第二十一回：董承暗結劉備等人謀誅曹操。劉備恐曹操猜忌，每日種菜消遣。一日，曹操青梅煮酒，請劉備在小亭對飲，論天下英雄只有劉備和他兩人。劉備聽聞一驚，將筷子掉落在地上。幸好當時雷聲乍起，劉備急中生智，沉著地俯身拾筷，說道：“一震之威，乃至於此!”巧妙地掩飾了過去。劉備擔心久在曹操身邊生變，便藉口截擊袁術領兵離開了許都。劉備剛走，曹操馬上意識到自己放虎歸山了，急忙派人去迫。劉備擺陣迎接說：“將在外，君命有所不受。”堅決不肯回去。袁術兵敗身死，劉備乘機佔領了徐州。為了除掉劉備，曹操命車胄為內應。陳珪、陳登父子向劉備告密，關羽殺了車胄。
第二十二回：劉備懼怕曹操勢重，便向袁紹求救。袁紹出兵時，先令書記陳琳起草了一篇檄文。陳琳的檄文歷數曹家幾代人的罪名，痛快淋漓，把曹操都驚出了一身冷汗。曹操讓劉岱、王忠二人打著他的旗號去攻劉備，自己率主力去抗拒袁紹。不料，劉王二人均被關張所擒。
第二十三回：張繡再次投降曹操，曹操派孔融去招降劉表，孔融臨行時向曹操推薦禰衡。彌衡為人狂傲，曹操為侮辱他就給了他一個擊鼓的差使，禰衡藉機擊鼓罵曹，成了一段佳話。曹操大怒，懷恨在心，遣禰衡前去勸降劉表，實際上是想借劉表之於殺掉禰衡。劉表看破曹操的心思，故意不殺禰衡，而讓禰衡去見黃祖。黃祖醉酒，不堪忍受禰衡的譏諷，終於殺死了禰衡。曹操總算達到了自己的目的，高興不已。董承繼續謀劃利用曹操患偏頭痛的機會，用毒藥毒死曹操，不料被家奴告發，曹操大怒，將董承等人殺了。
第二十四回：曹操殺了董承等人猶不解恨，想廢帝另立新君，被手下謀士勸止。曹操又下令勒死了董承的妹妹、已有五個月身孕的董妃，並派三千心腹充當御林軍。消除了內憂，曹操打算接著剪除外患，於是發兵二十萬進攻曾參與董承密謀的劉備。此時劉備、張飛駐兵小沛，關羽保護著劉備的家小住在下邳。徐州城由劉備的兩員大將鎮守。見曹操大軍即將打來，劉備向冀州袁紹求助。袁紹正為最偏愛的小兒子生病擔憂，不肯出兵。劉備只得準備迎敵。張飛設計劫寨，反而中了曹軍埋伏，張飛敗逃芒碭山。劉備勢單力孤，全面潰敗，兄弟妻小失散，隻身突圍，投奔青州城。青州刺史是袁紹的兒子袁譚。袁譚一向敬重劉備，開門相迎，並將劉備護送至父親袁紹處。袁紹大喜，厚待劉備。
第二十五回：曹操攻下徐州後，欲取下邳。關羽兵敗後被圍在一座土山上。曹操派人勸降。關羽提出三個條件：一，只降漢帝，不降曹操；二，必須供奉劉備的兩位夫人；三，一旦有了劉備的訊息，不管千里萬里，馬上辭去。曹操應允了。曹操班師回許都，讓關羽同甘、糜二夫人同住一處，關羽則秉燭於門外，通宵佇立，待二位夫人甚為恭敬。曹操厚待關羽，送美女，賜金銀，三日一小宴，五日一大宴。但關羽拒絕了美女和金銀，只接受赤兔馬。因為此馬日行千里，待有了劉備下落，可以騎它迅速地去見劉備。劉備投奔青州，勸袁紹出兵攻打許都。袁紹以猛將顏良為先鋒，連折曹操兩員大將。曹操請關羽出陣，關羽手起一刀，即將顏良砍於馬下，害得劉備險些被袁紹殺掉。第二十六回：曹操為關羽請功，加封他為漢壽亭侯，並鑄印送他，袁紹又派上將文丑出戰，初次交戰又被關羽斬殺。劉備得知關羽人在曹營，便給他寫了一封密信。關羽得知劉備下落後，立即準備告辭曹操去尋找兄長。曹操為留住關羽，託病避而不見。無奈，關羽收拾行李，掛印封金，將曹操饋贈之物全部留下，帶著劉備的兩位夫人不辭而別。
第二十七回：曹操見關羽去意已決，就索性送個人情給他，親自追上為他送行。因為沒有曹操的關文，各關守將均不敢放行，於是，關羽就保護著劉備的兩位夫人千里走單騎，勇闖東嶺、洛陽等五座關口，斬了孔秀、韓福等六員守將，奪下渡船，過了黃河
第二十一回：董承暗結劉備等人謀誅曹操。劉備恐曹操猜忌，每日種菜消遣。一日，曹操青梅煮酒，請劉備在小亭對飲，論天下英雄只有劉備和他兩人。劉備聽聞一驚，將筷子掉落在地上。幸好當時雷聲乍起，劉備急中生智，沉著地俯身拾筷，說道：“一震之威，乃至於此!”巧妙地掩飾了過去。劉備擔心久在曹操身邊生變，便藉口截擊袁術領兵離開了許都。劉備剛走，曹操馬上意識到自己放虎歸山了，急忙派人去迫。劉備擺陣迎接說：“將在外，君命有所不受。”堅決不肯回去。袁術兵敗身死，劉備乘機佔領了徐州。為了除掉劉備，曹操命車胄為內應。陳珪、陳登父子向劉備告密，關羽殺了車胄。
第二十二回：劉備懼怕曹操勢重，便向袁紹求救。袁紹出兵時，先令書記陳琳起草了一篇檄文。陳琳的檄文歷數曹家幾代人的罪名，痛快淋漓，把曹操都驚出了一身冷汗。曹操讓劉岱、王忠二人打著他的旗號去攻劉備，自己率主力去抗拒袁紹。不料，劉王二人均被關張所擒。
第二十三回：張繡再次投降曹操，曹操派孔融去招降劉表，孔融臨行時向曹操推薦禰衡。彌衡為人狂傲，曹操為侮辱他就給了他一個擊鼓的差使，禰衡藉機擊鼓罵曹，成了一段佳話。曹操大怒，懷恨在心，遣禰衡前去勸降劉表，實際上是想借劉表之於殺掉禰衡。劉表看破曹操的心思，故意不殺禰衡，而讓禰衡去見黃祖。黃祖醉酒，不堪忍受禰衡的譏諷，終於殺死了禰衡。曹操總算達到了自己的目的，高興不已。董承繼續謀劃利用曹操患偏頭痛的機會，用毒藥毒死曹操，不料被家奴告發，曹操大怒，將董承等人殺了。
第二十四回：曹操殺了董承等人猶不解恨，想廢帝另立新君，被手下謀士勸止。曹操又下令勒死了董承的妹妹、已有五個月身孕的董妃，並派三千心腹充當御林軍。消除了內憂，曹操打算接著剪除外患，於是發兵二十萬進攻曾參與董承密謀的劉備。此時劉備、張飛駐兵小沛，關羽保護著劉備的家小住在下邳。徐州城由劉備的兩員大將鎮守。見曹操大軍即將打來，劉備向冀州袁紹求助。袁紹正為最偏愛的小兒子生病擔憂，不肯出兵。劉備只得準備迎敵。張飛設計劫寨，反而中了曹軍埋伏，張飛敗逃芒碭山。劉備勢單力孤，全面潰敗，兄弟妻小失散，隻身突圍，投奔青州城。青州刺史是袁紹的兒子袁譚。袁譚一向敬重劉備，開門相迎，並將劉備護送至父親袁紹處。袁紹大喜，厚待劉備。
第二十五回：曹操攻下徐州後，欲取下邳。關羽兵敗後被圍在一座土山上。曹操派人勸降。關羽提出三個條件：一，只降漢帝，不降曹操；二，必須供奉劉備的兩位夫人；三，一旦有了劉備的訊息，不管千里萬里，馬上辭去。曹操應允了。曹操班師回許都，讓關羽同甘、糜二夫人同住一處，關羽則秉燭於門外，通宵佇立，待二位夫人甚為恭敬。曹操厚待關羽，送美女，賜金銀，三日一小宴，五日一大宴。但關羽拒絕了美女和金銀，只接受赤兔馬。因為此馬日行千里，待有了劉備下落，可以騎它迅速地去見劉備。劉備投奔青州，勸袁紹出兵攻打許都。袁紹以猛將顏良為先鋒，連折曹操兩員大將。曹操請關羽出陣，關羽手起一刀，即將顏良砍於馬下，害得劉備險些被袁紹殺掉。第二十六回：曹操為關羽請功，加封他為漢壽亭侯，並鑄印送他，袁紹又派上將文丑出戰，初次交戰又被關羽斬殺。劉備得知關羽人在曹營，便給他寫了一封密信。關羽得知劉備下落後，立即準備告辭曹操去尋找兄長。曹操為留住關羽，託病避而不見。無奈，關羽收拾行李，掛印封金，將曹操饋贈之物全部留下，帶著劉備的兩位夫人不辭而別。
第二十七回：曹操見關羽去意已決，就索性送個人情給他，親自追上為他送行。因為沒有曹操的關文，各關守將均不敢放行，於是，關羽就保護著劉備的兩位夫人千里走單騎，勇闖東嶺、洛陽等五座關口，斬了孔秀、韓福等六員守將，奪下渡船，過了黃河