八戒巡山，被蓮花洞銀角大王捉去。銀角大王又使用移山法，一面壓住悟空，一面將唐僧、沙僧和白馬掠回洞府。悟空掙扎脫險後，經過幾番周折，終於將銀角大王裝進葫蘆內，這時，太上老君趕來，收走了由煉丹的金、銀二道童變幻的金角、銀角大王。5、除妖烏雞國在烏雞國，唐僧在一座皇家寺院裡夢見國王鬼魂訴冤，狀告拜把子兄弟在御花園裡把他害死，又變成他的模樣，霸佔了他的寶座和王后；而王后、王子竟還矇在鼓裡。唐僧路見不平、分外同情，可拔刀相助的事兒，還得孫悟空來完成。孫悟空找到王子，變成小人，假託知道來世今生，向他說明真相，又透過王子跟王后溝通，為除妖做好鋪墊。等到上朝倒換關文的當口，悟空面對假王高唱一曲，揭露了假王的種種劣跡。在悟空正要打的時候，被文殊菩薩擒住，原來是菩薩坐下的青毛獅子下凡。6、女兒國師徒們西行途中，唐僧、八戒誤飲子母河水，腹中有了胎氣。悟空取來落胎泉水，醫好了師父、師弟的奇恙。西梁女兒國王傾慕唐僧一表人才，甘願以國相托，婚配這位御弟。女兒國王柔情綿綿，一再致意。唐僧雖為聖僧，卻非木石之人，內心不免微泛波瀾。但為取經大業，他毅然割斷隱隱情絲，謝絕了女兒國王的一片好意。7、三調芭蕉扇唐僧師徒西天取經，火焰山是必經之路，火焰山火大且不是一般的火，唯獨芭蕉扇可以扇滅。芭蕉扇是鐵扇公主的寶物。孫悟空第一次向鐵扇公主借扇，鐵扇公主一扇子扇飛孫悟空，孫悟空變成小蟲進入鐵扇公主的肚子折騰，鐵扇公主給了一把假扇。孫悟空變成牛魔王騙走真扇，牛魔王變成豬八戒騙回真扇；孫悟空大戰牛魔王，鐵扇公主借出芭蕉扇，孫悟空扇滅火焰山，唐僧師徒向西趕路。8、掃塔辨奇冤祭賽國金光寺中，僧人們衣衫襤褸，滿面愁容，向唐僧師徒訴說一樁冤情：幾年前一陣血雨過後，寺中塔頂的舍利子佛寶無影無蹤。僧人們被罰受苦，沉冤難雪。為查失寶之因，唐僧虔誠地持帚與悟空進塔祭掃。至塔頂，悟空擒住一個小妖，得知佛寶被碧波潭萬聖老龍王作法至潭底。悟空攜八戒入潭，先禮後兵，與龍王之女乃聖公主及九頭蟲駙馬交戰。白龍馬化做少年，入潭尋見乃聖公主，設計騙回佛寶，金光寺頂佛寶重放光芒。9、誤入小雷音荊棘嶺上，八戒揮耙開路，師徒們艱難行進。入夜，唐僧被樹精攝入木仙庵內吟詩品茶，杏仙對唐僧一往情深，獻舞呈歌，唐僧不為所動。天明始得徒弟們相救，來到“小雷音寺”。唐僧虔誠拜入，不料寺中之佛卻是妖精幻化，將悟空扣入金缽，唐僧等束手被擒。在二十八星宿協助下，悟空方得脫身，與妖精交戰，卻被妖精收入寶袋，後經悟空請來彌勒佛，在西瓜田裡設下巧計，終於擒住黃眉童妖。唐僧師徒得以繼續西行。10、孫猴巧行醫唐僧到朱紫國金殿倒換關文。悟空哄八戒到街前，見招醫黃榜，遂揭下暗塞入八戒懷中，悄悄離去。八戒甚窘，只得帶護榜官員們到會館請師兄解圍。悟空上殿，懸絲診脈，用奇藥醫好國王疾病，並詢知三年前國王的金聖娘娘被麒麟山賽太歲接去。於是尋至妖洞，幾經周折，在金聖娘娘協助下，盜得妖王施放火、煙、砂的三個紫金寶鈴，救出金聖娘娘。