●第二十三回

三藏不忘本

四聖試禪心

驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪 心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。

●第二十四回

萬壽莊大仙留故友

五莊觀行老竊人參

●第二十五回

鎮元仙趕捉取經僧

孫行者大鬧五莊觀

●第二十六回

觀世音甘泉活樹

●第二十七回

屍魔三戲唐三藏

聖僧恨逐美猴王

●第二十八回

花果山群妖聚義

黑松林三藏逢魔

唐僧誤入妖穴被擒。八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺。

●第二十九回

脫難江流來國土

承恩八戒轉山林

唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。

●第三十回

邪魔侵正法

意馬憶心猿

●第三十一回

豬八戒義激猴王

孫行者智降九怪

●第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝 悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆。 ●第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔 銀角大王被悟空用葫蘆裝入，頃刻便化為水。金角大王用扇扌+扇出烈火敗悟空。悟空鑽入洞內，竊得淨瓶和扇子。將老魔裝入淨瓶，太上老君說受觀音之託，讓童子化為兩位妖魔考驗唐僧師徒。二童子復活歸天。