分析了ERP系統和CRM系統的功能重疊之處，詳細提出了ERP系統與CRM系統整合的業務方案設計、技術方案設計、方案的實施規劃。

1 、對管理軟體系統和資料庫的調整要求 從軟體功能和資料結構上講，ERP與CRM的整合部分主要體現在它們之間的交叉與重疊處：

（1）客戶管理：CRM與ERP系統都需要客戶的基本資訊，而且ERP系統還應該可以查詢客戶同企業的交往史而CRM的服務模組不僅要可以查詢查詢客戶同企業的交往史，還可以查詢客戶的服務史；

（2）產品管理：CRM與ERP系統都要用到產品的基本資訊、產品的BOM表、產品的客戶化配置和報價等。

（3）工作流管理：CRM與ERP系統中雖都有工作流管理，但兩者的工作方式是一樣的，但是ERP和CRM涉及的領域不盡相同：CRM主要涉及市場、客戶，其工作流圍繞客戶，ERP則更多涉及生產、製造和供應，企業可以對其加以控制；

（4）工作人員管理：CRM和ERP系統都要涉及企業員工的基本狀況和工作安排情況，但CRM系統管理的範圍顯然要小得多，而ERP系統則對人力資源作出相對全面的管理；

（5）營銷管理：ERP的營銷主要是簡單地提供一些市場資料和營銷資料，相對來講比較簡單，而CRM則提供了相當完善的營銷管理功能，特別是強調一對一的營銷思想；

（6）銷售管理：CRM系統在銷售管理方面強調的是過程，講究機會管理、一對一管理和聯絡人管理等，而ERP系統中更多地強調結果，講究銷售計劃和銷售成績等；

（7）客戶服務和支援：ERP系統只提供簡單的客戶投訴記錄及其解決情況，沒有就客戶服務和支援作全面的管理，而CRM則實現了這種全面管理，尤其強調客戶關懷；

（8）訂單管理：ERP和CRM都有訂單管理，兩者可以說是完全重疊的，不過這種重疊是建立在企業的ERP之上的，因為訂單是生產計劃的輸入變數；

（9）資訊交流：資訊交流如同一般的報表，CRM與ERP系統的很多使用者都需要查詢對方系統中的一般資訊。根據以上對於ERP和CRM系統功能模組的分析，本著強項功能合併的原則，對兩者進行整合，即重疊的功能模組應以功能強大的一方為覆蓋方，交叉的功能模組則應根據業務流程需要進行梳理、融合，以提高整體功能。

2 、整合的業務方案設計 根據公司整體經營發展戰略，配合經營體制、機制、管理和技術的持續創新，充分利用現代資訊科技，在現在資訊系統整合的基礎上建立和形成滿足公司協同運轉、高效管理和科學決策需要的綜合資訊系統。 覆蓋業務、服務、經營管理等各個方面的內容，基於不同角色以執行平臺方式對外開放給上游供應商及使用者，對內開放給全體員工，為深度開發資訊資源、加速資訊流通和實現資訊資源共享提供有效手段，促進業務流程、經營管理和決策方式的改進和最佳化，支撐新業務拓展能力，提高整體創新能力、經濟效益和市場競爭力，有效推動公司運作經營。 以客戶的開發、管理、運作和維護為中心，以各項業務的流程為線條，建立運作高效、業務規範、服務優質的業務系統，將具備業務性質的事務統一納入業務系統。其屬於綜合資訊系統的一部分，是綜合資訊系統的架構主幹，並且對其他相關係統的設計與配黃起到關鍵的作用。 由於在資訊化建設前期，對總體搭建缺乏需求的整體分析與規劃，導致目前在使用的資訊系統較多，而各系統中有大量基礎資料無法共享使用，對應用使用準確率和執行效率有較大影響。應在總結經驗教訓並充分了解公司資訊化需求後，確定資訊化建設總體思路，對資訊化現狀及需求進行深入分析，對項層資訊化整體架構進行統籌規劃，並且分階段、有計劃地實施部署，確保資料的標準化建設、業務流程的最佳化、以及資訊資源的整合與共享。

3 、整合的技術方案設計 EAI（企業應用整合）的核心是使用中介軟體連線企業應用。有多種不同型別的中問件可以提供EAI的功能。在選擇EAI中介軟體時需注意以下的基本特徵： （1）透過中介軟體將不同的應用連線起來，保證應用的獨立性，在不需要修改應用自身的業務邏輯的同時，又解決了資料共享問題。 （2）對核心共享業務資料模型的處理與支援。 （3）實現業務流程自動化。確保各個部門在採用不同的系統的同時可以協同完成同一個工作。 （4）支援應用架構的不斷變更。可以方便地重新配製以增加或去除系統而不會影響其它系統。 （5）能夠提供實時介面和批處理介面，能夠提供同步和非同步介面。 （6）必須保證資料的安全，只有目的應用可以讀取。 （7）良好的效能和資料吞吐量，並且具有靈活的可擴充套件性以適應企業的發展。 （8）必須具備恢復機制，當資料傳輸過程中發生連線中斷等異常時可以確保資料的恢復。 （9）對流程管理提供預定義的通用模型與行業模型。 （10）既能夠提供實時介面和批處理介面，又能夠提供同步和非同步介面。

4 、整合方案的實施規劃 整個資訊系統將由業務系統、業務支援系統與企業門戶三部分組成。 業務系統是全系統的核心部分，以業務管理系統與服務管理系統為主線，輔以物流管理系統、CRM管理系統、網上商城、溝通平臺、GIS排程中心與呼叫中心，透過各系統的有機結合，對業務進行全方位的管理與支援，有效促進業務流程的最佳化，提高業務流轉的效率，並支撐新業務的拓展。 業務支援系統是業務系統的保障系統，包括決策輔助系統、計劃管理系統、財務系統、行政辦公系統、人力資源系統。業務支援系統為業務系統提供經營管理支援與資料支援，同時，也具有獨立的經營管理功能。 企業門戶是資訊系統的操作介面與展示平臺，包括企業內部門戶與企業外部門戶。企業內部門戶面向企業內部員工，企業外部門戶面向稅務客戶、供應商、使用者及渠道分銷商。門戶平臺中的功能模組根據應用需求分為公版模組與其他模組，公版模組為各系統均有，其他模組為選擇性模組，平臺根據不同的角色需求設定不同的功能模組與操作介面，便於不同角色的具體操作。 各系統在核心資料庫的支援下、流的互通，透過介面實現對總公司、同實現資訊化高效管理。在安全校驗的保障下，透過中介軟體實現資料網銀等外部系統的對接，並且協同運轉，共整合後公司全體員工根據個人崗位許可權不同，統一登陸後將被授權不同的管理模組、管理許可權、資料共享許可權。這樣就能實現達到一個身份在全公司管理系統中的全面參與。

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分析了ERP系統和CRM系統的功能重疊之處，詳細提出了ERP系統與CRM系統整合的業務方案設計、技術方案設計、方案的實施規劃。

1 、對管理軟體系統和資料庫的調整要求 從軟體功能和資料結構上講，ERP與CRM的整合部分主要體現在它們之間的交叉與重疊處：

（1）客戶管理：CRM與ERP系統都需要客戶的基本資訊，而且ERP系統還應該可以查詢客戶同企業的交往史而CRM的服務模組不僅要可以查詢查詢客戶同企業的交往史，還可以查詢客戶的服務史；

（2）產品管理：CRM與ERP系統都要用到產品的基本資訊、產品的BOM表、產品的客戶化配置和報價等。

（3）工作流管理：CRM與ERP系統中雖都有工作流管理，但兩者的工作方式是一樣的，但是ERP和CRM涉及的領域不盡相同：CRM主要涉及市場、客戶，其工作流圍繞客戶，ERP則更多涉及生產、製造和供應，企業可以對其加以控制；

（4）工作人員管理：CRM和ERP系統都要涉及企業員工的基本狀況和工作安排情況，但CRM系統管理的範圍顯然要小得多，而ERP系統則對人力資源作出相對全面的管理；

（5）營銷管理：ERP的營銷主要是簡單地提供一些市場資料和營銷資料，相對來講比較簡單，而CRM則提供了相當完善的營銷管理功能，特別是強調一對一的營銷思想；

（6）銷售管理：CRM系統在銷售管理方面強調的是過程，講究機會管理、一對一管理和聯絡人管理等，而ERP系統中更多地強調結果，講究銷售計劃和銷售成績等；

（7）客戶服務和支援：ERP系統只提供簡單的客戶投訴記錄及其解決情況，沒有就客戶服務和支援作全面的管理，而CRM則實現了這種全面管理，尤其強調客戶關懷；

（8）訂單管理：ERP和CRM都有訂單管理，兩者可以說是完全重疊的，不過這種重疊是建立在企業的ERP之上的，因為訂單是生產計劃的輸入變數；

（9）資訊交流：資訊交流如同一般的報表，CRM與ERP系統的很多使用者都需要查詢對方系統中的一般資訊。根據以上對於ERP和CRM系統功能模組的分析，本著強項功能合併的原則，對兩者進行整合，即重疊的功能模組應以功能強大的一方為覆蓋方，交叉的功能模組則應根據業務流程需要進行梳理、融合，以提高整體功能。

2 、整合的業務方案設計 根據公司整體經營發展戰略，配合經營體制、機制、管理和技術的持續創新，充分利用現代資訊科技，在現在資訊系統整合的基礎上建立和形成滿足公司協同運轉、高效管理和科學決策需要的綜合資訊系統。 覆蓋業務、服務、經營管理等各個方面的內容，基於不同角色以執行平臺方式對外開放給上游供應商及使用者，對內開放給全體員工，為深度開發資訊資源、加速資訊流通和實現資訊資源共享提供有效手段，促進業務流程、經營管理和決策方式的改進和最佳化，支撐新業務拓展能力，提高整體創新能力、經濟效益和市場競爭力，有效推動公司運作經營。 以客戶的開發、管理、運作和維護為中心，以各項業務的流程為線條，建立運作高效、業務規範、服務優質的業務系統，將具備業務性質的事務統一納入業務系統。其屬於綜合資訊系統的一部分，是綜合資訊系統的架構主幹，並且對其他相關係統的設計與配黃起到關鍵的作用。 由於在資訊化建設前期，對總體搭建缺乏需求的整體分析與規劃，導致目前在使用的資訊系統較多，而各系統中有大量基礎資料無法共享使用，對應用使用準確率和執行效率有較大影響。應在總結經驗教訓並充分了解公司資訊化需求後，確定資訊化建設總體思路，對資訊化現狀及需求進行深入分析，對項層資訊化整體架構進行統籌規劃，並且分階段、有計劃地實施部署，確保資料的標準化建設、業務流程的最佳化、以及資訊資源的整合與共享。

3 、整合的技術方案設計 EAI（企業應用整合）的核心是使用中介軟體連線企業應用。有多種不同型別的中問件可以提供EAI的功能。在選擇EAI中介軟體時需注意以下的基本特徵： （1）透過中介軟體將不同的應用連線起來，保證應用的獨立性，在不需要修改應用自身的業務邏輯的同時，又解決了資料共享問題。 （2）對核心共享業務資料模型的處理與支援。 （3）實現業務流程自動化。確保各個部門在採用不同的系統的同時可以協同完成同一個工作。 （4）支援應用架構的不斷變更。可以方便地重新配製以增加或去除系統而不會影響其它系統。 （5）能夠提供實時介面和批處理介面，能夠提供同步和非同步介面。 （6）必須保證資料的安全，只有目的應用可以讀取。 （7）良好的效能和資料吞吐量，並且具有靈活的可擴充套件性以適應企業的發展。 （8）必須具備恢復機制，當資料傳輸過程中發生連線中斷等異常時可以確保資料的恢復。 （9）對流程管理提供預定義的通用模型與行業模型。 （10）既能夠提供實時介面和批處理介面，又能夠提供同步和非同步介面。

4 、整合方案的實施規劃 整個資訊系統將由業務系統、業務支援系統與企業門戶三部分組成。 業務系統是全系統的核心部分，以業務管理系統與服務管理系統為主線，輔以物流管理系統、CRM管理系統、網上商城、溝通平臺、GIS排程中心與呼叫中心，透過各系統的有機結合，對業務進行全方位的管理與支援，有效促進業務流程的最佳化，提高業務流轉的效率，並支撐新業務的拓展。 業務支援系統是業務系統的保障系統，包括決策輔助系統、計劃管理系統、財務系統、行政辦公系統、人力資源系統。業務支援系統為業務系統提供經營管理支援與資料支援，同時，也具有獨立的經營管理功能。 企業門戶是資訊系統的操作介面與展示平臺，包括企業內部門戶與企業外部門戶。企業內部門戶面向企業內部員工，企業外部門戶面向稅務客戶、供應商、使用者及渠道分銷商。門戶平臺中的功能模組根據應用需求分為公版模組與其他模組，公版模組為各系統均有，其他模組為選擇性模組，平臺根據不同的角色需求設定不同的功能模組與操作介面，便於不同角色的具體操作。 各系統在核心資料庫的支援下、流的互通，透過介面實現對總公司、同實現資訊化高效管理。在安全校驗的保障下，透過中介軟體實現資料網銀等外部系統的對接，並且協同運轉，共整合後公司全體員工根據個人崗位許可權不同，統一登陸後將被授權不同的管理模組、管理許可權、資料共享許可權。這樣就能實現達到一個身份在全公司管理系統中的全面參與。

這個需要整理好對系統是需求，如果是要都整合到一起，很有可能需要二次開發，如果是各方面都有強烈的需求，建議還是分開實施，如果不是專業需求，可以先實施CRM系統，現如今市面上的CRM系統是非常的靈活，且易用性很高，可以根據企業發展過程的變化，人員結構與業務流程的改變，而做出相應的調整，Rushcrm客戶管理系統中的高度自定義功能就是為了滿足企業這樣的需求而產生的，Rushcrm客戶管理系統中的許可權，欄位，資料篩選，報表和工作流都可以根據企業的實際需要進行個性化的自定義，若企業還需要更多，Rushcrm客戶管理系統還可以提供全方位的個性化定製服務。

CRM系統和ERP軟體相結合給網際網路和電商類企業創造不小的優勢，特別是銷售、營銷和管理方面，CRM管理系統作為前臺運用可以解決客戶的服務方面的多個流程，ERP軟體作為後臺管理系統則可以幫助公司更好的利用資源，縮短了以往企業的管理時間，提高了從前到後整體的運營效率。

不僅如此，CRM客戶關係管理系統還為企業提供了多個發展渠道，因此對於客戶資料的管理，市場的分析，客戶的投訴、服務的評估，以及產品管理等，而且CRM管理系統還可以與呼叫中心相對接，利用多個渠道來收集獲取市場和客戶的資訊，並把這些資訊全部都錄入到CRM管理系統當中進行分析運用。

ERP軟體主要是負責企業的整個的製造和運送流程中的主要產品與資料管理，透過ERP可以節省資料管理方面的成本，而且整個管理過程只需要透過電腦就可以實現購、產、供、銷、物等與資料相關的流程進行管理，可以說ERP軟體是目前最好的企業資源管理系統，特別是對於電商類的企業來說。

在CRM系統和ERP系統整合完成之後，資訊方面還可以實現互相共享，CRM管理系統來負責處理客戶的需求和交易訂單，而ERP則根據處理後的訂單資訊來分配資源，相信大分部人都在網上有過購物經歷，從網頁上生成的銷售訂單都會透過CRM系統來確認處理，確認之後，就會把這些資訊轉發到ERP系統來發貨。

由此可以看出，CRM與ERP的組合不僅僅是兩款軟體放在一起那麼簡單，而是從實際上為企業提升了運營效率，而作為CRM軟體供應商簡信軟體在解決方案上可以提供全方位的個性化定製來滿足企業的任何需求。