三顧茅廬旁白：東漢末年，群雄並起，一代豪傑劉備兵敗退到荊州，為興復漢室，重建功業，特來拜訪荊州城外的大賢諸葛亮，想招為己用。第一幕：劉備隆中初訪孔明旁白：劉備扣門，廬內未有動靜。劉備又輕叩幾聲，這時，院內傳來了腳步聲。（動作）劉備整好衣冠，抖擻精神，這才至柴門前，叩了幾下，靜靜地等待著。旁白：茅廬內未有動靜，劉備又輕叩幾聲，這時，院內傳來了腳步聲。（動作）劉備忙後退兩步，恭身而立。柴門吱呀一聲開了，劉備看都沒看，躬身就拜。抬頭看時，卻見柴門裡露出一張娃娃的臉；小童：“何人叩門？”劉備：“有勞稟報，漢左將軍、宜城亭侯、領豫州牧、皇叔劉備，特來拜見諸葛先生。”小童一皺眉：“羅羅嗦嗦，我記不得這許多名字！”劉備：“你只說劉備求見就是。”小童：“先生今早已出門。”劉備：“先生去了何處？”小童：“蹤跡不定，不知往何處去了。”劉備：“先生幾時能歸？”小童：“歸期不定，或三五日，或十數日。”劉備一時沒了主意；張飛此時來勁了，嘴裡嘮叨：“大哥不見其人，聞聲便拜，出來的卻是個小娃娃，—”關羽忙打斷張飛的話：“三弟少說幾句。兄長，既然先生不在，不如暫且歸去。”劉備惆悵地：“再等片時。”關羽：“小童已說，先生歸期不定，我等先回去，再使人來探聽，待先生回來時再拜見不遲！”劉備向童子：“如先生歸來，煩請稟報劉備拜訪之事。禮物且收下。”小童：“禮物不能收，話已記下。”小童吱呀一聲關了柴門進去。旁白：劉備無奈，上馬，一步一回頭，戀戀不捨地離去。第二幕 劉備爐邊傾訴衷腸旁白：劉備、關羽、張飛圍在火盆旁，正說著什麼。從人進屋稟報：“主公，臥龍先生已回隆中。”劉備一聽，頓時興奮起來：“備馬。”張飛聞言，掃興地說：“又是孔明！大哥，你何時才能忘了這人名字？我兄弟三人正說在興頭上，一提孔明，大哥便立即要去。”劉備：“三弟如何能讓我忘了孔明。我求賢若渴，恨不能早日相見。”關羽：“外面正下雪，兄長要見孔明，也等雪停才好上路，”劉備：“若等雪停，孔明先生不知又要雲遊何處？”張飛：“一介村夫，何必哥哥親去，叫人喚他來就是。”劉備有些動氣，責怪張飛：“豈不聞孟子云：欲見其賢而不以其道，猶欲其入而閉之門也。孔明乃當世大賢，豈可招之！賢弟若不願出門，我自去便是！”旁白：此時彤雲密佈，朔風凜凜，大雪霏霏。劉備與關、張冒雪而行；三人的身上都落滿了雪。張飛：“天寒地凍，遠行去見無益之人，我怕凍壞大哥身子。”劉備：“我正要孔明知我一片誠意。你若怕冷，可先回去，我與雲長前往。”張飛：“死都不怕，豈能怕冷！只是怕哥哥空勞神思。”關羽：“三弟不必多言，你我相隨同去！”劉備還想說什麼，卻被風雪夾著而來的一陣歌吟之聲吸引；（音訊）旁白：漫天飛雪之中，可見路旁有一座酒店，歌吟之聲從那裡傳來，劉備不由勒馬而聽；劉備：“且去看看。”（小酒店門外）張飛；“大哥，這裡是酒店，咱們進去喝口酒暖暖身子。”劉備：“在此歇歇，把馬拴好。”三人拍打身上雪花。（小酒店內）三人對坐。劉備嘆口氣：“若無大賢大智，運籌帷幄之人，光憑廝殺，豈能安天下？”張飛：“大哥，我願隨大哥赴湯蹈火，劉備拍打著張飛身上的雪花，說：“賢弟之心，為兄瞭然於胸。然而我之心，賢弟知道嗎？若無賢人相助大業如何實現？若論勇武，二位賢弟及子龍可謂無人能敵。然而這些年來，卻屢遭失敗，東奔西走，無安身之地，正是沒有賢才的原因啊。”劉備說著，滾落一串淚水，張飛一見，頓時驚住。第三幕 劉備再訪不遇留書信（劉備2上）旁白：茅廬外劉備早早下馬，踏雪至門外，整理衣冠，輕釦柴門，小童開門探出頭來；劉備：“先生今日在莊嗎？”小童：“先生正在堂上讀書。將軍請進。”劉備與關、張不由喜氣洋洋，三人整理衣冠，恭敬地跟著童子入內；茅廬院內，諸葛亮家（動作）從門望入，一少年擁爐抱膝，一邊看書，一邊吟誦著辭句。(諸葛均）一少年擁爐抱膝，歌曰：“鳳翱翔於千仞兮，非梧不棲；士伏處於一方兮，非主不依。樂躬耕於隴畝兮，吾愛吾廬；聊寄傲於琴書兮，以待天時。”劉備抑制不住內心的歡喜，進草堂恭敬施禮說：“備就慕先生，無緣拜會，昨因徐元直推薦，拜訪仙莊，不遇空回。今特冒風雪而來，得瞻道貌，實為萬幸！”（動作）少年急忙轉過身來，劉備不覺一愣，上下端詳。劉備：“先生是——”少年：“將軍莫非劉豫州？欲見家兄耶？”劉備不由呀了一聲：“先生不是臥龍先生！”少年：“我乃臥龍之弟諸葛均。我兄弟三人，長兄諸葛瑾，現在江東孫仲謀處為幕賓；孔明乃二家兄。”劉備：“臥龍先生今在家嗎？”諸葛均：“將軍來的不巧，家兄昨為崔州平所約，出外閒遊去了。”劉備：“閒遊何處？”諸葛均：“或駕小舟於江湖之上，或訪僧道于山嶺之中，或尋朋友于村落之間，或理琴棋於洞府之內，往來莫測，不知去所。”劉備：“備如此緣分淺薄，兩番不遇大賢，實在遺憾之至！”諸葛均：“請少坐一刻，童子獻茶！”張飛：“風雪甚緊，不如早歸。”諸葛均：“家兄不在，不敢久留客人。”劉備：“數日之後，備當再至，願借紙筆一書，留達令兄，以表殷勤之意。”諸葛均：“童子，取紙筆來！”張飛氣得暗自咬牙，強忍著；小童取來紙筆，劉備伏几寫書；書信旁白：“備久慕高名，兩次晉謁，不遇空回，惆悵何似！竊念備漢朝苗裔，濫叨名爵，伏睹朝廷陵替，綱紀崩摧，群雄亂國，惡黨欺君，備心膽俱裂。雖有匡濟之誠，實乏經綸之策。仰望先生仁慈忠義，慨然展呂望之大才，施子房之鴻略，天下幸甚！社稷幸甚！先此布達，再容齋戒薰沐，特拜尊顏，面傾鄙悃。統希鑑原。”劉備寫罷，遞於諸葛均。劉備：“書呈令兄。告辭。”三人身影，消失在飛雪之中。第四幕 三顧茅廬 孔明出山旁白：室內，劉備在請人占卜。（動作）一陣嘩嘩卜籤響，只聽占卜者說道：“四日之後便是吉期，宜出行。”劉備喜滋滋地聲音傳至窗外：“從今日起，齋戒三日，再往臥龍崗拜見孔明！”關羽、張飛一愣，面面相覷；進屋劉備：“正要請二位賢弟前來商量。”張飛：“用不著商量，不就是齋戒三日，再往臥龍崗去見孔明嗎？”張飛：“今番不須哥哥去，張飛自去將他‘請’來！”張飛說罷，衝出門去，大叫著：“來人，準備馬匹繩索，我要去臥龍崗！”劉備與關羽慌忙出屋；劉備：“你去作甚？”張飛：“我去替哥哥請臥龍先生來！”劉備：“如何去請？”張飛揚揚手中的繩索：“他如不來，我只用一條麻繩縛將來！”劉備說：“賢弟啊，賢弟，你莫非是想壞兄長的大事？”張飛：“我去幫哥哥去辦大事！”（動作）劉備渾身顫抖，語塞而不能言，關羽忙上前扶住劉備；（動作）張飛看勢頭不妙，騎在馬上左右不是；張飛下馬侍立劉備身旁；問關羽：“哥哥何往？”關羽未開口，劉備生氣地說：“你豈不聞周文王訪姜子牙之事？文王尚且如此敬賢，你為何這般無禮？今番你休去，我自與雲長去。”張飛後悔地搓手撓首，說：“既是兩位哥哥都去，小弟如何落後！”劉備註視著張飛，無可奈何的樣子，說：“你若同往，萬萬不可失禮。”張飛連連應諾。旁白：劉備望見茅廬早早下馬，與關羽、張飛二人牽馬朝茅廬步行而去。茅廬外。諸葛均迎面走來，劉備忙施禮：“令兄今在莊否？”諸葛均：“昨日黃昏方歸。將軍今日可與相見。”言罷，飄然自去；張飛：“此人無禮，便引我等到莊上也不妨，何故竟自去了！”關羽趕忙拉一下張飛衣袖，張飛忙止住；諸葛均走遠，劉備責怪張飛：“路上已說過，萬萬不可失禮。”張飛用手捂住嘴，三人來至莊前。劉備輕釦柴門，小童開門。劉備：“有勞轉報，劉備前來拜見先生。”小童：“先生雖在家，卻正在草堂午睡未醒。”劉備悄聲對關、張：“你二人且在門邊等候，先生未醒，不便驚動！”關羽、張飛只好站在柴門邊等候；劉備進柴門拱手立於階下，小童輕聲說：“將軍何不進堂內等候？”劉備：“且等先生醒來再進。”旁白：小童輕輕進屋；孔明臥於堂內席上。劉備一動不動立於階下；時間不知過了多久，張飛顯得煩躁不安。他和關羽走入柴門，見玄德拱手立於階下。張飛大怒：“這先生如此傲慢！見我哥哥侍立階下，他竟高臥不起，等我去屋後放一把火，看他起也不起！”關羽忙死命拉著張飛，張飛惱得捧頭蹲下；旁白：草堂內，孔明長噓了一聲，堂外，劉備緊張得忙站直累酸的身子，誰知孔明只是翻了個身又朝裡睡著；小童要去通報：“我去叫先生吧。”劉備忙用手製止：“且勿驚動！”（動作）動作門外兩人已煩累難忍，關羽耷拉著腦袋靠著門柱，呆呆地看天；張飛索性一屁股坐在地上，頭一栽一栽地打磕睡；旁白：劉備一動不動，又立了一個時辰。草堂內孔明躺平身子，長長地伸了個懶腰。口吟詩道：“大夢誰先覺，平生我自知。草堂春睡足，窗外日遲遲。”吟完坐起；劉備頓時來了精神，整衣理冠；屋內孔明的聲音：“來客人來嗎？”小童的聲音：“劉皇叔已在堂外立候多時。”孔明的聲音：“既然有客來訪，為何不叫醒我？我這就來。”關羽、張飛驚而呆望著；（二人入座後）劉備：“請先生看在天下蒼生的面上，為劉備指點一二。” 諸葛亮：“請問將軍的志願。” 劉備：“漢室衰敗，國賊當道，我願為黎民百姓主持公道。諸葛亮：“曹操有百萬大軍，又挾天子以令諸侯，將軍不可與他相爭。孫氏代佔據江東，又有長江天塹，將軍雖然不可與他抗衡，但可以結為外援。荊州位置險要，將軍是否願意佔據？益州國強民富，但劉璋昏聵無能，人人渴望明君。將軍如果能夠佔據荊益之地，，一旦等到機會，派兩路大軍從荊州、益州出發，攻取洛陽、秦川，天下百姓怎能不望風歸附？將軍如果能夠佔據荊益，定能復興漢室，成就大業。”旁白：孔明席地與劉備對座，娓娓而談；劉備入神地聽著諸葛亮：“這是西川五十四州圖。將軍可讓曹操佔天時，孫權佔地利，將軍占人和。先佔荊州，再某取西川，與曹操、孫權成鼎足之勢，然後進取中原。” 劉備聽了謝道：“先生的一席話使我豁然開朗。只是荊州劉表和益州劉璋都是漢室宗親，我怎能忍心奪取他們的基業？” 諸葛亮：“我夜觀天象，劉表很快就會病逝，劉璋不是立業之主，益州早晚必歸於將軍。”劉備拜謝不已。劉備：“先生的話使我豁然開朗，能否請先生出山輔佐我成就大業？” 諸葛亮：“我已經習慣鄉間生活，不懂得處理世間俗事，不敢遵命。” 劉備：“唉，先生不願意出山，天下蒼生該依靠誰呢？旁白：諸葛亮見劉備情深意切，便答應了。諸葛亮：“既然如此，願效犬馬之勞。” 劉備大喜（儘管淚水依然滾落，卻換成滿臉笑容，嘴唇動幾次，卻說不出一句話。慢慢將拳抱起，深深躬身，莊重一拜）：“感謝先生！”旁白：劉備隨後命關羽、張飛入室拜見孔明，獻禮物，孔明不受。（伴隨演員動作）第二天：劉備囑咐諸葛均：“我受劉皇叔三顧之恩，不得不出山，你要照看好家中的田畝，功成之時我就回來。”說罷便隨劉、關、張回到了新野。
三顧茅廬旁白：東漢末年，群雄並起，一代豪傑劉備兵敗退到荊州，為興復漢室，重建功業，特來拜訪荊州城外的大賢諸葛亮，想招為己用。第一幕：劉備隆中初訪孔明旁白：劉備扣門，廬內未有動靜。劉備又輕叩幾聲，這時，院內傳來了腳步聲。（動作）劉備整好衣冠，抖擻精神，這才至柴門前，叩了幾下，靜靜地等待著。旁白：茅廬內未有動靜，劉備又輕叩幾聲，這時，院內傳來了腳步聲。（動作）劉備忙後退兩步，恭身而立。柴門吱呀一聲開了，劉備看都沒看，躬身就拜。抬頭看時，卻見柴門裡露出一張娃娃的臉；小童：“何人叩門？”劉備：“有勞稟報，漢左將軍、宜城亭侯、領豫州牧、皇叔劉備，特來拜見諸葛先生。”小童一皺眉：“羅羅嗦嗦，我記不得這許多名字！”劉備：“你只說劉備求見就是。”小童：“先生今早已出門。”劉備：“先生去了何處？”小童：“蹤跡不定，不知往何處去了。”劉備：“先生幾時能歸？”小童：“歸期不定，或三五日，或十數日。”劉備一時沒了主意；張飛此時來勁了，嘴裡嘮叨：“大哥不見其人，聞聲便拜，出來的卻是個小娃娃，—”關羽忙打斷張飛的話：“三弟少說幾句。兄長，既然先生不在，不如暫且歸去。”劉備惆悵地：“再等片時。”關羽：“小童已說，先生歸期不定，我等先回去，再使人來探聽，待先生回來時再拜見不遲！”劉備向童子：“如先生歸來，煩請稟報劉備拜訪之事。禮物且收下。”小童：“禮物不能收，話已記下。”小童吱呀一聲關了柴門進去。旁白：劉備無奈，上馬，一步一回頭，戀戀不捨地離去。第二幕 劉備爐邊傾訴衷腸旁白：劉備、關羽、張飛圍在火盆旁，正說著什麼。從人進屋稟報：“主公，臥龍先生已回隆中。”劉備一聽，頓時興奮起來：“備馬。”張飛聞言，掃興地說：“又是孔明！大哥，你何時才能忘了這人名字？我兄弟三人正說在興頭上，一提孔明，大哥便立即要去。”劉備：“三弟如何能讓我忘了孔明。我求賢若渴，恨不能早日相見。”關羽：“外面正下雪，兄長要見孔明，也等雪停才好上路，”劉備：“若等雪停，孔明先生不知又要雲遊何處？”張飛：“一介村夫，何必哥哥親去，叫人喚他來就是。”劉備有些動氣，責怪張飛：“豈不聞孟子云：欲見其賢而不以其道，猶欲其入而閉之門也。孔明乃當世大賢，豈可招之！賢弟若不願出門，我自去便是！”旁白：此時彤雲密佈，朔風凜凜，大雪霏霏。劉備與關、張冒雪而行；三人的身上都落滿了雪。張飛：“天寒地凍，遠行去見無益之人，我怕凍壞大哥身子。”劉備：“我正要孔明知我一片誠意。你若怕冷，可先回去，我與雲長前往。”張飛：“死都不怕，豈能怕冷！只是怕哥哥空勞神思。”關羽：“三弟不必多言，你我相隨同去！”劉備還想說什麼，卻被風雪夾著而來的一陣歌吟之聲吸引；（音訊）旁白：漫天飛雪之中，可見路旁有一座酒店，歌吟之聲從那裡傳來，劉備不由勒馬而聽；劉備：“且去看看。”（小酒店門外）張飛；“大哥，這裡是酒店，咱們進去喝口酒暖暖身子。”劉備：“在此歇歇，把馬拴好。”三人拍打身上雪花。（小酒店內）三人對坐。劉備嘆口氣：“若無大賢大智，運籌帷幄之人，光憑廝殺，豈能安天下？”張飛：“大哥，我願隨大哥赴湯蹈火，劉備拍打著張飛身上的雪花，說：“賢弟之心，為兄瞭然於胸。然而我之心，賢弟知道嗎？若無賢人相助大業如何實現？若論勇武，二位賢弟及子龍可謂無人能敵。然而這些年來，卻屢遭失敗，東奔西走，無安身之地，正是沒有賢才的原因啊。”劉備說著，滾落一串淚水，張飛一見，頓時驚住。第三幕 劉備再訪不遇留書信（劉備2上）旁白：茅廬外劉備早早下馬，踏雪至門外，整理衣冠，輕釦柴門，小童開門探出頭來；劉備：“先生今日在莊嗎？”小童：“先生正在堂上讀書。將軍請進。”劉備與關、張不由喜氣洋洋，三人整理衣冠，恭敬地跟著童子入內；茅廬院內，諸葛亮家（動作）從門望入，一少年擁爐抱膝，一邊看書，一邊吟誦著辭句。(諸葛均）一少年擁爐抱膝，歌曰：“鳳翱翔於千仞兮，非梧不棲；士伏處於一方兮，非主不依。樂躬耕於隴畝兮，吾愛吾廬；聊寄傲於琴書兮，以待天時。”劉備抑制不住內心的歡喜，進草堂恭敬施禮說：“備就慕先生，無緣拜會，昨因徐元直推薦，拜訪仙莊，不遇空回。今特冒風雪而來，得瞻道貌，實為萬幸！”（動作）少年急忙轉過身來，劉備不覺一愣，上下端詳。劉備：“先生是——”少年：“將軍莫非劉豫州？欲見家兄耶？”劉備不由呀了一聲：“先生不是臥龍先生！”少年：“我乃臥龍之弟諸葛均。我兄弟三人，長兄諸葛瑾，現在江東孫仲謀處為幕賓；孔明乃二家兄。”劉備：“臥龍先生今在家嗎？”諸葛均：“將軍來的不巧，家兄昨為崔州平所約，出外閒遊去了。”劉備：“閒遊何處？”諸葛均：“或駕小舟於江湖之上，或訪僧道于山嶺之中，或尋朋友于村落之間，或理琴棋於洞府之內，往來莫測，不知去所。”劉備：“備如此緣分淺薄，兩番不遇大賢，實在遺憾之至！”諸葛均：“請少坐一刻，童子獻茶！”張飛：“風雪甚緊，不如早歸。”諸葛均：“家兄不在，不敢久留客人。”劉備：“數日之後，備當再至，願借紙筆一書，留達令兄，以表殷勤之意。”諸葛均：“童子，取紙筆來！”張飛氣得暗自咬牙，強忍著；小童取來紙筆，劉備伏几寫書；書信旁白：“備久慕高名，兩次晉謁，不遇空回，惆悵何似！竊念備漢朝苗裔，濫叨名爵，伏睹朝廷陵替，綱紀崩摧，群雄亂國，惡黨欺君，備心膽俱裂。雖有匡濟之誠，實乏經綸之策。仰望先生仁慈忠義，慨然展呂望之大才，施子房之鴻略，天下幸甚！社稷幸甚！先此布達，再容齋戒薰沐，特拜尊顏，面傾鄙悃。統希鑑原。”劉備寫罷，遞於諸葛均。劉備：“書呈令兄。告辭。”三人身影，消失在飛雪之中。第四幕 三顧茅廬 孔明出山旁白：室內，劉備在請人占卜。（動作）一陣嘩嘩卜籤響，只聽占卜者說道：“四日之後便是吉期，宜出行。”劉備喜滋滋地聲音傳至窗外：“從今日起，齋戒三日，再往臥龍崗拜見孔明！”關羽、張飛一愣，面面相覷；進屋劉備：“正要請二位賢弟前來商量。”張飛：“用不著商量，不就是齋戒三日，再往臥龍崗去見孔明嗎？”張飛：“今番不須哥哥去，張飛自去將他‘請’來！”張飛說罷，衝出門去，大叫著：“來人，準備馬匹繩索，我要去臥龍崗！”劉備與關羽慌忙出屋；劉備：“你去作甚？”張飛：“我去替哥哥請臥龍先生來！”劉備：“如何去請？”張飛揚揚手中的繩索：“他如不來，我只用一條麻繩縛將來！”劉備說：“賢弟啊，賢弟，你莫非是想壞兄長的大事？”張飛：“我去幫哥哥去辦大事！”（動作）劉備渾身顫抖，語塞而不能言，關羽忙上前扶住劉備；（動作）張飛看勢頭不妙，騎在馬上左右不是；張飛下馬侍立劉備身旁；問關羽：“哥哥何往？”關羽未開口，劉備生氣地說：“你豈不聞周文王訪姜子牙之事？文王尚且如此敬賢，你為何這般無禮？今番你休去，我自與雲長去。”張飛後悔地搓手撓首，說：“既是兩位哥哥都去，小弟如何落後！”劉備註視著張飛，無可奈何的樣子，說：“你若同往，萬萬不可失禮。”張飛連連應諾。旁白：劉備望見茅廬早早下馬，與關羽、張飛二人牽馬朝茅廬步行而去。茅廬外。諸葛均迎面走來，劉備忙施禮：“令兄今在莊否？”諸葛均：“昨日黃昏方歸。將軍今日可與相見。”言罷，飄然自去；張飛：“此人無禮，便引我等到莊上也不妨，何故竟自去了！”關羽趕忙拉一下張飛衣袖，張飛忙止住；諸葛均走遠，劉備責怪張飛：“路上已說過，萬萬不可失禮。”張飛用手捂住嘴，三人來至莊前。劉備輕釦柴門，小童開門。劉備：“有勞轉報，劉備前來拜見先生。”小童：“先生雖在家，卻正在草堂午睡未醒。”劉備悄聲對關、張：“你二人且在門邊等候，先生未醒，不便驚動！”關羽、張飛只好站在柴門邊等候；劉備進柴門拱手立於階下，小童輕聲說：“將軍何不進堂內等候？”劉備：“且等先生醒來再進。”旁白：小童輕輕進屋；孔明臥於堂內席上。劉備一動不動立於階下；時間不知過了多久，張飛顯得煩躁不安。他和關羽走入柴門，見玄德拱手立於階下。張飛大怒：“這先生如此傲慢！見我哥哥侍立階下，他竟高臥不起，等我去屋後放一把火，看他起也不起！”關羽忙死命拉著張飛，張飛惱得捧頭蹲下；旁白：草堂內，孔明長噓了一聲，堂外，劉備緊張得忙站直累酸的身子，誰知孔明只是翻了個身又朝裡睡著；小童要去通報：“我去叫先生吧。”劉備忙用手製止：“且勿驚動！”（動作）動作門外兩人已煩累難忍，關羽耷拉著腦袋靠著門柱，呆呆地看天；張飛索性一屁股坐在地上，頭一栽一栽地打磕睡；旁白：劉備一動不動，又立了一個時辰。草堂內孔明躺平身子，長長地伸了個懶腰。口吟詩道：“大夢誰先覺，平生我自知。草堂春睡足，窗外日遲遲。”吟完坐起；劉備頓時來了精神，整衣理冠；屋內孔明的聲音：“來客人來嗎？”小童的聲音：“劉皇叔已在堂外立候多時。”孔明的聲音：“既然有客來訪，為何不叫醒我？我這就來。”關羽、張飛驚而呆望著；（二人入座後）劉備：“請先生看在天下蒼生的面上，為劉備指點一二。” 諸葛亮：“請問將軍的志願。” 劉備：“漢室衰敗，國賊當道，我願為黎民百姓主持公道。諸葛亮：“曹操有百萬大軍，又挾天子以令諸侯，將軍不可與他相爭。孫氏代佔據江東，又有長江天塹，將軍雖然不可與他抗衡，但可以結為外援。荊州位置險要，將軍是否願意佔據？益州國強民富，但劉璋昏聵無能，人人渴望明君。將軍如果能夠佔據荊益之地，，一旦等到機會，派兩路大軍從荊州、益州出發，攻取洛陽、秦川，天下百姓怎能不望風歸附？將軍如果能夠佔據荊益，定能復興漢室，成就大業。”旁白：孔明席地與劉備對座，娓娓而談；劉備入神地聽著諸葛亮：“這是西川五十四州圖。將軍可讓曹操佔天時，孫權佔地利，將軍占人和。先佔荊州，再某取西川，與曹操、孫權成鼎足之勢，然後進取中原。” 劉備聽了謝道：“先生的一席話使我豁然開朗。只是荊州劉表和益州劉璋都是漢室宗親，我怎能忍心奪取他們的基業？” 諸葛亮：“我夜觀天象，劉表很快就會病逝，劉璋不是立業之主，益州早晚必歸於將軍。”劉備拜謝不已。劉備：“先生的話使我豁然開朗，能否請先生出山輔佐我成就大業？” 諸葛亮：“我已經習慣鄉間生活，不懂得處理世間俗事，不敢遵命。” 劉備：“唉，先生不願意出山，天下蒼生該依靠誰呢？旁白：諸葛亮見劉備情深意切，便答應了。諸葛亮：“既然如此，願效犬馬之勞。” 劉備大喜（儘管淚水依然滾落，卻換成滿臉笑容，嘴唇動幾次，卻說不出一句話。慢慢將拳抱起，深深躬身，莊重一拜）：“感謝先生！”旁白：劉備隨後命關羽、張飛入室拜見孔明，獻禮物，孔明不受。（伴隨演員動作）第二天：劉備囑咐諸葛均：“我受劉皇叔三顧之恩，不得不出山，你要照看好家中的田畝，功成之時我就回來。”說罷便隨劉、關、張回到了新野。