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1 # 閩東一龍
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2 # 野馬財經
中民投起步較晚,但因出資方強大的背景,一出生便自帶明星光環,其隱晦的資本成分關係,更是受到各方的關注。
自2014年成立以來,中民投在資本市場的佈局初已現雛形,總資產也翻了近五倍。
截至2016年底,其總資產規模已達2724.7億元。對於這樣一個資本大鱷,沒了遼寧成大、聖陽股份,還有更多的“備胎”等著上陣。
中民投董事長董文標,在去年的博鰲會上也曾公開表示,大概五年之後計劃集團整體上市。
截至目前,中民投已形成集中民未來、中民嘉業、中民通航等共12家子公司為一體的家族體系,業務涵蓋資本管理、股權投資、金融、養老、房地產以及新能源等多個領域。
近年來中民投來明裡暗裡也“染指”了不少上市公司,為各個業務版塊未來上市,可謂是做足了功課。
新能源領域的光伏產業,一直是中民投重點關注和投資的物件。除了2014年剛註冊不久,就與寧夏就新能源領域簽署了500億元的合作協議,之後中民投還透過增資擴股、設立產業基金等多種手段,投資了多家A股上市公司。
譬如2017年10月,中民投就曾以戰略投資的方式,透過旗下控股公司對做智慧環保和電網建設的理工環科(002322.SZ)進行間接增資,獲得了理工環科6.57%股權。
2016年11月,中民新能以子公司中民新光為出資平臺,對中來股份(300393.SZ)增資1.16億元,取得了中來股份旗下子公司——中來電力51%股份。
另外,2015年4月份,中民投還參與了對特變電工(600089.SH)約14億元人民幣規模的增資擴股。兩月之後,又透過旗下間接控股子公司中民華恆投資有限公司,完成了對隆基股份(601012.SH)20億元的定增,並與後者達成了光伏元件戰略採購專案的業務合作。
除了在光伏領域,中民投在金融、環保以及養老服務等其它領域佈局也十分廣泛。
譬如與眾合科技(000925.SZ)聯合成立併購基金,明確以綠色環保產業及相關領域為主要的投資方向;包括此前參與認購東江環保(002672.SZ)定增,計劃將募集23億元資金用於多個環保專案,完善公司的全能型固廢處理環保服務平臺。
至於金融版塊,雖然中民投旗下專業從事金融投資的中民金融(0245.HK)早已實現港股上市,但在港股市場的資本擴張卻從未停止過。
2015年6月,中民投資本與港股上市公司第一太平(0142.HK)簽署戰略合作協議,聯合設立了一家基金管理公司。一個月後,又斥資36.5億港幣,購入融資租賃公司遠東宏信(3360.HK)5.29億港股股份,成第二大股東,獲得了融資租賃牌照。
而中民養老的上市目標,在去年也有了新的突破。2017年7月,中民投先是認購了香港一家養老院運營商恆智控股(8405.HK)32%的股份,而後10月份又透過中民養老旗下控股公司南寧頤然,接手了揚子材料(002652.SZ)大股東近30%的股權,成為其控股股東。
除此之外,在非上市公司領域,中民投也投資了不少有IPO計劃、又是行業翹楚的“潛力股”。
如新媒體領域,2017年7月知名創投媒體36氪宣佈,旗下氪空間獲得來自中民投資本的戰略投資。36氪創始人兼董事長劉成城也曾在去年表示,下一步的目標將瞄準IPO。此外2017年9月,中民投資本還參與人人車1.5億美元D輪融資。
由此可見,作為資本市場的新生力量,中民投雖是初出茅廬,但就其資本運作能力,稱之為投資界的“老司機”也不為過。
但不容忽視的,即便背靠巨人網路(002558.SZ)、泛海集團(000046,SZ)、東嶽集團(00189,HK)等資本大咖,又有一半來自民生系的優質管理團隊坐鎮,隨著中民投資本版圖、股東規模的不斷擴大(已由原來的59家擴張至目前65家),其股權分散、無實際控制人、資產龐大而又複雜的弊病也越來越明顯。
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光伏屬新能源及清潔能源;鋼鐵是工業發展和民生領域的基礎材料。光伏的過剩是國內佈局不合理和政策支援力度不足;鋼鐵過剩的是小企業的低劣產品。光伏、鋼鐵有著巨大的消費市場,中民投的投資佈局是正確的。