●第五十九回 許褚裸衣鬥馬超 曹操抹書間韓遂
操築土城以拒馬超。馬超與許褚交戰，許褚赤膊上陣，臂中兩箭。韓遂派楊秋與操講和，操使反間計，與韓遂在陣前交談，馬超懷疑韓遂。操改抹給韓遂的書信，超愈生疑，超於陣前殺遂不成被操軍圍困，龐德、馬岱救出，望隴西臨洮而逃。操回許都。漢中漢寧太守張魯欲伐西川，劉璋派張松為使赴許都說操伐魯，以解西川之危。
●第六十回 張永年反難楊修 龐士元議取西蜀
曹操慢待張松，張松被亂棒打出。劉備敬待張松，張松以西川圖相送，願為內應，共取西川。張松與友法正、孟達約備取川，劉備不忍取同宗基業。經龐統說服，命孔明、雲長守荊州，自己與龐統領兵西行。劉璋不聽部下勸諫，迎玄德於涪城。
●第六十一回 趙雲截江奪阿斗 孫權遺書退老瞞
魏延舞劍欲殺璋，璋手下人對舞，備璋止之。孫夫人帶七歲阿斗回吳，趙雲截江奪阿斗歸。孫權遷居秣陵，治建業，築石頭城，又築濡須塢，以防曹操。操尊魏公，加九錫，賜荀死。操、權交戰濡須，操敗；又戰，不勝。得孫權書，乃退。
●第六十二回 取涪關楊高授首 攻雒城黃魏爭功
劉備為劉璋抵禦張魯，劉璋以弱兵少糧給備，備怒。張鬆通劉備事露，全家被劉璋所斬。玄德與龐統回涪城。斬楊懷、高沛，得涪關。黃忠、魏延爭破冷苞、鄧賢之寨。魏延被圍、黃忠救出；魏延設埋伏，活捉冷苞。玄德不殺降卒，來去自由，歡聲動地。備放冷苞，冷苞欲助劉璋子決涪水淹備兵，保雒城。
●第五十九回 許褚裸衣鬥馬超 曹操抹書間韓遂
操築土城以拒馬超。馬超與許褚交戰，許褚赤膊上陣，臂中兩箭。韓遂派楊秋與操講和，操使反間計，與韓遂在陣前交談，馬超懷疑韓遂。操改抹給韓遂的書信，超愈生疑，超於陣前殺遂不成被操軍圍困，龐德、馬岱救出，望隴西臨洮而逃。操回許都。漢中漢寧太守張魯欲伐西川，劉璋派張松為使赴許都說操伐魯，以解西川之危。
●第六十回 張永年反難楊修 龐士元議取西蜀
曹操慢待張松，張松被亂棒打出。劉備敬待張松，張松以西川圖相送，願為內應，共取西川。張松與友法正、孟達約備取川，劉備不忍取同宗基業。經龐統說服，命孔明、雲長守荊州，自己與龐統領兵西行。劉璋不聽部下勸諫，迎玄德於涪城。
●第六十一回 趙雲截江奪阿斗 孫權遺書退老瞞
魏延舞劍欲殺璋，璋手下人對舞，備璋止之。孫夫人帶七歲阿斗回吳，趙雲截江奪阿斗歸。孫權遷居秣陵，治建業，築石頭城，又築濡須塢，以防曹操。操尊魏公，加九錫，賜荀死。操、權交戰濡須，操敗；又戰，不勝。得孫權書，乃退。
●第六十二回 取涪關楊高授首 攻雒城黃魏爭功
劉備為劉璋抵禦張魯，劉璋以弱兵少糧給備，備怒。張鬆通劉備事露，全家被劉璋所斬。玄德與龐統回涪城。斬楊懷、高沛，得涪關。黃忠、魏延爭破冷苞、鄧賢之寨。魏延被圍、黃忠救出；魏延設埋伏，活捉冷苞。玄德不殺降卒，來去自由，歡聲動地。備放冷苞，冷苞欲助劉璋子決涪水淹備兵，保雒城。