卡卡西一行人隨之返回木葉，小櫻將赤砂之蠍臨死說出的情報交給了綱手，要求前往天地橋，鳴人隨即知道，綱手同意了，但是卡卡西尚未出院，必須找到新的同伴。
綱手的決定遭到顧問小春和炎的反對，認為在這種時候派遣人柱力出任務十分不明智，一番談判後雙方妥協，同意讓鳴人出任務，但同時團藏要求在卡卡西班兩名空缺名額中指定一人。
在路上見到丁次和鹿丸的鳴人遭受陌生少年的攻擊，卡卡西班集合時，發現新來的同伴中就有襲擊鳴人的少年，名為佐井，佐井嘲笑鳴人弱小，新隊長大和努力調和，一行人吵吵鬧鬧上了路。
對佐井十分反感的鳴人為了佐助，決定把佐井當同伴看待，到達天地橋後，大和扮成蠍的樣子，蠍的探子果然來了，竟然是兜，眾人大驚，藥師兜襲擊蠍，大蛇丸也隨之出現，原來藥師兜徹底投靠了大蛇丸···雙方發生激戰，鳴人變身妖狐，大蛇丸不敵，小櫻也被失去理智的鳴人傷到了，佐井趁機接觸大蛇丸傳達團藏的話,大蛇丸佐井藥師兜三人隨之撤走，鳴人清醒後知道自己傷了小櫻後悔不已，三人決定繼續追蹤。
到達大蛇丸巢穴的佐井終於見到了傳說中的佐助，以鳴人小櫻出言試探，佐助毫無反應，催促大蛇丸趕快修煉。小櫻和鳴人趕來，抓住了佐井，佐井嘲笑他們和佐助之間的感情，小櫻則從佐井的畫冊中看到了佐井心底的羈絆。
佐井是暗部人員，從小接受黑暗的訓練，唯有一個陌生的男孩和他互相扶持，二人兄弟相稱，就在佐井想將畫冊送給哥哥之前，哥哥卻病死了，佐井也在訓練中漸漸遺忘了羈絆的感情···鳴人說他最想得到佐助的認可，死也不會放棄。
藥師兜看見被綁起來的佐井，相信他是團藏的代表而不是小櫻他們的同伴，救下佐井後藥師兜對鳴人說佐助已經徹底變了，人都是會改變的，佐井從背後偷襲藥師兜將他制服，對鳴人說很想看看他們之間的羈絆，也許這樣就會想起自己的羈絆····
四人尋找佐助過程中遭遇大蛇丸，鳴人擋住大蛇丸，佐井去找佐助，後來其他人卻發現佐井真正的目標卻是暗殺宇智波佐助。
佐助終於出現了，小櫻怒斥佐井想要暗殺佐助，佐助卻說佐井同樣的天真，說什麼想要挽回佐助和鳴人之間的羈絆一類的廢話，三年不見的佐助實力突飛猛進，發現並震散了鳴人體內的九尾，鳴人不是其對手，眼睜睜看他與大蛇丸從容退去。
回到村子的鳴人接到新任務前往火之寺，發現“守護十二士”四人的屍體被盜，並與神秘人物發生激戰，大和隊長髮現神秘忍者目標是火之寺的少年空，於是將空帶回了木葉，守護十二士曾經因為理念不同而互相殘殺，最後只留下阿斯瑪與火之寺主持地陸，阿斯瑪和空相處甚歡，告訴他他的父親和馬是個為了理念而死的英雄，隨即出現的神秘人卻說阿斯瑪是殺害和馬的兇手。
空偷聽暗部談話被發現，憤怒責問阿斯瑪，阿斯瑪承認自己殺了和馬，一場新的危機展開，早有預謀的忍者與毀滅木葉，使火之國僅僅保留大名，所有忍者都參加了戰鬥，最後小櫻順利看破幻術殺掉了一個忍者，鳴人和阿斯瑪都成功戰勝了對手，唯有空狂性大發，欲毀滅一切。
原來空會發狂的原因是有人把九尾的一部分封印進他的身體，希望讓他成為毀滅木葉的兵器，鳴人懷著相同的痛楚，希望把空喚醒，結果體內九尾發生了共鳴，一番掙扎後，鳴人對同伴的執著壓住了體內的九尾，空也被鳴人感動醒了過來，回覆後的空決定遊歷一番，找到自己的羈絆，鳴人說木葉永遠歡迎他回來。
綱手得到曉的訊息決定主動進攻。阿斯瑪和鹿丸，出雲，子鐵，井野，丁次等人分成小隊前往火之寺探聽訊息，推斷出兩名曉的成員將前往換錢所，阿斯瑪和鹿丸，出雲，子鐵與曉正面遭遇，其中名為飛段的一開始就被擊中要害，卻沒有死，另一個人角都從換錢所出來，認出阿斯瑪在懸賞上價值3500萬兩，飛段想要一個人搞定阿斯瑪一組，角都同意了。
爭鬥中，飛段的身體忽然變色，得意的說儀式完成，用兵器刺自己的身體，阿斯瑪的相同部位亦受傷，飛段欲把兵器刺入心臟，鹿丸及時用影子絞首術困住飛段，苦苦思索解開詛咒的方法，終於及時發現了飛段詛咒的秘密，一旁觀戰的角都驚訝於鹿丸的聰明才智，擺脫詛咒的阿斯瑪砍下了飛段的頭顱。
阿斯瑪一行人剛剛鬆了口氣，飛段的頭顱在地上大喊大叫起來。角都嘲笑飛段的託大，幫飛段把腦袋接回身體，飛段對付阿斯瑪，角都對付其餘三人。其他小組終於趕來援助，角都與飛段也收到封印尾獸的任務離去，阿斯瑪卻因為受傷過重，在三個弟子的眼淚中過世了···
鹿丸把阿斯瑪過世的訊息告訴了紅老師，又一次葬禮開始了，鹿丸沒有出息，在父親的激勵下，鹿丸終於悲痛失聲，在房間裡嘶喊痛哭……悲痛欲絕的第十組不約而同的為復仇做準備，綱手欲阻攔，第十組卻表示無論如何也要報仇，卡卡西及時出現，表示願意和第十組一起去，綱手只得放行。
鹿丸將擬定策略告訴眾人，復仇之戰開始，鹿丸用影子術束縛了飛段和角都的行動，角都的手卻可以隨意脫離身體，逃離了鹿丸的控制，影子術在一段時間後失效，卡卡西雖然毀掉敵人的心臟，卻發現敵人一共有五個心臟，並且會使用各種屬性的忍術，眾人陷入苦戰。
鹿丸決定把二人分開，又一次以影子術困住飛段，帶離戰場，並設計使飛段詛咒了角都，雖然如此，卡卡西還是陷入苦戰，千鈞一髮之際，練成新術的鳴人出現，殺掉了角都，而鹿丸也用早就佈置好的陷阱把飛段炸的支離破碎然後埋入深坑。復仇之戰結束了，鹿丸默默為老師祝福，回到木葉後，對懷孕的紅老師說要努力成為優秀的男子漢，等阿斯瑪和紅的孩子長大後成為他的老師。
一名暗部人員神秘失蹤，最後的訊息是關於大蛇丸的。鎮守實驗室的大蛇丸手下紅蓮接到命令，在屬下一番廝殺後挑選幾人去完成任務——護送名為幽鬼丸的孩子，前往指定地點。
第八班雛田等人前往，遭遇勁敵，於是李和寧次天天隨之援救，鳴人發現幽鬼丸是曾經遇到的孩子，因為他說過“思念你的人的所在就是歸宿”，幽鬼丸把照顧他的紅蓮當成歸宿，紅蓮也對幽鬼丸格外照顧。紅蓮和藥師兜本是去封印三尾，結果被木葉忍者打斷，紅蓮發現幽鬼丸失蹤的母親是自己所殺，後悔不已，發誓保護幽鬼丸，最後木葉因對三尾無能為力而返回，幽鬼丸與紅蓮遁走，去過自己想要的生活。
大蛇丸欲轉生，佐助趁他虛弱的時候進攻，一舉將大蛇丸吞噬封印。大蛇丸基地中鬼燈水月，香磷，重吾和佐助組成鷹小組，以佐助為首，目標是殺掉宇智波鼬！
當年中忍考試的所有木葉忍者，和卡卡西一起展開最大規模的搜尋，勢必要找到宇智波佐助或者宇智波鼬。同時鷹小組找到了迪達拉，逼問鼬的資訊，戰鬥中迪達拉不敵佐助，選擇了自爆，幸而佐助用大蛇逃脫一劫。
鳴人在中途遇上鼬，鼬使用月讀，二人進入了月讀世界，鼬問鳴人為何對佐助如此執著，鳴人回答自己把他當兄弟，鼬問鳴人如果有一天佐助進攻木葉他將如何選擇，鳴人執著的選擇兩全的答案，保全佐助，也保全木葉，鼬於是把部分能力分給鳴人，並聲稱希望他永遠不要用到。
鼬約定與佐助在宇智波的老宅了結一切，於是蛇小組趕往木葉，鳴人一行緊追其後，被曉的成員阿飛阻攔。
到達木葉的蛇小組遇見鼬的搭檔鬼鮫，鬼鮫稱鼬只希望佐助一個人去，佐助決定孤身前往。鬼燈水月想得到鮫肌大刀，與鬼鮫發生爭執。
兄弟之戰在宇智波一族的故居展開。鼬與佐助使出幻術，爭鬥中，鼬告訴佐助萬花筒寫輪眼的另一個秘密：木葉創始人之一，也是宇智波前人的宇智波斑與其弟弟殺了最重要的人，開啟了萬花筒寫輪眼，並因此征服了其他家族，最後和當時最強的千手一族，共同創立了木葉，但是宇智波斑的眼睛卻失明瞭，原來萬花筒寫輪眼有一個致命缺陷——擁有者最終會走向失明一途，為了自身利益，他搶奪了弟弟的眼睛，無意得到了永恆的萬花筒寫輪眼。宇智波斑還是當年喚醒九尾的幕後黑手，是他的同伴恩師等等。
鼬聲稱自己放過佐助是為了得到他的眼睛，並挖下了佐助一隻眼睛。佐助看破了鼬挖掉自己的眼睛是個幻術，兩人隨即激戰，其中鼬使出天照，佐助利用自然之力製造雷電，鼬不得不使用須佐之男，最後佐助因為無法壓制大蛇丸，大蛇丸再次出現，鼬自語說：“該出現的總算出現了。”用十拳劍封印了大蛇丸，移除了佐助的咒印。
做完這一切的鼬慢慢向佐助走去，佐助以為鼬來挖他的眼睛，但已經無力抵抗，鼬卻點了點他的額頭，微笑的死去了，兄弟兩人倒了在一起……
觀戰的絕認為鼬的動作沒有往日靈活，隨即趕去通知鬼鮫與阿飛，阿飛於是拋下木葉一行人帶走佐助，鳴人到達的時候只看見一片廢墟，不禁懊惱傷心……
阿飛帶走佐助，告訴失魂落魄的佐助鼬的真相。為了取信佐助而摘下面具，使用了寫輪眼，不料竟遭到佐助眼睛裡“天照”的攻擊。阿飛驚歎於鼬考慮之周到，告訴佐助，他從來都不瞭解自己的哥哥。
阿飛的身份，原來竟然是宇智波斑，當年木葉創立後，千手柱間和宇智波斑是木葉村村長最大的競爭者，最後由千手一柱間出任初代火影，宇智波斑認為千手一族遲早會把宇智波一族趕出木葉，為此打算髮動政變，不料屬下親人厭倦戰爭，紛紛背叛了他，宇智波斑黯然離開木葉，後來回來報復時，與千手柱間在終焉之谷決戰，所有人都以為宇智波斑死在了那裡。後來九尾被喚醒，因為傳說唯一喚醒九尾的力量就是寫輪眼，木葉高層懷疑是宇智波一族的陰謀，不僅加強監視，還將宇智波一族遷往村子偏僻角落。宇智波一族逼迫之下，真的決定追隨宇智波斑的腳步，發動政變，奪回村子的領導權。
而鼬就是其中的犧牲品。承擔了雙目間諜的角色，承擔了屠殺一族的叛忍，成為曉的一員，這一切，都是他的任務。
佐助聽聞這一切，崩潰般不願意相信。阿飛提醒他回憶那個溫柔的哥哥，佐助想起一幕幕往事，難以承受的認為阿飛與鼬兩人合夥欺騙他。
阿飛將他綁了起來，佐助責問為什麼宇智波鼬會背叛一族，阿飛回答說宇智波鼬經歷過忍界大戰，見過太多的死亡，幼年的創傷使得當時四歲的他後來成長為一個愛好和平的男人，把村子的安定放在第一位。木葉高層利用這一點，命令他成為監視宇智波一族的雙面間諜，並下達了將宇智波一族抹殺的殘酷命令。
考慮到宇智波一族的叛變必然引起村子裡力量的削弱，火之國的實力也會受損，各國也會趁機進攻，可能會演變成又一次戰爭。鼬無奈的接下了命令，並與宇智波斑取的聯絡，以不進攻木葉為代價，聯手屠殺了宇智波一族。
唯有唯一的弟弟，無論如何也下不了手，為了讓弟弟強大，而給他定下了報仇這個人生目標，在叛逃的時候，鼬已經決意要死在弟弟的手中。
佐助不能接受，反駁鼬不是一次次要殺死他，甚至使用了天照麼？阿飛提醒他，鼬的真正目的是什麼，佐助想起鼬喃喃自語的那句話，原來鼬逼他用出所有力量，是為了講他身體裡的大蛇丸徹底封印。不僅如此，鼬曾經私下向三代火影求情，希望不要將真相告訴佐助，威脅團藏不得向佐助下手，在三代死後，他現身木葉則是為了警告木葉高層，他還活著。就連戰鬥也是他計算好的，身患重病的鼬，為了封印大蛇丸，逼他使用全部力量，為了他能得到萬花筒寫輪眼，臨死前點他的額頭將瞳術注入他體內，為了他能得到木葉的尊敬，讓他殺死身為叛忍的自己……
佐助站在大海邊，想起童年哥哥的一幕幕，和他在庭院中捉迷藏，揹著他回家，回絕他的要求是笑著一次次說，“原諒我，佐助，下一次吧！”在廊下告訴他，作為哥哥，即使被憎恨也要走下去……當年的話語與鼬臨死前踉蹌走過來的畫面重合，他終於看到了哥哥在臨死前的話語：“原諒我，佐助，沒有下一次了……”佐助潸然淚下，他不能原諒以犧牲哥哥為代價得到和平的木葉，決意報復木葉，把小組改名為“鷹”，目標是摧毀木葉······
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同好，握手~累死我了···
卡卡西一行人隨之返回木葉，小櫻將赤砂之蠍臨死說出的情報交給了綱手，要求前往天地橋，鳴人隨即知道，綱手同意了，但是卡卡西尚未出院，必須找到新的同伴。
綱手的決定遭到顧問小春和炎的反對，認為在這種時候派遣人柱力出任務十分不明智，一番談判後雙方妥協，同意讓鳴人出任務，但同時團藏要求在卡卡西班兩名空缺名額中指定一人。
在路上見到丁次和鹿丸的鳴人遭受陌生少年的攻擊，卡卡西班集合時，發現新來的同伴中就有襲擊鳴人的少年，名為佐井，佐井嘲笑鳴人弱小，新隊長大和努力調和，一行人吵吵鬧鬧上了路。
對佐井十分反感的鳴人為了佐助，決定把佐井當同伴看待，到達天地橋後，大和扮成蠍的樣子，蠍的探子果然來了，竟然是兜，眾人大驚，藥師兜襲擊蠍，大蛇丸也隨之出現，原來藥師兜徹底投靠了大蛇丸···雙方發生激戰，鳴人變身妖狐，大蛇丸不敵，小櫻也被失去理智的鳴人傷到了，佐井趁機接觸大蛇丸傳達團藏的話,大蛇丸佐井藥師兜三人隨之撤走，鳴人清醒後知道自己傷了小櫻後悔不已，三人決定繼續追蹤。
到達大蛇丸巢穴的佐井終於見到了傳說中的佐助，以鳴人小櫻出言試探，佐助毫無反應，催促大蛇丸趕快修煉。小櫻和鳴人趕來，抓住了佐井，佐井嘲笑他們和佐助之間的感情，小櫻則從佐井的畫冊中看到了佐井心底的羈絆。
佐井是暗部人員，從小接受黑暗的訓練，唯有一個陌生的男孩和他互相扶持，二人兄弟相稱，就在佐井想將畫冊送給哥哥之前，哥哥卻病死了，佐井也在訓練中漸漸遺忘了羈絆的感情···鳴人說他最想得到佐助的認可，死也不會放棄。
藥師兜看見被綁起來的佐井，相信他是團藏的代表而不是小櫻他們的同伴，救下佐井後藥師兜對鳴人說佐助已經徹底變了，人都是會改變的，佐井從背後偷襲藥師兜將他制服，對鳴人說很想看看他們之間的羈絆，也許這樣就會想起自己的羈絆····
四人尋找佐助過程中遭遇大蛇丸，鳴人擋住大蛇丸，佐井去找佐助，後來其他人卻發現佐井真正的目標卻是暗殺宇智波佐助。
佐助終於出現了，小櫻怒斥佐井想要暗殺佐助，佐助卻說佐井同樣的天真，說什麼想要挽回佐助和鳴人之間的羈絆一類的廢話，三年不見的佐助實力突飛猛進，發現並震散了鳴人體內的九尾，鳴人不是其對手，眼睜睜看他與大蛇丸從容退去。
回到村子的鳴人接到新任務前往火之寺，發現“守護十二士”四人的屍體被盜，並與神秘人物發生激戰，大和隊長髮現神秘忍者目標是火之寺的少年空，於是將空帶回了木葉，守護十二士曾經因為理念不同而互相殘殺，最後只留下阿斯瑪與火之寺主持地陸，阿斯瑪和空相處甚歡，告訴他他的父親和馬是個為了理念而死的英雄，隨即出現的神秘人卻說阿斯瑪是殺害和馬的兇手。
空偷聽暗部談話被發現，憤怒責問阿斯瑪，阿斯瑪承認自己殺了和馬，一場新的危機展開，早有預謀的忍者與毀滅木葉，使火之國僅僅保留大名，所有忍者都參加了戰鬥，最後小櫻順利看破幻術殺掉了一個忍者，鳴人和阿斯瑪都成功戰勝了對手，唯有空狂性大發，欲毀滅一切。
原來空會發狂的原因是有人把九尾的一部分封印進他的身體，希望讓他成為毀滅木葉的兵器，鳴人懷著相同的痛楚，希望把空喚醒，結果體內九尾發生了共鳴，一番掙扎後，鳴人對同伴的執著壓住了體內的九尾，空也被鳴人感動醒了過來，回覆後的空決定遊歷一番，找到自己的羈絆，鳴人說木葉永遠歡迎他回來。
綱手得到曉的訊息決定主動進攻。阿斯瑪和鹿丸，出雲，子鐵，井野，丁次等人分成小隊前往火之寺探聽訊息，推斷出兩名曉的成員將前往換錢所，阿斯瑪和鹿丸，出雲，子鐵與曉正面遭遇，其中名為飛段的一開始就被擊中要害，卻沒有死，另一個人角都從換錢所出來，認出阿斯瑪在懸賞上價值3500萬兩，飛段想要一個人搞定阿斯瑪一組，角都同意了。
爭鬥中，飛段的身體忽然變色，得意的說儀式完成，用兵器刺自己的身體，阿斯瑪的相同部位亦受傷，飛段欲把兵器刺入心臟，鹿丸及時用影子絞首術困住飛段，苦苦思索解開詛咒的方法，終於及時發現了飛段詛咒的秘密，一旁觀戰的角都驚訝於鹿丸的聰明才智，擺脫詛咒的阿斯瑪砍下了飛段的頭顱。
阿斯瑪一行人剛剛鬆了口氣，飛段的頭顱在地上大喊大叫起來。角都嘲笑飛段的託大，幫飛段把腦袋接回身體，飛段對付阿斯瑪，角都對付其餘三人。其他小組終於趕來援助，角都與飛段也收到封印尾獸的任務離去，阿斯瑪卻因為受傷過重，在三個弟子的眼淚中過世了···
鹿丸把阿斯瑪過世的訊息告訴了紅老師，又一次葬禮開始了，鹿丸沒有出息，在父親的激勵下，鹿丸終於悲痛失聲，在房間裡嘶喊痛哭……悲痛欲絕的第十組不約而同的為復仇做準備，綱手欲阻攔，第十組卻表示無論如何也要報仇，卡卡西及時出現，表示願意和第十組一起去，綱手只得放行。
鹿丸將擬定策略告訴眾人，復仇之戰開始，鹿丸用影子術束縛了飛段和角都的行動，角都的手卻可以隨意脫離身體，逃離了鹿丸的控制，影子術在一段時間後失效，卡卡西雖然毀掉敵人的心臟，卻發現敵人一共有五個心臟，並且會使用各種屬性的忍術，眾人陷入苦戰。
鹿丸決定把二人分開，又一次以影子術困住飛段，帶離戰場，並設計使飛段詛咒了角都，雖然如此，卡卡西還是陷入苦戰，千鈞一髮之際，練成新術的鳴人出現，殺掉了角都，而鹿丸也用早就佈置好的陷阱把飛段炸的支離破碎然後埋入深坑。復仇之戰結束了，鹿丸默默為老師祝福，回到木葉後，對懷孕的紅老師說要努力成為優秀的男子漢，等阿斯瑪和紅的孩子長大後成為他的老師。
一名暗部人員神秘失蹤，最後的訊息是關於大蛇丸的。鎮守實驗室的大蛇丸手下紅蓮接到命令，在屬下一番廝殺後挑選幾人去完成任務——護送名為幽鬼丸的孩子，前往指定地點。
第八班雛田等人前往，遭遇勁敵，於是李和寧次天天隨之援救，鳴人發現幽鬼丸是曾經遇到的孩子，因為他說過“思念你的人的所在就是歸宿”，幽鬼丸把照顧他的紅蓮當成歸宿，紅蓮也對幽鬼丸格外照顧。紅蓮和藥師兜本是去封印三尾，結果被木葉忍者打斷，紅蓮發現幽鬼丸失蹤的母親是自己所殺，後悔不已，發誓保護幽鬼丸，最後木葉因對三尾無能為力而返回，幽鬼丸與紅蓮遁走，去過自己想要的生活。
大蛇丸欲轉生，佐助趁他虛弱的時候進攻，一舉將大蛇丸吞噬封印。大蛇丸基地中鬼燈水月，香磷，重吾和佐助組成鷹小組，以佐助為首，目標是殺掉宇智波鼬！
當年中忍考試的所有木葉忍者，和卡卡西一起展開最大規模的搜尋，勢必要找到宇智波佐助或者宇智波鼬。同時鷹小組找到了迪達拉，逼問鼬的資訊，戰鬥中迪達拉不敵佐助，選擇了自爆，幸而佐助用大蛇逃脫一劫。
鳴人在中途遇上鼬，鼬使用月讀，二人進入了月讀世界，鼬問鳴人為何對佐助如此執著，鳴人回答自己把他當兄弟，鼬問鳴人如果有一天佐助進攻木葉他將如何選擇，鳴人執著的選擇兩全的答案，保全佐助，也保全木葉，鼬於是把部分能力分給鳴人，並聲稱希望他永遠不要用到。
鼬約定與佐助在宇智波的老宅了結一切，於是蛇小組趕往木葉，鳴人一行緊追其後，被曉的成員阿飛阻攔。
到達木葉的蛇小組遇見鼬的搭檔鬼鮫，鬼鮫稱鼬只希望佐助一個人去，佐助決定孤身前往。鬼燈水月想得到鮫肌大刀，與鬼鮫發生爭執。
兄弟之戰在宇智波一族的故居展開。鼬與佐助使出幻術，爭鬥中，鼬告訴佐助萬花筒寫輪眼的另一個秘密：木葉創始人之一，也是宇智波前人的宇智波斑與其弟弟殺了最重要的人，開啟了萬花筒寫輪眼，並因此征服了其他家族，最後和當時最強的千手一族，共同創立了木葉，但是宇智波斑的眼睛卻失明瞭，原來萬花筒寫輪眼有一個致命缺陷——擁有者最終會走向失明一途，為了自身利益，他搶奪了弟弟的眼睛，無意得到了永恆的萬花筒寫輪眼。宇智波斑還是當年喚醒九尾的幕後黑手，是他的同伴恩師等等。
鼬聲稱自己放過佐助是為了得到他的眼睛，並挖下了佐助一隻眼睛。佐助看破了鼬挖掉自己的眼睛是個幻術，兩人隨即激戰，其中鼬使出天照，佐助利用自然之力製造雷電，鼬不得不使用須佐之男，最後佐助因為無法壓制大蛇丸，大蛇丸再次出現，鼬自語說：“該出現的總算出現了。”用十拳劍封印了大蛇丸，移除了佐助的咒印。
做完這一切的鼬慢慢向佐助走去，佐助以為鼬來挖他的眼睛，但已經無力抵抗，鼬卻點了點他的額頭，微笑的死去了，兄弟兩人倒了在一起……
觀戰的絕認為鼬的動作沒有往日靈活，隨即趕去通知鬼鮫與阿飛，阿飛於是拋下木葉一行人帶走佐助，鳴人到達的時候只看見一片廢墟，不禁懊惱傷心……
阿飛帶走佐助，告訴失魂落魄的佐助鼬的真相。為了取信佐助而摘下面具，使用了寫輪眼，不料竟遭到佐助眼睛裡“天照”的攻擊。阿飛驚歎於鼬考慮之周到，告訴佐助，他從來都不瞭解自己的哥哥。
阿飛的身份，原來竟然是宇智波斑，當年木葉創立後，千手柱間和宇智波斑是木葉村村長最大的競爭者，最後由千手一柱間出任初代火影，宇智波斑認為千手一族遲早會把宇智波一族趕出木葉，為此打算髮動政變，不料屬下親人厭倦戰爭，紛紛背叛了他，宇智波斑黯然離開木葉，後來回來報復時，與千手柱間在終焉之谷決戰，所有人都以為宇智波斑死在了那裡。後來九尾被喚醒，因為傳說唯一喚醒九尾的力量就是寫輪眼，木葉高層懷疑是宇智波一族的陰謀，不僅加強監視，還將宇智波一族遷往村子偏僻角落。宇智波一族逼迫之下，真的決定追隨宇智波斑的腳步，發動政變，奪回村子的領導權。
而鼬就是其中的犧牲品。承擔了雙目間諜的角色，承擔了屠殺一族的叛忍，成為曉的一員，這一切，都是他的任務。
佐助聽聞這一切，崩潰般不願意相信。阿飛提醒他回憶那個溫柔的哥哥，佐助想起一幕幕往事，難以承受的認為阿飛與鼬兩人合夥欺騙他。
阿飛將他綁了起來，佐助責問為什麼宇智波鼬會背叛一族，阿飛回答說宇智波鼬經歷過忍界大戰，見過太多的死亡，幼年的創傷使得當時四歲的他後來成長為一個愛好和平的男人，把村子的安定放在第一位。木葉高層利用這一點，命令他成為監視宇智波一族的雙面間諜，並下達了將宇智波一族抹殺的殘酷命令。
考慮到宇智波一族的叛變必然引起村子裡力量的削弱，火之國的實力也會受損，各國也會趁機進攻，可能會演變成又一次戰爭。鼬無奈的接下了命令，並與宇智波斑取的聯絡，以不進攻木葉為代價，聯手屠殺了宇智波一族。
唯有唯一的弟弟，無論如何也下不了手，為了讓弟弟強大，而給他定下了報仇這個人生目標，在叛逃的時候，鼬已經決意要死在弟弟的手中。
佐助不能接受，反駁鼬不是一次次要殺死他，甚至使用了天照麼？阿飛提醒他，鼬的真正目的是什麼，佐助想起鼬喃喃自語的那句話，原來鼬逼他用出所有力量，是為了講他身體裡的大蛇丸徹底封印。不僅如此，鼬曾經私下向三代火影求情，希望不要將真相告訴佐助，威脅團藏不得向佐助下手，在三代死後，他現身木葉則是為了警告木葉高層，他還活著。就連戰鬥也是他計算好的，身患重病的鼬，為了封印大蛇丸，逼他使用全部力量，為了他能得到萬花筒寫輪眼，臨死前點他的額頭將瞳術注入他體內，為了他能得到木葉的尊敬，讓他殺死身為叛忍的自己……
佐助站在大海邊，想起童年哥哥的一幕幕，和他在庭院中捉迷藏，揹著他回家，回絕他的要求是笑著一次次說，“原諒我，佐助，下一次吧！”在廊下告訴他，作為哥哥，即使被憎恨也要走下去……當年的話語與鼬臨死前踉蹌走過來的畫面重合，他終於看到了哥哥在臨死前的話語：“原諒我，佐助，沒有下一次了……”佐助潸然淚下，他不能原諒以犧牲哥哥為代價得到和平的木葉，決意報復木葉，把小組改名為“鷹”，目標是摧毀木葉······
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同好，握手~累死我了···