第36、37集
第36集
玄奘趕走了悟空，剩下八戒、沙僧繼續趕路，行了半日，又飢又渴，命八戒去不遠處村子化些齋飯，沙僧見八戒許久未回，也去化齋，留玄奘一人，此時悟空託清水過來，求玄奘原諒，玄奘推翻清水不理會悟空，悟空大怒，重打玄奘一棍，玄奘一口鮮血噴出，暈眩過去，悟空隨即搶走了行李。 沙僧騰雲駕霧，到花果山找孫悟空理論。到了花果山發現孫悟空又變出一模一樣的玄奘、八戒、白馬，還有假沙僧。於是真假沙僧扭打起來，假沙僧原來是悟空用猴子變的，一氣之下沙僧對悟空大打出手，但他終究非悟空的對手，飛身逃脫找觀音菩薩理論，不期又遇到了個真悟空，悟空聽說另有假悟空佔了他的花果山，又打傷師父，便與沙僧同去花果山找假悟空較量。 真假孫悟空花果山相遇，哪知二人一見面，打成一團，便真假難分，後觀音菩薩趕到，抬手一看兩個悟空都有三根救命毫毛，念“緊箍咒”兩個悟空都是疼痛難忍，幾經測試無效，觀音菩薩命去天庭一辨真假，沙僧奉命回去保護師父。 兩個悟空到了天庭，眾神和玉帝也難辨真假。 真假悟空又打到玄奘面前，玄奘、八戒、沙僧也辨不出真假，真假悟空求眾仙幫忙辨認無果。 經地藏王菩薩的靈獸指點，假悟空不可小視，惟有如來才能降服。 真假悟空一路打到如來面前，最後如來道出因果：假悟空乃“六耳獼猴”，終於被如來伸手收於掌中。
第37集
如來佛祖將假悟空收於掌中，假悟空的誕生全是真悟空的“二心”所致，當日真悟空被玄奘趕走，一時心生怨恨，便想摘掉“緊箍咒”，回到花果山過逍遙自在的日子，一念之差，便生惡意，惡意便生妖孽。 六耳獼猴乃真悟空的邪惡一面，真悟空回到玄奘身邊，經觀音菩薩指點，師徒四人需同心協力，才能取得真經。 玄奘尊聽教導，原諒了悟空，師徒四人繼續上路，行至一處，天氣炎熱，找到一農家打聽，才知此地乃“火焰山”，該地百姓皆靠“鐵扇公主”的“芭蕉扇”生存，此“芭蕉扇”一扇熄火，二扇生風，三扇下雨，方能播種收割，維持生活。 鐵扇公主住在“芭蕉洞”，每次要奉承美食銀兩才能一用“芭蕉扇”。 悟空一個翻身，到了芭蕉洞想借芭蕉扇熄滅火焰山的火焰，好繼續西行。到了芭蕉洞才知鐵扇公主是牛魔王的妻子，紅孩兒是他們的孩子，悟空無奈只得上門求借，當年悟空將紅孩兒交給觀音菩薩做了童子，導致母子不能相見，鐵扇公主對悟空懷恨在心，一扇將悟空扇到了須彌山靈吉菩薩那裡，靈吉菩薩給了“定風丹”，悟空回到了芭蕉洞，鐵扇公主扇不動孫悟空，想對策時，悟空略施法術進了芭蕉洞，急中生智，又鑽進鐵扇公主的肚子，左踢右揣逼迫她交出扇子。鐵扇公主無奈，交出了扇子。 但師徒四人到火焰山滅火不成反而火越燒越兇，原來借來的扇子是假的！
第36、37集
第36集
玄奘趕走了悟空，剩下八戒、沙僧繼續趕路，行了半日，又飢又渴，命八戒去不遠處村子化些齋飯，沙僧見八戒許久未回，也去化齋，留玄奘一人，此時悟空託清水過來，求玄奘原諒，玄奘推翻清水不理會悟空，悟空大怒，重打玄奘一棍，玄奘一口鮮血噴出，暈眩過去，悟空隨即搶走了行李。 沙僧騰雲駕霧，到花果山找孫悟空理論。到了花果山發現孫悟空又變出一模一樣的玄奘、八戒、白馬，還有假沙僧。於是真假沙僧扭打起來，假沙僧原來是悟空用猴子變的，一氣之下沙僧對悟空大打出手，但他終究非悟空的對手，飛身逃脫找觀音菩薩理論，不期又遇到了個真悟空，悟空聽說另有假悟空佔了他的花果山，又打傷師父，便與沙僧同去花果山找假悟空較量。 真假孫悟空花果山相遇，哪知二人一見面，打成一團，便真假難分，後觀音菩薩趕到，抬手一看兩個悟空都有三根救命毫毛，念“緊箍咒”兩個悟空都是疼痛難忍，幾經測試無效，觀音菩薩命去天庭一辨真假，沙僧奉命回去保護師父。 兩個悟空到了天庭，眾神和玉帝也難辨真假。 真假悟空又打到玄奘面前，玄奘、八戒、沙僧也辨不出真假，真假悟空求眾仙幫忙辨認無果。 經地藏王菩薩的靈獸指點，假悟空不可小視，惟有如來才能降服。 真假悟空一路打到如來面前，最後如來道出因果：假悟空乃“六耳獼猴”，終於被如來伸手收於掌中。
第37集
如來佛祖將假悟空收於掌中，假悟空的誕生全是真悟空的“二心”所致，當日真悟空被玄奘趕走，一時心生怨恨，便想摘掉“緊箍咒”，回到花果山過逍遙自在的日子，一念之差，便生惡意，惡意便生妖孽。 六耳獼猴乃真悟空的邪惡一面，真悟空回到玄奘身邊，經觀音菩薩指點，師徒四人需同心協力，才能取得真經。 玄奘尊聽教導，原諒了悟空，師徒四人繼續上路，行至一處，天氣炎熱，找到一農家打聽，才知此地乃“火焰山”，該地百姓皆靠“鐵扇公主”的“芭蕉扇”生存，此“芭蕉扇”一扇熄火，二扇生風，三扇下雨，方能播種收割，維持生活。 鐵扇公主住在“芭蕉洞”，每次要奉承美食銀兩才能一用“芭蕉扇”。 悟空一個翻身，到了芭蕉洞想借芭蕉扇熄滅火焰山的火焰，好繼續西行。到了芭蕉洞才知鐵扇公主是牛魔王的妻子，紅孩兒是他們的孩子，悟空無奈只得上門求借，當年悟空將紅孩兒交給觀音菩薩做了童子，導致母子不能相見，鐵扇公主對悟空懷恨在心，一扇將悟空扇到了須彌山靈吉菩薩那裡，靈吉菩薩給了“定風丹”，悟空回到了芭蕉洞，鐵扇公主扇不動孫悟空，想對策時，悟空略施法術進了芭蕉洞，急中生智，又鑽進鐵扇公主的肚子，左踢右揣逼迫她交出扇子。鐵扇公主無奈，交出了扇子。 但師徒四人到火焰山滅火不成反而火越燒越兇，原來借來的扇子是假的！