31回

武松在飛雲浦殺了欲謀害其性命的四個人後，還覺得不解氣，就拿著一把朴刀，朝孟州城走去。武松進城後已是黃昏，他來到張都監的馬院裡，把養馬的馬伕一刀砍死了。

武松翻牆進入了張都監的府裡，在側房又殺死了兩個丫環，便直接進了鴛鴦樓。武松不費吹灰之力把張都監、張團練和蔣門神殺了，把兩個親隨也殺了。

下了樓，又把張都監的老婆、女兒、養娘都殺了，前前後後共殺死了十五人。武松解了氣，就離開了孟州城。看到壞人終被殺，真是感覺痛快淋漓。孟州知府著人緝拿武松，張青介紹武松到二龍山寶珠寺魯智深、楊志處去。

孫二孃母夜叉教武松打扮成行者，當時來到蜈蚣嶺，與庵裡假扮出家與女人調笑的先生鬥將起來。

32回

武松在化裝為行者告別張青孫二孃後打算投奔二龍山落草。途經一山嶺救下一被道人俘虜的婦人。後路過一家村落小酒肆，打算喝酒吃肉，但店主告知只有些劣酒無肉，武松將就著吃了。

吃到一半，忽有一大漢闖入，店主奉上好酒好肉伺候，武松眼饞肚飢，酒力發作責罵店主不賣給自己好酒好肉，店主說這些酒肉是那人事先預備在店裡的因此賣不得。

武松心裡要吃那裡聽他分說一巴掌將店主開啟。那大漢也大怒和武松對打卻被武松扔到了溪水中然後被別人救走。

武松把剩下的酒肉都吃了，出了門被風一吹酒力發作醉倒在溪中，正好被人捉住綁在樹上打。打了三五下被人勸住，勸的人是和他在柴進莊上有一面之交的宋江。於是宋江救下武松。

原來宋江正在孔太公莊上小住，兼教孔太公的兒子武藝，剛才被武松扔入溪中的是孔太公的小兒子孔亮 ，捉他的人乃孔太公的大兒子孔明。武松亦把自己經歷一一告訴。孔明孔亮二人亦折服。

二人在莊上好生住了幾日後欲離開，武松要去二龍山，宋江要去投奔清風寨副知寨花榮（是隸屬朝廷的地方機構不是強盜），孔明孔亮兄弟留不住，拜別。

宋江路經清風山被強盜捉住綁上山，正要受死被山大王聽得宋江名號救下拜為上賓在山上住下又救了被王矮虎所虜的清風寨知寨夫人。後宋江拜別清風山，前往清風寨見花榮。

33回

宋江前去花知寨，遇到了花榮，宋江把發生過的事告訴了花榮，花榮將宋江安頓下來。宴席上宋江告訴了花榮救下劉知寨妻子之事告訴了花榮，花榮不悅，宋江勸花榮與劉知寨和好。

元宵節至，又遇劉知寨之妻，不料劉知寨之妻恩將仇報，唆使劉知寨將宋江抓住拷打，宋江因怕殺死閻婆惜的事暴露，只敢稱自己是鄆城虎張三，花榮大怒，搶回宋江並顯神箭風威嚇跑劉高軍士。

劉高告上青州，奸邪的知府慕容彥達派都監鎮三山黃信與劉高設計來假做調解，將花榮擒拿，與宋江一併押解青州。