STORY 01 「刻、動き出す」 時間 流轉
夕月在孤兒院的生活，從小便有與人接觸便能看到別人過去的能力。若宮奏多出場，在路上見義勇為時遇見十瑚和九十九。夕月的同學宇築因為嫉妒他而藉助惡魔的力量想在馬路上殺了夕月，魯卡及時相救
STORY 02 「永劫の調べ」 永恆的音調
夕月的力量有了明顯的顯露，祗王天白到孤兒院自稱是夕月同父異母的哥哥，想接走他。夕月的同學宇築一心想致夕月於死地，又用言語傷害了夕月，夕月覺得是自己的錯，在雨中再次遇見了魯卡。在回家的路上，遇見了杜拉斯，低階惡魔，魯卡保護著夕月，十瑚，九十九出手幫助，同時天白也出現，再次要夕月考慮搬走。
STORY 03 「ワルプルギスの夜」瓦爾普吉斯之夜
瓦爾普吉斯之夜即紅月之夜，是惡魔十分猖獗之夜，魯卡叫夕月不要出門。但是因為孤兒院有小孩未歸，是宇築綁架了他們，叫夕月來學校天台。魯卡，十瑚，九十九發現夕月不見了，去尋找他。
STORY 04 「帰らぬ日々 白き明日」 往昔不再 明日空白
在天台上，宇築的身體被中級惡魔控制，夕月有危險，這時九十九感到，救了夕月，自己負傷。最後魯卡殺了惡魔，宇築也感到了愧疚，小孩得救，夕月因為不希望身邊的人在因為自己而受到牽連，決定與天白離開，與魯卡在一起。
STORY 05 「新たな出會い」 新的邂逅
祗王一家一直是處理警察無法處理的案件的幕後人物，夕月在警察局遇見了蓮城焰椎真和碓冰愁生。
STORY 06 「光と絕望の境目」 光與絕望的分界
被操中的泥土變成了人，引開了魯卡，夕月也被一個小女孩引開到了外面，幸好焰椎真跟了上去，保護了夕月，魯卡也及時發現，原來小女孩身上附了惡魔，魯卡呼喚出了索多姆，一條傳說中的龍，摧毀了所有泥人，焰椎真和及時趕來結界的愁生一起殺了惡魔。夕月下定決心與戒之手一起戰鬥。
STORY 07 「 たそがれ館」 黃昏館
到了住的地方，黃昏館。魯卡去治療在瓦爾普吉斯之夜負的傷，夕月認識了新朋友，也十分想念奏多大哥。
STORY 08 「プラソド．せ"ス」 布蘭德 ．澤斯
魯卡送夕月上學，在學校門口遇見了奏多大哥，叫夕月跟他一起回去。在放學路上，遇見了三個中級惡魔，魯卡輕易地消滅了他們，並且對夕月講出了自己的過去與宿命。
STORY 09 「キズアト」 傷痕 （這一集超曖昧）
講述了愁生與焰椎真的命運牽絆，同時出現了大量男性失蹤和“睡美人”少女沉睡不醒的案件。愁生因為焰椎真的衣服溼了而把手帕借給了焰椎真，而焰椎真的愛慕者誤以為手帕是焰椎真的，偷去給了一個占卜的地方，於是愁生代替焰椎真被抓走了。
STORY 10 「慟哭」 慟哭 （這一集有點虐）
焰椎真知道愁生消失後十分激動，天白不得已打暈了焰椎真，愁生是被一個叫亞修蕾的高階惡魔所抓，她專門收藏長得很帥的少男人偶，自稱為少女們滿足願望，其實是讓少女們在與自己心上人結婚的美夢中慢慢死去。焰椎真不能離開結界，於是給夕月講述了他給愁生烙上傷疤的故事。這時，亞修蕾要夕月他們用神之光來交換愁生，即夕月，否則就殺了愁生。但是天白不允許，愁生卻因為以為焰椎真有了夕月不再需要自己了，於是為了不要焰椎真來遇到危險，自己選擇了死去。而九十九為了救人，被泠呀打傷。
STORY 11 「儚く強く尊ぃもの」 虛無而強烈的尊貴之物
九十九的傷勢過重了，夕月花了一整夜的時間去幫他治療，卻因此自己倒下了。再醒來後，夕月決定要與焰椎真一起去救愁生，天白也被夕月感動，同意了，並且叫他們先去，隨後自己也會去。魯卡自己用血引開了很多惡魔，叫焰椎真和夕月先去救愁生。在路上遇見了奏多大哥，他叫夕月與他回去，但夕月拒絕了。到了城堡內，焰椎真和夕月看見了已經昏迷的愁生。
STORY 12 「"二人"ということ」 所謂「兩個人」
夕月立刻想救下愁生，但是神之光的力量卻沒有用。亞修蕾說是愁生自己不想醒來，所以沒有辦法。而焰椎真也快掙不下去。在危急時刻，焰椎真的深情呼喚喚醒了愁生，於是兩人的並肩作戰發揮出了無比強大的力量，形勢逐漸逆轉，而這時又出現了兩個高階惡魔，魯卡及時趕到，一起制服了他們。而泠呀也現身了。
STORY 13 「運命の皮肉」 命運的諷刺
沒想到泠呀就是若宮奏多，而且，在瓦爾普吉斯之夜，也是他召喚出惡魔來襲擊夕月的。夕月收到的打擊太大了，因為和奏多大哥是從小一起長大的，夕月不願意相信那都是騙人的。在泠呀要殺夕月的時候，天白及時出現，用身體救了夕月，而傷口卻自動癒合。泠呀和天白是惡魔召喚士，於是開始召喚，並戰鬥。最終天白勝利，而泠呀離開了。
STORY 14 「契約という名の鎖」 名為契約的枷鎖
夕月在那件事後昏睡了三天三夜，魯卡他們一直守在夕月身邊，夕月醒後，悲傷得只有不停地做事來轉移注意，他不想讓人擔心，也害怕面對現實。而焰椎真也因為愁生的尋死而不解，
愁生是不想焰椎真為他造成的傷疤而痛苦，焰椎真終於敢面對愁生的傷疤了。十瑚認為夕月想不起他和魯卡前世是戀人會讓魯卡痛苦，而魯卡認為無論夕月是否想起，他都會一直在他身邊。夕月卻不想因為契約而束縛著魯卡。於是魯卡告訴夕月，因為夕月對於他來說很重要。
大家也告訴夕月，他並不是一個人。天白這時叫夕月去一趟鎌倉本邸。
STORY 15 「決意、そして…」 決意之下…
在去鎌倉本邸的途中夕月認識了降織千紫郎和蓬萊黑刀，夕月想了解自己的前世和更多，但是魯卡卻因為是惡魔而只能在門外等待。夕月見到了天白。
STORY 16 「凍結された時間」 凍結的時間
天白告訴夕月他一直活了一千多年，用他的身體來寄生惡魔，所以可以不斷修復自己的身體，也包括記憶，他不是夕月的哥哥，他用法術來讓戒之手同一時期輪迴，為了與泠呀戰鬥。夕月見到了一塊由至今為止的死去永遠不回來的戒之手的墓碑。而泠呀是人類與惡魔的混血，而若宮奏多是泠呀的轉世，泠呀轉世時封印了記憶，所以以前的奏多大哥是真心對夕月的，他並沒有騙他，只是後來他的記憶甦醒了。
STORY 17 「桜」 櫻
回憶過去，天白，泠呀，夜御和祗王有王是被稱作“四聖人”的祗王家的4位能人。一次執行任務是，天白外出了。回來時，家族裡的人已經全部被泠呀殺光，也包括夜御。夕月見到了他媽媽的兩個妹妹，為吹和椿姬，也得知他的媽媽叫觀月，並沒有拋棄他。夕月也下定了決心，要戰鬥下去。
STORY 18 「あなたのいない世界」 沒有你的世界
夕月因為擔心魯卡而去找他，卻沒找到。而魯卡此時正與另一個高階惡魔哀樂姬在戰鬥，哀樂姬變出夕月的前世迷惑魯卡，十瑚與九十九及時相救。
STORY 19 「復讐の戒めの手」 復仇的戒之手
在與夕月尋找魯卡時，感受到了高階惡魔卡丹茲的氣息。而卡丹茲是殺害了黑刀的搭檔和千紫郎的爺爺的惡魔，黑刀和千紫郎對他恨之入骨。黑刀把這一切，講給夕月聽。是千紫郎的爺爺收養了黑刀，並教他下棋。最後也是為了保護黑刀而死。千紫郎因為和黑刀一樣要復仇，於是才決定要當戒之手。
STORY 01 「刻、動き出す」 時間 流轉
夕月在孤兒院的生活，從小便有與人接觸便能看到別人過去的能力。若宮奏多出場，在路上見義勇為時遇見十瑚和九十九。夕月的同學宇築因為嫉妒他而藉助惡魔的力量想在馬路上殺了夕月，魯卡及時相救
STORY 02 「永劫の調べ」 永恆的音調
夕月的力量有了明顯的顯露，祗王天白到孤兒院自稱是夕月同父異母的哥哥，想接走他。夕月的同學宇築一心想致夕月於死地，又用言語傷害了夕月，夕月覺得是自己的錯，在雨中再次遇見了魯卡。在回家的路上，遇見了杜拉斯，低階惡魔，魯卡保護著夕月，十瑚，九十九出手幫助，同時天白也出現，再次要夕月考慮搬走。
STORY 03 「ワルプルギスの夜」瓦爾普吉斯之夜
瓦爾普吉斯之夜即紅月之夜，是惡魔十分猖獗之夜，魯卡叫夕月不要出門。但是因為孤兒院有小孩未歸，是宇築綁架了他們，叫夕月來學校天台。魯卡，十瑚，九十九發現夕月不見了，去尋找他。
STORY 04 「帰らぬ日々 白き明日」 往昔不再 明日空白
在天台上，宇築的身體被中級惡魔控制，夕月有危險，這時九十九感到，救了夕月，自己負傷。最後魯卡殺了惡魔，宇築也感到了愧疚，小孩得救，夕月因為不希望身邊的人在因為自己而受到牽連，決定與天白離開，與魯卡在一起。
STORY 05 「新たな出會い」 新的邂逅
祗王一家一直是處理警察無法處理的案件的幕後人物，夕月在警察局遇見了蓮城焰椎真和碓冰愁生。
STORY 06 「光と絕望の境目」 光與絕望的分界
被操中的泥土變成了人，引開了魯卡，夕月也被一個小女孩引開到了外面，幸好焰椎真跟了上去，保護了夕月，魯卡也及時發現，原來小女孩身上附了惡魔，魯卡呼喚出了索多姆，一條傳說中的龍，摧毀了所有泥人，焰椎真和及時趕來結界的愁生一起殺了惡魔。夕月下定決心與戒之手一起戰鬥。
STORY 07 「 たそがれ館」 黃昏館
到了住的地方，黃昏館。魯卡去治療在瓦爾普吉斯之夜負的傷，夕月認識了新朋友，也十分想念奏多大哥。
STORY 08 「プラソド．せ"ス」 布蘭德 ．澤斯
魯卡送夕月上學，在學校門口遇見了奏多大哥，叫夕月跟他一起回去。在放學路上，遇見了三個中級惡魔，魯卡輕易地消滅了他們，並且對夕月講出了自己的過去與宿命。
STORY 09 「キズアト」 傷痕 （這一集超曖昧）
講述了愁生與焰椎真的命運牽絆，同時出現了大量男性失蹤和“睡美人”少女沉睡不醒的案件。愁生因為焰椎真的衣服溼了而把手帕借給了焰椎真，而焰椎真的愛慕者誤以為手帕是焰椎真的，偷去給了一個占卜的地方，於是愁生代替焰椎真被抓走了。
STORY 10 「慟哭」 慟哭 （這一集有點虐）
焰椎真知道愁生消失後十分激動，天白不得已打暈了焰椎真，愁生是被一個叫亞修蕾的高階惡魔所抓，她專門收藏長得很帥的少男人偶，自稱為少女們滿足願望，其實是讓少女們在與自己心上人結婚的美夢中慢慢死去。焰椎真不能離開結界，於是給夕月講述了他給愁生烙上傷疤的故事。這時，亞修蕾要夕月他們用神之光來交換愁生，即夕月，否則就殺了愁生。但是天白不允許，愁生卻因為以為焰椎真有了夕月不再需要自己了，於是為了不要焰椎真來遇到危險，自己選擇了死去。而九十九為了救人，被泠呀打傷。
STORY 11 「儚く強く尊ぃもの」 虛無而強烈的尊貴之物
九十九的傷勢過重了，夕月花了一整夜的時間去幫他治療，卻因此自己倒下了。再醒來後，夕月決定要與焰椎真一起去救愁生，天白也被夕月感動，同意了，並且叫他們先去，隨後自己也會去。魯卡自己用血引開了很多惡魔，叫焰椎真和夕月先去救愁生。在路上遇見了奏多大哥，他叫夕月與他回去，但夕月拒絕了。到了城堡內，焰椎真和夕月看見了已經昏迷的愁生。
STORY 12 「"二人"ということ」 所謂「兩個人」
夕月立刻想救下愁生，但是神之光的力量卻沒有用。亞修蕾說是愁生自己不想醒來，所以沒有辦法。而焰椎真也快掙不下去。在危急時刻，焰椎真的深情呼喚喚醒了愁生，於是兩人的並肩作戰發揮出了無比強大的力量，形勢逐漸逆轉，而這時又出現了兩個高階惡魔，魯卡及時趕到，一起制服了他們。而泠呀也現身了。
STORY 13 「運命の皮肉」 命運的諷刺
沒想到泠呀就是若宮奏多，而且，在瓦爾普吉斯之夜，也是他召喚出惡魔來襲擊夕月的。夕月收到的打擊太大了，因為和奏多大哥是從小一起長大的，夕月不願意相信那都是騙人的。在泠呀要殺夕月的時候，天白及時出現，用身體救了夕月，而傷口卻自動癒合。泠呀和天白是惡魔召喚士，於是開始召喚，並戰鬥。最終天白勝利，而泠呀離開了。
STORY 14 「契約という名の鎖」 名為契約的枷鎖
夕月在那件事後昏睡了三天三夜，魯卡他們一直守在夕月身邊，夕月醒後，悲傷得只有不停地做事來轉移注意，他不想讓人擔心，也害怕面對現實。而焰椎真也因為愁生的尋死而不解，
愁生是不想焰椎真為他造成的傷疤而痛苦，焰椎真終於敢面對愁生的傷疤了。十瑚認為夕月想不起他和魯卡前世是戀人會讓魯卡痛苦，而魯卡認為無論夕月是否想起，他都會一直在他身邊。夕月卻不想因為契約而束縛著魯卡。於是魯卡告訴夕月，因為夕月對於他來說很重要。
大家也告訴夕月，他並不是一個人。天白這時叫夕月去一趟鎌倉本邸。
STORY 15 「決意、そして…」 決意之下…
在去鎌倉本邸的途中夕月認識了降織千紫郎和蓬萊黑刀，夕月想了解自己的前世和更多，但是魯卡卻因為是惡魔而只能在門外等待。夕月見到了天白。
STORY 16 「凍結された時間」 凍結的時間
天白告訴夕月他一直活了一千多年，用他的身體來寄生惡魔，所以可以不斷修復自己的身體，也包括記憶，他不是夕月的哥哥，他用法術來讓戒之手同一時期輪迴，為了與泠呀戰鬥。夕月見到了一塊由至今為止的死去永遠不回來的戒之手的墓碑。而泠呀是人類與惡魔的混血，而若宮奏多是泠呀的轉世，泠呀轉世時封印了記憶，所以以前的奏多大哥是真心對夕月的，他並沒有騙他，只是後來他的記憶甦醒了。
STORY 17 「桜」 櫻
回憶過去，天白，泠呀，夜御和祗王有王是被稱作“四聖人”的祗王家的4位能人。一次執行任務是，天白外出了。回來時，家族裡的人已經全部被泠呀殺光，也包括夜御。夕月見到了他媽媽的兩個妹妹，為吹和椿姬，也得知他的媽媽叫觀月，並沒有拋棄他。夕月也下定了決心，要戰鬥下去。
STORY 18 「あなたのいない世界」 沒有你的世界
夕月因為擔心魯卡而去找他，卻沒找到。而魯卡此時正與另一個高階惡魔哀樂姬在戰鬥，哀樂姬變出夕月的前世迷惑魯卡，十瑚與九十九及時相救。
STORY 19 「復讐の戒めの手」 復仇的戒之手
在與夕月尋找魯卡時，感受到了高階惡魔卡丹茲的氣息。而卡丹茲是殺害了黑刀的搭檔和千紫郎的爺爺的惡魔，黑刀和千紫郎對他恨之入骨。黑刀把這一切，講給夕月聽。是千紫郎的爺爺收養了黑刀，並教他下棋。最後也是為了保護黑刀而死。千紫郎因為和黑刀一樣要復仇，於是才決定要當戒之手。