中國園藝用品行業仍處於發展初級階段

依據用途的不同，園藝用品可分為手工具類園藝用品、灌溉類園藝用品、機械類園藝用品、裝飾類園藝用品和資材類園藝用品等。

中國園藝用品的發展起始於20世紀70年代後期。20世紀90年代以來，中國經濟快速發展，城市化程序加快，城市公共綠化面積逐年增長；人均收入顯著提高，不斷擴大的住房需求，帶動了別墅和生活小區的綠化建設；在物質需求日漸滿足的情形下，廣大國民開始關注精神文化需求，許多家庭開始在自家陽臺、屋前空地養花弄草。在這樣的背景下，園藝用品行業得到了高速發展，湧現出眾多規模不一的園藝用品生產企業，同時為適應不同環境下的產品需求，開發出許多具個性化功能的園藝用品，產品類別齊全。

目前，中國已經成為世界園藝用品製造中心，國內園藝用品行業發展迅速，並已經成為一個獨立的細分產業，同時行業也面臨專業的園藝用品製造企業普遍規模偏小、創新能力較弱、技術水平落後等問題。總體上而言，中國園藝用品行業還處於行業發展的初級階段，主要呈現以下特點：

競爭企業數量眾多 多數為OEM模式

中國園藝用品市場需求巨大，從事園藝用品生產的企業數量眾多，市場化程度較高，屬於完全競爭市場。根據企查貓搜尋資料，截至2020年9月，中國企業名稱包含“園藝用品”的在業企業共有65.57萬家，其中規模1000萬元以上的在業企業共有9280家，新增企業數量連年上升。

從園藝用品在業企業省份分佈來看，截至2020年9月，山東省園藝用品在業企業數量最多，達17.92萬家；其次為江西省，共有園藝用品在業企業16.8萬家；陝西省排名第三，數量為6.51萬家。

從園藝用品在業企業行業分佈來看，主要多集中於批發和零售業，截至2020年9月企業數量達33.96萬家，流通領域企業數量最多；其次為製造業，數量為10.71萬家。排名第三的行業為租賃和商務服務業，數量達2.17萬家。

全球經濟一體化加速了園藝用品產業轉移，發達國家已經將園藝用品生產製造逐漸向發展中國家轉移。現階段，中國大部分園藝用品生產企業主要以OEM的方式為國外企業提供貼牌生產，少數具有自主品牌和自主智慧財產權的企業透過多年經營，已經成功實現由OEM（原始裝置生產商）向ODM（原始設計製造商）的轉型，同時致力於OBM（原始品牌製造商）經營。

從市場參與者型別來看，目前中國園藝用品企業多為以出口為主的外向型企業，這些企業基本上是為國外一些著名品牌進行貼牌生產，產品很少在國內銷售；只有很少一部分企業將國內市場作為目標開拓市場，形成品牌的廠家不多。相反，一些國外知名品牌反而積極介入中國的園藝用品市場開始有針對性地選擇代理商或直接設立銷售機構搶佔市場。

產量波動起伏 2019年約為17.13萬噸

2020年7月，中國經濟與園藝作物科技發展研討會召開，會議披露目前中國經濟和園藝作物種植面積僅次於糧食，總產值則位列第一。全國約3億人直接或間接從事與其相關的生產活動。

中國經濟和園藝作物包括蔬菜、棉花、油料、麻類、水果、茶葉、菸草、特種經濟作物等。透過科技引領、技術創新，經濟與園藝作物產業已成為中國農村發展、農民致富、脫貧攻堅與鄉村振興的重要抓手。目前中國9大類經濟和園藝作物播種面積超過了6億畝，總產量突破10億噸，總產值突破4萬億元。

由於中國園藝用品行業以出口為主，國內產品大部分出口海外，以“主要用於農業、園藝或林業的手工工具”（海關程式碼：8201）項下的進出口資料建模測算，2019年中國園藝用品（手工類）出口約為15.42萬噸，2019年中國園藝用品（手工類）產量規模在17.13萬噸左右。

消費規模不斷上升 機械類園藝用品佔比最高

園藝行業的消費群體和終端使用者非常廣泛，包括居民、企事業單位、公共部門等。植物種植，園藝DIY，住宅、商業、辦公區域的綠化與美化，城市、社群、企事業單位公共區域的綠化與美化等都會產生對園藝行業的巨大需求。、

隨著中國經濟的快速發展，人們生活水平不斷提高，居住條件得到較大改善，人們居住理念發生變化，自然與生態成為現代人居的發展趨勢，推動著國內園藝用品市場的需求。近年來中國園藝用品消費規模不斷上升，前瞻初步測算2019年中國園藝用品消費規模約為105億美元。

發展至今，園藝用品已經包含了手工具類、灌溉類、機械類、裝飾類、資材類等系列。從中國園藝用品各細分市場需求容量情況來看，機械類園藝用品所佔比重最高，約為45%；其次為手工具類園藝用品，佔比約為22%；灌溉類園藝用品位居第三，佔比約為13%；資材類和裝飾類園藝用品佔園藝用品比重則分別在12%和8%左右。

家庭園藝興起 帶動園藝用品需求規模擴大

隨著社會的發展、人們生活水平的提高和對於美的追求，家庭園藝已經成為人們家庭裝飾中必不可少的一部分，也逐漸成為都市人的一種生活方式。家庭園藝是指在室內、陽臺、屋頂或是庭院等空間範圍內，從事園藝植物栽培和裝飾的活動，現代家庭園藝範疇主要包括養花、插花、盆景製作、小型蔬菜或水果種植等。

根據統計，發達國家的園藝消費的95%來自於家庭及市場，只有5%為政府購買。而中國則相反，中國園藝消費大約80%來自政府購買，只有20%來自家庭及市場。然而，目前國內園林發展正進入這樣一個階段，市政園林及房地產園林的發展漸趨飽和，大景觀行業的發展急劇跳水，很多傳統的園藝公司開始轉向新興的家庭園藝產業。

中國家庭園藝從2015年開始迎來增長，尤其是盆栽迷你化越來越明顯，需求非常大，家庭園藝已經逐漸成為一種剛性需求。目前家庭園藝消費市場的上升期才剛開始，且中西部城市市場空間廣闊。家庭園藝市場規模的迅速增長相應帶來園藝用品需求規模的增長，前瞻初步測算2019年中國家庭園藝對園藝用品的需求規模約為21億元。

隨著國內經濟近年的高速發展，人們對環境和生態越來越重視，而園藝作為一種健康的生活方式進入家庭，應該是一個漸進且必然的過程，市政園林工程的份額，終將被養護及家庭園藝行業超越。

透過近幾年的觀察和國際相關組織的報告，到2030年，花卉需求會有200%~300%的增長，每年大概有10%-15%的增長。綜合以上因素，前瞻測算得出未來幾年中國家庭園藝在園藝市場的佔比將穩步較快提升，由此帶動家庭園藝對園藝用品需求規模的不斷擴大，增速將保持在10%以上，預計到2025年中國家庭園藝對園藝用品的需求容量將突破80億元。

園藝用品市場規模不斷擴大 本土企業競爭力仍有提升潛力

2021-2-5

　　園藝，即園地栽培，果樹、蔬菜和觀賞植物的栽培、繁育技術和生產經營方法，其行業發展對於豐富人類營養和美化、改造人類生存環境有重要意義。近年來，在全球園藝用品行業持續發展的基礎上，中國透過逐步吸收和消化國外園藝用品設計、研發和生產等方面的先進經驗，逐漸發展成為世界園藝用品製造中心，整個行業呈現出快速發展態勢。

　　作為園藝活動中的主要產品，園藝用品是園藝產業鏈中的關鍵環節。近年來，隨著中國工業化程序的不斷加快，國內的園藝用品製作材料逐漸從早期的木質、石材等簡單工具，進化成銅質、鋼材、鋁合金等耐用材料，其實用性、美觀性和功能性均得到提高，而在節能環保觀念的影響下，整個園藝用品行業也逐漸向著安全、節能、綠色環保方向持續發展。

　　根據新思界產業研究中心釋出的《2020-2024年園藝用品行業深度市場調研及投資策略建議報告》顯示，進入21世紀之後，隨著城市化程序逐漸加快，城市公共綠化面積不斷增加，再加上中國居民人均收入水平的逐漸提升，提供了大量的住房需求，小區內的綠化建設也得到進一步的推進，都有效促進了中國園藝用品行業的發展。從市場規模來看，從2015年的49.3億元發展到2019年，中國園藝用品市場規模達到105.5億元，年均複合增長率約為21.0%，並且預計在未來五年內仍呈現逐年遞增的發展態勢。

　　從企業角度來看，隨著市場需求的不斷擴大，中國從事園藝用品生產的企業數量逐漸增加，根據企查查統計的相關資料顯示，截止到2020年11月，國內從事園藝用品生產的企業數量已經超過65萬家，但絕大部分為生產規模較小的中小型企業，市場競爭較為激烈。具體來看，目前在中國佔據主要地位的企業多為國外企業，例如日本的ARS和IRIS、美國的Clorus、德國的GARDENA等，以及少數大型本土企業，以沃施園藝為代表。在未來，隨著市場的持續穩定發展，中國園藝用品生產企業的競爭力仍有很大的提升空間。

　　新思界行業分析人士表示，近年來，隨著中國居民生活水平不斷提升，對生活環境品質的要求也越來越高，園藝作為可以豐富人類營養和美化、改造人類生存環境的一個行業，其市場發展受到了政府的大力扶持，而園藝用品是其上游，市場也隨即呈現良好發展態勢。就目前來看，中國從事園藝用品生產的企業數量相對較多，市場競爭激烈，本土企業競爭力仍有望提升。