第二回叫“悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神”

劇情簡介：菩提老祖傳授孫悟空道法，但猴子嫌那些道法不能長生而盡數不學，而後被打了三戒尺，到晚上去了菩提老祖屋裡學了長生道法和神通筋斗雲。後來在其他弟子面前賣弄地煞七十二變被老祖發現而趕下山，孫悟空學到本領以後回到花果山，猴兒們看到大王回來都特別的高興。

剛開始他們空手對空手，後來混世魔王想一刀結束孫悟空，結果孫悟空用猴毛變了些小猴來幫忙對付那妖怪，把他們都殺光了。孫悟空帶著被抓來的小猴們騰雲駕霧一下就回到了花果山。猴兒門得救了，大夥兒都非常高興，孫悟空告訴猴兒門以後他們有姓了，都姓孫，並要教他們武藝。

擴充套件資料：

後續，第三回（四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名）——

悟空出發去東海龍宮。悟空來到東海龍宮，說是龍王的鄰居，特意過來要一件兵器。龍王聽後招待了他，吩咐隨便拿點兵器給他。剛開始給的是大刀，悟空覺得太輕；後來是三千六百斤的叉，在悟空看來還是太輕；後來又拿來七千二百斤重的方天畫戟，悟空覺得還是太輕了。

這下龍王覺得沒啥寶貝了，悟空耍賴了，說到什麼時候找到更好的兵器就什麼時候走。龍王為了打發他走，就說還有一塊鎮海神鐵，只要悟空拿的動就可以拿走。悟空覺得這個一萬三千五百斤的鐵柱子太粗太長了，話剛說完鐵柱子就細了，原來這根鐵柱子可以變大變小的，接著悟空讓它變細變小就拿走了。

悟空覺得有了兵器卻沒有盔甲，就跟龍王再要一副盔甲，龍王沒有，悟空就拿金箍棒威脅他，龍王無奈只好找弟兄們幫忙。龍王叫來弟兄們，因為龍王怕猴子鬧起來打翻他的水晶宮，弟兄們都拿出黃金盔甲，金冠，步雲鞋。於是龍王拿了這幅盔甲給孫悟空，悟空高興的拿著走了。