●第一回 張天師祈禳瘟疫 洪太尉誤走妖魔
仁宗嘉右三年，瘟疫盛行，洪太尉奉皇帝命前往江西信州龍虎山，宣請嗣漢天師張真人來朝禳疫。洪太尉上山求見天師，遇到了大蟲、雪花蛇、倒騎黃牛的牧童（張天師，洪太尉當時不知）。洪太尉回至方丈，不顧眾道士勸阻，開啟"伏魔之殿"，放出妖魔，即三十六員天罡星，七十二座地煞星，遂致大禍。他吩咐從人，隱瞞走妖魔一節，假報天師除盡瘟疫，得到仁宗賞賜。
●第二回 王教頭私走延安府 九紋龍大鬧史家村
高毬本是一個浮浪破落戶子弟，因球踢得好，便改為高俅。他經柳世權-董生藥-小蘇學士，來到小王都太尉住處。在給端王（即後來的徽宗）送鎮紙獅子和玉龍筆架時，顯露出踢皮毬能力，得端王賞識留在府內，被提拔為殿帥府太尉。高俅對曾打翻他的王升的兒子八十萬禁軍教頭王進施行報復。王進出走延安府，在史家村給九紋龍史進教槍棒。史進因擒少華山跳澗虎陳達而和神機軍師朱武、白花蛇楊春相識往來。中秋夜，史進派王四送書請朱武三人喝酒，王四回來時因醉酒而在林中睡去，被李吉偷去朱武回信，李吉去華陰縣報官，縣尉帶士兵來捉拿史進和少華山三好漢。
●第三回 史太郎夜走華陰縣 魯提轄拳打鎮關西
史進和三頭領殺退縣衙之兵，去延安尋找師傅王進，與魯提轄（魯達）在相遇，又在街邊遇到打虎將李忠。三人在潘家酒樓吃酒，聽到隔壁傳來的金翠蓮的哭聲，問明原因，給了十五兩銀子。魯達又到鎮關西鄭屠的肉鋪，故意刁難激怒鄭屠，打了起來，最後三拳打死鄭屠，魯達謊稱鄭屠詐死，趁機逃走。
●第四回 趙員外重修文殊院 魯智深大鬧五臺山
魯達出逃代州雁門縣，金老女婿趙員外送他去五臺山，做僧避禍，取法名魯智深。魯達晚不坐禪，喝酒打人。打造關王刀一樣的戒刀和禪杖。假借過往僧人名義喝酒吃狗肉，在半山拽拳使腳，打坍亭子，打壞金剛，要燒寺院，回寺嘔吐，給禪和子嘴裡塞狗腿，搞得大家卷堂而散。監寺、都寺遣眾人來打，魯達趁酒醉大鬧一場，被長老喝住。
●第五回 小霸王醉入銷金帳 花和尚大鬧桃花村
長老贈智深四句偈言（遇林而起，遇山而富，遇水而興，遇江而止），智深去東京大相國寺討職事僧做。在桃花村為劉太 公解除逼婚之憂。智深假扮太公小女，打了來莊逼親的桃花山二頭領小霸王周通，大頭領李忠為二頭領報仇，與魯達相認。李忠、魯達、劉太公三人到桃花山聚義廳，休了親事。 智深因看不慣二人慳吝行徑，趁李忠、周通下山劫掠金銀給他，自拿山寨金銀，從後山滾下而去。
●第六回 九紋龍剪徑赤松林 魯智深火燒瓦罐寺
魯智深來到了瓦罐寺，在寺院上了假扮道士和尚，實則搗毀寺院，養女吃酒的生鐵佛崔道成和飛天夜叉丘小乙的當，被二賊擊敗，走到赤松林，遇到剪徑的史進，二人再回寺院，合力打死崔、丘二賊，燒了瓦罐寺。後史進前往華州，魯智深繼續投大相國寺，被安排看管菜園。一幫潑皮包圍他要鬧事。
●第七回 花和尚倒拔垂楊柳 豹子頭誤入白虎堂
魯智深把兩個潑皮頭領踢入糞坑，力服眾波皮。眾潑皮買酒牽豬請魯智深。智深連根拔直垂楊柳，眾潑皮驚服。智深還席，為眾潑皮使禪杖，豹子頭林沖看見喝采，兩人結為兄弟。高太尉螟蛉之子高衙內調戲林沖之妻。林沖見是高衙內，雖然惱怒，但忍了。智深來助，林沖忍讓。高衙內思念林妻，富安和林沖好友陸虞候陸謙出賣朋友，請林沖去吃酒。高衙內卻哄林妻到陸虞候家調戲，林沖聞訊趕到，衙內逾窗而逃。老都管引陸謙、富安見高太尉，定下陷害林沖的計策。先是誘使林沖買下一把寶刀，然後約林沖到太尉府比看，把林沖騙到軍機要地白虎節堂，誣陷林沖要刺殺太尉。林沖中計被擒，押送開封府。
●第八回 林教頭刺配滄州道 魯智深大鬧野豬林
林沖被押開封府。當案孔目孫定與府尹將林沖刺配滄州。陸虞候買通防送公人董超、薛霸，要於途中殺害林沖。薛霸、董超一路上百般折磨林沖，拿滾燙的開水給林沖洗腳，給林沖穿紮腳的新草鞋。在野豬林，薛、董將林綁在樹上，說明高太尉陸虞候指使他倆陷害林沖的根由。兩人要用水火棍打死林沖。
●第九回 柴進門招天下客 林沖棒打洪教頭
魯智深聽到店小二和兩個公差說陸虞侯，心生疑惑，便一路跟隨。在路上見到兩人欺打林沖，但礙於人多眼雜，只能到野豬林等候。在野豬林兩公差欲用水火棍結果林沖時，魯智深衝出救了林沖，聽了林沖的話沒有打殺董薛二人，並一路保護林沖到滄州界。兩人分別後，林沖來到小旋風柴進莊上，受到柴進厚待，與洪教頭比武取勝。來到滄州，用錢買通差撥管營，又得柴大官人遺書信照看，免挨一百殺威棒，還開了枷，派去天王堂當看守，林沖深感"有錢可以通神。"
●第十回 林教頭風雪山神廟 陸虞候火燒草料場
陸虞候再次設計陷害林沖，曾被林沖救過命的店主人李小二向林沖報告了訊息，林沖怒尋陸謙不遇。管營派林沖管草料場，欲燒死林沖。大雪壓塌草屋，林沖躲入山神廟，見草料場起火便去救火，聽到差撥、富安、陸謙的談話，殺死了他們。林沖在一莊上烤衣討酒，打散莊客，醉倒雪地，被莊客捉住。
●第十一回 朱貴水亭施號箭 林沖雪夜上梁山
林沖被捆至柴進莊暫住。官司追捕甚急，柴進賙濟他去梁山。在酒店吃酒時乘酒興賦詩一首。抒發對高俅的不滿，表現對未來的嚮往。與旱地忽律朱貴相識，朱貴施放號箭喚船來將林沖接去梁山泊。摸著天杜遷和雲裡金剛宋萬願意收留林沖，白衣秀士王倫出於嫉妒之心，先不肯收留。後要林沖拿"投名狀"（三日內下山殺得一人）來，林中下山等了兩天，第三日等得一人，卻是青面獸楊志。
●第十二回 梁山泊林沖落草 汴京城楊志賣刀
王倫想要楊志在山，以牽制林沖，楊志不從，只得讓林沖坐了第四把交椅。楊志乃楊令公之孫，因丟了花石綱，想補殿帥職役，被高俅批倒趕了出來。纏盤用盡，便賣寶刀。遇到潑皮沒毛大蟲牛二，無理取鬧，楊志性起用刀殺了牛二，去官府自首後被監禁於死囚牢中。眾人見他為東京街除了牛二這害，多方賙濟。又被送北京大名府留守司充軍。留守梁中書（蔡京女婿）見楊大喜，想透過演武試藝，抬舉楊志。
●第十三回 急先鋒東郭爭功 青面獸北京鬥武
楊志槍勝周謹，箭勝周謹。又與急先鋒索超相鬥，不分勝負，兩人都被封為管軍提轄使。梁中書與夫人商議收買十萬貫禮物玩器，選人上京去慶賀蔡太師（蔡京）生日。美髯公朱仝、插翅虎雷橫巡捕賊人，在東溪村邊的靈官廟裡抓住赤發鬼劉唐。
●第十四回 赤發鬼醉臥靈官殿 晃天王認義東溪村
托塔天王晃蓋設計救了專門拜訪他的劉唐，以甥舅相稱，瞞過雷橫。又送雷橫銀兩。劉唐向晃蓋說知生辰綱一事，又去追趕雷橫，要追回晃蓋送的銀兩，與雷橫兩撲刀相鬥，被吳學究吳用（綽號智多星）銅鏈相隔，晃蓋趕來勸住。晃，吳，劉三人計議智取梁中書不義之財。
●第十五回 吳學究說三阮撞籌 公孫勝應七星聚義
吳用向晃蓋，劉唐介紹三阮（立地太歲阮小二，短命二郎阮小五，活閻羅阮小七）。並連夜起程行百二里地，來到梁山泊邊的石碣村。 阮氏三弟兄對官府充滿不滿，而對梁山泊好漢則生羨慕之情。吳用因勢利導，說轉三阮。六好漢在晃家莊設誓化紙；入雲龍公孫勝強求會見晃蓋，與晃蓋說知取不義十萬貫之財的事。
●第十六回 楊志押送金銀擔 吳用智取生辰綱
七星聚義，在白日鼠白勝處安身。梁中書派楊志押送生辰綱，楊志吸取去年寶物被劫教訓，沒有大張旗鼓，一行人打扮做客人往東京進發。行至黃泥岡，眾軍漢因天氣炎熱難耐，倒地而睡。七個好漢裝做販棗的客人，白勝裝做賣酒的，八人使計用蒙汗藥藥倒眾軍漢、老都管、老虞候劫了生辰綱。楊志喝得少，醒得早，要跳岡自盡。
注：七人先分完一桶酒，劉唐又從另一桶裡舀了半瓢喝，故意給軍漢看著，要他們死心塌地。吳用把藥放在勺裡，假裝瓢起要喝酒，白勝劈手搶來，藥便下了。
●第十七回 花和尚單打二龍山 青面獸雙奪寶珠寺
楊志不忍自盡，下岡而去。做制使失了花石綱，做提轄又失生辰綱，在操刀鬼曹正（林沖徒弟）建議下，只好投二龍山落草。魯達火燒菜園廟宇後，逃走到孟州十字坡，結識了菜園子張青及其妻母夜叉孫二孃，因金眼虎鄧龍不肯讓他入夥，在林子裡遇到楊志。兩人在曹正的建議下，殺死鄭龍，在二龍山落草。後來武松、施恩、孫二孃、張青都在此入夥。
都管，廂禁軍回京謊報楊志勾結賊人，盜走珠寶，梁中書告知蔡京。緝捕使臣何濤被命限十日捉拿賊人上京，何濤為之煩惱，兄弟何清向他說出了晃蓋與白勝。
●第十八回 美髯公智穩插翅虎 宋公明私放晃天王
何濤、何清兄弟到府尹告狀，拿來白勝，搜出髒物。何濤等人於鄆城縣捉拿晃保正，遇到押司及時雨宋江。宋江穩住何濤，飛報晃蓋。捉拿晃蓋的朱仝、雷橫放了晃蓋。何濤回稟府尹，帶人前往石碣村捉拿三阮。
●第十九回 林沖水寨大併火 晃蓋梁山小奪泊
何濤帶領官兵捉拿三阮，晁蓋等人殺敗前來官兵，割了何濤的耳朵將其放走。眾好漢上梁山，王倫出於嫉妒之心不肯收留，吳用計激林沖火併王倫。林沖殺死王倫，吳用要林沖坐第一把交椅，林沖辭之。
●第二十回 梁山泊義士尊晃蓋 鄆城縣月夜走劉唐
林沖推晃蓋為首，吳用，公孫為輔，自己坐了第四把交椅（5劉唐，6阮小二，7阮小五，8阮小七，9杜遷，10宋萬，11朱貴）。吳用施計，大敗官兵，捉拿黃安，得了許多船馬、金銀。晁蓋派劉唐去找宋江，一來謝宋江救命之恩，二來定方針救白勝。宋江濟閻婆之困，閻婆為謝宋江，把女兒婆惜與宋江作妻。婆惜與張三（張文遠）通姦。劉唐持金謝宋江，宋江收了一條金子和晃蓋謝書。
●第一回 張天師祈禳瘟疫 洪太尉誤走妖魔
仁宗嘉右三年，瘟疫盛行，洪太尉奉皇帝命前往江西信州龍虎山，宣請嗣漢天師張真人來朝禳疫。洪太尉上山求見天師，遇到了大蟲、雪花蛇、倒騎黃牛的牧童（張天師，洪太尉當時不知）。洪太尉回至方丈，不顧眾道士勸阻，開啟"伏魔之殿"，放出妖魔，即三十六員天罡星，七十二座地煞星，遂致大禍。他吩咐從人，隱瞞走妖魔一節，假報天師除盡瘟疫，得到仁宗賞賜。
●第二回 王教頭私走延安府 九紋龍大鬧史家村
高毬本是一個浮浪破落戶子弟，因球踢得好，便改為高俅。他經柳世權-董生藥-小蘇學士，來到小王都太尉住處。在給端王（即後來的徽宗）送鎮紙獅子和玉龍筆架時，顯露出踢皮毬能力，得端王賞識留在府內，被提拔為殿帥府太尉。高俅對曾打翻他的王升的兒子八十萬禁軍教頭王進施行報復。王進出走延安府，在史家村給九紋龍史進教槍棒。史進因擒少華山跳澗虎陳達而和神機軍師朱武、白花蛇楊春相識往來。中秋夜，史進派王四送書請朱武三人喝酒，王四回來時因醉酒而在林中睡去，被李吉偷去朱武回信，李吉去華陰縣報官，縣尉帶士兵來捉拿史進和少華山三好漢。
●第三回 史太郎夜走華陰縣 魯提轄拳打鎮關西
史進和三頭領殺退縣衙之兵，去延安尋找師傅王進，與魯提轄（魯達）在相遇，又在街邊遇到打虎將李忠。三人在潘家酒樓吃酒，聽到隔壁傳來的金翠蓮的哭聲，問明原因，給了十五兩銀子。魯達又到鎮關西鄭屠的肉鋪，故意刁難激怒鄭屠，打了起來，最後三拳打死鄭屠，魯達謊稱鄭屠詐死，趁機逃走。
●第四回 趙員外重修文殊院 魯智深大鬧五臺山
魯達出逃代州雁門縣，金老女婿趙員外送他去五臺山，做僧避禍，取法名魯智深。魯達晚不坐禪，喝酒打人。打造關王刀一樣的戒刀和禪杖。假借過往僧人名義喝酒吃狗肉，在半山拽拳使腳，打坍亭子，打壞金剛，要燒寺院，回寺嘔吐，給禪和子嘴裡塞狗腿，搞得大家卷堂而散。監寺、都寺遣眾人來打，魯達趁酒醉大鬧一場，被長老喝住。
●第五回 小霸王醉入銷金帳 花和尚大鬧桃花村
長老贈智深四句偈言（遇林而起，遇山而富，遇水而興，遇江而止），智深去東京大相國寺討職事僧做。在桃花村為劉太 公解除逼婚之憂。智深假扮太公小女，打了來莊逼親的桃花山二頭領小霸王周通，大頭領李忠為二頭領報仇，與魯達相認。李忠、魯達、劉太公三人到桃花山聚義廳，休了親事。 智深因看不慣二人慳吝行徑，趁李忠、周通下山劫掠金銀給他，自拿山寨金銀，從後山滾下而去。
●第六回 九紋龍剪徑赤松林 魯智深火燒瓦罐寺
魯智深來到了瓦罐寺，在寺院上了假扮道士和尚，實則搗毀寺院，養女吃酒的生鐵佛崔道成和飛天夜叉丘小乙的當，被二賊擊敗，走到赤松林，遇到剪徑的史進，二人再回寺院，合力打死崔、丘二賊，燒了瓦罐寺。後史進前往華州，魯智深繼續投大相國寺，被安排看管菜園。一幫潑皮包圍他要鬧事。
●第七回 花和尚倒拔垂楊柳 豹子頭誤入白虎堂
魯智深把兩個潑皮頭領踢入糞坑，力服眾波皮。眾潑皮買酒牽豬請魯智深。智深連根拔直垂楊柳，眾潑皮驚服。智深還席，為眾潑皮使禪杖，豹子頭林沖看見喝采，兩人結為兄弟。高太尉螟蛉之子高衙內調戲林沖之妻。林沖見是高衙內，雖然惱怒，但忍了。智深來助，林沖忍讓。高衙內思念林妻，富安和林沖好友陸虞候陸謙出賣朋友，請林沖去吃酒。高衙內卻哄林妻到陸虞候家調戲，林沖聞訊趕到，衙內逾窗而逃。老都管引陸謙、富安見高太尉，定下陷害林沖的計策。先是誘使林沖買下一把寶刀，然後約林沖到太尉府比看，把林沖騙到軍機要地白虎節堂，誣陷林沖要刺殺太尉。林沖中計被擒，押送開封府。
●第八回 林教頭刺配滄州道 魯智深大鬧野豬林
林沖被押開封府。當案孔目孫定與府尹將林沖刺配滄州。陸虞候買通防送公人董超、薛霸，要於途中殺害林沖。薛霸、董超一路上百般折磨林沖，拿滾燙的開水給林沖洗腳，給林沖穿紮腳的新草鞋。在野豬林，薛、董將林綁在樹上，說明高太尉陸虞候指使他倆陷害林沖的根由。兩人要用水火棍打死林沖。
●第九回 柴進門招天下客 林沖棒打洪教頭
魯智深聽到店小二和兩個公差說陸虞侯，心生疑惑，便一路跟隨。在路上見到兩人欺打林沖，但礙於人多眼雜，只能到野豬林等候。在野豬林兩公差欲用水火棍結果林沖時，魯智深衝出救了林沖，聽了林沖的話沒有打殺董薛二人，並一路保護林沖到滄州界。兩人分別後，林沖來到小旋風柴進莊上，受到柴進厚待，與洪教頭比武取勝。來到滄州，用錢買通差撥管營，又得柴大官人遺書信照看，免挨一百殺威棒，還開了枷，派去天王堂當看守，林沖深感"有錢可以通神。"
●第十回 林教頭風雪山神廟 陸虞候火燒草料場
陸虞候再次設計陷害林沖，曾被林沖救過命的店主人李小二向林沖報告了訊息，林沖怒尋陸謙不遇。管營派林沖管草料場，欲燒死林沖。大雪壓塌草屋，林沖躲入山神廟，見草料場起火便去救火，聽到差撥、富安、陸謙的談話，殺死了他們。林沖在一莊上烤衣討酒，打散莊客，醉倒雪地，被莊客捉住。
●第十一回 朱貴水亭施號箭 林沖雪夜上梁山
林沖被捆至柴進莊暫住。官司追捕甚急，柴進賙濟他去梁山。在酒店吃酒時乘酒興賦詩一首。抒發對高俅的不滿，表現對未來的嚮往。與旱地忽律朱貴相識，朱貴施放號箭喚船來將林沖接去梁山泊。摸著天杜遷和雲裡金剛宋萬願意收留林沖，白衣秀士王倫出於嫉妒之心，先不肯收留。後要林沖拿"投名狀"（三日內下山殺得一人）來，林中下山等了兩天，第三日等得一人，卻是青面獸楊志。
●第十二回 梁山泊林沖落草 汴京城楊志賣刀
王倫想要楊志在山，以牽制林沖，楊志不從，只得讓林沖坐了第四把交椅。楊志乃楊令公之孫，因丟了花石綱，想補殿帥職役，被高俅批倒趕了出來。纏盤用盡，便賣寶刀。遇到潑皮沒毛大蟲牛二，無理取鬧，楊志性起用刀殺了牛二，去官府自首後被監禁於死囚牢中。眾人見他為東京街除了牛二這害，多方賙濟。又被送北京大名府留守司充軍。留守梁中書（蔡京女婿）見楊大喜，想透過演武試藝，抬舉楊志。
●第十三回 急先鋒東郭爭功 青面獸北京鬥武
楊志槍勝周謹，箭勝周謹。又與急先鋒索超相鬥，不分勝負，兩人都被封為管軍提轄使。梁中書與夫人商議收買十萬貫禮物玩器，選人上京去慶賀蔡太師（蔡京）生日。美髯公朱仝、插翅虎雷橫巡捕賊人，在東溪村邊的靈官廟裡抓住赤發鬼劉唐。
●第十四回 赤發鬼醉臥靈官殿 晃天王認義東溪村
托塔天王晃蓋設計救了專門拜訪他的劉唐，以甥舅相稱，瞞過雷橫。又送雷橫銀兩。劉唐向晃蓋說知生辰綱一事，又去追趕雷橫，要追回晃蓋送的銀兩，與雷橫兩撲刀相鬥，被吳學究吳用（綽號智多星）銅鏈相隔，晃蓋趕來勸住。晃，吳，劉三人計議智取梁中書不義之財。
●第十五回 吳學究說三阮撞籌 公孫勝應七星聚義
吳用向晃蓋，劉唐介紹三阮（立地太歲阮小二，短命二郎阮小五，活閻羅阮小七）。並連夜起程行百二里地，來到梁山泊邊的石碣村。 阮氏三弟兄對官府充滿不滿，而對梁山泊好漢則生羨慕之情。吳用因勢利導，說轉三阮。六好漢在晃家莊設誓化紙；入雲龍公孫勝強求會見晃蓋，與晃蓋說知取不義十萬貫之財的事。
●第十六回 楊志押送金銀擔 吳用智取生辰綱
七星聚義，在白日鼠白勝處安身。梁中書派楊志押送生辰綱，楊志吸取去年寶物被劫教訓，沒有大張旗鼓，一行人打扮做客人往東京進發。行至黃泥岡，眾軍漢因天氣炎熱難耐，倒地而睡。七個好漢裝做販棗的客人，白勝裝做賣酒的，八人使計用蒙汗藥藥倒眾軍漢、老都管、老虞候劫了生辰綱。楊志喝得少，醒得早，要跳岡自盡。
注：七人先分完一桶酒，劉唐又從另一桶裡舀了半瓢喝，故意給軍漢看著，要他們死心塌地。吳用把藥放在勺裡，假裝瓢起要喝酒，白勝劈手搶來，藥便下了。
●第十七回 花和尚單打二龍山 青面獸雙奪寶珠寺
楊志不忍自盡，下岡而去。做制使失了花石綱，做提轄又失生辰綱，在操刀鬼曹正（林沖徒弟）建議下，只好投二龍山落草。魯達火燒菜園廟宇後，逃走到孟州十字坡，結識了菜園子張青及其妻母夜叉孫二孃，因金眼虎鄧龍不肯讓他入夥，在林子裡遇到楊志。兩人在曹正的建議下，殺死鄭龍，在二龍山落草。後來武松、施恩、孫二孃、張青都在此入夥。
都管，廂禁軍回京謊報楊志勾結賊人，盜走珠寶，梁中書告知蔡京。緝捕使臣何濤被命限十日捉拿賊人上京，何濤為之煩惱，兄弟何清向他說出了晃蓋與白勝。
●第十八回 美髯公智穩插翅虎 宋公明私放晃天王
何濤、何清兄弟到府尹告狀，拿來白勝，搜出髒物。何濤等人於鄆城縣捉拿晃保正，遇到押司及時雨宋江。宋江穩住何濤，飛報晃蓋。捉拿晃蓋的朱仝、雷橫放了晃蓋。何濤回稟府尹，帶人前往石碣村捉拿三阮。
●第十九回 林沖水寨大併火 晃蓋梁山小奪泊
何濤帶領官兵捉拿三阮，晁蓋等人殺敗前來官兵，割了何濤的耳朵將其放走。眾好漢上梁山，王倫出於嫉妒之心不肯收留，吳用計激林沖火併王倫。林沖殺死王倫，吳用要林沖坐第一把交椅，林沖辭之。
●第二十回 梁山泊義士尊晃蓋 鄆城縣月夜走劉唐
林沖推晃蓋為首，吳用，公孫為輔，自己坐了第四把交椅（5劉唐，6阮小二，7阮小五，8阮小七，9杜遷，10宋萬，11朱貴）。吳用施計，大敗官兵，捉拿黃安，得了許多船馬、金銀。晁蓋派劉唐去找宋江，一來謝宋江救命之恩，二來定方針救白勝。宋江濟閻婆之困，閻婆為謝宋江，把女兒婆惜與宋江作妻。婆惜與張三（張文遠）通姦。劉唐持金謝宋江，宋江收了一條金子和晃蓋謝書。