在蘇聯時期很多新興技術都是為國防服務的，航空領域也不例外。猛的一看，圖-114客機彷彿是圖-95“熊式”戰略轟炸機失散多年的兄弟，採用了圖-95的機翼、尾翼、起落架和動力系統，但是安裝了全新的更為寬敞的加壓機身。圖-95渦輪螺旋槳戰略轟炸機，美蘇冷戰的顯著標志，1952年實現首飛，1955年進行批次生產。正是在這一年，蘇聯在圖-95的基礎上開始研製圖-114大型民航機。圖-114的設計共花費兩年，1957年它實現首飛，再兩年後它作為最大的民航客機從莫斯科飛往哈巴羅夫斯克。此後還開闢了哥本哈根，哈瓦那，蒙特利爾，新德里，巴黎，貝爾格萊德和東京等國際航線。

圖-114是波音747誕生之前最大的客機，航程可達10900千米，是當時世界速度最快和航程最長的客機。採用後掠機翼，翼上裝4臺渦槳發動機，每臺發動機驅動兩個大直徑反轉四葉螺旋槳。裝備4臺庫茲涅佐夫設計局的HK-12MB渦槳發動機，裝在機翼上。HK-12MB渦槳發動機至今仍是世界上最強大的渦輪發動機，並高達15,000馬力。每個螺旋槳葉片都是鋁鋁合金做的，非常輕，只有96公斤，但是發動機的噪音是有史以來最大的。

圖-114民航機的另一個特點，是機翼內段1/4弦長後掠角37°，外段1/4弦長後掠角35°。這是世界上唯一一架有後掠翼的渦輪螺旋槳客機。

飛機內部有什麼呢？可以肯定的是，這艘民航機的軍事背景對它的客艙佈局影響很大。Navigator仍採用透明玻璃的領航艙，位置和駕駛艙分開部署在機身前部。圖-114一開始為乘客提供了四個包廂和三個機艙。但在正式運營時，包廂已被拆除，取而代之的是乘客座椅，以大大提升乘客的容納率。客艙可以搭載224名乘客或者容納170個臥鋪席位。飛機的高度為15.5米。飛機長54.1米，翼展51.1米，最大起飛重量179噸。這些特性使圖-114成為世界上最大的渦輪螺旋槳飛機。

圖-114是世界上速度最高的渦輪螺旋槳飛機，它的飛行時速超過了880公里/小時。圖-114共創造了32項世界紀錄。這是一架很有趣的民航客機，發動機確實獨一無二。在某種程度上，發動機導致圖-114民航客機迅速退役主要原因，起落架太長，難以維護，需要有專用的滑梯，太大的噪音對乘客產生嚴重影響。圖-114共生產了32架。今天，已經沒有一架圖-114處於飛行狀態，俄羅斯的兩家博物館儲存了圖-114的原型機。

1959年，赫魯曉芙訪問美國，乘坐了當時蘇聯最先進遠端噴氣客機圖-114，由於圖-114大型客機是由圖-95轟炸機粗暴改進而成的，也採用了四臺NK-12MV渦輪螺旋槳發動機，並配備直徑巨大的對轉螺旋槳，這導致圖-114的機身過高。

令人頭疼的問題出現了，由於蘇聯人說“美國是個農業強國，工業水平化較低，沒有生產過如此高大雄偉的大型客機”，機場更沒有合適高度的登機梯。迎接的美華人絞盡腦汁，不得不用一個簡易梯子，與常規登機車拼接成一個臨時的登機梯，才讓尊貴的蘇聯客人順利的走下了飛機。這一次，美華人民的臉都丟盡了。

軍轉民在蘇聯時期不是什麼新鮮事，圖波列夫早期兩款轟炸機都有過改型記錄，包括圖-16改裝的圖-104噴氣式中程客機、圖-95“熊”戰略轟炸機改裝而來的圖-114大型遠端客機。特別是圖-114更是波音747出現之前最大的民航客機，航程又遠比較大的缺點就是乘坐舒適性。

圖-104噴氣式客機，這是在圖-16基礎上改裝而來的民航客機，當時讓赫魯曉夫過足明星癮，在歐洲上空四處溜達。

圖-95採用中單翼設計，最早的改型是圖-116元首專機，不過這個機翼帶來的缺陷導致前後機艙被分割為兩個互不相通的空間，對於客機來說肯定不合適。所以圖-114重大新大改，中單翼調整 為下單翼，再拓寬機艙，把彈艙自衛火炮統統取消。

圖-114民航客機版，是波音747出現之前全球最大的商業運營客機，而且源於圖-95共軸反轉發動機技術以及後掠翼的設計。圖-114更是成為飛的最快的螺旋槳民航客機，超大的載荷可以在最大載重量條件下達到6196公里航程，載重15噸時可以達到8948公里航程。

圖-114客機除了飛的快，客機內部座艙佈局包括：220座以及170座，圖-114客艙分為幾個隔間，除客艙外還有相當奢華的特色餐廳。

圖-114服役後用於國內和國際航線，但終歸不是專業用途客機，存在執行維護成功高、噪音大再加上乘坐舒適性差等問題。雖然蘇聯民航當年廣告是這樣的：“我的收穫是時間！乘火車需要一天的旅程乘飛機只要一小時！”對於國土廣袤的蘇聯來說圖-114確實很適用。但總歸不是專業客機，運維成本高、噪音大以及乘坐舒適度都欠佳，1969年以後退出國際航線慢慢消逝。