第八回 王司徒巧使連環計 董太師大鬧鳳儀亭　　董卓在長安任意殺戳。　　王允與歌妓貂蟬暗設連環之計，要借呂布殺董卓。王允分別把貂蟬許與董卓和呂布，使二人猜疑。　　呂布趁卓與帝共談，與貂嬋私會相府後園鳳儀亭，卓趕來，大怒。　　第九回 除暴兇呂布助司徒 犯長安李榷聽賈詡　　李儒讓董卓把貂嬋賜與呂布，收買其心。卓告貂嬋，嬋哭訴不去。李儒嘆曰：“我等皆死於女人之手矣。”　　董卓領貂嬋去眉塢，王允與呂布計議殺卓，派李肅假傳天子詔要禪位於卓，卓欣然以往。被殺。　　蔡邕哭董卓，王允將他下獄縊死。　　李、郭求汜王允赦罪不得，從謀士賈詡計聚陝人反之，敗呂布，圍長安，殺王允，欲殺獻帝謀大事。　　第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師　　李榷、郭汜等向獻帝求得官職，改葬卓屍。　　西涼刺史馬騰，幷州刺史韓遂引兵伐李、郭，各有勝負。　　曹操破黃巾軍，將所獲精銳俘虜兵編為“青州兵”。“其餘盡令歸農”，自此威名日重。　　操在兗州，招賢納士。　　操接父嵩由陳留郎琊往兗州，途中嵩被殺，操為報父仇，親討陶謙。　　第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操　　北海孔融準備救陶謙，自己卻被黃巾管亥打敗包圍。　　太史慈與劉關張殺敗黃巾。　　玄德又借得公孫瓚兵二千並趙子龍一行往救陶謙，陶謙要讓徐州與劉備，劉備不受。　　操因呂布助張邈奪取兗州而退兵。　　陶謙二讓徐州與劉備，劉力求不肯，從陶謙而屯小沛。　　曹操被呂布戰敗，典韋救出。　　第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布　　曹操又被夏侯敦所救。　　呂布用陳宮計，誘曹入濮陽城而大敗之。　　操詐言被燒死，誘呂布入寨，大敗之。兩家因糧不濟而退兵。　　陶謙病危，三讓徐州於劉備，劉備於是暫領徐州。　　操東略陳地，次及汝，穎。打敗黃巾何儀、黃邵。操使埋伏計俘計褚，褚降曹。　　操復兗州，敗呂布，取定陶，盡得山東之地。　　第十三回 李榷郭汜大交兵 楊奉董承雙救駕　　呂布投劉備，駐小沛。　　太尉楊彪使反間計，李、郭互相殘殺。　　張濟與催、汜講和，兩人從之。　　郭汜劫駕，董承等救駕。榷，汜又商量殺帝分天下，李樂護駕守黃河。　　帝駕至大陽，李樂專權，全不成體統。　　楊奉董承要棄安邑同帝歸洛陽，李樂劫駕。　　第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐都　　李樂追帝時被徐晃砍死。帝入洛陽，滿目蒿草。　　楊彪奏帝召山東曹操保駕。　　榷、汜又來劫駕，帝起駕欲去山江，適曹操至，保駕還洛陽。　　榷、汜不聽賈詡降曹之計，詡單馬走鄉里；榷、汜與曹戰敗落荒而走。　　董昭獻計曹操，移駕幸許都，操從之。　　操護駕移許都，楊奉等領兵攔路，曹操謀士滿寵說動楊奉部將徐晃來降。楊奉敗走。　　操移駕許都，封賞部下，大權獨攬。　　操懼劉備、呂布，從荀彧“二虎竟食”計，使劉、呂相殺，不成。　　荀彧又獻“驅虎吞狼”之計，便劉備攻袁術，劉備雖勝，卻被呂布襲了徐州。　　第十五回 太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴白虎　　袁術使書與呂布讓攻劉備，許以金帛，劉備敗走，呂布索取金帛不得，欲伐術，陳宮勸阻，令叫劉備還屯小沛，再攻袁術，布從之。　　玄德回徐州，呂布從陳宮計，讓屯小沛，兩相和好，　　孫策以亡父玉璽作質當向袁術借兵往江東開創基業，招兵買馬，戰劉繇，襲曲阿，得秣陵，江東之民呼策為“孫郎”。　　孫策又破吳郡，在會稽，掃平江南。　　第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師流淯水　　呂布轅門射戟，使袁術部將紀靈不攻劉備。　　張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹，呂布出兵討備，備欲送馬講和，呂布聽陳宮之計，不允，備衝出重圍往許都投曹操。　　曹操不殺劉備，送給兵、糧，使領豫州牧，屯小沛。　　張繡從賈懷計降操，又因操霸佔叔父張濟妻鄒氏而與反目。曹操敗師淯水；于禁打敗張鏽。操賞封于禁，責夏侯敦治兵不嚴之過。 操痛哭為保他而死的典韋，不痛子侄，感動上下。　　第十七回 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將　　袁術稱帝。聽說呂布結好曹操，領軍徵徐州。被呂布打敗，向孫策求救，被斥。　　曹操稱讚劉備斬殺縱兵掠民的楊奉和韓暹，是為國除害。又到徐州安撫呂布。　　曹操同劉備、呂布攻袁術。破壽春。　　操回許都後又討張繡，於路麥熟，操因馬踐麥田而割發代首。　　張繡敗於曹操，曹操攻南陽城。