●第六十六回 關雲和單刀赴會 伏皇后為國捐生
孫權命諸葛謹赴成都討荊州。孔明設計使謹奔波無獲而回，孫權請雲長於陸口寨外臨江亭上赴宴，企圖殺之。雲長領周倉及八九個關西大漢赴宴，換和上船而歸。操欲起兵南征，從諫作罷，王粲等人慾尊操為“魏王”，荀攸反對，操言其欲效荀，荀攸憤疾而死。操殺與獻帝謀已的伏後、伏完、穆順。
●第六十七回 曹操平定漢中地 張遼威震逍遙津
操派兵抄追殺曹兵的楊昂、楊任之後，勝得陽平關，又得南鄭。操計收龐德又得東川。西川人聞操至，皆懼，孔明以書與孫權，交割荊州三郡，教權領兵攻打合肥，操提兵殺奔濡須塢來。
●第六十八回 甘寧百騎劫魏營 左慈擲杯戲曹操
淩統奉權命欲敗操銳氣，與張遼鬥不分勝負。孫權部將甘寧帶一百人夜至操中軍左衝右突，不折一人而回，權深贊之。甘寧射中樂進面門，救出淩統，淩統與甘寧結為生死之交。二處交兵，權傷亡甚大；雙方講和罷兵。崔琰因阻操為魏王而死。操從賈詡計，立長子曹丕為王世子。操於鄴郡築魏王宮。左慈以妖術戲曹操。
●第六十九回 卜周易管輅知機 討漢賊五臣喪命
管輅為曹操卜，皆靈驗。耿紀、韋蛸、金韋、太醫吉平之子趁許都正月十五慶賞元宵佳節之際欲討曹操，不成皆亡。曹洪，張合領兵到漢中，初戰告勝。
●第七十回 猛張飛智取瓦口隘 老黃忠計奪天蕩山
巴山張飛以飲酒誘張合劫寨，大敗之。合奔瓦口隘。張飛再次打敗張合，與魏延領兵奪瓦口關，張合敗回南鄭。曹洪令取葭萌關。孔明派黃忠，嚴顏往葭萌關打敗張合，黃忠、嚴顏使計得天蕩山，張合等奔定軍山。
●第七十一回 佔對山黃忠逸待勞 據漢水趙雲寡勝眾
操親出征，至藍田，看望蔡邕女蔡琰，試楊修才。黃忠從法正步步為營、“反客為主”之計，打敗駐守定軍山的夏侯淵，俘夏侯尚。黃忠在法正幫助下，先奪得定軍山西一山頭，以逸待勞，殺了夏侯淵，奪了定軍山。黃忠燒操糧草，被圍，趙雲救出，據漢水打敗操追兵。玄德，孔明贊子龍一身都是膽。
操命徐晃從斜谷小路取漢水，王平往助。
●第七十二回 諸葛亮智取漢中 曹阿瞞兵退斜谷
徐晃不聽王平意見，被黃忠，趙雲打敗，王平降玄德。操被劉備打敗，回到南鄭，魏延、張飛已得南鄭，操走陽平關。亮以疑兵勝操。操親領兵戰，備兵大敗曹兵，操棄陽平關而逃至斜谷界口，進退兩難，殺了楊修，次日出兵大敗回京兆。
●第七十三回 玄德進位漢中王 雲長攻拔襄陽郡
諸葛引法正等人慾尊玄德為帝，玄德不從。孔明建議暫為漢中王，玄德應允，築壇於沔陽，時位漢中王。操派滿寵為使，說權攻荊州。關公大敗曹仁，得襄陽，至樊城。
●第七十四回 龐令明抬櫬決死戰 關雲長放水淹七軍
操令于禁解樊城之危，龐德為先鋒。龐德造一櫬，抬赴樊城，與妻子生死離別，以表破關公之決心。關公與龐德戰百餘回不分勝負，龐德一箭射中關公左臂，于禁恐其成，鳴金收兵。
于禁兵屯罾口川，關公放襄江水淹七軍，于禁投降，龐德被擒不降而死。關公被曹仁兵放箭射中右臂。
●第七十五回 關雲長刮骨療毒 呂子明白衣渡江
關公不顧箭傷，只要取樊城。華佗為關公刮骨療毒，公全無懼色。操連東吳，夾攻關公。孫權拜呂蒙為大都督，夜襲荊州。孫權放于禁歸。傅士仁、糜芳投降孫權。
●第七十六回 徐公明大戰沔水關雲長敗走麥城
徐晃大敗關平、廖化、關公。關公攻打荊州。荊州土人皆無戰心，關公敗走麥城，廖化向上庸守將劉封，孟達求救而不得。諸葛謹往說關公報降，公不降。
●第七十七回 玉泉山關公顯聖 洛陽城曹操感神
公欲棄麥城投西川，路遇伏兵，被潘璋部將馬忠所獲，孫權斬關公、關平。權送關公首級與操，操厚葬關公於洛陽南門，贈為荊王。備聞關公敗亡，昏絕於地。
●第七十八回 治風疾神醫身死 傳遺命奸雄數終
劉備要為關公報仇，孔明勸阻，教他按兵不動，且與關公發喪，待吳、魏不和，乘時而伐。曹病，華佗欲為手術，曹操疑其為關公報仇，下於獄中而死。孫權與操書，勸其“早正大位”，操不上當，封孫權宮爵，令拒備。操死，立其子曹丕為繼。
●第七十九回 兄逼弟曹植賦詩 侄陷叔劉封伏法
曹操死後，曹丕篡漢。曹彰等去弔唁，但是曹植、曹熊沒有去。曹熊害怕曹丕怪罪，就自殺了。曹丕讓曹植以一幅畫為題做詩，曹植辦到了。曹丕又讓曹植以兄弟為題，在七步之內作出詩，曹植隨即吟頌道：“煮豆燃豆箕，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”曹丕聽了大哭一場，免了曹植的罪，把他降為安鄉候。劉備報雲長之仇，遣使升劉封去守綿竹，賜彭羕死於獄，孟達卻投魏去了。孟達欲勸降劉封，劉封扯書斬使。漢中王斬劉封。
●第八十回 兄逼廢帝篡炎劉 漢王正位續大統
獻帝在華歆、曹洪、曹休等威逼下讓帝位於曹丕，國號大魏，丕自許昌幸洛陽。孔明設計使劉備為帝。備欲起傾國之兵伐吳，趙雲諫曰不可。獻帝在華歆、曹洪、曹休等威逼下讓帝位於曹丕，國號大魏，丕自許昌幸洛陽。孔明設計使劉備為帝。備欲起傾國之兵伐吳，趙雲諫曰不可。
●第八十一回 急兄仇張飛遭害 雪弟恨先主興兵
劉備不聽趙雲、秦宓、孔明之勸發兵七十五萬伐吳。張飛鞭撻末將範疆、張達，範、張割張飛首級獻東吳。先主出征，吳班為先鋒，關興，張苞護駕。孫權使諸葛謹說劉備與東吳和好共討曹丕。
●第八十二回 孫權降魏受九錫 先主徵吳賞六軍
諸葛謹勸劉備罷徵而不得，回江南。孫權差中大夫趙諮見魏帝丕，丕欲坐觀虎鬥，封孫權為吳王，加九錫。劉備大敗吳兵，從巫峽建平起，直接彝陵界口，七百餘里結連四十餘寨。
●第八十三回 戰虎亭先主得仇人 奪江口書生得大將
黃忠私自出戰斬吳將史蹟，後中埋伏中箭回營身亡。先主大戰虎亭。關興斬潘璋首級而歸，糜芳、傅士仁來降被剮。孫權求和不得，築支拜陸遜為大都督，遜令諸將堅守勿戰。先主求戰不得，移寨于山林樹木間避暑。
●第八十四回 陸遜營燒七百里 孔明巧布八陣圖
周泰等請戰，陸遜以前面山路有伏兵不讓出擊，三日後，伏兵不得其便果出。陸遜等其兵疲意困，後發制人；吳主領兵應，曹丕派兵襲東吳。孔明命馬良速叫劉備改屯諸營，但已為時晚矣。陸遜先使淳于丹探險明蜀兵虛實，夜裡借東南風放火，劉備敗走，被趙雲救入白帝城。陸遜追備，誤入八陣圖之死門，諸葛亮岳父黃承彥引其出生門。陸遜懼魏裘吳，不敢深入西川。
●第八十五回 劉先主遺詔託孤兒 諸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吳，皆被擊敗。先主把白帝城館驛改為永安宮，染病不起，託孤於孔明。孔明於劉備死後立劉禪為帝。曹丕趁備亡用五路大兵夾攻之。後主親往相府請孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯餘吳一路，又秦明後主，派鄧芝往結東吳，消除舊怨，共拒操魏。
● 第八十六回 難張溫秦宓逞天辯 破曹丕徐盛用火攻
鄧芝不懼油煎往說吳主決意與蜀通好，吳主派張溫同鄧芝赴蜀。張溫至蜀甚傲，秦宓席間難之，溫不能對，孔明以善言解之，又令鄧芝與張溫同去吳答禮吳蜀通好。曹丕親自伐吳，大敗而回。
● 第八十七回 徵南寇丞相大興師 抗天兵蠻王初受執
孔明不顧勸阻，堅意南征。孔明先使反間計，破三路蠻兵。馬謖建議孔明攻心為上，攻城為下。孔明使魏延、趙雲深入蠻地，戰敗孟獲三洞元帥，孟獲親自出戰。被魏延活捉，孔明盡釋其將士，待來日再決雌雄。
●第八十八回 渡瀘水再縛番王 識詐降三擒孟獲
孔明命前來送解署藥並糧草的馬岱引三千軍去瀘河下游渡河截糧，軍士因中毒半渡而死，後知半夜水冷毒散方渡無事。馬岱於夾山峪奪了蠻糧。二洞主擒孟獲見孔明，獲不服，孔明再釋。孟獲教弟孟優以詐降進寶於孔明以裡應外合，孔明用藥麻翻孟優，孟獲被扮做蠻兵的馬岱所捉。孟獲不服，孔明放回，謂眾將三擒三縱，“誠欲服其心，不欲滅其類也”。
●第八十九回 武鄉侯四番用計 南蠻王五次遭擒
孔明於多洱河畔設寨，堅守不出，待獲兵疲乏而四擒四縱。禿龍洞洞主以的毒之四泉（啞泉，滅泉，黑泉，柔泉）敗蜀兵。孟獲之兄孟節為蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。蠻方二十一洞主楊鋒擒孟獲獻孔明，孔明五縱之去。
●第九十回 驅巨獸六破蠻兵 燒藤甲七擒孟獲
蜀軍士壘土越牆得三江城。孔明計擒孟獲妻子祝融夫人，換回被俘蜀將。孔明驅敗巨獸孟獲，孟獲詐降欲擒孔明，被孔明識破後擒獲，六縱而去。孔明設計誘烏戈國之藤甲兵至盤蛇谷中盡燒之，孟獲被馬岱生擒活捉。孟獲拜服，孔明讓其自治。
●第九十一回 祭滬水漢相班師 伐中原武侯上表
孔明祭瀘水入師回成都。曹丕崩，曹睿立。司馬懿被封為驃騎大將軍，提督雍、涼等處兵馬。孔明根據參軍馬謖建議使反間計，曹睿把司馬懿削職回鄉。孔明上表伐魏，譙周諫阻不聽。曹睿封夏侯淵之子夏侯楙為大都督，司徒王朗諫勸不聽。楙率兵二十餘萬，星夜到長安。
●第九十二回 趙子龍力斬五將 諸葛亮智取三城
孔明不用魏延長驅直入之計，從隴右取平坦大路，依法進兵。趙雲殺死西涼大半韓德父子五人，大敗魏軍，楙退入南安郡。諸葛亮計取南安郡和安定都，擒夏侯楙。
●第九十三回 姜伯約歸降孔明 武鄉侯罵死王朗
天水太守馬遵部下姜維，破孔明計並使趙雲中計。孔明設計得姜維、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵臨渭水。曹睿命曹真為大都督，與蜀軍戰。軍師王朗被孔明罵死陣前，曹真郭淮亦被殺敗。
●第九十四回 諸葛亮乘雪破羌兵 司馬懿剋日擒孟達
魏軍與西羌結連，西羌鐵車兵大敗蜀兵。孔明乘天降大雪，誘西羌鐵車兵陷入坑塹而大敗之。曹真兩路先鋒被趙雲、魏延所斬，上表乞授。鍾繇保舉司馬懿，曹睿加懿為平西都督，使由宛城赴長安。司馬懿得孟達造反信，不奏朝延，先予徵除，後見曹睿，舉張合為先鋒，往破蜀兵。
●第九十五回 馬謖拒諫失街亭 琥侯彈琴退仲達
司馬懿要取漢中之咽喉街亭和列柳城。馬謖自告奮勇守街亭，他不聽王平之勸，于山上林木深處下寨。懿領兵圍山，謖下山而逃。懿先於郭淮得列柳城，後兵出箕谷。孔明見街亭、列柳城已失，安排退兵之計。司馬懿引兵襲西城，諸葛亮只得演空城計，懿兵退後離西城往漢中而走。司馬懿嘆不如孔明。
●第六十六回 關雲和單刀赴會 伏皇后為國捐生
孫權命諸葛謹赴成都討荊州。孔明設計使謹奔波無獲而回，孫權請雲長於陸口寨外臨江亭上赴宴，企圖殺之。雲長領周倉及八九個關西大漢赴宴，換和上船而歸。操欲起兵南征，從諫作罷，王粲等人慾尊操為“魏王”，荀攸反對，操言其欲效荀，荀攸憤疾而死。操殺與獻帝謀已的伏後、伏完、穆順。
●第六十七回 曹操平定漢中地 張遼威震逍遙津
操派兵抄追殺曹兵的楊昂、楊任之後，勝得陽平關，又得南鄭。操計收龐德又得東川。西川人聞操至，皆懼，孔明以書與孫權，交割荊州三郡，教權領兵攻打合肥，操提兵殺奔濡須塢來。
●第六十八回 甘寧百騎劫魏營 左慈擲杯戲曹操
淩統奉權命欲敗操銳氣，與張遼鬥不分勝負。孫權部將甘寧帶一百人夜至操中軍左衝右突，不折一人而回，權深贊之。甘寧射中樂進面門，救出淩統，淩統與甘寧結為生死之交。二處交兵，權傷亡甚大；雙方講和罷兵。崔琰因阻操為魏王而死。操從賈詡計，立長子曹丕為王世子。操於鄴郡築魏王宮。左慈以妖術戲曹操。
●第六十九回 卜周易管輅知機 討漢賊五臣喪命
管輅為曹操卜，皆靈驗。耿紀、韋蛸、金韋、太醫吉平之子趁許都正月十五慶賞元宵佳節之際欲討曹操，不成皆亡。曹洪，張合領兵到漢中，初戰告勝。
●第七十回 猛張飛智取瓦口隘 老黃忠計奪天蕩山
巴山張飛以飲酒誘張合劫寨，大敗之。合奔瓦口隘。張飛再次打敗張合，與魏延領兵奪瓦口關，張合敗回南鄭。曹洪令取葭萌關。孔明派黃忠，嚴顏往葭萌關打敗張合，黃忠、嚴顏使計得天蕩山，張合等奔定軍山。
●第七十一回 佔對山黃忠逸待勞 據漢水趙雲寡勝眾
操親出征，至藍田，看望蔡邕女蔡琰，試楊修才。黃忠從法正步步為營、“反客為主”之計，打敗駐守定軍山的夏侯淵，俘夏侯尚。黃忠在法正幫助下，先奪得定軍山西一山頭，以逸待勞，殺了夏侯淵，奪了定軍山。黃忠燒操糧草，被圍，趙雲救出，據漢水打敗操追兵。玄德，孔明贊子龍一身都是膽。
操命徐晃從斜谷小路取漢水，王平往助。
●第七十二回 諸葛亮智取漢中 曹阿瞞兵退斜谷
徐晃不聽王平意見，被黃忠，趙雲打敗，王平降玄德。操被劉備打敗，回到南鄭，魏延、張飛已得南鄭，操走陽平關。亮以疑兵勝操。操親領兵戰，備兵大敗曹兵，操棄陽平關而逃至斜谷界口，進退兩難，殺了楊修，次日出兵大敗回京兆。
●第七十三回 玄德進位漢中王 雲長攻拔襄陽郡
諸葛引法正等人慾尊玄德為帝，玄德不從。孔明建議暫為漢中王，玄德應允，築壇於沔陽，時位漢中王。操派滿寵為使，說權攻荊州。關公大敗曹仁，得襄陽，至樊城。
●第七十四回 龐令明抬櫬決死戰 關雲長放水淹七軍
操令于禁解樊城之危，龐德為先鋒。龐德造一櫬，抬赴樊城，與妻子生死離別，以表破關公之決心。關公與龐德戰百餘回不分勝負，龐德一箭射中關公左臂，于禁恐其成，鳴金收兵。
于禁兵屯罾口川，關公放襄江水淹七軍，于禁投降，龐德被擒不降而死。關公被曹仁兵放箭射中右臂。
●第七十五回 關雲長刮骨療毒 呂子明白衣渡江
關公不顧箭傷，只要取樊城。華佗為關公刮骨療毒，公全無懼色。操連東吳，夾攻關公。孫權拜呂蒙為大都督，夜襲荊州。孫權放于禁歸。傅士仁、糜芳投降孫權。
●第七十六回 徐公明大戰沔水關雲長敗走麥城
徐晃大敗關平、廖化、關公。關公攻打荊州。荊州土人皆無戰心，關公敗走麥城，廖化向上庸守將劉封，孟達求救而不得。諸葛謹往說關公報降，公不降。
●第七十七回 玉泉山關公顯聖 洛陽城曹操感神
公欲棄麥城投西川，路遇伏兵，被潘璋部將馬忠所獲，孫權斬關公、關平。權送關公首級與操，操厚葬關公於洛陽南門，贈為荊王。備聞關公敗亡，昏絕於地。
●第七十八回 治風疾神醫身死 傳遺命奸雄數終
劉備要為關公報仇，孔明勸阻，教他按兵不動，且與關公發喪，待吳、魏不和，乘時而伐。曹病，華佗欲為手術，曹操疑其為關公報仇，下於獄中而死。孫權與操書，勸其“早正大位”，操不上當，封孫權宮爵，令拒備。操死，立其子曹丕為繼。
●第七十九回 兄逼弟曹植賦詩 侄陷叔劉封伏法
曹操死後，曹丕篡漢。曹彰等去弔唁，但是曹植、曹熊沒有去。曹熊害怕曹丕怪罪，就自殺了。曹丕讓曹植以一幅畫為題做詩，曹植辦到了。曹丕又讓曹植以兄弟為題，在七步之內作出詩，曹植隨即吟頌道：“煮豆燃豆箕，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”曹丕聽了大哭一場，免了曹植的罪，把他降為安鄉候。劉備報雲長之仇，遣使升劉封去守綿竹，賜彭羕死於獄，孟達卻投魏去了。孟達欲勸降劉封，劉封扯書斬使。漢中王斬劉封。
●第八十回 兄逼廢帝篡炎劉 漢王正位續大統
獻帝在華歆、曹洪、曹休等威逼下讓帝位於曹丕，國號大魏，丕自許昌幸洛陽。孔明設計使劉備為帝。備欲起傾國之兵伐吳，趙雲諫曰不可。獻帝在華歆、曹洪、曹休等威逼下讓帝位於曹丕，國號大魏，丕自許昌幸洛陽。孔明設計使劉備為帝。備欲起傾國之兵伐吳，趙雲諫曰不可。
●第八十一回 急兄仇張飛遭害 雪弟恨先主興兵
劉備不聽趙雲、秦宓、孔明之勸發兵七十五萬伐吳。張飛鞭撻末將範疆、張達，範、張割張飛首級獻東吳。先主出征，吳班為先鋒，關興，張苞護駕。孫權使諸葛謹說劉備與東吳和好共討曹丕。
●第八十二回 孫權降魏受九錫 先主徵吳賞六軍
諸葛謹勸劉備罷徵而不得，回江南。孫權差中大夫趙諮見魏帝丕，丕欲坐觀虎鬥，封孫權為吳王，加九錫。劉備大敗吳兵，從巫峽建平起，直接彝陵界口，七百餘里結連四十餘寨。
●第八十三回 戰虎亭先主得仇人 奪江口書生得大將
黃忠私自出戰斬吳將史蹟，後中埋伏中箭回營身亡。先主大戰虎亭。關興斬潘璋首級而歸，糜芳、傅士仁來降被剮。孫權求和不得，築支拜陸遜為大都督，遜令諸將堅守勿戰。先主求戰不得，移寨于山林樹木間避暑。
●第八十四回 陸遜營燒七百里 孔明巧布八陣圖
周泰等請戰，陸遜以前面山路有伏兵不讓出擊，三日後，伏兵不得其便果出。陸遜等其兵疲意困，後發制人；吳主領兵應，曹丕派兵襲東吳。孔明命馬良速叫劉備改屯諸營，但已為時晚矣。陸遜先使淳于丹探險明蜀兵虛實，夜裡借東南風放火，劉備敗走，被趙雲救入白帝城。陸遜追備，誤入八陣圖之死門，諸葛亮岳父黃承彥引其出生門。陸遜懼魏裘吳，不敢深入西川。
●第八十五回 劉先主遺詔託孤兒 諸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吳，皆被擊敗。先主把白帝城館驛改為永安宮，染病不起，託孤於孔明。孔明於劉備死後立劉禪為帝。曹丕趁備亡用五路大兵夾攻之。後主親往相府請孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯餘吳一路，又秦明後主，派鄧芝往結東吳，消除舊怨，共拒操魏。
● 第八十六回 難張溫秦宓逞天辯 破曹丕徐盛用火攻
鄧芝不懼油煎往說吳主決意與蜀通好，吳主派張溫同鄧芝赴蜀。張溫至蜀甚傲，秦宓席間難之，溫不能對，孔明以善言解之，又令鄧芝與張溫同去吳答禮吳蜀通好。曹丕親自伐吳，大敗而回。
● 第八十七回 徵南寇丞相大興師 抗天兵蠻王初受執
孔明不顧勸阻，堅意南征。孔明先使反間計，破三路蠻兵。馬謖建議孔明攻心為上，攻城為下。孔明使魏延、趙雲深入蠻地，戰敗孟獲三洞元帥，孟獲親自出戰。被魏延活捉，孔明盡釋其將士，待來日再決雌雄。
●第八十八回 渡瀘水再縛番王 識詐降三擒孟獲
孔明命前來送解署藥並糧草的馬岱引三千軍去瀘河下游渡河截糧，軍士因中毒半渡而死，後知半夜水冷毒散方渡無事。馬岱於夾山峪奪了蠻糧。二洞主擒孟獲見孔明，獲不服，孔明再釋。孟獲教弟孟優以詐降進寶於孔明以裡應外合，孔明用藥麻翻孟優，孟獲被扮做蠻兵的馬岱所捉。孟獲不服，孔明放回，謂眾將三擒三縱，“誠欲服其心，不欲滅其類也”。
●第八十九回 武鄉侯四番用計 南蠻王五次遭擒
孔明於多洱河畔設寨，堅守不出，待獲兵疲乏而四擒四縱。禿龍洞洞主以的毒之四泉（啞泉，滅泉，黑泉，柔泉）敗蜀兵。孟獲之兄孟節為蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。蠻方二十一洞主楊鋒擒孟獲獻孔明，孔明五縱之去。
●第九十回 驅巨獸六破蠻兵 燒藤甲七擒孟獲
蜀軍士壘土越牆得三江城。孔明計擒孟獲妻子祝融夫人，換回被俘蜀將。孔明驅敗巨獸孟獲，孟獲詐降欲擒孔明，被孔明識破後擒獲，六縱而去。孔明設計誘烏戈國之藤甲兵至盤蛇谷中盡燒之，孟獲被馬岱生擒活捉。孟獲拜服，孔明讓其自治。
●第九十一回 祭滬水漢相班師 伐中原武侯上表
孔明祭瀘水入師回成都。曹丕崩，曹睿立。司馬懿被封為驃騎大將軍，提督雍、涼等處兵馬。孔明根據參軍馬謖建議使反間計，曹睿把司馬懿削職回鄉。孔明上表伐魏，譙周諫阻不聽。曹睿封夏侯淵之子夏侯楙為大都督，司徒王朗諫勸不聽。楙率兵二十餘萬，星夜到長安。
●第九十二回 趙子龍力斬五將 諸葛亮智取三城
孔明不用魏延長驅直入之計，從隴右取平坦大路，依法進兵。趙雲殺死西涼大半韓德父子五人，大敗魏軍，楙退入南安郡。諸葛亮計取南安郡和安定都，擒夏侯楙。
●第九十三回 姜伯約歸降孔明 武鄉侯罵死王朗
天水太守馬遵部下姜維，破孔明計並使趙雲中計。孔明設計得姜維、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵臨渭水。曹睿命曹真為大都督，與蜀軍戰。軍師王朗被孔明罵死陣前，曹真郭淮亦被殺敗。
●第九十四回 諸葛亮乘雪破羌兵 司馬懿剋日擒孟達
魏軍與西羌結連，西羌鐵車兵大敗蜀兵。孔明乘天降大雪，誘西羌鐵車兵陷入坑塹而大敗之。曹真兩路先鋒被趙雲、魏延所斬，上表乞授。鍾繇保舉司馬懿，曹睿加懿為平西都督，使由宛城赴長安。司馬懿得孟達造反信，不奏朝延，先予徵除，後見曹睿，舉張合為先鋒，往破蜀兵。
●第九十五回 馬謖拒諫失街亭 琥侯彈琴退仲達
司馬懿要取漢中之咽喉街亭和列柳城。馬謖自告奮勇守街亭，他不聽王平之勸，于山上林木深處下寨。懿領兵圍山，謖下山而逃。懿先於郭淮得列柳城，後兵出箕谷。孔明見街亭、列柳城已失，安排退兵之計。司馬懿引兵襲西城，諸葛亮只得演空城計，懿兵退後離西城往漢中而走。司馬懿嘆不如孔明。