第一回：1946年冬天，東北民主聯軍一支小分隊，在團參謀長少劍波的率領下，深入林海雪原執行剿匪任務。

第二回：小分隊設下埋伏，抓獲了座山雕手下的情報副官一撮毛，繳獲了敵匪的地下先遣軍聯絡圖。經反覆提審一撮毛和小爐匠，初步瞭解到威虎山座山雕匪幫的情況。

第三回：少劍波召集會議反覆推敲了楊子榮的設想，迅速據此制訂了周密的作戰計劃。

第四回：楊子榮化裝成已被消滅的另一夥土匪許大馬棒的飼馬副官胡彪，隻身來到威虎山。初步得到了座山雕的信任，並被封為威虎山上的“老九”上校團副。

第五回：座山雕精心佈置了一場“與來襲共軍激戰”的假戰鬥，暗中考察這個“老九”是真是假

第六回：少劍波率小分隊進駐與威虎山遙遙相望的夾皮溝，一邊發動群眾，組織生產自救，組建民兵隊伍；一邊抓緊滑雪練兵，積極備戰。

第七回：突然傳來了出山的火車遭土匪襲擊的訊息，高波犧牲了，被押解的俘虜小爐匠欒平乘機逃脫，去向不明。

第八回：年三十，威虎山要擺“百雞宴”，讓楊子榮擔任值日官和“百雞宴”的司宴官。白天楊子榮指派著全山的匪徒把威虎山前前後後，擺了六六三百六十根松明火把，說是“山光普照”，還把大廳裡裡外外安上了60盞豬油燈，說這正應座山雕的六十大壽。

第九回：天近黃昏，“百雞宴”即將開始，從火車上乘機逃跑的小爐匠，逃回了威虎山。楊子榮震驚之餘，決心隨機應變，先發制人，最終楊子榮開槍處決了小爐匠。

第十回：楊子榮在“百雞宴”上八面威風，巧施安排，匪徒們個個喝得爛醉如泥，東倒西歪。小分隊及時趕到，楊子榮和戰友們，一舉全殲威虎山的這夥頑匪，戰鬥取得了全面的勝利。