客戶管理的實質是透過調查分析，進行客戶開發、客戶服務、客戶促銷、客戶維護等一系列操作，讓客戶為自己創造更多的價值。現階段，很多企業紛紛藉助CRM客戶關係管理系統來幫助自己解決客戶關係管理上的問題和煩惱。
作為專業的客戶關係管理軟體，CRM可以從客戶開發和維繫的整個流程來協助企業進行客戶關係的管理：
1、調查分析，資料歸檔
在開發客戶之前，銷售人員或者說企業會進行相關的調查，並根據經驗或者說行業特點對所獲取的客戶資源進行分層，哪些是目標客戶、哪些是無意向客戶，然後針對這些資料可以在CRM中建立一個基礎檔案。在日後的跟進和維護過程中，可以結合實際對這些資料進行補充，加深對客戶的瞭解。後期可以全方位多維度地記錄：客戶的基本資料（如姓名、性別、職業、聯絡方式等）和客戶的動態資料（諮詢記錄、購買記錄、售後記錄等）的管理，這些資料都可以根據情況進行更改和補充，隨時隨地更新客戶的資訊，保證對客戶瞭解的全面性，從而更好地促進成交。
2、最佳化銷售流程，促進客戶開發
由於CRM建立了客戶與企業打交道的統一平臺，並且將銷售、客服、售後、客戶關懷連成一個有機的整體，客戶與企業一接觸就可以完成多項業務，因此辦事效率大大提高。另一方面，軟體自動化程度的提高，使得很多重複性的工作(如批次發郵件、簡訊)都可以由系統完成，員工可以利用有限的時間去做更有價值的工作。
銷售人員可以全方位地捕捉到客戶的需求，加速對客戶需求的響應速度，從而更好地促進成交。
此外，CRM系統可以幫助企業實現一對一營銷，一個銷售員對應一個客戶經理，避免撞單現象的發生，提升工作效率，增強團隊凝聚力。
3、提升服務效率，滿足客戶需求
客戶是上帝，只有做好了客戶的服務工作，及時處理客戶意見和建議，才會實現客戶滿意。CRM很好地充當了客戶和企業之間溝通的橋樑，讓客戶的訴求迅速轉接到相應的負責人。
系統會將客戶的需求和企業提供的服務進行歸檔，然後進行統計和分析，得出客戶最關注的點是什麼，然後得出結論，進行針對性地改進。
4、專業的資料分析，把控客戶需求
CRM提供了大量的資料分析，包括市場趨勢，傾向以及競爭對手的弱點等等。這些報告能為企業更好地瞭解客戶行為，分析客戶喜好，並有針對性地提供更優秀的產品及服務。
簡信CRM的資料分析系統包含了員工線索資料分析、員工客戶分析、員工商機分析、銷售漏斗分析、商機趨勢分析、員工的溝通日誌/電話記錄分析等，企業還可以根據自己的需要自定義需要分析的資料。
篩選需要統計分析的關鍵字，系統自動從多個維度、多個方面對資料進行分析，管理人員可以從資料分析的結果得出企業的經營狀況以及主要客戶的特徵，進而對企業下一步的規劃作出調整。
5、持續性客戶關懷
客戶成交併不是銷售的結束，企業要做的是充分挖掘每一個客戶的價值，讓每一個客戶都可以持續不斷地為企業創造更多的價值。
企業必須要讓客戶記得自己，定期或者不定期地刷一下存在感，營造一種親切的氛圍，讓客戶時刻記得自己，有需求的時候首先想到的是自己。這時候，企業可以藉助CRM做好客戶關懷。企業可以在CRM中對客戶做好分類，如：消費金額比較高的優質客戶、當天過生日的客戶、一個月沒有聯絡的客戶等，設定好要傳送的內容，然後CRM系統就會在指定的時間傳送指定的內容給客戶。
藉助CRM，企業可以將客戶管理的工作流程化，簡單化，節省時間和精力，為客戶提供更好的產品和服務，從而促進成交，拉昇業績。
客戶管理的實質是透過調查分析，進行客戶開發、客戶服務、客戶促銷、客戶維護等一系列操作，讓客戶為自己創造更多的價值。現階段，很多企業紛紛藉助CRM客戶關係管理系統來幫助自己解決客戶關係管理上的問題和煩惱。
作為專業的客戶關係管理軟體，CRM可以從客戶開發和維繫的整個流程來協助企業進行客戶關係的管理：
1、調查分析，資料歸檔
在開發客戶之前，銷售人員或者說企業會進行相關的調查，並根據經驗或者說行業特點對所獲取的客戶資源進行分層，哪些是目標客戶、哪些是無意向客戶，然後針對這些資料可以在CRM中建立一個基礎檔案。在日後的跟進和維護過程中，可以結合實際對這些資料進行補充，加深對客戶的瞭解。後期可以全方位多維度地記錄：客戶的基本資料（如姓名、性別、職業、聯絡方式等）和客戶的動態資料（諮詢記錄、購買記錄、售後記錄等）的管理，這些資料都可以根據情況進行更改和補充，隨時隨地更新客戶的資訊，保證對客戶瞭解的全面性，從而更好地促進成交。
2、最佳化銷售流程，促進客戶開發
由於CRM建立了客戶與企業打交道的統一平臺，並且將銷售、客服、售後、客戶關懷連成一個有機的整體，客戶與企業一接觸就可以完成多項業務，因此辦事效率大大提高。另一方面，軟體自動化程度的提高，使得很多重複性的工作(如批次發郵件、簡訊)都可以由系統完成，員工可以利用有限的時間去做更有價值的工作。
銷售人員可以全方位地捕捉到客戶的需求，加速對客戶需求的響應速度，從而更好地促進成交。
此外，CRM系統可以幫助企業實現一對一營銷，一個銷售員對應一個客戶經理，避免撞單現象的發生，提升工作效率，增強團隊凝聚力。
3、提升服務效率，滿足客戶需求
客戶是上帝，只有做好了客戶的服務工作，及時處理客戶意見和建議，才會實現客戶滿意。CRM很好地充當了客戶和企業之間溝通的橋樑，讓客戶的訴求迅速轉接到相應的負責人。
系統會將客戶的需求和企業提供的服務進行歸檔，然後進行統計和分析，得出客戶最關注的點是什麼，然後得出結論，進行針對性地改進。
4、專業的資料分析，把控客戶需求
CRM提供了大量的資料分析，包括市場趨勢，傾向以及競爭對手的弱點等等。這些報告能為企業更好地瞭解客戶行為，分析客戶喜好，並有針對性地提供更優秀的產品及服務。
簡信CRM的資料分析系統包含了員工線索資料分析、員工客戶分析、員工商機分析、銷售漏斗分析、商機趨勢分析、員工的溝通日誌/電話記錄分析等，企業還可以根據自己的需要自定義需要分析的資料。
篩選需要統計分析的關鍵字，系統自動從多個維度、多個方面對資料進行分析，管理人員可以從資料分析的結果得出企業的經營狀況以及主要客戶的特徵，進而對企業下一步的規劃作出調整。
5、持續性客戶關懷
客戶成交併不是銷售的結束，企業要做的是充分挖掘每一個客戶的價值，讓每一個客戶都可以持續不斷地為企業創造更多的價值。
企業必須要讓客戶記得自己，定期或者不定期地刷一下存在感，營造一種親切的氛圍，讓客戶時刻記得自己，有需求的時候首先想到的是自己。這時候，企業可以藉助CRM做好客戶關懷。企業可以在CRM中對客戶做好分類，如：消費金額比較高的優質客戶、當天過生日的客戶、一個月沒有聯絡的客戶等，設定好要傳送的內容，然後CRM系統就會在指定的時間傳送指定的內容給客戶。
藉助CRM，企業可以將客戶管理的工作流程化，簡單化，節省時間和精力，為客戶提供更好的產品和服務，從而促進成交，拉昇業績。