第一回 漢朝末年，張角兄弟發動叛亂，劉備、關羽、張飛三人桃園結義，踏上了保國安邦的道路。
第二回 督郵故意刁難劉備，張飛怒不可遏，痛打了督郵一頓。朝廷上宦官專權，大將軍何進立外甥劉辯為帝，掌握兵權後決定剿除宦官。
第三回 何進被宦官所殺，而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經率兵來到洛陽。董卓欲行廢立之事，遭到丁原的反對，董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原，投奔了董卓。
第四回 董卓廢掉少帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇前去刺殺董卓，但卻失敗了。
第五回 曹操在陳留起兵，發矯詔聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯立袁紹為盟主，關羽在陣前斬了董卓大將華雄，自此威震三軍。呂布出關挑戰，劉備兄弟三人奮勇擊敗呂布。
第六回 董卓用李儒之計，將漢獻帝劫往長安。長沙太守孫堅得到傳國玉璽後離開了洛陽，準備回江東發展大業。
第七回 十八路諸侯聯軍開始瓦解，袁紹佔據冀州後與公孫瓚開戰，但公孫瓚得到了猛將趙雲，袁紹與戰不利。孫堅為報劉表攔路之仇，率部攻打江夏，卻被亂箭射殺。
第八回 董卓暴虐無度，司徒王允利用美女貂蟬離間董卓、呂布，董卓在鳳儀亭用畫戟擲打呂布，自此二人結仇。
第九回 呂布在王允的挑撥下親手殺了董卓，董卓餘黨李傕、郭汜起兵攻打長安，殺害了王允。
第十回 李傕、郭汜掌握大權後，假借獻帝名義使曹操攻打青州黃巾軍。曹操父親被陶謙部將張闓殺害，曹操遷怒陶謙，率兵前往徐州，望風劫掠。
第十一回 孔融被黃巾餘黨攻擊，派同鄉太史慈前往平原請劉備前來解圍。劉備來到徐州，曹操又因為後方被呂布襲擊，因而撤兵。陶謙有意把徐州讓給劉備，被劉備婉言謝絕。
第十二回 陶謙病死，劉備自領徐州牧。曹操用計擊破呂布，攻陷濮陽城，呂布被迫棄城而逃。
第十三回 楊彪用反間計使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在長安城中作亂，楊彪慚愧無地。李傕部將楊奉對李傕的暴虐不滿，起兵攻打李傕，但事機敗露，楊奉敗走。
第十四回 曹操起兵擊敗李傕、郭汜，將漢獻帝迎至許都，自此掌握朝廷重權。楊奉、韓暹不敵曹操，前往投奔袁術。劉備收留呂布，曹操假借漢帝手詔使劉備攻袁術，張飛奉命守城，但張飛卻因飲酒而醉倒，呂布乘機攻取了徐州城。
第十五回 孫堅之子孫策向袁術借兵，意圖繼承父親遺志，發展大業。孫策攻取秣陵，擊敗揚州刺史劉繇，收降太史慈。吳郡嚴白虎企圖造反，會稽王朗起兵相助，被孫策擊敗。
第十六回 劉備為袁術所逼，不得已求助於呂布，呂布轅門射戟替劉備解圍。張飛盜呂布馬匹，呂布將劉備逐出徐州，劉備投奔曹操。張繡在宛城夜襲曹操營寨，曹操大將典韋戰死。
第十七回 袁術在淮南稱帝，同時起兵攻擊呂布，陳登前往說韓暹、楊奉，二人背叛袁術，袁術因此戰敗。曹操發檄使劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術，袁術不得已渡淮而逃，曹操攻陷了壽春。
第十八回 曹操與張繡、劉表作戰，雙方互有輸贏。劉備為呂布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被呂布部將曹性射傷左眼。
第十九回 曹操結連陳登為內應，導致呂布節節敗退，據守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之計水淹下邳，城中無糧。呂布部將宋憲、魏續、侯成反叛，獻城投降，呂布被三人所擒，曹操下令將呂布處死。
第二十回 曹操將劉備帶回許都，獻帝認劉備為皇叔。曹操在許田和獻帝圍獵，意在觀察朝臣舉動。獻帝因為曹操專權而感到不安，將血字詔書寫在玉帶之中，付與國舅董承。
第二十一回 董承將衣帶詔給劉備觀看，劉備在義狀上簽字。曹操請劉備前去飲酒，指出劉備為天下英雄，劉備驚得手中竹筷落地。劉備為逃出曹操控制，自願前去攻擊袁術，袁術死於淮南。徐州刺史車胄欲害劉備，但計謀被陳登識破。
第二十二回 劉備復奪徐州後，擔心曹操前來攻擊，寫信向袁紹求救，袁紹命陳琳寫檄文討伐曹操。曹操使劉岱、王忠前往攻徐州，但二將分別被張飛、關羽所擒。
第二十三回 張繡投降曹操後，孔融向曹操推薦禰衡，但禰衡當眾侮辱曹操，使曹操大為不滿。曹操使禰衡招降劉表，但禰衡被黃祖所殺。董承向太醫吉平吐露心事，吉平在曹操的藥中下毒，卻被曹操發現，從而使得衣帶詔一事洩露。
第二十四回 曹操將董承全家處斬，起兵前去攻打劉備，劉備棄城而走，前往投奔袁紹。曹操攻打下邳，程昱向曹操獻計招降關羽。
第二十五回 張遼前去勸降關羽，關羽不得已投降曹操。袁紹聽劉備之言，遣顏良前去攻打白馬，關羽出馬斬了顏良。
第二十六回 袁紹又派文丑去報顏良之仇，但文丑又被關羽所殺。劉備寫書欲與關羽聯絡，關羽得到劉備來信後，毅然決定離開曹操，前去河北尋找劉備。
第二十七回 曹操率部下眾將前去為關羽送行。關羽在前往河北的路途中，經歷五個關口，守關將有意攔阻關羽，均被關羽所殺。
第二十八回 關羽來到古城，在張飛面前斬了曹將蔡陽，打消了張飛對兄長的疑忌。關羽在前往河北的途中收留了周倉、關平等人，而劉備也終於逃出河北，和關羽、趙雲等人一同來到古城見到張飛，兄弟終於相會。
第二十九回 孫策被許貢家客襲擊，身受重傷。琅琊宮道士于吉為百姓散施符水，孫策認為于吉妖言惑眾，就將他斬殺。孫策因此急火攻心，瘡口迸裂，不治身亡。孫策之弟孫權繼領父兄基業，在江東招賢納士。
第三十回 袁紹起七十萬大軍攻打曹操，曹操軍中無糧，許攸向袁紹獻計攻取許都，但袁紹認為許攸子侄作奸犯科，不予採納，許攸一氣之下投奔曹操，勸說曹操襲取袁紹糧草囤積地點——烏巢。
第三十一回 袁紹糧草被燒之後，軍力很快瓦解，曹操在倉亭背水一戰，大破袁軍，袁紹逃回鄴城。劉備在汝南結連劉闢、龔都，欲乘虛攻擊曹操，但被曹操用計襲取汝南，劉備敗走，在孫乾等人的勸說下投奔了荊州刺史劉表。
第三十二回 袁紹病死，幼子袁尚繼立，引來袁尚之兄袁譚不滿。曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時，從中取事，最終袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操從中漁利。曹操攻破鄴城，審配身死，陳琳歸降曹操。
第三十三回 曹操之子曹丕在鄴城中發現袁紹兒媳甄氏，曹操為二人主婚。曹操在平原攻殺袁譚，又遣呂曠等人在壺關大破袁紹外甥高幹。袁熙、袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻打烏桓，二袁不得已又投奔遼東太守公孫康，卻反被公孫康斬殺。
第三十四回 劉備攻打江夏張武、陳孫，繳獲的盧馬。蔡瑁屢次設計陷害劉備，但均未成功。劉表在襄陽擺下筵席，請劉備前來主持，蔡瑁想借此機會除掉劉備，但計謀被伊籍識破，劉備從西門逃脫，的盧馬一躍三丈，跳過了檀溪。
第三十五回 劉備在筵席上逃脫後，不覺來到司馬徽的草堂，司馬徽向劉備介紹了伏龍、鳳雛。劉備回到新野，一個自稱單福的人前來投奔，為劉備出謀劃策，擊敗了曹仁部隊。
第三十六回 單福向劉備獻計，襲取了樊城，曹仁、李典敗走。程昱告訴曹操，單福只是一個假名，此人真名為徐庶。曹操假借徐庶母親書信賺徐庶往許都，徐庶臨走之前勸劉備前往隆中尋找臥龍先生諸葛亮。
第一回 漢朝末年，張角兄弟發動叛亂，劉備、關羽、張飛三人桃園結義，踏上了保國安邦的道路。
第二回 督郵故意刁難劉備，張飛怒不可遏，痛打了督郵一頓。朝廷上宦官專權，大將軍何進立外甥劉辯為帝，掌握兵權後決定剿除宦官。
第三回 何進被宦官所殺，而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經率兵來到洛陽。董卓欲行廢立之事，遭到丁原的反對，董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原，投奔了董卓。
第四回 董卓廢掉少帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇前去刺殺董卓，但卻失敗了。
第五回 曹操在陳留起兵，發矯詔聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯立袁紹為盟主，關羽在陣前斬了董卓大將華雄，自此威震三軍。呂布出關挑戰，劉備兄弟三人奮勇擊敗呂布。
第六回 董卓用李儒之計，將漢獻帝劫往長安。長沙太守孫堅得到傳國玉璽後離開了洛陽，準備回江東發展大業。
第七回 十八路諸侯聯軍開始瓦解，袁紹佔據冀州後與公孫瓚開戰，但公孫瓚得到了猛將趙雲，袁紹與戰不利。孫堅為報劉表攔路之仇，率部攻打江夏，卻被亂箭射殺。
第八回 董卓暴虐無度，司徒王允利用美女貂蟬離間董卓、呂布，董卓在鳳儀亭用畫戟擲打呂布，自此二人結仇。
第九回 呂布在王允的挑撥下親手殺了董卓，董卓餘黨李傕、郭汜起兵攻打長安，殺害了王允。
第十回 李傕、郭汜掌握大權後，假借獻帝名義使曹操攻打青州黃巾軍。曹操父親被陶謙部將張闓殺害，曹操遷怒陶謙，率兵前往徐州，望風劫掠。
第十一回 孔融被黃巾餘黨攻擊，派同鄉太史慈前往平原請劉備前來解圍。劉備來到徐州，曹操又因為後方被呂布襲擊，因而撤兵。陶謙有意把徐州讓給劉備，被劉備婉言謝絕。
第十二回 陶謙病死，劉備自領徐州牧。曹操用計擊破呂布，攻陷濮陽城，呂布被迫棄城而逃。
第十三回 楊彪用反間計使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在長安城中作亂，楊彪慚愧無地。李傕部將楊奉對李傕的暴虐不滿，起兵攻打李傕，但事機敗露，楊奉敗走。
第十四回 曹操起兵擊敗李傕、郭汜，將漢獻帝迎至許都，自此掌握朝廷重權。楊奉、韓暹不敵曹操，前往投奔袁術。劉備收留呂布，曹操假借漢帝手詔使劉備攻袁術，張飛奉命守城，但張飛卻因飲酒而醉倒，呂布乘機攻取了徐州城。
第十五回 孫堅之子孫策向袁術借兵，意圖繼承父親遺志，發展大業。孫策攻取秣陵，擊敗揚州刺史劉繇，收降太史慈。吳郡嚴白虎企圖造反，會稽王朗起兵相助，被孫策擊敗。
第十六回 劉備為袁術所逼，不得已求助於呂布，呂布轅門射戟替劉備解圍。張飛盜呂布馬匹，呂布將劉備逐出徐州，劉備投奔曹操。張繡在宛城夜襲曹操營寨，曹操大將典韋戰死。
第十七回 袁術在淮南稱帝，同時起兵攻擊呂布，陳登前往說韓暹、楊奉，二人背叛袁術，袁術因此戰敗。曹操發檄使劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術，袁術不得已渡淮而逃，曹操攻陷了壽春。
第十八回 曹操與張繡、劉表作戰，雙方互有輸贏。劉備為呂布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被呂布部將曹性射傷左眼。
第十九回 曹操結連陳登為內應，導致呂布節節敗退，據守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之計水淹下邳，城中無糧。呂布部將宋憲、魏續、侯成反叛，獻城投降，呂布被三人所擒，曹操下令將呂布處死。
第二十回 曹操將劉備帶回許都，獻帝認劉備為皇叔。曹操在許田和獻帝圍獵，意在觀察朝臣舉動。獻帝因為曹操專權而感到不安，將血字詔書寫在玉帶之中，付與國舅董承。
第二十一回 董承將衣帶詔給劉備觀看，劉備在義狀上簽字。曹操請劉備前去飲酒，指出劉備為天下英雄，劉備驚得手中竹筷落地。劉備為逃出曹操控制，自願前去攻擊袁術，袁術死於淮南。徐州刺史車胄欲害劉備，但計謀被陳登識破。
第二十二回 劉備復奪徐州後，擔心曹操前來攻擊，寫信向袁紹求救，袁紹命陳琳寫檄文討伐曹操。曹操使劉岱、王忠前往攻徐州，但二將分別被張飛、關羽所擒。
第二十三回 張繡投降曹操後，孔融向曹操推薦禰衡，但禰衡當眾侮辱曹操，使曹操大為不滿。曹操使禰衡招降劉表，但禰衡被黃祖所殺。董承向太醫吉平吐露心事，吉平在曹操的藥中下毒，卻被曹操發現，從而使得衣帶詔一事洩露。
第二十四回 曹操將董承全家處斬，起兵前去攻打劉備，劉備棄城而走，前往投奔袁紹。曹操攻打下邳，程昱向曹操獻計招降關羽。
第二十五回 張遼前去勸降關羽，關羽不得已投降曹操。袁紹聽劉備之言，遣顏良前去攻打白馬，關羽出馬斬了顏良。
第二十六回 袁紹又派文丑去報顏良之仇，但文丑又被關羽所殺。劉備寫書欲與關羽聯絡，關羽得到劉備來信後，毅然決定離開曹操，前去河北尋找劉備。
第二十七回 曹操率部下眾將前去為關羽送行。關羽在前往河北的路途中，經歷五個關口，守關將有意攔阻關羽，均被關羽所殺。
第二十八回 關羽來到古城，在張飛面前斬了曹將蔡陽，打消了張飛對兄長的疑忌。關羽在前往河北的途中收留了周倉、關平等人，而劉備也終於逃出河北，和關羽、趙雲等人一同來到古城見到張飛，兄弟終於相會。
第二十九回 孫策被許貢家客襲擊，身受重傷。琅琊宮道士于吉為百姓散施符水，孫策認為于吉妖言惑眾，就將他斬殺。孫策因此急火攻心，瘡口迸裂，不治身亡。孫策之弟孫權繼領父兄基業，在江東招賢納士。
第三十回 袁紹起七十萬大軍攻打曹操，曹操軍中無糧，許攸向袁紹獻計攻取許都，但袁紹認為許攸子侄作奸犯科，不予採納，許攸一氣之下投奔曹操，勸說曹操襲取袁紹糧草囤積地點——烏巢。
第三十一回 袁紹糧草被燒之後，軍力很快瓦解，曹操在倉亭背水一戰，大破袁軍，袁紹逃回鄴城。劉備在汝南結連劉闢、龔都，欲乘虛攻擊曹操，但被曹操用計襲取汝南，劉備敗走，在孫乾等人的勸說下投奔了荊州刺史劉表。
第三十二回 袁紹病死，幼子袁尚繼立，引來袁尚之兄袁譚不滿。曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時，從中取事，最終袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操從中漁利。曹操攻破鄴城，審配身死，陳琳歸降曹操。
第三十三回 曹操之子曹丕在鄴城中發現袁紹兒媳甄氏，曹操為二人主婚。曹操在平原攻殺袁譚，又遣呂曠等人在壺關大破袁紹外甥高幹。袁熙、袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻打烏桓，二袁不得已又投奔遼東太守公孫康，卻反被公孫康斬殺。
第三十四回 劉備攻打江夏張武、陳孫，繳獲的盧馬。蔡瑁屢次設計陷害劉備，但均未成功。劉表在襄陽擺下筵席，請劉備前來主持，蔡瑁想借此機會除掉劉備，但計謀被伊籍識破，劉備從西門逃脫，的盧馬一躍三丈，跳過了檀溪。
第三十五回 劉備在筵席上逃脫後，不覺來到司馬徽的草堂，司馬徽向劉備介紹了伏龍、鳳雛。劉備回到新野，一個自稱單福的人前來投奔，為劉備出謀劃策，擊敗了曹仁部隊。
第三十六回 單福向劉備獻計，襲取了樊城，曹仁、李典敗走。程昱告訴曹操，單福只是一個假名，此人真名為徐庶。曹操假借徐庶母親書信賺徐庶往許都，徐庶臨走之前勸劉備前往隆中尋找臥龍先生諸葛亮。