260集到263集，爆發四尾於大蛇丸對戰。

相關劇情：

大蛇丸現身後，小櫻他們他在大和的一聲令下一起出動，沒想到鳴人竟然因為大蛇丸的挑釁而出現妖狐外衣外漏的現象，甚至在短時間內就已達到四條尾巴，而大蛇丸也在此時說出，他人還在木葉時跟大和相關的一段過往。

鳴人因為憤怒使得妖狐外衣再次外漏，不惜讓自己的意識被九尾吞噬，也要得到更強大的力量好將佐助帶回，而他的舉動卻讓此行的任務出現了意外插曲

鳴人禁不起大蛇丸的挑釁，決定與體內的九尾妖狐妥協，不惜出賣自己的身體換取更強大的力量，鳴人雖然因為這樣在與大蛇丸的打鬥中佔上風，但是也因此重創了自己的身體。

擴充套件資料

相關人物：

1.鳴人：

在鳴人與大蛇丸對戰中，爆發了半尾獸化，身體發生明顯變化，但仍保持類人形的狀態，同時伴隨明顯的尾獸查克拉的湧出甚至長出骨骼的狀態，覆蓋著的尾獸查克拉（多為暗紅色）即尾獸衣。這時已可以使用尾獸玉（非完全版）了。鳴人與大蛇丸對戰時出現了四條尾巴，與佩恩對戰時出現了六條甚至八條尾巴的情況。

2.大蛇丸：

鳴人一隊卻碰上了大蛇丸，大蛇丸跟鳴人再度交手，而鳴人卻讓佐井先去尋找佐助。後小櫻及大和前來支援，大蛇丸不欲戰鬥而遁去無蹤。

不久，鳴人、小櫻跟佐助再度見面，但佐助卻不領舊情，欲把他們全部殺掉。這時大蛇丸突然出現，出奇地阻止佐助殺死鳴人他們，因為大蛇丸認為他們還有利用價值，可替他多殺掉幾個‘曉’的成員。佐助會意而放棄殺害鳴人等人的念頭，和大蛇丸一起隨風而消逝。